20230415／財報利多激勵小摩飆漲7.55%花旗收高4.78%！短線獲利了結？股債兩市收黑，類股變化未見經濟衰退疑慮擴大跡象
05:34 Share

今天是4月15日星期六 . 快速看一下昨天美股四大指數、VIX指數、美債利率，以及美元指數的變化： 標普500指數下跌0.21% 道瓊工業指數下跌0.42% 那斯達克指數下跌0.35% 費城半導體指數下跌0.15% 恐慌指數VIX下跌4.10%、收在17.07% 美國10年期公債殖利率上升6.40個基點、來到3.515% 美國2年期公債殖利率上升12.20個基點、來到4.099% 美元指數上漲0.56%、來到101.581 . 美股部分， 受惠於FED升息使得貸款利差擴大，昨天公布財報的美國大型銀行股表現意外優於市場預期，小摩/JPM(+7.55%)、花旗/C(+4.78%)收盤股價漲幅都超過4.5%，領漲金融類股(+0.98%)。不過，由於經濟數據顯示美國3月份零售銷售數據持續放緩(2月份-0.4%、3月份-1%)，加上密大消費者數據顯示未來一年的預估通膨上升到4.6%(從3.6%，預期3.7%)創近兩年以來新高，再配合FED官員的鷹派發言，使得市場升息預期提高、推升美債利率，而美元指數也隨之反彈，對美股帶來壓力。早盤美股四大指數一度開低走高、由黑翻紅，但隨即又落入平盤之下並且跌幅出現擴大。終場前跌幅有所收斂，但仍然以小跌作收。 . 在類股表現上，標普11大類股(ETF)只有三個上漲，分別是金融(+0.98%)、能源(+0.18%)以及非必需消費(+0.13%)。表現最差的是房地產(-1.72%)、公用事業(-1.12%)和健康照護(-0.80%)。而從類股屬性來看，排除昨天因為財報利多加持的金融類股，能源、非必需消費上漲但是公用事業和健康照護卻是下跌，反映出股市在昨天並沒有針對經濟衰退議題做出更進一步的反應，也呼應到VIX指數昨天持續回落的情況。 . 而在尖牙股(MMAANGT)部分，谷歌/GOOGL(+1.34%)、臉書/Meta(+0.52%)、亞馬遜/AMZN(+0.11%)是唯三上漲個股。跌幅超過1%的則包含了網飛/NFLX(-2.18%)和微軟/MSFT(-1.28%)。 . 債券市場部分， FED理事沃勒(Christopher Waller)昨天表示，目前就業市場依然強勁、通膨也遠高於目標水準，因此貨幣政策需要更進一步收緊，而在強度上則取決於通膨和實質經濟數據，以及信貸收緊的情況。搭配上密大公佈的一年後預估通膨率從3.6%大幅上升到4.6%，以及FedWatch也顯示投資人預估今年內第一次降息的時間從7月份延遲到9月份，顯示升息預期走揚，刺激了美國10年期公債利率盤中一度上升8.6個基點、來到3.537%；2年期利率更是一度飆升16個基點、來到4.137%水準，長短天期利率都壓抑債券市場價格表現。 . 在美國債券型ETF的價格變化上， 美國20年期公債ETF(TLT)下跌0.91% 美國7-10年期公債ETF(IEF)下跌0.49% 美國1-3年期公債ETF(SHY)下跌0.23% 美國投資等級債券ETF(LQD)下跌0.33% 美國非投資等級債ETF(HYG)下跌0.19% . 外匯市場部分， 伴隨著美債走揚、實質利率上升的影響，美元指數在主要貨幣中呈現一枝獨秀、上漲0.56%。而在美元指數中佔比較大的歐元(-0.26%)、英鎊(-1.02%)、日圓(-0.77%)昨天全部收黑。 . 另外，昨天發言的歐洲央行(ECB)成員納格爾(Joachim Nagel)建議持續升息對抗通膨，但似乎難以提振昨天歐元(-0.26%)表現。目前市場預估5/4的ECB利率會議，升息一碼(0.25%)或兩碼(0.50%)的機率各半，同時預估9月份可能繼續升息。 . 在匯率型ETF的價格變化上， 美元指數ETF(UUP)上漲0.58% 歐元ETF(FXE)下跌0.26% 英鎊ETF(FXB)下跌1.02% 日圓ETF(FXY)下跌0.77% 瑞郎ETF(FXF)下跌0.52% 澳幣ETF(FXA)下跌1.25 % 加幣ETF(FXC)下跌0.26% 另外，黃金ETF(GLD)下跌1.77% . 後續即將公布的重要數據包含： 下周一(4/17)：美國紐約聯邦準備製造業指數、美國NHB房價指數 下周二(4/18)：中國大陸零售銷售、中國大陸Q1的GDP、英國失業率、歐元區ZEW景氣指數、美國營建許可、美國新屋開工、加拿大CPI 下周三(4/19)：英國CPI 下周四(4/20)：中國LPR、美國初/續領失業金人數、歐元區消費者信心、美國成屋銷售 下周五(4/21)：英國Gfk消費者信心、日本CPI、美/英/歐元區Markit製造業PMI . 四月份即將公布Q1財報的企業， 4/18(二)：UAL聯合航空、GS高盛、BAC美國銀行、NFLX網飛、JNJ嬌生 4/19(三)：TSLA特斯拉、ASML艾斯摩爾、MS大摩、IBM 4/20(四)：2330台積電、PM菲利浦摩里斯、AXP美國運通 4/21(五)：PG寶鹼 4/24(一)：KO可口可樂 4/25(二)：GOOGL谷歌、VISA、PEP百事、TXN德儀、GM通用汽車 4/26(三)：META臉書、QCOM高通、BA波音、KLAC柯磊 4/27(四)： MSFT微軟、AMZN亞馬遜、INTC英特爾、CAT開拓重工、MO奧馳亞、LUV西南航空 4/28(五)：XOM埃克森美孚、CVX雪佛龍 . 以上是今天所有內容，我們下次見 . 【臉書粉專－早上7點投資晨訊】 https://www.facebook.com/profile.php?id=100091824364320

Hosting provided by SoundOn)