Deep Dive
Shownotes Transcript
大家好 欢迎到本期的一语道破在无依常家的第一天和大家继续见面就这个中美贸易摩擦谈一些看法提供一些信息供各位参考 借鉴从 4 月 2 日开始挥舞关税乱权以来现在可以这样说美方的沉压态势变得越来越明显开始越来越明确的承受到持续增加的压力
由于美方错误估计的形势对中方的意志和实力做出了严重的误判最终导致美方日区在这场贸易摩擦中也是由他主动发起的挥舞着关税大棒先是向全世界全面进攻然后向中国重点进攻但是呢由于他错误的估计的形势正日区处于明显的被动之中
根据消息人士透露近一段时间以来美方通过多种渠道主动与中方接触希望与中方就关税问题展开谈判重点再讲一遍根据消息人士透露近一段时间以来美方通过多种渠道主动与中方接触希望与中方就关税问题展开谈判
如果我们说中美之间的关税博弈是一场所谓的胆小鬼博弈那么美方的这种举动根据可靠的消息人士透露的信息而言已经不是所谓的眨眼之前它单方面推动豁免就是眨眼做出各种各样的减让或者是实质性的调整包括气程
信息产品转向汽车零部件就是越来越明显的眨眼这眼睛眨得都要像发个 Mors 电码本出来现在已经超出了眨眼的阶段当他通过各种渠道向中方主动释放信息要求与希望与中国进行谈判的时候
那么他就已经在放出更加明确的信号这都不是眨眼是非常明确的信号他希望能够改变这样一种主被动的态势要进行策略的调整也就是说他认输了从某种意义上来说至少认为前一阶段的讹诈是不起作用的这是一个非常重要的阶段性的变化那么就在知道这个消息前后
这个我们看到了一组数据 4 月 30 号美国商务部公布数据第一季度美国的实际 GDP 年化几率出值为负的 0.3%预期值是正的 0.3%前值是 2.4%大幅度降低大幅度低于预期而且是负值 2022 年以来可能是最低值
然后也是第一次出现负值也就是说他在收缩 4 月份的 adp 小非农就业人数 6.2 万这是 2024 年 7 月以来的最低增幅大幅低于预期昨天晚上大概是 10 点钟左右知道这个消息说 4 月 30 号晚上 10 点钟左右知道这一组数据的 9 点多 10 点钟然后当时去看
美国 30 年期国债一度跳高突破 4.7 大概一下子从 4.2 就跳到 4.7 冲了大概将近 50 个几点当然后面又开始往回调整然后在消息出来的时候去看那一时段的道琼斯纳斯达克标普 500 直线往下跳用比较陡的局限直线往下跳
那么显示什么呢显示资本市场对于美国经济数据表现出了非常明确的恐慌而这些经济数据反映美国现在没有那个底气和实力跟中国继续搞这种所谓极限施压的小鸡博弈胆小鬼游戏他没有能力去沉压当然昨天还发有一条比较戏剧性的新闻
就是有一家公司网站商业网站公布了一个消息说亚马逊将在这个价格的标签边上增设一栏在物价就是老百姓要掏的这个钱的这个数量边上标一个这个商品交了多少关税那你掏的这个钱当中有多少是用来付关税的
有记者就直接把这个东西摔在白宫银碱被大家称之为白宫银碱因为它不停的银嘛那个女新闻发言人脸上说这是不是非常清晰的不可否认的证明了关税其实是由美国老百姓付的然后直接就上纲上线这就是敌意行为是政治性的一堆然后立刻说特朗普给贝索斯给亚马逊的老板打电话然后说过了一个小时亚马逊说我们没有这样的计划
但是这个消息已经在美国的整个媒介当中传开美国的民众也清晰的认识到了这样一点就是中方顶住了美方的压力没有让中方按照美国想的那样去消化关税的压力这部分关税传导回去中方的供给是不可替代的美方顶着这个关税压力需要把这个钱自己掏出来
物价的压力迅速向美国国内传导不仅在经济上而且在政治上构成巨大的施压白宫的这种恐慌性的表态充分证明了他们对这种情况缺乏准备也可以合理推断会导致他们如果做出某种理性的政策调整也不是一件很奇怪的事那么但是呢事情肯定也不会一帆风顺
后续呢预期美方还会进行一些算计和折腾进入到这种谈谈打打打打谈谈的这样一种阶段第一呢它会持续的释放虚假信息最大限度的挑战你认知的底线对你进行意志层面的极限施压但是物质层面的极限施压后面可能在关税方向上在实体这个常规的贸易上面可能就会
处在一种比较收敛的状态可能会转向科技领域在高科技领域再做一些动作但是目前来看暂时还看不出什么特别新的花样中方准备的剧本因为后面中方施加的这些政策包括中种稀土的禁运等等这样一些这个压力还没有完全展现出来美方后续只会承受更多的压力它就搞实体性小动作的空间其实是处在被压缩的状态
第二更加重要的就是持续不断的制造信息查将美国主动寻求与中国谈判说成是中国主动与美国谈判将美方通过多种渠道对中方传递信息说成是美方在主导谈判将美方主动自己给自己下台阶希望中国给美国下台阶啊
来缓解美方的困境说成误解说这个美国即将对中国取得进展了等等这样一些事情核心就一条分化因为对今天的美国来说除了面对来自中国的强制反击之外它还面临一个更大的尴尬的局面就是越来越多的国家和地区开始向中国靠拢构建成了一个反关税霸凌的统一战线
他需要误导其他国家和地区的认知希望对这个反关税霸凌的统一战线进行分化瓦解最终实现各个击破那么中方最近发的那个不贵在这个方面其实已经在做准备后续相关的这个博弈会在任之余继续持续主动的展开有一点是非常清楚的在整个这个博弈过程当中
尽管美方贸然打出了这轮关税乱权但是在应对过程当中中方是明显占据主动的就是对方发起了挑衅采取了这样一种禁忌的措施然后被中方有效的怼回去了
第一中方的策略非常清晰掌握了主动权要接触随时可以接触所谓门是敞开的有诚意就可以谈这个诚意是要看行动的而不仅仅是看话语如果要打随时奉陪随时继续所有的措施武器弹药充足并且精良
那么中方的核心主导策略如果不出意外的话目前看起来就已经具有非常典型的信任但需要何时以此为主导
话语对话语消息对消息行动对行动你愿意传递消息我接相关的消息我们可以进行互通沟通然后你要采取行动我们中方讲诚意诚意看什么看行动什么叫行动你单方面豁免你单方面减少你单方面取消你取消了不要担心我们这边是对等的对等的意思是加上去是因为你加了我才加上去的你这边测了我这边自然也会测
你要低调可以我们就低调但你要出来胡说八道我们这边也不给你任何胡说八道误导的这样一种空间总之是非常对的并且这个球始终在美方这一侧你的行动决定了未来的走向是你自己让自己变得主动还是你自己让自己变得更加被动中方的这种主动权和主导权表现得淋漓尽致
我们的所有行动是对等的可核查的可逆转的可以具备动态灵魂的调整未来美方如果要有诚意可以有几个办法你诚意有不是那么大的诚意 A125 的对等关税取消回到 4 月 2 号之前大家坐下来好好谈对吧这是一种第二种回到 2018 年之前
你认识到自己的错误当然不做这种预期这种有点过于乐观但是通过谈判通过艰苦卓绝的这样一种博弈通过有利有利有节在党和政府的这个坚强的领导下大家各方上下同意达成一个对我们最有利的这样一个结果是完全可以有理由乐观预期的
或者说是谨慎乐观与其的当然在此过程当中仍然面临的复杂性不确定性会有反复会有波折会有动荡因为美方不会愿意一下子就退到那样的程度美方也不太可能一下子就全面承认自己的错误但是我们要坚定而有耐心的与之展开博弈和斗争而这场斗争中国不仅仅是在捍卫自身的国家里反复强调的
我们是在捍卫真正的多边主义是在捍卫全球贸易机制的基本游戏规则
不仅是在维护中国的主权安全和发展利益不仅是在努力推动中美关系回到良性发展的轨道而且也是为国际秩序去注入更多的确定性去注入更多的稳定性以中国的确定性以中国的稳定性稳定住今天这个因为美方的单边措施单边关税霸凌而持续面临不确定和不稳定挑战的世界
这是一个伟大的目标是在推动人类命运共同体建设过程当中至关重要的一个步骤值得我们各方共同为之努力好谢谢大家今天就讲到这里