Vol.301 |“二选一”争议背后，是京东美团都不能输的一仗
11:29 Share

10 分钟 邦尼李青一个正在发声的商业逻辑刘强东身着旗手服亲自上门送外卖这场京东美团的商战博弈还在升级他们到底在争什么

各位听众大家好 欢迎收听本期的一财播客对被封杀棋手给予足够单量 加大全职棋手招聘力度永不强迫兼职棋手二选一优先为棋手对象安排工作 超时 20 分钟以上订单免单等等 4 月 21 日上午 8 点 30 分京东发布了一封致全体外卖棋手兄弟们的公开信为及时零售的战局又添了一把新火本期我们就来看看京东和美团的这场战火是怎么烧起来的

他们到底在争什么?业界怎么看这场竞争?你近期有关注京东美团的这场博弈吗?你用的是哪个外卖平台?欢迎在评论区留言外卖行业很久没有这么热闹过了三年前抖音试水外卖业务和美团之间的竞争可以用暗流涌动形容三年后京东高调进入外卖行业与美团的竞争放置台面

4 月 21 日京东创始人刘强东身着旗手服送外卖的照片刷屏社交网络这一戏剧化场景背后是京东与美团围绕即时零售市场的白热化博弈

就在两天前,也就是 4 月 19 日有多条包含美团封杀棋手去某平台跑单不要去跑某平台查到就是永久封号等内容的聊天截图在社交平台上广泛传播但随后,美团通过其官方账号小团有话说辟谣了美团棋手去其他平台接单会被封号一事美团表示,美团面向全行业招募优质棋手不会违规限制任何棋手的准入准出更不会因此对棋手进行永久封号处置

然而 京东于 21 日发布致全体外卖骑手兄弟们的公开信针对此前网友反馈点单京东外卖发现运力不足的问题直指京东平台对兼职外卖骑手强迫二选一导致京东平台部分外卖订单延迟并宣布超时 20 分钟以上订单全免单将矛头对准京东垄断行为随即 美团大号也下场发文与其造谣引流不如兑现承诺来表明态度

二选意义是双方各执一词,能确定的是外卖行业火药味日渐浓重主业务分别为电商和外卖的两家平台因为及时零售业务逐渐针锋相对,以万亿市场为棋盘掀起了一场改写行业规则的生死时速之战事实上,自京东外卖正式上线以来,超 50 天的时间里,二者已多次交锋

京东做外卖第一步瞄准了商家 2 月 11 日京东宣布开始启动零用金招募商家入住以签约商家用金从 2 月 11 日零点起也按照全年免佣调整

京东第二步的重点放在骑手福利上 2 月 19 日京东宣布自 2025 年 3 月 1 日起将逐步为京东外卖全职骑手缴纳 5 险一金为兼职骑手提供意外险和健康医疗险同一天美团宣布正在搭建骑手社保相关的信息系统预计 2025 年二季度开始实施逐步为全职及稳定兼职骑手缴纳社保

后续京东进一步加码,在 2 月 24 日宣布为了薪酬公平性,未来一段时期签约的外卖全职骑手缴纳 5 险 1 金的所有成本包含个人所需缴纳部分,全部由京东承担,确保骑手现金收入绝不会因为缴纳 5 险 1 金而减少此项举措包含现有骑手和新加入的骑手到 3 月 20 日,京东外卖宣布已与超 1 万名全职骑手签署正式劳动合同

除了商家和骑手京东再次将目光瞄准消费者 4 月 10 日京东宣布在 4 月 11 日上线百亿补贴

进入 4 月双方交锋也再次升级 4 月 15 日美团发布及时零售品牌美团闪购同一天京东表示外卖订单量将超过 500 万单同时因秒送业务发展迅速本季度京东将在招收不低于 5 万名全职外卖员足额全部缴纳 5 险 1 金且所有费用都由公司承担

与此同时,京东创始人刘强东的一段去年的内部讲话曝光他表示外卖平台抽拥过高京东做外卖利润率不许高于 5%让外卖行业的利润话题受到关注到了 4 月 21 日,双方因为骑手接单事件冲突升级本次京东和美团针对外卖骑手接单问题的争议实际是为了争夺市场

网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈李腾表示外卖行业本质上是骑手、商家、用户三方网络效应的博弈对于平台来说骑手和商家规模决定了其市场竞争力和市场吸引力因此商家和骑手是外卖平台争夺的核心资源

京东作为新进入者以差异化定位入局外卖市场为外卖市场再一次激起竞争水花其手多平台接单会稀释平台运力资源增加调度成本还可能降低单平台的履约效率

对于本次棋手接单之争是否涉及二选一,工信部信息通信经济专家委员会委员谭和林认为,如果棋手是全职,不是二选一的问题,而是可能涉及竞业竞职。如果是棋手属于个体、兼职或者外包,那么个体劳动者对企业不负有忠诚的责任。两家平台为了外卖业务你来我往,但竞争的核心还是及时零售这块蛋糕。

中国连锁经营协会客座顾问零售电商行业专家庄帅表示两个平台在外卖业务上竞争激烈一是因为餐饮外卖属于日频的高频交易品类能够很好的提升平台用户的活跃度和粘性一日两餐就需要打开平台至少两次二是因为外卖构建起来的强大的即时成配体系可以实现送万物的终极目标对 B2C 模式的电商平台造成很大的竞争压力

商务部国际贸易经济合作研究院发布的 2024 及时电商发展报告显示 2023 年我国及时电商市场规模达到 2 万亿元同比增长 36%预计到 2027 年这一数字将突破 5 万亿元尼尔森 IQ 的报告显示在及时零售用户中 35 岁以下的年轻人占比达到 72%特别是 95 后消费群体及时消费成为日常

在对外卖业务层层加码的同时京东两个月以来在及时零售和运力方面也在布局 3 月 12 日京东表示京东期先将在天津会做重点布局初步规划是在 6 月底前新增 20 个仓店提供最快 30 分钟到达的配送旅约京东还提到部分商品至少比其他平台便宜 10%

4 月 1 日,达达发布公告,将并入京东旗下的全资子公司,由京东全资拥有。庄帅认为,京东获得达达 100%的股份,是为了更好的发力及时零售业务。一天后,京东宣布达达员工的薪酬将在今年升级至 19 薪,明年升级至 20 薪。此外,部分优秀达达员工将授予京东集团股票。

从达达发布的财报看本地即时配送平台达达秒送是达达旗下增长较快的业务达达 2024 年财报显示 2024 年总净收入为 96.64 亿元同比下滑 8%达达快送所产生的净收入已经从 2023 年的 40.15 亿元增长至 2024 年的 58.05 亿元增长了 44.6%而增长原因主要是因为向各个连锁商家提供的同城配送服务订单量增加

对美团而言,2024 年财报显示,除了餐饮外卖,及时零售正在成为美团重要的发力点。去年美团配送服务收入为 980.7 亿元,同比增长 19.3%,主要是由于交易比数增加。截至 2024 年末,美团闪购已和超 5600 家大型连锁零售商、41 万本地小商户以及超 570 家品牌商达成合作。

在去年三季度财报电话会议上,美团创始人王鑫谈及美团闪购的发展时曾表示从长远来看,即时零售或将占据电商市场 10%以上的份额,目前美团闪购发展超出了此前的预期美团在提供配送服务的所有城市县城和小镇,都看到了美团闪购有巨大的增长机会后续会考虑如何进一步提升即时零售的渗透率

在即时零售业务上的竞争,庄帅认为京东与美团必有一战一方面是因为京东与美团都是以物流优势成长起来的电商平台另一方面,美团闪购的即时零售业务经过短短几年的快速增长,不仅超过了京东秒送还在这两年开始通过签约各大知名品牌和拓展平台仓快速渗透到京东的 3C 数码、家电和超市快销品等优势品类

而且美团自营的小巷超市的不断壮大同样对京东的自营模式提出了挑战京东基本盘遭遇美团入侵京东进军外卖属于以工为首的最优解从而减缓美团及时零售业务的发展为京东的及时零售业务争取时间并抢夺美团的旗手和商家资源

网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈立腾表示对美团而言即时零售是其零售加科技战略的核心与外卖业务形成生态闭环提升了用户粘性闪电操模式通过分布式网络降低了履约成本覆盖了下沉市场并抵御了京东等对手的竞争对京东而言即时零售是通过三公里模式整合线下资源弥补了原厂电商的不足同时抵御了美团闪购对 3C 数码等高利润品类的侵蚀

这也解释了为什么同样为后来者京东在做外卖时表现与抖音截然不同庄帅表示抖音通过内容就已经拥有很高的用户访问频次和很好的在线时长并不需要依赖外卖业务来提高这两个指标抖音做外卖时并没有自建团队拓展商家也没有招募和组织棋手开展集配而是选择与第三方合作很明显有借力打力是水的意味

虽说京东两个月来在商家、骑手和消费者侧投入了大量资源,但是想要成功在外卖行业站稳脚跟并非一事。庄帅认为,餐饮行业的有限供给使得新外卖平台不得不从成熟外卖平台抢夺餐饮商家。此外,外卖平台的峰值集配使得技术投入和运营投入达到数以千亿计,需要长期重资产投入。

在争夺消费市场上前期大力度补贴过后如何持续留住用户并形成用户粘性也是京东外卖需要考虑的问题但无论胜负这场竞争以推动行业向更高效更人性化的方向发展旗手社保正在普及配送时效有望提升商家寄望费率下降

及时零售 市场重资产长讨预计接下来将进入持久战阶段物流网络效率 供应链改造的深度用户心智的占领对生态协同以及长期投入的耐力等等都将是决定竞争的核心能力

好了 本期节目到此就结束了你一般在哪个平台点外卖关于京东美团的这场商战博弈你有什么想说的你觉得这场博弈能为消费市场带来什么改变吗欢迎在评论区留言讨论喜欢我们的节目欢迎转发分享我们下期再见