今天是10月12日星期四
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最新公布的經濟數據顯示，美國9月份生產者物價指數(PPI)年增率和月增率都高於市場預期水準，核心PPI同樣如此。另外，FED公布FOMC會議紀要，內容顯示決策官員對於是否需要進一步升息存在不同觀點，但所有人都認為在通膨回到2%之前，利率需要保持在具限制性水準的程度，並且要謹慎地推進利率政策。
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美股早盤開高，但由於經濟數據不如預期、多空力道拔河之下，盤中一度翻黑、隨後逐步走揚；終場美股四大指數全部收漲、標普連四升，站穩月線(4340)之上、劍指4400點位置。
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情緒面部分，恐慌指數VIX續跌5.52%、來到16.09%；CNN恐貪指標狀態維持在「恐懼」階段，但指標讀數持續改善、從31上升到33。
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整體盤面上，費半ETF(SOXQ)(+0.80%)、MSCI中國ETF(MCHI)(+0.77%)、那指ETF(QQQ)(+0.71%)以及標普50ETF(XLG)(+0.63%)表現亮眼，反而羅素2000ETF(IWM)(-0.17%)、標普等權重ETF(RSP)(+0.21%)表現相對較差，不排除是在CPI、美股財報公布之前，投資人選擇從中小型股回流到大型科技股、押注Q3財報利多的操作模式。
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類股表現上，隨著昨天的中、長天期美債利率下滑，房地產(+2.02%)、公用事業(+1.62%)似乎呈現報復性反彈走勢；科技(+0.93%)、通訊(+0.91%)類股緊追在後。領漲股票包含ADOBE(ADBE)(+3.23%)、輝達(NVDA)(+2.20%)、博通(AVGO)(+1.88%)和臉書(META)(+1.86%)、谷歌(GOOGL)(+1.80%)。
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美債利率部分，媒體報導指出因為避險資金回流債市，使得美國10年期公債利率盤中一度下滑11.11個基點、來到4.54%；2年期利率則由於PPI數據顯示通膨發展不如預期，升息預期推高2年期利率一度上升4.84個基點、來到5.018%附近。
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FED官員談話部分，亞特蘭大分行總裁波斯提克(Raphael Bostic)再度表示，除非通膨止跌回升，否則他認為FED不需要進一步升息。FED理事沃勒(Christopher Waller)同樣認為，隨著市場利率上升、金融市場條件收緊，FED在採取進一步的利率行動之前，可以先採取觀望態度。不過，另一位FED理事──鮑曼(Michelle Bowman)則在出席會議中表示，由於通膨依然遠高於目標水準，FED可能需要進一步升息。
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在債券ETF表現上，隨著中、長天期利率回落，長天期美國公債ETF(TLT)大漲2.09%、投資等級債ETF(LQD)上漲0.61%、高收益債ETF(HYG)則是下跌0.01%，隱含信用利差出現擴大的跡象
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外匯市場部分，美元指數基本持平在105.73。而由於中、長期美債利率走揚，以及市場避險需求回落，日圓貶值0.28%、來到149.1。另外，歐洲央行(ECB)公布8月份的消費者調查，內容顯示受訪者對未來12個月的通膨預期從7月份的3.4%上升到3.5%，間接刺激了市場對於ECB後續升息的預期心理，歐元盤中一度上漲0.26%、來到1.0636。
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後續關注焦點包含今天的美國CPI數據，以及周五即將公布財報的小摩、花旗和富國銀行。
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以上是今天所有內容，祝大家有美好的一天
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【本集Podcast背景音樂】
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