Deep Dive
Shownotes Transcript
Hello 大家好我是 Juenny 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事今天是 2025 年的 5 月 14 号礼拜三今天要跟大家分享的主题是川普好忙他的中东行应该可以说是大丰收因为他成为一个疯狂的带货专家那我今天呢不管是在脸书啊或者是在 YouTube 的频道上面留言大家都有看到说
另外一个好消息就是富邦汉将昨天终于纸叠回声大董去给大家秀秀以后然后马上的回血虽然说中间还是有一点小出锤但是最后终于赢台刚嘛不过我们不能就这样满足战战兢兢如鲤鱼搏兵就是跟投资一样不知道大家有没有记得去年的时候富邦在大巨蛋有一个四联盛嘛然后那个时候四联盛呢也是欺负台刚而且我记得那个时候我要走的时候呢 Tribbets 就告诉我们说
富邦绝对不是只有啦啦队是最顶的我们战机也是最顶的然后结果从那一次之后直接被打烂就是战机一路下滑所以我觉得有时候棒球啊运动啊跟投资真的是很像就是在高峰之后我们还是要谨慎面对现在市场上面真的多头或者是乐观的情绪真的是非常的浓厚我们之后呢是不是还会遇到一些意外啊遇到意外的时候你要怎么样的去应对其实还是非常重要的嘛好
节目开始之前请大家帮我们按赞订阅开启小铃铛让节目可以更多人可以看到鼓励我们每天整理资料让大家可以看到最新的财经讯息先来看一下昨天美股收盘的表现道琼工业指数下跌 0.6%是里面表现最差的一个类股当然是因为联合健康的关系它的股价比较高那道琼工业指数本来就是以价格加权为主所以当然它被拖累的程度也会是比较高的
标普 500 指数上涨 0.7%纳斯达克指数上涨 1.6%费城半导体上涨 3.2%表现是最为的强势罗素 2000 指数是上涨了 0.5%那我们可以看到昨天包括了消费者物价指数低于预期以及川普的中东行沙乌地阿拉伯对于 AI 人工智慧的投资消息帮助
我们可以看到过去这一个礼拜呢
不是这个礼拜就是从过去这一段时间费城半导体指数它上涨了 14%是表现最好的包括了七大科技巨头也是上涨了 10%左右纳斯达克 100 指数也是上涨了 8%左右只有道琼工业类股表现的稍微是比较差一点的连罗素 2000 在过去这一段时间都有上涨了 3%左右所以市场现阶段就是进入到了一个反弹的格局跟我们之前讲的一样嘛
好那我们先来看一下昨天通膨数据的表现当然还是很重要因为它会影响到联准会未来货币政策的表现所以呢 4 月的消费者物价指数表现是符合市场的预期的甚至有一些是低于市场的预期的消费者物价指数 CPI 月增 0.2%
年增 2.3%是低于预期主要受惠于像服装啊新车的价格涨幅都有所趋缓这个已经是连续第三个月通膨低于市场的预期显示现阶段企业并没有急着将关税的成本去转嫁给消费者
那如果剔除了波动比较大的食品跟能源的话 4 月的核心 CPI 比上一个月增加 0.2%年增是 2.8%也是 2021 年春季以来表现最低的一个速度所以这一次呢其实大家如果看到比较担心的当然还是住房成本的部分嘛因为住房占 CPI 最大的权重是月增了 0.3%主要还是受到租金上涨的推动
但是我们可以看到杂货的价格则是出现了 2020 年以来最大的降幅其中鸡蛋的价格更创下了 1984 年以来最大的一个跌幅那家具跟家电这些主要仰赖进口的商品确实是有上涨所以这个也是大家觉得在未来有没有可能这个上涨的趋势会开始重新的翻扬但是我觉得现阶段不用太担心的原因是因为我们在之前的影片里面就有不断的跟大家讲过
大家都很怕川普的关税政策会造成未来成本的上升那成本的上升当然会转嫁到消费者身上可是你要想到的今天通膨啊它是因为供给端还是需求端的推动那如果今天你的供给维持在一定的水准甚至是你供给变少或者是因为成本的上升导致价格的上涨但是需求没有上升的话
那没有人要买那你今天你东西要卖给谁你到最后这些存货你还是必须要去做折价那我觉得大家很担心的通膨上升就有可能不会发生嘛所以以我自己的预期我会觉得大家现在去担心通膨这件事情实在是太早了尤其是如果你的变数是川普的话川普
它就是一个非常不确定性现阶段跟 4 月 2 号那个时候相比它的态度基本上已经是 180 度的大转变了那市场上面对于未来通膨的预期或者是消费者的信心也都有可能在接下来会有转换所以我觉得大家到时候你看到趋势真的转折的时候再去做反应一定都还来得及
可是川普呢他等不及因为呢联准会已经告诉你了我就是要等到你的政策真的有效果去显现的时候我才要去做调整嘛可是川普在通膨的数据他公布了之后他马上也是在他的社群媒体上面发文他表示说没有通货膨胀汽油、能源、食品的价格几乎都在下跌
联准会必须要去降低利率就像欧洲跟中国一样那你鲍威尔为什么一直不做出处理呢到底是有什么样的问题那你今天为什么不降息的原因难道川普自己不知道吗那联
联准会主席鲍威尔他也都讲得很清楚了就是因为你的关税政策所以如果我们再回过去看 CPI 这个数据的话其实有两个面向是反映到关税的第一个就是商品的类别我们刚有讲到新车跟服装的价格其实是有上涨的只是它的上涨幅度没有那么高而已那你接下来还是会有
上升的一个可能性啊那另外像是旅游啊休闲啊服务类的支出反而就是比较疲软的那也确实消费者是不是正在缩减这些非必要的支出这个也是联准会在接下来会非常认真的去思考的一个问题好那川普之前也一直提到嘛
所以在 Facebook 上面也有留言的告诉我说川普之前一直讲说鸡蛋的价格下跌鸡蛋的价格过去上涨是因为禽流感的关系所以他去扑杀那个机制嘛那现阶段开始慢慢的趋缓也是因为禽流感的问题啊跟川普到底有什么关系所以这个只是一个事件型的影响而已那就算我们去看鸡蛋的价格现在已经下滑了但是也比去年的价格还要高出了 50%
所以这个鸡蛋的价格其实也不是你的贡献啦就是基本上也不是他所带来的一个影响所以川普他一直要求联准会去做降息其实他应该是想说我做什么事情可以让联准会自主性的去做这件事嘛
好那在数据公布了之后呢大家也可以看到债券的殖利率确实在一开始的时候是有下滑的不过在盘中的时候是震荡两年期的美债殖利率是收在 4.01%十年期的美债殖利率是收在 4.47%震荡之后收盘的变化其实并没有到很大
就表示市场上面其实还有其他的一些因素在影响目前的债券殖利率包括了对于未来降息的预期虽然说呢现阶段跟昨天或前天相比对 7 月降息的几率其实是有所提升的但是目前看起来呢还是要到 9 月的时候才会去做第一次的降息
那今年呢降息半个百分点就是 0.5%的几率大概是 80.5%那如果是降息一个百分点现在几率是还蛮低的大概只有 12%左右而已所以呢这个变化呢其实它会是比较机动性的在接下来有其他的数据公布的时候大家可以再去看一下市场上面的预期有没有改变
那其实呢很多的机构也开始调整他们对于未来通膨的预期经济数据经济成长的预期以及联准会降息的预期了我们怎么说呢我们先讲摩根大通好了摩根大通因为中美贸易的和解来去取消了美国衰退的预测所以你看我们在之前有讲到包括了他们把 S&P500 指数的目标价去做一个下滑
包括他们把衰退预测去做一个上调可是都是因为川普只要这件事情有所变化机构可不可以去改变他们的看法当然可以啊今天我又不是讲一件事情然后就是一百年不变所以呢随着中美两国去达成了一个暂时性的协议因为它是延期 90 天嘛
所以摩根大通也去调整了他们对于经济的展望取消了原先预测 2025 年美国会陷入到衰退的看法那为什么会这样子呢摩根大通首席的经济学家费罗利他就指出说因为美国政府放宽对中国部分严厉的关税措施所以今年陷入衰退的风险明显的降低
他们预期 2025 年美国经济成长率的预测从全年的 0.2%去上调到 0.6%同时下修核心个人消费支出物价指数从 4%去下修到 3.5%那虽然是这样呢他们还是预估说下半年的就业市场可能会出现比较小幅的紧缩如果我们去看非农就业人数其实现在还是维持在一个很平和的一个阶段就是稳定的增长嘛
那失业率虽然说有比之前还要高但是也是在 4.2%左右的一个水准可是他们认为到下半年的时候劳动力的需求可能会开始下滑但是呢因为劳动力的需求下滑的速度会
并不会那么的大那它下滑的速度有可能会稍微的快于劳动供给上升的速度所以就业市场呢开始会变得稍微的比较更缓和一点我觉得这个也是联准会他可以去做一个接受的总之呢今年摩根大通他认为第一次降息的几率既然你今天已经把经济衰退的风险下降了
所以他也认为联准会第一次降息的时间会在 12 月比市场预期的还要晚哦那我们就来看看到时候他会不会再去改变他自己的看法好那昨天呢带有很多的消息包括总体经济数据面之外去影响 S&P500 指数的主要还是川普的政策所以川普现在一人之
没有它就是在全部人之上好它就是左右的所有的市场所以呢你可以看到它影响到的不只是科技巨头啊不只是整个大盘啊甚至你看最惨的药价医疗消费类股其实表现的也是非常非常的差的我们就一个一个来讲
昨天呢科技巨头还是撑住了整体的指数嘛你可以看到像是苹果啊亚马逊啊 Google 上涨的幅度大概都在 1%左右 Meta 昨天是上涨了 2.6%那特斯拉当然还是继续维持反弹的趋势上涨的幅度大概有到 5%左右那辉达当然是里面表现最为强劲的带动了相关 AI 半导体类股都有非常显著的一个涨幅涨幅都达到 5%或是以上那
软体股昨天其实表现的也还蛮好的包括像是 Parentier 它昨天上涨了 8.1%是达到了 128 美元是创下了历史新高这家数据分析公司 AI 相关的公司首次市值突破 3000 亿美元
那我在前几天其实在他财报公布之后我就写了 Parentier 一个文章我昨天呢其实去阳性银行的演讲的时候其实也有人问到这家公司他就说为什么 Parentier 在前一天大涨的时候他的股价表现反而没有那么好我说你今天在看股票的时候啊大家不要只看一天的涨幅如果今天有一家公司他是从年初到现阶段他都表现得非常的强劲
它在市场大反弹的时候表现的稍微温吞一点这个都是可以预期的因为通常在超级反弹的时候跌最深的股票反弹的速度会最大但是如果你想要追求的是一个比较长期的成长的话你还是要回到基本面来
那我自己在我的专栏分析文章里面其实有提到一件事就是今年川普他的预算案其实已经有提出来了针对国防的这一块其实他是有去扩大的而且在这一块里面呢他有提到他希望可以多加的去导入 AI 跟譬如说量子计算的一个应用啊
所以对于像 Parenteer 这一类的公司它就是靠数据的分析它是靠它的 AI 平台去帮助国家或者是去帮助很多的商业公司透过数据去提高他们的效率其实对于它长期以来未来的营收成长
是非常的有利的因为一旦他的客户去加入到他的平台上面之后你之后你的转换成本其实相对会比较高嘛所以你可以看到 Parentier 他在昨天呢他一样就是继续的往上攻那当然还有其他相关的公司像是 Uber 昨天也是创下历史新高好那另外
另外呢我们来讲一下传产类股那有些人会讲说传产感觉表现得比较不好其实没有哦如果你去看一些工业类股的话你看像是昨天波音啊 G1 啊奇异电器或者是像开拓重工其实它也有比较好的表现嘛那他们其实跟景气的循环相关性就会比较大一点
所以呢波音其实昨天股价上涨的原因其实也跟关税有关系彭博就有报道中国去取消了对于航空公司接收该公司飞机的一个月的禁令也就是对于波音的禁令已经开始逐渐的去缓解了所以这件事情当然对于波音来说是一个利多的因素
那另外呢表现最惨的医疗照护类股你可以看到联合健康昨天是下跌了大概有 18%左右那原因呢除了我们昨天讲到的医药相关打击药价的消息之外呢公司自己的内部也会有一些比较大的问题所以我们就一个一个来针对昨天比较重点的公司来跟大家做一个说明那第一个当然就是讲到波音啦其实之前呢我们就有讲到
波音它被禁止接收飞机的时候那个时候我就有在直播里面有提到我觉得大家如果要去看一个比较长期或者是突然受到重击的公司的话其实波音算是一个值得关注的标题为什么因为呢如果它今天下跌的因素是因为中美贸易的冲突那今天让它反弹的因素一定也是冲突的环节而且如果你去看波音的基本面跟它自己财报的内容的话你就可以发现
波音其实他并没有很担心中国不收他的飞机,因为他现在最大的问题其实是供不应求,并不是供过于求。你今天你不要我的飞机,还有别人要啊。所以我现在只希望监管可以让我多生产飞机,可以去通过这个禁令了之后,可以让我多去做一个交付。所以你可以看到在过去这一段时间,从 4 月初以来,波音的股价是呈现一个非常高速的上涨。
这个上涨呢其实就代表着目前不确定性的一个环节嘛波音预估说未来啊 20 年
中国需要将近 9000 架的飞机哦平均每年是 450 架的一个市场需求那当然如果今天禁令解除的话那今天对于波音来说就代表说我今天我的生意还是在嘛那只是看我未来要怎么样透过外部的营收的成长再加上内部成本效率的提升帮我开拓更多的商机而且带来更多
获利能力的提振所以如果今天波音他已经可以转回为一然后慢慢的去朝向一个获利正常化的目标的话他确实是有可能去延续一个比较好的成长动能但我不是叫大家现在在这种飙涨的时候去追
因为你可以看到它是在跳空突破了年限之后然后再涨破了前波的高点所以这边呢其实算是一个蛮重要的压力跟支撑区有没有可能在这种乖底比较大的时候回档去做一个整理我觉得是有可能的那你要买这种公司当然是在回档的时候买啊那你去追高不是就等于是想要让自己去套在高点吗所以这个是大家在做这种股票的时候可以去关注的一件事情那另外
那另外呢如果讲到波音的话其实有看到一个还蛮有趣的新闻就是川普呢他中东行嘛那卡达尔呢就是要送他一一架豪华波音 747 的转机这件事情呢竟然有点引发了市场上面的一个讨论
因为这一架 2012 年制造的专辑呢原本是属于卡塔尔的王室成员所以它里面的内装呢根本就有如皇室行宫那样就是非常非常的豪华可是呢今天总统也就是美国的总统你在接受国外的赠品的时候或者是你今天别人送你专辑你一定会有一些潜在的风险嘛比如说你今天是不是要经过全面的改装你才可以
符合总统专机的标准你要去加强防护不然就像演电影一样如果突然有恐怖分子怎么办所以你要增设一些加油系统机密通讯的一个检查可能要花费数个月到数年的时间你才可以把它变成真正的专机可是川普他才不这么想他跟以前的总统都不一样他说我为什么不能接受这个礼物这么好的飞机而且是波音
制造的飞机我当然可以拿来用啊所以呢他其实这个言论呢就代表说我今天我就是要用嘛而且他也说这个会变成暂时性就是空
就是总统的一个临时性的一个转机这件事情呢到底最后会怎么处理或者是你要怎么样去改装其实我觉得在未来呢我们可以稍微去关注一下我觉得有点像是八卦新闻啊虽然说对他们来说是国安问题但是对我来说就是一个八卦新闻嘛而且川普他之前呢其实他有去跟波音订飞机可是波音就是交不出来他就是
他的产能就是非常的紧绷嘛所以呢如果今天有人要送他飞机以川普的角度来讲他当然是非常的高兴但是以国安人员的角度来讲哇塞那根本就是间谍世界的一个噩梦他觉得如果之后真的出包了到底是要找谁来扛啊好这个是波音好那
另外我们来讲一下昨天非常惨的联合健康其实我们在昨天就已经有提到了跟医药相关的公司其实你不需要去急着去做抄底你反而可以反向来想有哪一些公司是在这其中可以去受惠的但是联合健康保险集团其实它并不是只有受到打击药价的影响而已它自己内部的问题其实也还蛮多的
在今年四月的时候其实联合健康在财报的时候就已经去下修他的全年财策了那那个时候我对于联合健康的看法是我觉得公司管理层是故意的就是我觉得并没有这么严重的事情可以让他去下修财策又或者是他可能希望对于未来可能要的关税啊或者是相关的一些政策的一些命令然后呢先去做一个对策就是先去冲淡投资人的预期那在未来有可能会有反
所以我那个时间点呢我是觉得公司有一点过于紧张那我觉得市场也有一点过于反应了可是呢在昨天其实又发生了一件事情嘛就是这家保险公司的巨头呢他原本的 CEOAngel Whitty 他呢去把
因为个人因素去辞去了他执行长的角色然后公司呢又找出了前执行长来做一个回锅那你今天人事上面的大异动当然就会引发市场信心的崩溃那公司现在就已经表现得那么不好了你还挣钱换将那换将带来的效果又不知道而且又是之前的执行长那为什么之前的执行长还会离任那这个我还没有去理清不过我觉得他就是会是埋下市场上面的不确定性的因素
那他今天请来了新的执行长之后呢他又去撤回了他今年的裁册那你今天你下修了之后你又去撤回那不是又让市场更担心吗那他暂停裁册的原因呢是因为新加入的老年的医疗保险的客户医疗支出持续的高于预期所以让公司要去重新的去检视目前的医疗成本的状况
那大家知道保险公司其实就是这样你今天收了保费之后那如果呢今天医药保险支出上升的话对于你来说你的成本就会大幅度的增加就会影响到你的获利能力所以呢今天造成联合健康保险股价呢一直不断的下跌你看之前的跳空就是因为财报的关系嘛那现阶段呢就没有一个看起来好像是一个无底洞就是还没有一个前方的一个基底可以让他来做一个支撑所以股价就面临了一个比较大的一个跌幅
好那我知道在这个时间点呢大家就会想说那联合健康现在到底可不可以抄底啊所以我们又请来我们的 Growing 也就是 WinWinGPT 来跟大家做一个分享其实有的时候你不了解这家公司我们先知道嘛他就是跟医疗保险相关的那他一定跟一些医疗的政策有比较大的关系但是因为他是一个历史非常悠久而且可以借由过去的历史记录来观察这家公司的表现所以我们现在看的是他的营收年增率大概是怎么样
营收年增率如果我们这样看的话你可以看到它其实还是维持在一个就是一个成熟型大概就是 10%左右的一个成长率那如果今天我们去看它的获利能力因为获利能力是代表一家公司它的一个竞争优势所以如果你今天你是以获利能力来看的话其实它的获利能力并没有掉得非常多顶多呢其实就是
一个比较小幅度的一个震荡而已那如果你今天去看他的股东权益报酬率因为这个是衡量公司的营运效率其实在这个部分呢其实在近一季的时候还是有所提升的所以我觉得公司的基本面为什么我之前会那样想的原因就是我觉得以数据面来说他没有太大的变化但是因为公司对于未来的不确定性他的反应是比较保守的所以才会造成财策下修的一个情况
所以如果今天我去看本益比河流图的话那当然我觉得估值下修是合理的一件事但是下修多少这个就是每个人心里面他要有一段平定的尺如果今天以过去几年的角度来看譬如说从 2020 年到现在他现在已经到了本益比河流图的一个下缘了所以我觉得以价值来说他现阶段确实是一个可以去做一个逢低布局
但是有的时候我们就常常在讲你今天基本面的东西它不是股价发展唯一的因素嘛你今天还是要去看说这家公司目前它的一个资金面市场的情绪面是怎么样所以 Growing 呢它其实有一个趋势的指标这个趋势的指标就是告诉你说现在这个市场上面是多头还是空头目前呢它就是一个强劲空头那你看到刚刚那种悬崖式的叠法你当然也会知道现在是空头啊
所以他也会有告诉你说那目前空头跟多头他们之间的一个动能那如果今天有橘色的点的话就代表说他可能在蓄积能量当你看到这个市场在空头的位置上面持续去做收敛的时候就代表他可能他的股价正在缩波动缩波动有可能就是他会比较好转或者是因为在大跌了之后他开始有所收敛的一个情况
所以其实我们都一直维持过去的一个操作的一个方式就是今天在大跌的时候你不要去追空股票或者是别人在悲观的时候你不用过于悲观但是在这边有没有可能去做一个止跌止跌了之后收波动量能开始下降的时候开始慢慢的缓步的重新的反弹打底重新的反弹我觉得这个是可以的
所以你今天要去操作这一类股票的时候我觉得你要有的是什么就是强大的耐心啊各位就是你今天呢你既然要买这种股票成熟股的股票你就是要等到它慢慢的让它的营运调回到原本应该有的
路径上面那你要去做短缀就是短期的交易的话我觉得现阶段可能就不会是非常的适合毕竟它不是科技股嘛它不会那种就是无缘无故就给你来个 V 转那以价值的角度来说我觉得就还好那如果今天你再去看健康照护类股的话其实就是一样嘛
其实健康照护类股为什么我跟大家讲说不要去抄底的原因虽然说大家都觉得川普的行政命令他要执行的可行性可能没有到很高你今天还有监管的挑战但是呢最近其实美国的医疗保险跟医疗补助服务中心他们也发布了一个新的技术文件
这个技术文件呢就是希望去改变现有这些药厂生物制剂的价格的谈判机制以前呢你可能同一个东西可是你换个皮换个包装或者是有一些新的东西加进去它可能不用经过再审核所以这些药价呢你还是可以维持在高档
但是未来这些政策都有可能去调整都会造成相关公司它比较大的一个股价波动所以为什么我们讲说医疗照护类股在过去这一段关税的期间它并没有因为这样而成为防御类股扮演防御的功能的原因就是因为它其实也是政策所影响的第一波的一个冲击
但是相比于联合健康你可以看到其实它的跌幅算是比较缓跌的在这边呢其实也开始慢慢的没有破底有一个比较缓和就是看起来是有可以去打底的一个趋势所以如果你今天你真的要买联合健康的话我觉得或许你可以朝向 ETF 来做一个着手可能也会是一个比较保守稳健的一个策略或者是呢你今天你就不要去摸这个烫手山芋嘛
我们昨天还有前天其实都有提到这个要价新政策所带来的影响前一天是讲冲击昨天是讲机会这个机会包括像是 HIMS 包括像是 Tempus 或者是 Viva 这几家公司那这些除了 HIMS 我还没有写文章之外这两家公司其实我在过去的专栏里面都有写到文章大家可以再过去看一下或者是你直接去听昨天的专栏的直播其实也可以
好那我们要讲一下昨天最重要的也就是川普的晶片关税或者是晶片管制的问题大家可以看到昨天挥打的股价是上涨了 3%左右是直接冲上了年线站在所有的均线之上在过去这一段时间呢他的反弹幅度其实也已经非常的强劲这边也有个底部的区间去打出来了
那当然前面这边呢还会是一个比较重要的一个压力区有没有可能继续上攻当然就是看关税或者是其他市场的一个信心有没有办法再去做一个提振那我们过去呢其实有讲到从川普要去中东之前呢就已经传出来说他要去重新的把拜登时期的出口管制规则去做一个改变取消原本全球分为三级的管制制度然后制定一个专属于川
川普的一个晶片禁令的一个限制那除了这之外呢因为川普他到了中东之后呢他也跟沙乌迪阿拉伯啊相关的一些王储啊他们去做一个协商嘛然后宣布了一项高达一兆美元的商业投资承诺川普呢承诺引入巨额的投资把所有的科技公司都带过去但是基金呢
金额方面呢其实大家好像说的不太一样啦比如说官方数据显示实际的投资金额可能是 3000 亿啊白宫又说是 6000 亿啊反正两边之间当然互有往来嘛但是只要有买东西都是好事所以像是沙乌地阿拉伯啊他们会投资像国防啊包括 1420 亿美元的采购像是波音飞机啊能源基础的建设啊其实都包含在他们的采购名单里面
那除此之外呢川普当然也会释放一些利多嘛比如说我们之前有讲到中东啊沙乌地阿拉伯啊阿联酋啊这一类的国家他们都说我已经投了这么多钱在你们这边了结果呢你尽力也不给我放宽一点是不给我面子是不是所以呢现阶段川普政府就在评估说我要怎么样可以让阿拉伯可以让
他们可以去进口超过百万片的先进的晶片包括了辉达你最先进的晶片你怎么样可以提供给我们的好的盟友吗根据知情人士的透露这一份协商的计划将允许阿联酋从现在到 2027 年每年可以进口 50 万片市面上最先进的晶片什么叫做最先进的晶片呢当然就是像 H100 啊
或者是到现在已经是 Blackwell 的晶片了所以其中的五分之一将会配给阿布达比人工智慧中心 G42 其余的则分配给阿联酋建立的资料中心的美国企业整体的采购规模相当于 100
到 150 万片这个数字呢大家听起来没有什么感觉可是是拜登时期 AI 扩散规则下允许额度的 4 倍所以大家就知道这个增加的幅度是有多大的当然你说今天卖给对方这么多的晶片卖给盟友虽然说是盟友嘛但是国会还是会担心啊因为我们刚刚讲到的 G42 这一家人工智慧公司
他在过去其实有牵涉到就是他说他跟就是有传出说他跟中国的华为其实是有关联的所以国会他们也会很担心说如果因为这样子技术又流向中国的话那会不会有一些国安啊审查的问题的漏洞可能会有发现
不过市场没在管这个的因为呢这一次的活动或者是这一次的出访其实真的是太浩大了基本上很多的科技巨头包括很多大咖你都可以看到在这个活动里面呢有献出他们的声音所以也可以看到在川普上任了之后对于阿联酋 AI 发展策略的重大调整而且白宫的 AI 顾问 Sucks 他也有表示哦他说美国虽然说是在科技领先但是中国大家也都讲嘛正在
去提供半导体的产品
而且这家新创的公司呢它未来是要建置 1.9GW 的数据中心预计在 2030 年之前可以完工哦辉达预计在未来五年之内可以供应它数十万颗的最新的处理器第一批供货就包含了
1.8 万颗最新的 GB300 的处理器所以你就可以知道他们对于这一件事情是多么的重视那除了这个之外呢大家也可以看到比如说像 GoogleGoogle 也有去投资他们另外一个 AI 的基金比如说呢我今天我要怎么样去吸手沙乌地阿拉伯相关的公司可以去提供更多的一些商业投资的一个计划吗包括了 Salesforce 包括了像是甲骨文
只要你听得过美国的科技大咖其实在这一次上面他其实都有去参一脚所以你就可以知道川普他其实他希望的是什么他希望是他的盟友大幅的投资美国而且可以为美国的公司带来更多的商业机会而且在中间的过程当中他可以提供更多制造业的回流去加强美国在半导体的制造能力是他非常非常重要的一个目标
那我觉得对于像是沙乌地阿拉伯这一类的公司来说过去呢大家都会觉得说他们就是油很多嘛钱很多嘛所以呢所有的东西都是要用最大最好的可是呢他们现在已经把他们从所以过去他们的商业模式一直是我从能源去赚到的钱那我再去投资全世界可是现在已经有一点改变了就变成说我今天我也想要把我的国家去做一个数位的转型
所以我希望呢在过去这种由资金输出国转变为希望有更多人可以去投资我们变成 AI 应用跟研发的基地而且呢你可以看到所有的公司所有的科技巨头也都到我们这边来建设来做一个投资了这件事情呢其实真的我觉得想起来真的是还蛮恐怖等于你也是去改变了一个世界的秩序了嘛
那当然我觉得可以创造更多的生产力或者是创造更多的需求是一件好事但是是不是在未来也有可能会去重塑我觉得世界它竞争的一个格局是我们可以去做一个思考的好那今天呢就先跟大家分享到这边如果大家想要了解美股公司的财报或者是每个礼拜开盘前的盘式分析的话也可以到我的订阅专栏我会把链接放在资讯栏那也祝大家交易愉快那我们就明天见咯拜拜