Shownotes Transcript
今天是2月29日星期四
● 經濟數據
美國去年Q4實質GDP年化季增率(從初值3.3%)下修至3.2%，核心個人消費支出(PCE)則(從2%)上修至2.1%。兩項數據分別顯示出美國的經濟其實比市場預期稍微疲弱，另外，通膨壓力也依然存在，呼應Fed官員們近期持續傳達「不急於降息」的觀點。
不過，整體市況在今晚美國1月份PCE數據公佈前呈現分歧狀態；股市回調，債市關注經濟放緩訊號、公債利率回落，美元則反映通膨以及相對其他國家的降息預期增溫而收高。
● 美股
五大指數在投資人觀望下全數收黑，按照跌幅排序分別是：費半(-1.12%)、羅素(-0.79%)、那指(-0.55%)、標普(-0.17%)、道瓊(-0.06%)。
情緒面部分，恐慌指數VIX上漲2.16%、收在13.72；CNN恐貪指標狀態維持在「極度貪婪」階段，指標讀數從77上升至79。
美股七雄跌多漲少，谷歌(GOOG)(-1.91%)、輝達(NVDA)(-1.32%)跌幅超過1%；特斯拉(TSLA)(+1.21%)傳出先前因為供應鏈瓶頸而延期的電動跑車Roadster，相關生產設計預計在年底完成並公佈、2025年可望進行交付。特斯拉股價上漲1.21%、在美股七雄之中表現最強。
標普11大類股之中，漲幅前三名分別是：房地產(+1.28%)、金融(+0.35%)、非必需消費(+0.32%)。
ETF觀察清單部分，中概股面臨大幅修正，MSCI中國ETF(-2.94%)、金龍中國指數ETF(-1.72%)跌幅都超過1.7%。其中，傳出百度(BIDU)(-8.05%)去年Q4財報淨利年減48%，ADR股價重挫逾8%、拖累整體中概股指數。美股則仍然觀察到標普等權重ETF(+0.04%)表現相對抗跌、基本持平，代表市場廣度仍然在改善、中型股相對受到市場青睞。
個股消息部分，[1] 傳出美國司法部針對聯合健康集團(UNH)(-2.95%)發起反壟斷調查，導致股價聞訊走跌、收低約3%，拖累道瓊工業指數。[2] 隨著比特幣逼近64000美元大關，數位貨幣交易所Coinbase(COIN)(0.79%)股價也水漲船高，盤中一度大漲逾5%，隨後股價漲勢回吐、終場僅小漲0.79%。
● 美債利率
Fed理事鮑曼(Michelle Bowman)重申開始降息為時過早，如果後續數據顯示通膨進展停滯或回升，她甚至願意進一步升息。Fed波士頓銀行行長柯林斯(Susan Collins)也表示，美國1月份CPI數據顯示壓制通膨的進展並非一帆風順，支持今年稍晚再調整利率水準。另外，Fed亞特蘭大銀行行長波斯提克(Raphael Bostic)同樣認為現在談論Fed是否會在5月份降息仍過早了，傾向於再多觀察更多經濟數據後再做出決定。
美國2年期公債利率下降8.28個基點、收在4.65%；10年期利率下降4.14個基點、收在4.26%；30年期利率下降2.42個基點、收在4.40%。
長天期公債ETF(TLT)上漲0.62%、投資等級債ETF(LQD)下跌0.01%、高收益債ETF(HYG)下跌0.01%。
● 外匯市場
美元指數上漲0.11%、收在103.95。
相對於Fed官員的鷹派態度，ECB官員(Gediminas Simkus)表示，歐元區經濟面臨著下行風險，考慮到目前通膨有所回落、薪資增速也在放緩，雖然3月份就進行降息恐怕為時過早，但可以考慮在3月份的利率會議上開始討論降息議題。歐元貶值0.07%、收在1.0836。
主要貨幣之中，澳幣變動最大，主要受到昨天公佈的澳洲1月份CPI年增率持平在3.4%、核心CPI則是(從4.2%)下降到4.1%，增添市場對於澳洲央行降息的預期。澳幣貶值0.72%、收在0.6495。
● 後續關注
未來一週值得關注的經濟數據：美國(PCE、芝加哥PMI、ISM製造業PMI)、中國(官方製造業PMI、財新製造業PMI)、日本(CPI)。
以上是今天所有內容，祝大家有美好的一天
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