Deep Dive
Why has the camera market seen a resurgence in China despite the dominance of smartphones?
The resurgence is driven by consumers recognizing the irreplaceable quality of cameras and their increased purchasing power. Additionally, the rise of social media platforms like Xiaohongshu and Bilibili, where users demand higher photo and video quality, has boosted camera sales. Young users, particularly women, are shifting from smartphones to cameras for better image quality, contributing to the market's growth.
Which camera brands are currently thriving in the Chinese market?
Fujifilm, Sony, Canon, and Nikon are the dominant brands in the Chinese market. Fujifilm has seen significant growth, with its digital camera sales in China accounting for 35% of its global sales. Sony has also experienced substantial growth, with China becoming its largest market, surpassing the U.S.
What role do young consumers play in the revival of the camera market?
Young consumers, particularly those under 35, are the primary drivers of the camera market's revival. They account for 67% of Fujifilm's X-series digital camera users. These users, often non-professionals, value ease of use and affordability, leading to high demand for entry-level mirrorless cameras priced between 5000-10000 yuan.
How has the rise of vlogging and social media influenced the camera market?
The growth of vlogging and social media has significantly boosted the camera market, especially for Vlog cameras. Platforms like Bilibili, with a young user base averaging 25 years old, have seen a shift from smartphone to camera usage among content creators. Sony, in particular, has capitalized on this trend by dominating the emerging video demand market.
What challenges do camera manufacturers face in meeting the growing demand?
Camera manufacturers face challenges in meeting demand due to supply chain constraints. Key components, such as sensors, are often prioritized for smartphone production, leaving camera manufacturers at a disadvantage. Additionally, companies like Fujifilm and Sony are cautious about expanding production capacity to avoid overproduction and market saturation.
What is the future outlook for the digital camera market in China?
While the digital camera market in China is expected to grow, the rate of growth is projected to slow. Analysts predict that the market will see single-digit growth by 2025. Despite this, the industry remains optimistic, with advancements in AI and continued demand for high-quality imaging ensuring that digital cameras will remain relevant for at least another decade.
- 智能手机的崛起冲击了相机市场
- 中国相机市场逆势增长
- 供应链问题导致相机短缺
Shownotes Transcript
10 分钟 邦尼李七一个正在发声的商业逻辑你有使用相机的习惯吗各位听众大家好 欢迎收听本期的一彩播客
手机侵蚀市场十余年之后相机终于扳回了一局本期我们就来看看当前的相机市场表现哪些品牌备受瞩目在手机的侵蚀下谁拉了相机市场一把重新火起来的相机会走长远吗拍照摄影你用的是手机还是相机欢迎在评论区留言
智能手机诞生之前消费者旅游影棚等场景的拍摄主要靠相机索尼佳能以及尼康等都是这一时期的宠儿 2007 年苹果公司的第一代 iPhone 上市开启了智能手机时代它所引领的颠覆性创新不但击碎了诺基亚的商业帝国也以便携性和影像技术的提升而大大侵蚀相机市场不过
不过现在中国市场潮流发生了小小的逆转消费者意识到了相机的不可替代性而且他们的购买能力也提升了 2024 年 2 月富士胶片的相机 X150 代发布由于预约人数过多京东平台上需要抽选才能确定买家
在其他厂商已经推出万元以下全画幅相机的背景下定价在 11390 元的 X150 代可以说有点小贵不过即使价格不低这款机型在富士胶片的京东旗舰店上已经受庆其他店铺内的价格目前已经抬到 14000 到 16000 之间而受到追捧的不只有富士胶片的产品
根据索尼方面的介绍过去的一两年时间里索尼的 A7C2 和 A7M4 两款机型一直面临货源紧张的局面佳能部分已经上市数年时间而价格合适的产品也出现了短缺其实在非常大的量级需求差别下近十年来消费电子产业的供应链主要围绕手机而非相机运转的
如果手机和相机的供应体系出现冲突,那么前者会得到优先保障,后者只能退而求其次。疫情前后,全球供应链受到扰动,这一特征尤其突出。GFK 分析师吕斯林表示,当时手机和相机都需要的重要传感器件短缺,但供应商首先保障的是手机大客户的需求,而非尼康、富士胶片等相机企业。
可见相机企业在与手机企业争夺关键资源的时候是处于弱势地位的这也是相机供需出现缺口的核心原因不过现在相机市场扳回了一局
今年 1 月 4 日中国第三家 Xspace 富士胶片影像空间在南京开业当天富士胶片中国副总裁孙东亮接受采访表示富士胶片在中国的数码相机业务已经连续三年两位数增长 2022 年销量增长超 20%2023 年增长超 30%2024 年预计增长更多富士胶片在中国的数码相机销售额已经占其全球销售额的 35%左右
中国是富士胶片的第一大市场大概是其在北美和欧洲的总和索尼中国影像方案市场部高级总监李吞表示过去两年索尼相机在中国大幅增长成为其全球增长的引擎之一目前中国已经是索尼相机最大的市场第二大市场是美国
日本相机及影像产品协会的数据也显示 2023 年中国市场数码相机销量比前一年增长了 24.8%全球数码相机销量增长则只有 12%2024 的 1 至 11 月中国数码相机销量增长 24.7%而全球销量增长只有 9.6%通过富士胶片、索尼以及佳能的表现可以看到相较其他国家目前中国相机市场更能抵御手机的侵蚀
要说当前中国相机市场的复苏,背后站着的已经是年轻人,不再是中年人了或者说,蓬勃发展的网络视听产业,拉了相机市场一把比如在小红书等社交平台,女性用户占比更大,她们不再满足于手机照片的画质水平女性用户的需求转向,让富士胶片从中受益,其女性用户占比已经接近一半了
另外富士胶片的市场数据显示 35 岁以下的年轻用户群大概占到其 X 系列数码相机用户的 67%孙东亮表示富士胶片数码相机在华增长一半的功劳归于年轻人这些用户并非摄影专业人士也没有时间从头至尾的了解摄影底层知识更没有那么多时间去学习后期制作富士胶片相机的易用性获得了年轻用户的认可
据 GFK 研究报告显示 5000-10000 元的非全服无反入门产品受到年轻人的热烈追捧而价格更贵的全画幅无反相机比例缩减到 41%
孙东亮说,中低端入门产品在技术上不断进步既能满足年轻消费者对功能的期待又不至于给他们带来过大的经济压力索尼中国影像方案市场部高级总监李吞同样观察到在年轻人市场中,1 万元以下的相机需求跟高端部分相比它的增长更大不过与富士胶片有所不同索尼则是摘取了中国网络视频兴起的红利
据 2024 中国网络视听发展研究报告截至 2023 年 12 月以网络视听业务为主的平台上短视频账号总数达 15.5 亿个职业网络主播 1508 万人网红生态蓬勃发展网络视听用户规模 10.74 亿相机厂商们纷纷推出迎合这一市场的产品 Vlog 相机市场一片繁荣抢走部分手机市场
以 B 站为例,它是年轻人的根据地,其用户平均年龄仅有 25 岁。尤其是数码类的 App 主往往都是青年人。一些原来使用手机的 App 主,也慢慢不再满足于手机拍摄效果。据 B 站透露,在搜索相机的 B 站用户中,男性用户占比达到 7 成,在主流品牌厂商中,索尼在站内的搜索心智排名第一。
李吞表示拍摄者想实现高画质以及特效功能的时候就会转向一些相对专业的机器就像各个领域的 up 主美食也好旅游也好他需要有内容产出的时候手机肯定是已经完全不能满足了在视频这一块索尼是最早布局之一因此也抢占了先机而最近这五年索尼几乎垄断了新兴的视频需求市场
相比富士胶片、索尼、佳能和尼康的策略调整则显得稍慢了 2016 年之后微单相机兴起相对笨重的单反相机慢慢进入衰退期佳能和尼康没能很快适应新趋势其单反市场份额被微单产品所侵蚀
在中国市场上索尼、佳能、尼康以及富士胶片几家企业是主导性的相机品牌其中富士胶片影像事业总部已经把满足中国市场需求放在了全球供应链的最优先级不过在扩产这件事情上富士胶片偏向谨慎
曾经智能手机令富士胶片的数码相机业务在中国高台跳水 2011 年富士胶片的数码相机在中国卖了 12 亿元人民币但 2012 年就掉到了 3.45 亿元
如今富士胶片的数码相机业务在中国市场恢复过来而且超过了之前的销售额峰值但当年令人惊心动魄的市场坠落也使得管理层更加谨慎孙东亮表示富士胶片想扩大产能和供应又要避免重蹈卡片机的覆辙所以富士胶片预计部分机型的缺口暂时得不到弥补
同样,销量在增长的索尼也没有马上扩大产能据李吞介绍,索尼在中国上海和无锡有相机相关产线中国市场销售的产品主要由中国本土的工厂提供部分来自海外如泰国的工厂虽然销量在增长,但不会盲目乐观地扩大产能谨慎的扩产计划也许是合理的中国相机市场的增长热潮在慢慢降温
吕斯林表示,2024 年上半年,整个相机市场还是不错的,但从下半年开始,大家都反映开始出现一些下滑了一个原因是,今年的 618 促销期拉得太长了,价格力度比较大,下半年的部分需求提前释放了另一个原因则是,2024 年各大厂商没有重磅的走量机型投放市场
TFK 认为,2024 年,中国相机市场零售量虽然还是两位数的增长但是进入 2025 年,中国相机市场整体的增长率会继续放缓至个位数孙东亮表示,数码相机行业的规模还相对有限如果未来有民营资本进来,就会像手机行业一样面临更激烈的竞争他还表示,人工智能技术可能使手机进化,但干不掉相机再过十年,数码相机依然会有生命力
好了本期节目到此就结束了你有使用微单相机或者 Vlog 相机的习惯吗你觉得手机能满足你所有的拍摄需求吗欢迎在评论区留言喜欢我们的节目欢迎转发分享我们下期再见