今天是11月2日星期四
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萬眾矚目的美國FOMC利率會議，FED一如市場預期連續第二次不升息，維持基準利率上限在5.5%不變，被視為「鷹式暫停／hawkish pause」。而在聲明稿中，FED有指出近期美債利率上升導致金融環境和信貸條件收緊，可能對經濟和通膨帶來壓抑效果。而未來是否會升息，依然取決於經濟數據表現。至於「降息」一事，鮑威爾表示目前FED沒有考慮、也沒有討論這件事；「縮表」也同樣會維持目前的速度進行下去。
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消息公布之後，美股漲幅擴大，終場五大指數全部收漲。其中，費半指數飆漲2.33%表現最強，那指上漲1.64%緊追在後、其次是標普500指數收高1.05%。價值股為主的道瓊工業指數則是上漲0.67%，羅素2000指數上漲0.45%表現最弱。
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經濟數據部分，美國10月份「小非農」ADP就業人數新增11.3萬人低於市場預期(15萬人)但高於前一期水準(8.9萬人)，主要來自教育和醫療服務領域；9月份JOLTs職位空缺955.3萬個高於市場預期(925萬個)和前一期修正後水準(949.7萬個)；10月份ISM製造業PMI(從49)下滑到46.7、低於市場預期(49)並創下近三個月新低。
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情緒面部分，恐慌指數VIX續跌7.00%、收在16.87%；CNN恐貪指標狀態維持在「恐懼」階段，指標讀數也依然大致持平在32附近。
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整體盤面上，費半ETF(+2.13%)連續第二天領漲，標普50ETF(+1.49%)漲幅優於大盤；反而是前一天表現相對出色的羅素2000ETF(+0.57%)、標普等權重ETF(+0.34%)在昨天表現落後，顯示當市場不確定性降低時，資金相對青睞先前遭遇調節、跌幅相對較重的大科技股。
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類股表現上，上半年領漲的、大家熟悉的三劍客再度歸來──科技(+1.93%)、通訊(+1.47%)、非必需消費(+1.24%)。領漲股票包含輝達(NVDA)(+3.79%)、臉書(META)(+3.51%)、特斯拉(TSLA)(+2.40%)
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美債利率部分，美國財政部宣布Q4發債規模為1120億美元，雖然比Q3增加90億美元，但低於市場原先預期的1140億美元。搭配勞動市場數據好壞參半、ISM製造業PMI表現疲弱，以及最重要的FOMC會議內容基本符合市場預期，同時FED也表達美債利率上升確實對決策帶來影響，整體訊息都使得美債利率近期的上漲呈現出「達陣」的概念。
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美國10年期公債利率下滑19.45個基點、收在4.738%；2年期利率下滑13.12個基點、收在4.94%附近。
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長天期美國公債ETF(TLT)上漲1.82%、投資等級債ETF(LQD)上漲1.06%、高收益債ETF(HYG)上漲0.41%
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外匯市場部分，隨著美債利率回落，美元指數盤中漲勢回吐、終場持平在106.67。日圓在美日利差收斂下升值0.46%、來到150.92，瑞郎同樣在利差因素下升值0.32%、來到0.90。
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昨天變動幅度最大的主要貨幣是澳幣，升值0.88%、收在0.6393。傳出房地產諮詢公司(CoreLogic)公布澳洲10月份可供出租的房屋數量下降至歷史新低、增添房租的通膨壓力。澳洲Q3房租通膨年增率7.6%、創2009年以來最大漲幅，消息使得市場對於澳洲央行下週升息的預期提升。
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今天關注的焦點會是蘋果盤後公布財報、非農就業數據表現、耐久財訂單，以及英國央行利率會議。
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以上是今天所有內容，祝大家有美好的一天
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【本集Podcast背景音樂】
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