Deep Dive
Shownotes Transcript
大家好欢迎到本期的遇到破今天我们继续讲一下美国和中国之间的这个贸易聚焦于关税这些领域的这样一些博弈美方近日宣布豁免部分产品的所谓对等关税其实对等关税我们应该再起个更加贴切的名字有美国资本市场说他们现在
在资本上他正在为特朗普的愚蠢政策支付白吃一价我们可以这种关税所谓的对等关税直白一点讲就是白吃水就是脑子非常有问题的一些人想出来的这样一种关税文雅一点的我们可以说是呃
瓦罗税或者是罗恩税那就是我们说嘛呃纳马罗发挥了重要作用对吧然后肯定说这么好的主义肯定不是我想的呀是我那个老朋友呃什么罗恩还是瓦拉什么想出来的就是他的名字变得遍体我们可以用这个名字去纪念他确保在人类经济史上这个瓦拉税能够再入实测啊
对于这个水种呢美国东部时间 4 月 12 号突然间美国公布了一个备忘录用一种非常诡异的暗错错的方式先放在后台包结这包容万物和河水对此有非常系统的整理先放在后台然后被外贸的弄出来弄出来以后从中国返船到美国去发现美国豁免了计算机智能手机半导体制造设备集成电路等部分产品的所谓的瓦拉水就是那个
脑子不是特别健康的人想出来的这样一种税那么中方正在对有关影响进行评估一般情况下市面上的一个估算大概如果说说中国对美国的出口大概三四千亿美元的话那么这部分产品大体上是一千亿美元大体上占比是 23%到 25%之间
当然讲中方的表态了稍微不这样说但是我们注意到就是继美方 4 月 10 号暂缓对部分贸易伙伴征收高额对等关税之后对相关政策做出的第二次调整应该说是美方修正单边对等关税错误做法的一小步那时候给予了非常谨慎客观事实求实的这样一种肯定是一小步是纠正但仅仅也就是一小步
然后对这个关税以执行正临出台所谓的对等关税不仅违背基本的经济规律和市场规律就是你在跟哈耶克老爷子作对对吧也是对各国互补合作和供需关系的无视就是你完全活在你这个想象出来的意想出来的世界当中下稿一期非常符合那类特征
对等关税自 412 号推出以来不仅没有解决美资生的任何问题反而严重破坏国际经贸秩序严重干扰企业增长生产经营和人民生活消费损人不利己基础定性就是这个税资本上想说支付白痴一家这个瓦拉税或者说这种白痴税让世界人民很痛苦这个自己也不受好处也非常符合这类行为体的特征损人不利己
中方对于中美经贸关系的立场是一贯的贸易战没有赢家保护主义没有出路
中国有句古话叫节铃还需吸铃人我们敦促美方正视国际社会和国内各方理性声音在纠错方面迈出一大步彻底取消对等关税的错误做法回到相互尊重通过平等对话解决分歧的正确道路上来所以中方的表态很明显对的这是一个正确的方向但是呢这是一小步正确的一大步指的是什么你加上去的 145%那点
你就所谓的什么对等关税拿掉然后你要解决贸易平衡问题我们回到正常的理性的框架下去解决贸易平衡问题用正常的正当的多边的双边的贸易谈判机制去解决这个问题周鹏的态度非常明确而且呢知道你消除这个东西之前
都看不到你回到这种相互尊重通过平等对话解决分歧的道路上来的话那么不好意思中方是不会陪你玩的
我们再看美国那边美国这边的基本情况是这样的纳瓦罗当然因为太过极端至少暂时是恃宠被归于到边缘对于川普来说你可以认为他跟纳瓦罗在这个认知上存在很多共同的一致之处他们的奇葩之处被渗透是 get 不到那个点的但现在纳瓦罗闯了个大祸所以川普需要把他量一阵子所以他被边缘化了
贝森特开始进取贝森特有非常经典的电信诈骗特征毕竟是跟索罗斯混的在这类对冲基金的市场上以这种大鳄身边传人就是精吞然后擅长于发送虚假信息错误信息不实信息利用信息差去误导决策从而获得一种投机性的胜利这是很明显的另外一个当然就是鲁特尼克
卢特尼克扮演的是一种很奇怪的吹鼓手的角色有人说他是好警察跟坏警察似乎他今天还可以用暴力胁迫的方式去说如果说你不跟贝森特达成交易那更加恐怖的卢特尼克就来了但现在卢特尼克扮演的是一个跟白痴溢嫁的形容词非常贴切的这么一个吹鼓手的角色他用一种完全令人感到无以言表哈贝马斯在描述特朗普这类
行为题的时候讲说就这类人他进行演讲的时候简直就是一个大型的精神病理学现场演示我觉得这个是一个非常贴切的描述大家可以去感受一下去感受一下就睁着眼睛非常自信的说瞎话你可以非常明确的知道他所描述的世界跟我们认识的生活的世界肯定不是同一个世界那用这种方式会不会有效那其实是徒劳的其实是徒劳的
有效的方法就是你要回到资本市场这个资本市场全球信息共同认可大家遵循常识的一个游戏轨道上去那么这一波这个政策的反弹调整有限度的用一种非常暧昧的方式实施灌水的豁免
这个卢兰米兰出来说了这个就是即使豁免了 125 的这部分还有 20 的部分还是要争打等等这样一些说法指的是中国对美国出口的相关一些东西你可以理解为就是一种事实上的撤退这是一种事实上的挫败在停止全面进攻改向中国重点进攻之后他遭遇了第二次挫败
一次比一次更加的直白因为来自于市场的压力来自于美国国内经济结构的系统性压力是非常明确的当然特朗普是从来不会承认失败的但现在还没有想好理由他需要星期一去找个步星期一可能会再退出一种关税来证明他没有撤退他只是把它变得更加精细化给出一种说辞让他进行描述
所以说从这件事情当中我们可以看到这样几点作为这件事情的一个基本的评价因为基本上现在尘埃落定大概这样来说第一特朗普在败他败给的不是中国中国是什么中国代表的是历史规律是基本的经济原则是基本的原理就是你的这种行政政策你不能根据你的一厢情愿的错误的理解胡说八道瞎搞一气这是行不通的
你会在规律面前碰得头破血流这个规律不是从天上掉两个字上面写的规律砰砸在你头上然后把你砸晕过去不是这个样子的
是你的股市会跌你的债市会跌你的汇率会跌资金会呈现恐慌性的撤离然后由此带来的美国国内经济通货膨胀有上升的风险经济停滞有停滞的风险整个美元和美债的庞大的支撑体系有倒塌的风险在后面所有的既得利益者都会因此面临巨大的风险而这一切是由你特朗普的错误政策所导致的这就是你撞到了规律身上所以你必须要改变你必须要进行调整哪怕是一种短期的调整
同时我们看到特朗普是非常顽固的这个团队不会轻易的就做出这样一种改变在某种程度上他这种改变是一种所谓临时性的灵活的过渡政策因为对他来说真正能够证明他失败的就是美国的金融市场的权限崩溃
股市在市和汇市的权限崩溃甚至在一定程度上你考虑到他的人格他会认为说哪怕美国国家市场的权限崩溃都不是一件坏事为什么这就像一个恐怖分子他抱着一个滴答作响的炸弹向你迎面走来他用这个炸弹跟你同归于尽作为威胁胁迫你做出一些非常流氓式的要价这可能甚至都是特朗普的底牌所以由此来来第二个问题中国和世界应该怎么办
中国和世界的底牌是什么就是面对这样一个流氓面对这样一个不知悔改甚至不惜引爆系统性风险来做进行这种极限性的小鸡博弈和胆小鬼游戏的这样一种流氓中国和世界要做出的准备就是我们要为一个世界全球减美国的这么一个状态做好准备
因为其二言之归根结底根据经济的基本原理现在无非就是像一个情况全世界一百多个国家有一个叫美国的国家不愿意遵循规则跟大家玩
然后他把世界变成一个巨大的中世纪的封建领主式的国家美国变成国王其他国家变成他的附庸然后跟他签订这种协议然后去分摊和摊销他的所谓的债务并且没有任何的止境特朗普只是一个开始你在特朗普任期内跟特朗普做了这样一套交易那么特朗普的后任者会不会做同样的交易就像阿贵正传的那句名言谁谁谁可以摸我就不能摸吗
尤其考虑到大家美国是一个伟大的很多人讲法治国家对不对美国的法律讲什么讲判立法讲先例特朗普在那构成了一个全球先例你家祖上已经投降了你后世子孙怎么能不投降呢他只会这样得寸进尺的冲过来大家愿意从此以后变成美国的一个巨大血包然后让自己以及我们的子孙后代在几十年甚至上百年的时间里面创造出来的一些财富持续的去供养美国吗
大家仔细想想这个问题然后做自己的选择
中国的选择非常清楚就是我们凭借势力第一抵制住于你美国不合理的要求第二我们也不是说不过了我们要构建一套体系在这个体系里面我们愉快的共同就大家都是人大家都是理性人我们搭成一套理性的解决方案然后用一种更加顺畅和丝滑的方式大家一起做生意大家一起投资大家一起相互发展然后创造一个更加美好的世界这个美好的世界在创造起来的时候是全球减掉美国
等你美国想通了把你家的那 145 的税拿掉了全世界都给出一个公平正常的贸易规则愿意接受全世界达成的更加公平的游戏规则之后你美国可以重新回来世界可以变得更加重新完整
这个应该成为中国的底牌相信应该中美应该也是这样去做的从周边的这个访问从中欧之间的谈判从这个货币互换协议从全球金融基础设施等等这样几个方面中国都在布局落子和着眼那这也是一个渐进的必然要出现的过程当然特朗普用他的蛮汉去摁下了这样一种加速箭
然后让中国体会到就是我们要应对美国的贸易霸凌措施必须有效的去做好这种长期的规划和打算在体系和秩序层面进行真正意义上对等性的系统博弈拿到一些更加根本的解决办法
第三我们可以看到什么就是在实体层面在短期中美间的博弈现在越来越明显的具有这种消化栈特征具有这种长期化的特征具有这种极限不确定性的特征这一切是由美国的国内的内生性的结构特点所决定的
今天的美国我们看到来说以前在国际关系理论当中有一个概念说一个霸权当它面临衰退的时候它会采取所谓的预防性行动什么是霸权的预防性行动我们现在看到美国实施的这个非常白痴的所谓对等关税就是一个很标准的对等极限行动就是预防性的极限行动
这个预防性的极限行动就是希望在美国还拥有实力可以恐吓全世界的时候为美国去构建一个更加有利于美国的单边主义的这样一种自我中心的秩序凌驾于全球供应之上让全球其他国家陷入到长期持续供养美国的这样一种状态来实现所谓对于美国问题的一劳永逸的解决那么这种情况是不能被接受的
因为我们不能接受未来中国成为美国的一个血包我们需要对等发展大家是人类命运共同体大家应该站着平等的公平的公正的普惠的有包容性的实现我们的发展所以我们一定要对此进行回击
而这种回击一定是可以取得效果的前提是什么只要我们足够坚定足够团结因为理性会占据上风什么叫理性两害相权取其轻两利相权取其重中国代表着历史前进的正确的方向跟中国站在一起你可以以更高的效率去创造财富你可以以更公平的方式去分配财富你可以以一种更加对等包容和互惠的方式去创造一个美好的新世界没有理由不跟中国站在一起
跟美国站在一起就有两种下场第一非常快的被他吃掉第二缓慢的被他吃掉最后的结果就是被他吃掉因为他是一个自我中心的极端自我中心主义的这样一个霸权特朗普政府把这种不负责任的任意随性的极端的自我中心的霸权主义发挥到了极致而且是在他力量不匹配的情况下所以我们会看到闹剧
我们会看到那种像探戈舞步一样的来来回回而由于这些人在认知层面上存在哈贝马斯所描述的精神病理性的这样一些特征所以你没有办法用这种常理的方式用常识的方式对他做出任何善意的
他们都不会悔改
他们是不知道后悔为何物的他们极度的自私极度的贪婪极度的愚蠢极度的蛮憨就是这样一种超级大国野蛮人的这样一种形象我们要认真给他上一堂课程这是一个非常艰苦的博弈但是这个艰苦的博弈就是要反复强调的不是为中国是为了全人类是为了全世界不是为了当下不仅仅是为了当下也包括将来我们的后世子孙
为此我们要坚定的相信我们站在历史正确的这一边同时明确的看到所有的困难所有的挑战然后逐一去解决用我们的诚意用我们的耐心用我们坚定和我们的意志还有实力最归根结底的就是实力当然在此过程当中每个人也会经历这种认知上的这样一种犀利和调整
然后当然在此请大家老记这样一句话作为教员特朗普和他的团队是非常合格的他会向世界演示教科书籍的霸权式的胡搅蛮缠胡说八道和胡作非为
对此足以他会用他的方式顽固的坚定的持续的消除人们的一切幻想让别人知道跟他除了斗争到底之外没有任何撤退可言
这当然也是一种历史的特殊的安排人们用这样一种方式迎来这种国际体系深度变革和调整的这样一个关键阶段让美国用一种非常经典的自我击败的方式退出历史舞台也可以说是一种历史的安排而在此过程当中实现中华民族伟大复兴的中国
注定不仅要实现自身的辉煌而且要为世界带来一种不同于美国的更加美好的秩序这一点伴随着中美战略博弈的提示展开也变得越来越清晰和明了好今天就说到这里谢谢大家