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宁
宁佳彦
英
英利
许
许照人
宁佳彦：华为和苹果的新品发布会撞档，华为文案直接回应苹果，预示着两大科技巨头在消费电子领域的正面竞争。iPhone 16最大的亮点是AI能力，但国行版无法使用AI功能，这可能会劝退部分消费者。随着国产手机崛起，消费者对苹果发布会的关注度下降，国产手机在海外发布会的关注度逐渐上升。苹果近年发布会更新缓慢，亮点不足，导致消费者期待值降低。AI手机对厂商意义重大，但对普通消费者而言，其影响还有待观察。消费者对AI手机技术的实际应用存疑。AI手机需要解决耗电和散热问题，才能提升用户体验。苹果发布会主题可能暗示了新的市场增长点，例如Siri或AI能力的提升。消费者对手机硬件参数的感知有限，更关注实际使用体验。苹果在色彩和图像功能方面注重真实性。华为发布会除了三折叠手机，还包括鸿蒙智行的新品发布。华为举办两场全联接大会，意在超预期，吸引关注。华为三折叠手机发布引发市场预期，相关股票上涨。目前折叠屏手机存在折痕、APP适配、易碎等问题。目前折叠屏手机的主要用户群体是一二线城市的中年男性，主要用于办公场景。未来可能更多的消费电子产品会采用折叠设计。三折叠手机可能导致平板电脑市场萎缩。海思主要从事半导体业务，为AI产品提供基础架构和解决方案。华为现在更注重产品展示，而技术解决方案在另一个场合展示。鸿蒙系统是华为自研的全方位操作系统，实现设备互联。科技公司发布会通常包括主题演讲、产品展示和闭门论坛三个部分。消费者关注发布会的重点是产品展示和主题演讲。华为需要解释三折叠手机的设计理念以及对未来消费者的需求满足。华为发布三折叠手机，也同时向应用开发者发出挑战。华为和苹果在AI方面的策略不同，一个强调瞬间高光，一个强调持续高光。
许照人：苹果发布的AI手机，对于中国消费者来说，实际意义可能有限，因为国行版无法使用AI功能。华为选择在苹果发布会后发布新品，并以文案回应苹果，是一种“偷袭战”策略，可能吸引部分消费者选择华为。苹果AI功能在中国大陆和欧盟地区受限，消费者可能会有心理落差。华为举办两场全联接大会，展现其在半导体领域的布局。消费者换手机频率降低。除非出现划时代产品，否则不会频繁换手机。关注发布会是为了寻找合适的入手时机。AI手机是未来趋势，预计2028年渗透率将达54%。苹果Siri未来可能根据用户习惯进行个性化推荐。AI能力融入苹果操作系统后，Siri的功能可能会有显著提升。苹果智能采用小模型加大模型结合的方式，提升用户体验。苹果智能在中国市场上的应用受限，主要体现在小模型的局限性。华为在设备端，三折叠这个新的设备形态已经给了大家一个非常高的预期。
英利：AI手机吸引力很大，但国行版苹果AI功能缺失是遗憾，国产手机若能做好AI功能，将拥有广阔市场。华为选择在苹果发布会后发布新品，并以文案回应苹果，是一种“偷袭战”策略，可能吸引部分消费者选择华为。消费者对AI手机技术的实际应用存疑。华为发布三折叠手机后，双折叠手机价格可能下降。预期华为发布新品后，旧款手机会降价。消费者换手机频率降低。三折叠手机展开后可能像一个大iPad。
Deep Dive
本节讨论了苹果即将发布的iPhone 16系列，特别是其AI能力。嘉宾们探讨了AI技术是否为革命性突破或营销手段，以及AI手机在中国市场的可行性。同时，也分析了消费者对苹果新品发布会的关注度变化。
- 苹果秋季发布会主题为“高光时刻”，华为则以“非凡之作 时刻高光”回应
- iPhone 16系列可能会有两款Pro版本，屏幕更大，相机功能升级
- 中国大陆用户可能无法使用iPhone 16的AI功能
- 消费者对苹果新品发布会的关注度逐年下降，国产手机关注度上升
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