美股市況速解/20240417
《鮑爾再言Higher-for-longer,美債利率續升。股市承壓收黑,費半逆勢收高。美元一枝獨秀,估歐元區先降息》
(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數下跌0.21% 道瓊工業指數上漲0.17% 那斯達克指數下跌0.12% 羅素2000指數下跌0.42% 費半指數上漲0.89%
台積電ADR下跌0.24%
(美債)
美國10年期公債利率上升6.19個基點、收在4.67%
(美元)
美元指數上漲0.14%、收在106.36
(市況解讀)
不論先前已經公布的經濟數據如何,投資人更加關心Fed如何解讀以及反應。
昨天Fed主席鮑爾就表示,經濟數據並沒有讓Fed官員對於通膨回到2%更有信心,他認為Fed可能需要讓利率higher-for-longer更長一段時間。
市場降息預期隨著鮑爾發言繼續惡化,美債利率上升、10年期利率一度來到4.69%;2年期利率則一度突破5%大關。
股市在歷經先前大幅回調之後,五大指數昨天普遍狹幅盤整之後收小跌。唯獨費半明顯收高、上漲0.89%。
財報部分,聯合健康集團(UNH)(+5.22%)、大摩(MS)(+2.47%),營收、EPS都優於市場預期,股價分別大漲超過5%和2.4%。
美國銀行(BAC)(-3.53%)則由於貸款損失準備金增加、導致獲利下滑,拖累股價大跌超過3.5%。
嬌生(JNJ)(-2.13%)營收低於預期,股價下跌超過2%。
(美股七雄)
唯二上漲: 輝達(NVDA)(+1.64%) 微軟(MSFT)(+0.23%)
跌幅超過1%: 蘋果(AAPL)(-1.92%) 特斯拉(TSLA)(-2.71%)
(標普類股)
前三名: 科技(+0.23%) 必需消費(+0.07%) 健康照護(+0.02%)
(債券市場)
除了Fed主席鮑爾表達需要維持利率higher-for-longer之外,Fed副主席傑佛遜(Philip Jefferson)也認為維持利率政策不變有助於降低通膨。
FedWatch工具顯示,投資人預估今年首次降息時間為9月份,而且全年就只會降息這一次、幅度一碼。
美國10年期公債利率上升6.19個基點、收在4.67%。
(外匯市場)
美元指數再度跟隨美債利率同步走揚,上漲0.14%、收在106.36。
外匯市場昨天主要反映利差變化,因此,主要非美貨幣都下跌。
其中,日圓表現最弱,貶值0.29%、收在154.67。
而隨著市場對於中東地緣衝突的擔憂減緩,瑞郎貶值0.15%、收在1.2427。
歐元區昨天公布的4月份ZEW經濟景氣指數大幅上升,但ECB認為國內通膨回落趨勢明顯、同時經濟有衰退跡象。因此,ECB主席拉加德(Christine Lagarde)近期表示,只要通膨趨勢沒有受到干擾,ECB將在短期內降息;市場預期將發生在6月份。
歐元昨天收盤基本持平、收在1.0615。
加拿大昨天公布3月份CPI年增率意外上升,但加幣依然貶值0.28%、收在1.3828。
(後續關注焦點)
美國(工業產出、成屋銷售) CPI(紐、英、日)
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