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Ep. 312 Use These Professional Grade Defensive Strategies To Navigate Market Jitters
2025/3/19
Investing With IBD
J
Joe Mazzola
Joe Mazzola: 我在Charles Schwab担任首席交易和衍生品策略师，拥有25年的市场经验。我利用期权策略来管理风险和优化资本配置，包括在IRA账户中使用现金认沽期权买入股票，并在保证金账户中更积极地进行期权交易。在市场回调时，我会评估自己是否仍然希望持有该股票，并根据情况调整策略，例如通过期权滚动来降低成本或使用股票修复策略来弥补损失。我关注市场情绪，利用Schwab交易活动指数(STAX)等指标来判断市场方向，并结合技术分析（如200日移动平均线、波动率指标VIX和VVIX）和基本面分析来制定交易策略。我还会参考交易员持仓报告（Commitment of Traders）来了解机构投资者的动向。
对于美联储的政策，我认为鲍威尔主席的言论相对温和，市场对经济放缓的担忧有所缓解，但仍需关注通胀和贸易政策的影响。我建议投资者关注市场宽度指标，并根据相对强势选择股票。在选择个股时，我会结合技术分析（如突破、支撑位）和基本面分析（如市盈率、股息率）来制定交易策略，并根据股票的特性选择合适的期权策略，例如在Monster Beverage等股票上使用看涨价差，在XEL Energy等股票上使用卖出认沽期权，在Chevron等股票上使用长期期权（LEAP）。总的来说，我的策略是长期持有，并利用短期交易来优化收益。
Justin Nielsen: 我与Charles Schwab有合作关系，并使用他们的服务进行投资。我主要关注市场情绪和经济数据，并与Joe Mazzola讨论了如何利用期权策略来应对市场波动。
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