We're sunsetting PodQuest on 2025-07-28. Thank you for your support!
Export Podcast Subscriptions
游
游庭皓
我观察到美欧关系持续紧张，川普政府计划对加拿大和墨西哥征收关税，这加剧了市场的不确定性，导致避险情绪升温，黄金价格上涨。
德国大选结果显示保守派获胜，但这并不意味着德国会完全支持美国的政策，美欧之间的分歧依然存在。
在联合国就乌克兰问题表决中，美俄两国都投了反对票，进一步凸显了美欧之间的分裂。
美欧两国在乌克兰战争赔偿问题上存在严重分歧，加剧了紧张局势。
美国国内政治局势也较为混乱，马斯克要求联邦职员回复邮件否则视为辞职，反映了政府内部的低效率和混乱。
川普政府的财政紧缩政策，包括裁员和取消政府合同，也对经济造成了一定影响。
尽管如此，美国经济基本面仍然良好，企业盈利持续增长，这支撑了股市的上涨。
虽然科技股表现相对平淡，但整体股市仍在上涨，这主要得益于企业盈利增长。
投资者应该关注辉达财报，以及其对股市的影响。
市场情绪悲观，但缺乏经济过热迹象，因此不宜空头操作。
七大科技巨头可能进行新一轮股票分割，这将有利于中小投资者。
脸书的广告收入持续增长，这与网络诈骗广告的增加有关。
苹果宣布了有史以来最大的资本支出计划，这可能与其在中国市场的表现以及AI投资有关。
微软减少部分数据中心资本投入，但这对其对OpenAI的支持影响不大。
特斯拉股价下跌，这与自动驾驶计划进展缓慢、交付量表现不佳以及马斯克的精力分散等因素有关。
全球汽车市场正在加速整合，特斯拉面临来自传统车企和中国企业的竞争压力。
尽管地缘政治风险导致避险情绪上升，但美国经济基本面仍然良好，估值低基期的买点即将出现。
Deep Dive
Shownotes Transcript