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- 贝恩斯坦私人财富管理公司高级投资策略师罗斯福·鲍曼- 贝莱德宏观信贷研究主管阿曼达·莱纳姆- 泛大陆政策创始人特里·海恩斯- 纽约证券交易所主席琳恩·马丁 阿曼达·莱纳姆，贝莱德宏观信贷研究主管，就债券市场收益率持续居高不下之际公司信贷中的机遇发表了看法。贝恩斯坦私人财富管理公司高级投资策略师罗斯福·鲍曼讨论了在特朗普总统改变对欧盟关税政策以及债券市场发出更多关于美国债务和赤字的警告之际股票中的机遇。泛大陆政策创始人特里·海恩斯讨论了特朗普总统的经济政策以及在夏季来临之际的支持。纽约证券交易所主席琳恩·马丁谈到了2025年的IPO活动。请访问omnystudio.com/listener了解隐私信息。</context> <raw_text>0 这是一个iHeart播客。
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贝恩斯坦私人财富管理公司的罗斯福·鲍曼写道，鉴于目前的较高资本成本和关税方面的不确定性，我们预计25年美国经济增长疲软，约为0.5%。罗斯福现在加入我们，了解更多信息。罗斯福，早上好。很高兴见到你。早上好，约翰。早上好，露西。感谢您的到来。美国经济增长从约3%下降到0.5%。您能否向我们介绍一下，在至少美国经济增长为0.5%的世界中，目前债券市场的定价如何？当然。
我认为根本没有定好价。我的意思是，我认为当我们观察未来几个月增长可能走向何方时，实际上如果没有政策支持，你知道，我们谈论的税收法案还没有到位。当您从货币政策的角度考虑时，美联储还没有准备好降息，因为我们在通胀方面还没有看到足够的进展。
您可能会在一段时间内看到一些疲软的劳动力和消费者数据，最终导致收益率下降。我认为我们还没有看到这种情况的原因当然是政策波动。当您考虑一些潜在的法律挑战来替换美联储主席时，
值得庆幸的是，这种说法已经有所缓和。但这确实使收益率保持在高于您根据未来增长前景预期水平的水平，我认为。您对通胀的假设是什么，以及您预期的增长前景？所以，我的意思是，我们的假设是通胀在短期内保持高位。但是，当您展望6到12个月后时，您不会出现那种高通胀，甚至不会出现人们经常谈论的滞胀。从我们的角度来看……
这么多人担心它的原因是可以理解的。您会想到关税推高物价。但从我们的角度来看，只有当消费者能够承受更高的价格时，这种情况才会发生。我会挑战这种共识观点，即我们已经看到这种二分法，软数据非常疲软，而硬数据仍然很好。当您查看一些高频消费数据、信用卡交易以及相关的票据规模时，
它显示出消费者在过去几个月中的真实疲软。我们也看到劳动力需求的疲软。当您查看在线职位发布以及相关的薪水时，它们都处于15个月的低点。您查看亚特兰大联储的工资数据，那些留在工作岗位的人和那些离开工作岗位的人之间的差距，它完全崩溃了。因此，您不会获得任何溢价
离开你的工作。这种杠杆已经从员工转移到了雇主。这表明未来工资下降、消费下降、消费者无法承受更高的关税诱导价格。- 今天早上，似乎投资者中存在两种不同的观点，他们已经来到节目中
您有史蒂夫·奇弗罗说，他实际上认为股票现在比债券更好，因为他确实认为增长将在今年晚些时候重新燃起。听起来，如果我没弄错的话，如果您确实看到增长大幅放缓，并让人们回到曾经并且可能还会继续成为避险资产的东西，您实际上更喜欢今年晚些时候的债券而不是股票。我实际上认为，丽莎，两者在年底之前都有可能做得更好。因此，正如您所说，一旦我们
短期内增长放缓，我认为，一旦我们对税收法案的政策有了更多了解，那么债券就有可能表现良好。我认为股票，您将采取某种类型的刺激和支持，我认为这更有可能来自美联储，而不是税收法案。
而这更像是一种秋季和冬季的故事，美联储实际上从通胀角度和经济数据疲软的角度来看都有降息的理由。- 我们刚刚与罗伯特·萨尔金讨论了这个问题，我们能多快看到负面情绪渗透到已经被提前装载和许多其他因素严重扭曲的数据中，然后人们开始质疑这种经济逆转的理论，这种经济一直具有极强的韧性，公司不断适应和调整，并找到继续前进的方法。
好吧，我认为我们已经开始看到其中的一些情况，正如我提到的，从消费者和劳动力角度来看。而且由于人们仍然担心他们未来的工作前景，他们可能会减少消费。这通常是我们历史上看到的情况。即使我们在零售额中没有观察到那么多，但也有一些疲软。再说一次，我认为高频数据表明消费者实际上正在减少消费，并且不像
顶级数据所暗示的那样具有弹性。- 因此，您正在谈论的背后还有这种理论，即最终资金将回流到美国以及传统上一直是避风港的美国资产。为什么您在人们抛售美元并且您看到资金撤出美国资产（尤其是在欧洲和加拿大投资公司中）的时候会有这种信念？- 好吧，我认为我们可以暂时将固定收益和股票分开。因此，如果您考虑固定收益，
可以理解的是，由于政策波动，这里存在溢价。因此，您可能不会看到债券上涨的规模像您通常预期的那样，因为美国和全球增长放缓。我认为从长远来看，股票是一个更艰难的短期目标，因为您不仅要采取地理位置，还要采取部门位置，因为美国在技术方面处于领先地位。
因此，你知道，我们告诉我们的客户，嘿，你想在五年、十年内做空科技股吗？答案是响亮的“不”，可以理解。因此，我认为这就是我们有信心的地方，是的，美国资产存在风险溢价，以前由于贸易和货币政策波动而没有这种溢价。但是，我们对其他选择进行大规模撤资的想法，你知道，这根本不是我们的观点。我认为这是，你知道，第一，
美国债券市场的深度和规模。其次，技术领先地位表明，美国固定收益和股票未来都将具有吸引力，只是不如以前那么有吸引力。那么您认为美元疲软说明了什么呢？您认为过去几个月最终是什么原因造成的？我的意思是，就美元疲软而言，当然，这就是您可以表达更多对政策波动担忧的地方。如果您认为，当您查看美元时，它被低估了
短期内，基于名义利率差异。但对于长期措施，您可以认为它被高估了一段时间。因此，我认为这是长期高估和短期低估的结合，最终导致美元疲软。我认为另一部分原因是美联储
当您考虑美联储政策的结果范围时，您更多的是在等待他们降息。您没有分布的另一面，您会说，哦，可能会出现价格压力，这会导致加息，从而真正扩大利率差距，足以克服政策波动？因此，您最终会看到我们现在看到的美元疲软。他们当然已经取消了这些加息，这是肯定的。罗斯福，这很棒。我们很快再来一次。当然。很高兴见到你。谢谢你，先生。贝恩斯坦私人财富管理公司的罗斯福·鲍曼。
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没有哪家企业像小型企业一样。Hiscox小型企业保险。为了扩展讨论，泛大陆政策的特里·海恩斯。特里，欢迎回到节目，先生。为什么欧洲人发现自己处于如此困境？
约翰，原因有几个。一个是他们联邦的性质。那些是美国历史爱好者的人认为欧盟更接近邦联条款，正如您的其中一位通讯员所说，每个重大决定都必须回到27个成员国中的每一个国家进行讨论。
所以，你知道，结构不太好。欧洲委员会（布鲁塞尔伯利蒙特的最高领导人）和27个成员国之间也存在紧张关系。因此，这是一个非常复杂的群体。你知道，几乎美国正在进行的每一次谈判，无论是
与英国，与印度，与日本，或者甚至是与中国，你知道你在和谁打交道，你知道你会得到什么样的回应。所以这是独一无二的困难。特里，在这个周末之后，我们是否对这些谈判的最终目标以及理想的结果有了更好的了解？关于欧盟，我认为我们没有。但我认为
我的观点是，你知道，卢特尼克和他在商务部的人们甚至在4月2日之前就已经出去，并向各个国家提供了他们想要的愿望清单。因此，伯利蒙特的人是否收到了一份清单，
我认为这无关紧要，因为许多成员国几乎肯定收到了。德国收到了，法国收到了。我的意思是，欧盟的主要国家知道美国的要求通常是什么，但欧盟作为一个整体必须认真对待。而欧盟委员会的计划总是拖延、拖延、拖延，正如过去十年中任何一位英国首相所熟知的那样。
我们是否认为“一个伟大而美丽的法案”以及它确实在国会获得通过，是否为政府提供了更多关注贸易的弹药，并且我们预计未来几周将会有更多关于贸易的新闻？
好吧，我认为他们一直在做这两件事，但我认为可能会有更多关于贸易的新闻，仅仅是因为参议院关于税收法案的谈判已经基本完成。它们已经基本确定。每个人都知道它们是什么。
但预期是，在接下来的一个月里，您将看到许多重大交易。其中之一是印度，印度公开表示，他们预计第一阶段的交易将在7月9日之前完成，到10月将有18个更多部门。美国是否同意所有这些交易，
该框架与否是另一回事。我怀疑他们会非常不同意。但印度方面有很多乐观情绪。而且，你知道，我一直认为这就是你必须解读苹果公司正在发生的事情的方式，是通过印度贸易谈判，而不是苹果公司正在发生的事情。特里，就此展开说明。你的意思是？
我的意思是，人们倾向于关注，你知道，看，我不是苹果分析师，好吗？我不是说买入或卖出苹果。我想说的是，市场倾向于以一种非常孤立的方式看待苹果或特斯拉或其他任何东西。发生了什么事？特朗普对他们生气。特朗普爱他们，无论是什么。这里发生了什么事？我几乎可以肯定，我认为，这是直觉。
但是，你知道，美国与印度的谈判还有很长的路要走。印度是来自中国的离岸外包的主要受益者，在这种情况下，iPhone 转移到了印度。
特朗普喜欢扰乱谈判。这是一种标准的谈判策略，不仅仅是他。而扰乱的一部分是，好吧，我会引入一些新的东西。让我提醒你，印度，你们是美国政策的受益者。所以我也会把这个摆在桌面上。然后我们将弄清楚我们的谈判将从那里开始。所以-
是的，坦率地说，我只是将苹果视为与印度进行更大贸易谈判中的筹码。特里，还有一些外交政策方面的因素，即对俄罗斯实施二级制裁的威胁以及这对印度和中国可能意味着什么。这将在未来几周和几个月如何发挥作用？
你知道，我认为这很重要。约翰，这在美国与欧盟的谈判中也很重要。这非常重要，因为您将面临这种情况，你知道，这是经典的“观察他们的行为，而不是观察他们所说的话”。欧盟对特朗普政府和特朗普本人以及彭斯副总统的言论进行了大量批评。
对于他们在冬季的言论，以及他们在乌克兰问题上的立场。但现在我们正处于地缘政治……
美国和欧盟正在取消对所有这些国家向乌克兰提供的武器使用的限制。我认为，在未来几周取得的成功中，您将看到的是一场旨在不仅对乌克兰施加更多压力，
俄罗斯，更重要的是，对中国施加更多地缘政治压力，以促使他们的客户国俄罗斯来到谈判桌前。所以这是另一个例子，地缘政治正在推动经济政策。特里，很高兴像往常一样听到你的声音，很聪明。泛大陆政策的特里·海恩斯。
现在加入我们的纽约证券交易所主席琳恩·马丁。琳恩，很高兴见到你。- 很高兴来到这里。- 在我们开始讨论这些交易首秀和可能即将进行的一些IPO之前，我只想和你谈谈今年迄今为止通过你的业务的交易量。请向我们介绍一下。- 是的，如果我回顾今年，这将是不寻常的一年，这既体现在我们系统上的需求，
以及体现在我们系统中的流动性，并表现为交易量。现在，如果您查看解放日和暂停之间的这段时间，我们会看到消息流量的记录
达到大约1.2万亿条传入订单消息，我们在两天内以30微秒的中位响应时间处理了这些消息。然后，如果您查看在我们平台和整个股票市场上发生的交易量，我的意思是，平均每天大约有160亿笔交易。现在……
在此期间，我们有300亿笔交易。这真是史无前例。无论是执行还是实际交易，以及消息传递，交易量都是我们在COVID期间的两倍多。现在，您还记得COVID有多活跃吗？我认为我们看到这种情况的原因有很多。你认为这是我们理所当然的吗？
基础设施能够像这样维持下去？我认为这是我们在纽约证券交易所花费大量时间思考和规划的事情。我们希望您认为这是理所当然的，因为这意味着我们正在尽职尽责。我们的工作是确保市场开放和高效，以便您能够管理风险，尤其是在像4月份那样极其不确定的时期。
我们在现有公司现有股票的二级市场上看到了大量的交易量。这本应是IPO、交易以及各种资本市场活动的一年。我们现在处于什么阶段？我们是否看到了复苏？
随着人们对贸易的信心增强，还是仍然处于停滞状态？是的，所以今年年初当我与你们两位在达沃斯在一起时，我非常兴奋。你知道，我仍然对IPO市场非常兴奋。我认为上周Mountain和Hinge上市。
并且做得非常好，两家公司都以区间的上限定价，并且在上市后的头两天股价都大幅上涨。
正是我在达沃斯与你们两位谈论的内容的标志，那就是市场对新发行股票的需求巨大。我交谈过的投资组合经理、我交谈过的长期基金，他们都想要市场上的新发行股票。因此，我认为您现在开始看到这些公司进入市场。现在VIX已经回落到地球，回落到大约20
而且您不会看到因此而产生的那么多盘中波动。- 您谈到了达沃斯。我只是想知道，您当时的热情，您能否根据不确定性以及上半年未完成的工作，说明您预计今年剩余时间IPO或交易量将比1月份低多少？我实际上仍然乐观地认为会有相同数量的IPO。只是推迟了。如果我以Mountain和Hinge为例，他们的目标是4月初。您已经看到StubHub翻转。您已经看到Klarna翻转。Circle今天早上上市，这是一个IPO，我们非常
兴奋地看到它在下周举行。因此，我认为您开始看到那些准备上市的公司开始起步。所以我持乐观态度。我乐观地认为，今年下半年将是您开始看到这些大牌公司进入市场的时候。我们是否需要首先明确华盛顿的政策？
这对您的业务造成了多大的破坏？我记得总统在证券交易所的交易大厅。是的。和你一起。是的。这不是我们所有人预期的。这对很多人来说都是混乱的。我们需要明确这些问题才能看到加拿大以您预期的方式发挥作用吗？所以我认为市场上存在一些不确定性。你不能争论这一点。但是，如果您是一家好公司，如果您是一家已经制定了……
上市计划，许多公司已经准备好上市。我认为他们可以在任何市场上市，尤其是在某些行业。加密货币无疑是一个仍然充满乐观情绪的行业。
一些公司仍在权衡与关税相关的益处或问题，这将在全年成为一个变化莫测的因素。我们周围的每个人都非常支持美国。我和你一起参加了一个小组讨论。你提到了达沃斯，我们当时正在谈论美国的例外论。
然后突然之间，人们开始谈论美国例外论的巅峰以及世界其他地区。您能否就此事发表最后一句话？美国的未来和美国的例外论？没有什么能比得上我们的资本市场。我们的资本市场是不可替代的。它们是最深、最具流动性的……
全世界。它们仍然是全世界的羡慕对象。然而，地缘政治局势是一个需要讨论的问题。我认为我会就此结束。这是一种外交的说法。琳恩，很高兴见到你。也很高兴见到你。感谢您的到来。纽约证券交易所主席琳恩·马丁。
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没有哪家企业像小型企业一样。Hiscox小型企业保险。贝莱德的阿曼达·莱恩加入了我们。阿曼达，很高兴见到你。早上好。感谢您的邀请。您一直在关注利润率和劳动力市场之间的相互作用。让我们更新一下。我们现在在哪里？是的，我认为尼尔·卡什卡里对你们在亚洲的同事说得很对。现在是关键时刻。公司正处于观望状态。这是过去几周，包括一些会议，在我们
客户对话中出现的一个问题。公司表示他们处于观望状态，但这种观望状态有一个截止日期，我认为这正是我们关注的重点。这实际上取决于劳动力市场。你听到斯蒂芬妮说，只要就业形势稳定，消费者就可以持续消费。我认为，正是利润率和裁员率之间的这种相互作用将决定未来的发展道路。
那么截止日期是什么时候？好吧，我认为美联储几乎正在为引导市场关注9月甚至之后的时间奠定基础。我认为，如果我们能够度过下一个财报季，我认为这个财报季带来了积极的惊喜。如果我们能够度过下一个财报季，我认为这将提供一些清晰度。但我有点
退一步，如果我是一名公司首席财务官，我认为您与琳恩·马丁的谈话很棒，在某些时候他们只需要继续前进，并执行他们需要制定的战略举措。例如，我们实际上已经看到战略并购有所反弹。它一开始并没有那么低迷，但我认为那些希望进行交易以增强其业务的公司实际上正在推进这项工作
我们看到一些滞后的地方是与私募股权赞助商相关的并购，其中财务经济学是等式中更大的组成部分。但我认为，在某种程度上，几乎存在一种乐观情绪，即无论采取何种路径，公司都能应对。在某种程度上，我认为我们实际上开始看到更多这种情况。因此，如果您与公司高管交谈，您会感受到乐观情绪。您会感觉到他们会继续前进，某些级别的需求将保持不变，他们可以围绕这些需求规划他们的业务。
裂痕将出现在消费者身上。这就是每个人一直在说的。鉴于您看到关于此事的真正矛盾的数据，您对此有多相信？是的，我认为这是一个很好的观点。有时人们向我们描述为混合信号，但我实际上认为正在发生的事情是，就像公司信贷、流动性、私人、商业房地产存在差异一样，消费者也存在差异。最近的数据中突出的一点是，那些有学生贷款的消费者，现在这些贷款实际上正在影响他们的信用评分和拖欠，正面临更大的压力。因此，在消费者收入群体中一直存在这种分歧，但我们认为在这个周期中，它更重要，因为利率环境实际上是一个
承受能力的强制因素。因此，如果您有浮动利率敞口，您有高抵押贷款利率，我会说消费者实力的这些差异在这个周期中比以往的周期更为突出。我认为我们真正需要关注的是，这种迄今为止仅限于低端消费者的疲软是否会更广泛地扩展到高收入消费者？我们还没有看到这种情况，但这并不意味着这种风险不存在。因此，我们最终关注的是劳动力市场动态是什么样的？
如果我们看到这种迁移，这当然会对主要数据构成威胁，这是肯定的。我想和你谈谈目前信贷的价格。我们有很多客人来谈论政府债务的风险，几乎没有谈论公司信贷的风险。目前两者是如何相对交易的？所以我想说，让我们以高收益债券为例，因为它对增长更敏感。今年夏天早些时候，高收益债券价差为256。现在是330。所以我们还没有回到2月中旬那种欣欣向荣的时期，但我们肯定远低于金融危机后的平均水平。因此，我认为肯定有一些价差扩大空间，但我认为回到你的观点，丽莎，不过，投资者也几乎有一种先发制人的行为，他们意识到他们不能
- 贝恩斯坦私人财富管理公司高级投资策略师罗斯福·鲍曼- 贝莱德宏观信贷研究主管阿曼达·莱纳姆- 泛大陆政策创始人特里·海恩斯- 纽约证券交易所主席林恩·马丁 阿曼达·莱纳姆，贝莱德宏观信贷研究主管，讨论了在债券市场收益率持续居高不下的情况下公司信贷中的机遇。贝恩斯坦私人财富管理公司高级投资策略师罗斯福·鲍曼讨论了在特朗普总统改变对欧盟关税政策以及债券市场发出更多关于美国债务和赤字的警告之际股票中的机遇。泛大陆政策创始人特里·海恩斯讨论了特朗普总统的经济政策和进入夏季的支持。纽约证券交易所主席林恩·马丁谈论了2025年的IPO活动。请访问omnystudio.com/listener了解隐私信息。</context> <raw_text>0 次发展。我认为周末发生的事情就是一个很好的例子。我们星期五离开。这似乎有点风险规避的意味。今天早上我们来了，风险偏好很高。公司就像投资者一样，不想袖手旁观。因此，几乎有一种前进并进行投资的趋势，并假设从这里开始将会有波动。美国银行指出，一些微软信贷，一些到期债券的交易价格高于
国债，我想从你的角度了解一下，你是否看到一些投资者开始将某些公司信贷视为更安全
比美国国债更安全，大声说出来听起来很奇怪。所以你已经看到这种情况发生了。所以我会说市场的一部分，所以当我在2005年开始从事公司信贷业务时，实际上还有相当数量的AAA级公司债券。现在实际上只有两家AAA级公司，以及少数几家大学。整个市场规模约为900亿美元，AAA级公司债券。这非常技术性。交易非常紧密。这也取决于我们的
你的曲线在哪里计算你的价差？所以我不会把它作为仲裁者，认为这是一个比美国更好的信贷。我认为这只是这样一个事实，即在过去15年中，美国信贷质量一直在下降。许多公司都满足于BBB级评级。他们不再需要像2005年那样达到AA级或AAA级。我认为这就是你所看到的。不过，关于买家是谁，也有一个教训吗？
在国债市场与公司债务市场之间，它们是两个不同的买家群体，具有不同的指标来了解何时进入以及何时不进入。绝对的。我认为这两个市场群体之间存在并仍然存在健康的市场细分。
我只是认为，如果我是一个希望在公司信贷市场投资的投资者，与BBB级公司相比，在这种环境下，我看到AAA级和AA级公司资产负债表恶化的空间更大。你知道我们的观点。我们喜欢选择性地降低信贷质量。因此，如果可以选择，我宁愿处于投资级债券的低端，因为我很确定这些公司会希望保持投资级评级。不过，你的观点是，这是故意设计的吗？是因为C级管理人员中的某个人说过，我们应该这样做吗？是的。
实际上，历史经验表明，作为一家AA级公司的资本成本并没有比BBB级公司便宜多少，因此我认为随着时间的推移，现在我认为公司谨慎地使用它，他们不会仅仅为了进行常规回购而增加杠杆，他们会等待合适的收购机会，他们会等待合适的时机来要求
将该债务添加到资本结构中。但这是一个长期趋势，在过去10到15年中一直存在。我认为实际上那些BBB级公司很好。甚至一些高收益债券，高收益债券的高端公司也很好。贝莱德的阿曼达·莱纳姆。谢谢。很高兴见到你。这是彭博社监控播客，为您带来市场、经济和地缘政治方面的最佳内容。您可以在美国东部时间工作日上午6点至9点在彭博电视上观看直播节目。在Apple、Spotify或您收听的任何其他地方订阅播客。
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