20231115／當升息已成往事？CPI公布後，利率、美元指數重挫。股債兩市雙飆，羅素漲逾5%。留意英國、中國股市潛力
05:23 Share

今天是11月15日星期三 . . . 【Apple Podcast】 https://podcasts.apple.com/tw/podcast/錸福/id1675598363 . 【SoundOn Podcast】 https://player.soundon.fm/p/0700 . . . 經濟數據部分，美國10月份CPI年增率(從3.7%)下降到3.2%、低於市場預期(3.3%)；核心CPI年增率4%，同樣低於前一期(4.1%)和市場預估(4.1%)水準。市場升息預期大幅回落、美債利率全線重挫，10年期美債利率下滑接近20個基點。FedWatch工具則顯示，投資人認為FED繼續升息的機率微乎其微、僅0.2%。 . 終場美股五大指數全部勁揚超過1%，漲幅由小到大分別是：道瓊(+1.43%)、標普(+1.91%)、那指(+2.37%)、費半(+3.62%)、羅素(5.43%) . 情緒面部分，恐慌指數VIX下跌4.47%、收在14.10%；CNN恐貪指標狀態改善、來到「中性」階段，指標讀數從前一天的40上升到47。 . 整體盤面上，反映市場情緒的中小型股ETF──羅素2000ETF(+5.45%)、標普等權重ETF(+2.85%)──以及費半ETF(+3.75%)。另外，中概股、MSCI歐洲ETF(+3.29%)連續第二天顯著走揚，反映投資人憧憬美中兩國關係有望得到冰釋。值得留意的是，那指100ETF(+2.15%)、標普500ETF(+1.94%)、標普50ETF(+1.57%)漲幅都落後全球股市ETF(+2.31%)，不排除整體市場開始把焦點拉回到基期較低的英國、中國股市。(參考VT這檔ETF的投資區域配置) . 類股表現上，漲幅前三名分別是房地產(+5.40%)、公用事業(+3.99%)、非必需消費(+3.37%)。同樣瀰漫出市場針對「停止升息」有望受惠的族群，開始進行超前部署的氛圍。 . 美中互動部分，繼日前中國允許採購波音飛機之後，昨天則傳出美國總統拜登期望與中國能夠在溝通上恢復正常，特別是在軍事方面的溝通，確保雙方在問題發生時能夠隨時電話聯繫。拜登重申，美國無意與中國脫鈎，並希望雙方關係變得更好。 . 美債利率部分，CPI數據深化投資人對於「升息見頂」的看法，即便FED官員迅速放出鷹派言論──[1] 芝加哥分行行長古爾斯比(Austan Goolsbee)認為通膨雖有回落，但仍未達到目標水準，FED仍未結束抗通膨工作；[2] 里士滿分行行長巴爾金(Thomas Barkin)同樣認為通膨未達目標水準，FED有必要加大收緊動作、壓制需求和通膨──但仍無礙美債利率大幅回落。 . 終場，美國10年期公債利率下跌19.27個基點、收在4.45%，創近兩個月以來新低；2年期利率則下跌21.99個基點、收在4.83%；30年期利率下跌13.37個基點、收在4.62% . 長天期美國公債ETF(TLT)勁揚2.27%、投資等級債ETF(LQD)收高1.57%、高收益債ETF(HYG)則上漲1.01% . 外匯市場部分，隨著美債利率大幅回落，美元指數重挫1.49%、連續第二天收黑、來到104.06。 . 隨著市場對FED升息預期回落，主要非美貨幣全數走揚。變動最大的兩個貨幣分別是是澳幣(升值1.94%、來到0.6504)和英鎊(升值1.78%、來到1.2496)。其中，英鎊可能是反映投資人對於英國近期內閣改組，延攬相對親中的前首相卡麥隆(David Cameron)擔任外交大臣，可能透過再度與中國加深合作關係來突破經濟困局。 . 今天關注焦點放在中國零售銷售、英國CPI，美國PPI、零售銷售數據表現。 . 以上是今天所有內容，祝大家有美好的一天 . 【本集Podcast背景音樂】 Positive Ideas by 2TECH-AUDIO | https://2tech-audio.bandcamp.com Music promoted by https://www.free-stock-music.com

Hosting provided by SoundOn)