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今天是5月3日星期三 . 標普500指數下跌1.16%、收在4119.58 道瓊工業指數下跌1.08%、收在33684.53 那斯達克指數下跌1.08% 費城半導體指數下跌0.74% 恐慌指數VIX上漲10.57%、收在17.78% 美國10年期公債殖利率下降14.30個基點、來到3.431% 美國2年期公債殖利率下降15.50個基點、來到3.984% 美元指數下跌0.19%、收在101.96 . 經濟數據部分， 美國勞工部3月份JOLTs(Job Openings and Labor Turnover Survey/職位空缺和勞動力流動調查)職位空缺數來到959萬個，除了是連續第三個月下滑，也比前一期表現(997.4萬個)和市場預期(973.6萬個)來得低，並且創下近兩年來新低水準。另外，3月份工廠訂單月增率(0.9%)雖然比前一期(-0.7%)有所好轉，但仍然低於市場預期(1.2%)水準。 . 而從昨天的FedWatch變化來看，市場目前預估6月份再升一碼(至5.5%)的機率從前一天的27.7%幾乎歸零(來到0.5%)。透露出投資人似乎擔心更高的利率水準，可能導致經濟衰退的風險加大，而FED也可能因此調整利率政策方針、傾向於暫停升息。長短天期美債利率在這背景下重挫超過10個基點，2年期美債利率從前一天4.14%一舉摜破4%大關、來到3.98%附近。 . 在美股部分， 即便市場普遍預期FED極高機率會在5月份升息一碼，不過，更高的利率水準也引發投資人擔心是否會有更多中小型銀行出現倒閉、甚至蔓延成骨牌效應？市場投資情緒明顯受到壓抑，美股四大指數跌幅普遍超過1%、VIX大漲超過10%。此外，標普區域銀行ETF(KRE)重挫6.27%，而經濟衰退疑慮也拖累西德州原油期貨下跌5.45%、來到每桶71.54美元。 . 在類股表現上，標普11大類股(ETF)只有非必需消費(+0.10%)一枝獨秀，背後主要受到亞馬遜(+1.55%)股價上漲超過1.5%所帶來的支撐效果。而遭受油價重挫超過5%拖累的影響，能源類股(-4.35%)昨天表現最差，其次是金融類股(-2.27%)，接著是通訊服務類股(-1.85%)。而進一步觀察可以發現，先前表現強勁的網飛/NFLX(-2.03%)、谷歌/GOOGL(-1.75%)、臉書/META(-1.62%)全部遭到市場調節、跌幅全都超過1.5%。顯示在投資人情緒面惡化之際，更傾向於獲利了結、轉往債市。 。 . 債券市場部分， 市場關注議題有兩個──首先是債務上限的發展，其次是對於FED利率政策的發展預期。 . 在債務上限部分，美國財政部長葉倫表示，如果國會持續僵持不下，預估最快在6月1日就會觸及債務上限。於此同時，美國財政部正在暫停發行州和地方政府的債券，以延緩突破債務上限的發生時間。而美國總統拜登則邀請兩黨領袖在5月9日舉行會議，討論債務上限問題。 . 而在FED利率政策部分，傳出美國民主黨有10名議員向FED主席鮑威爾施壓，敦促停止升息以避免經濟衰退。至於效果如何？前面提到FedWatch顯示6月份再升一碼(至5.5%)的預估機率幾乎歸零(來到0.5%)，而市場預估首次降息時間則從11月加快到9月份、機率48.8%。所以，單就結果來看，10位議員為民喉舌、敦促停止升息，伴隨昨天經濟數據表現疲弱、增加經濟衰退風險，以及區域銀行安全性再度受到關注之下，美債利率明顯下滑、2年期利率跌破4%大關。而在經濟衰退疑慮加深的背景之下，信用利差擴大、拖累非投資等級債券表現。 . 在美國債券型ETF的價格變化上， 美國投資等級債券ETF(LQD)上漲1.21% 美國非投資等級債ETF(HYG)下跌0.09% . 外匯市場部分， 昨天舉行利率會議的澳洲央行意外升息一碼，將現金利率上調到3.85％。澳洲央行表示，預估通膨可能需要數年時間才能回到目標區間頂端。而為了避免通膨預期心理再次引發物價上漲，已經準備好進一步收緊貨幣政策。一番言論等同為後續進一步升息先向市場打預防針。而澳洲央行出乎意料的鷹派舉動激勵澳幣昨天上漲0.55%、來到0.6661。 . 另一方面，隨著美債利率下跌以及市場避險情緒轉強，日圓在利差壓力放緩以及避險資金流入之下走強，上漲0.66%、來到136.55。 . 在盤後的美股財報表現部分，超微/AMD、星巴克/SBUX、福特/F最新財報營收、EPS都優於市場預期，不過目前(台灣時間5/3上午0606)看到盤後股價超微/AMD下跌6%、星巴克/SBUX下跌4.7%、福特/F下跌2%。 . 後續即將公布的重要數據包含： 周三(5/3)：美國ADP就業人數變動、美國4月ISM非製造業PMI 周四(5/4)：美國FOMC利率會議、ECB利率會議、中國4月財新服務業PMI、美國初領/續領失業金人數 周五(5/5)：歐元區3月份零售銷售、美國4月份非農就業變動 . 五月份即將公布財報的企業， 5/2(二)：輝瑞/PFE、AMD、星巴克/SBUX、福特/F 5/3(三)：高通/QCOM 5/4(四)：蘋果/AAPL 5/8(一)：波克夏/BRK 5/9(二)：美商藝電/EA、福斯影視/FOX、UA 5/10(三)：迪士尼/DIS 5/17(三)：思科/CSCO、目標百貨/TGT 5/18(四)：沃爾瑪/WMT、應材/AMAT 5/24(三)：輝達/NVDA 5/30(二)：銷售力公司/CRM . 以上是今天所有內容，我們下次見 . 【臉書粉專－早上7點投資晨訊】https://www.facebook.com/0700inv . 【線上聽】https://podcasts.google.com/search/早上7點投資晨訊 .
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