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Deepwater Gene Munster Talks Apple And Amazon Earnings
2025/5/1
Bloomberg Talks
G
Gene Munster
Gene Munster: 我认为科技巨头展现出了强大的韧性，尤其是在自由现金流方面。尽管面临关税等挑战，Meta的营收依然增长，这体现了其业务的韧性。投资者对科技巨头自由现金流的信心正在恢复，因为这些公司是强大的现金机器，未来有望持续受益。
在科技支出方面，微软的资本支出暂时下降，而Meta的资本支出大幅增长。这反映了科技行业中不同力量的博弈。Meta是AI如何大规模影响投资的最佳例子，AI正在影响其业务，导致每日活跃用户增长。
亚马逊的云业务（AWS）预计将受益于生成式AI的激增需求，表现强劲。
对于苹果，投资者更关注其应对关税、生产转移和AI发展的策略，而非具体的财务数字。苹果在AI方面落后，但这目前对其影响不大，因为他们有大约三年的时间来解决这个问题。蒂姆·库克在供应链管理方面非常优秀，但他仍然难以完全应对关税带来的挑战。关税可能导致苹果的毛利率下降，但这不会改变其长期发展轨迹。杰夫·贝佐斯仍然对亚马逊拥有巨大影响力。
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