20230915／核心通膨放緩、零售銷售超預期，利率走升無礙美股收高。歐洲升息-中國降息-美元猶強！油價衝破90大關，達美航空示警
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今天是9月15日星期五 . 【前一天美盤市況變化】 標普500指數上漲0.84%、收在4505.1 道瓊工業指數上漲0.96%、收在34907.11 那斯達克指數上漲0.81% 費城半導體指數上漲0.67% 恐慌指數VIX下跌4.90%、收在12.82% 美國10年期公債殖利率上升2.59個基點、來到4.292% 美國2年期公債殖利率上升1.90個基點、來到5.016% 美元指數上漲0.57%、收在105.36 . 【經濟數據】 [1] 截至9/9當周，美國初領失業救濟金人數上升到22萬人、低於市場預期(22.5萬人)；續領人數168.8萬人，同樣低於市場預期(169萬人) . [2] 美國PPI月增率從7月份的0.4%上升到8月份為0.7%，高於市場預期(0.4%)，並創下近一年以來最大增速；年增率從0.8%上升到1.6%，同樣高於市場預期(1.2%)。不過，核心PPI月增率從0.3%放緩到0.2%，年增率從2.4%下降到2.2%，這部分表現則是符合市場預期 . [3] 美國零售銷售月增率從7月份的0.7%下滑到0.6%，但仍優於市場預期(0.2%)；核心零售銷售月增率(從1%)下滑至0.6%，同樣優於市場預期(0.4%)。

. 【美股市場】 即便前一天CPI和昨天的PPI數據都透露出美國通膨有所反覆，但市場基於已知油價上漲的情況下，更加著眼於核心CPI及核心PPI都持續放緩的正面資訊上。另外，零售銷售表現遠優於市場預期，也有益於投資人對企業盈餘前景的改善，支持美股四大指數同步走揚。 . 此外，傳出中國央行降息──宣布自周五(9/15)起調降存款準備金率一碼、至7.4%，消息同樣利多市場情緒，提振市場對於能源需求和美國經濟軟著陸的預期心理。 . 在美國經濟更有機會軟著陸的背景下，OPEC+減產石油、降低供給也開始發揮作用，美國西德州油價昨天突破每桶90美元大關、創去年11月以來新高。西德州原油期貨昨日大漲2.45%、來到每桶90.69美元。 . 個股消息部分，油價上漲持續侵蝕美國航空業獲利率。繼前一天美國航空/AAL(-0.38%)獲利示警之後，達美航空/DAL(-0.56%)也同步跟進、下調本季獲利預期，並強調在進入旅遊淡季時期後，公司仍然要面對費用增加的問題。 . 整體盤面上，輪動氣氛相當濃厚，羅素2000指數大漲1.4%、漲幅居前，標普等權重ETF/RSP(+1.17%)緊追在後，隨後是標普價值股ETF/IVE(+1.04%)。反而標普50ETF/XLG(+0.67%)、費半指數(+0.67%)似乎受到美債利率上升的影響，評價面上相對受到壓抑。不排除在下周FOMC會議之前，市場可能持續分散佈局，挑選小型股、價值型來降低FED意外之舉。 . 【類股表現】 昨天標普11大類股(ETF)全部上漲，表現最好的三個類股；房地產(+1.82%)、公用事業(+1.46%)、材料(+1.41%)。領漲股票包含波士頓物業/BXP(+3.82%)、桑普拉能源/SRE(+2.24%)、自由港/FCX(+2.37%) . 表現較差的三個類股則是：健康照護(+0.32%)、科技(+0.73%)、金融(+0.92%) . 【債券市場】 經濟數據顯示美國通膨持續反覆、消費力道仍有支撐，從FedWatch工具來看，雖然經濟數據並未影響到期貨市場對於FED維持利率不變的觀點，不過，美國10年期美債利率盤中仍然一度上漲5.2個基點、上探4.3%；2年期美債利率也一度上升5.1個基點、來到5.035%附近。 . 在美國債券型ETF的價格變化上， 美國投資等級債ETF(LQD)下跌0.18% 美國高收益債ETF(HYG)上漲0.12% . 【外匯市場】 昨天舉行利率會議的歐洲央行(ECB)意外宣布升息一碼，是連續第10次升息，使得主要再融資利率上升到4.5%、創2001年7月以來新高。不過，由於ECB也同步調降對於2025年底之前的GDP預估，終場拖累歐元貶值0.81%、收在1.06。 . 美元指數在利率走揚以及歐元走弱的背景下，盤中一度上漲0.64%、來到105.44。 . 另外，傳出SMBC日興證券預估日本央行在10月份有五成機率會放棄負利率政策，日幣盤中一度升值0.3%、來到147.02，終場則仍小幅貶值0.06%、收在147.46。 . 【後續即將公布的重要數據】 9/15(五)：中國零售銷售、美國工業產出、美國密大消費者信心&通膨預期 . 以上是今天所有內容，我們下次見 . （數據均來自網路公開資訊，僅供參考而非投資依據）

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