早上好,我是雨白,今天是 4 月 2 号星期三欢迎你收听 4 月的第一期油条配咖啡首先祝大家 4 月快乐没错,2025 年终于来到了值得期待的快乐三个月为什么说它快乐呢?因为从 4 月开始,我们每个月都有一些短假期清明,五一,端午虽然放得不多吧但光是日历上能看到红字就让人觉得活着不光是为了 KPI 一年里最不像社畜的季节要来了

那清明假期又开就不更新了不过在为假期欢呼雀跃之前我们还是先一起看看最近两件热闹的事件第一条来自我们上周刚聊过的特斯拉和马斯克这位科技圈永远的顶流人物马斯克又上头条了他宣布自己将在 5 月底辞去美国政府效率部的工作这到底是怎么回事马斯克的这次辞职究竟算是主动选择还是一种妥协

特斯拉股价随之上涨投资人是不是终于松了一口气呢那第二条消息就更有意思了传闻北京的 SKP 商场要被卖掉了没错就是那家你可能逛不起但一定听过名字的顶级奢侈品商场有媒体报道称北京华联集团正准备以 40 亿到 50 亿美元的估值将它出售给博裕资本这到底是真的还是假的奢侈品行业是不是已经顶不住了那我们先来说一说马斯克这次突然的辞职事件

在上周我们聊过,美国人掀起了一场轰轰烈烈的打倒特斯拉运动,原因就是马斯克受特朗普任命,出任了这个神奇的部门,美国政府效率部道指的负责人。

虽然名字听起来很有互联网的吸血感,但这个部门的目标却特别的现实,削减 1 万亿美元的联邦赤字。你不妨想象一下,1 万亿美元是什么概念,那是多少国家全年 GDP 的总和啊?换句话说,特朗普找马斯克来做这件事,相当于一场大型的经济实验。很多人认为,特朗普就是要借马斯克之手,强行的推进改革,突破传统的政治框架。

可是从上任开始,这位亿万富翁就麻烦不断先是特斯拉的门店被抗议者堵门示威接着股价又断崖式下跌甚至在拉斯维加斯还有门店被烧毁投资人天天求他赶紧回来坐车,别再折腾了

搞到最后,这场本意是提升效率的美国百日维新,几乎沦为一场全民的围攻运动。终于马斯克宣布他将在 5 月底正式离职。他表示自己做出这个决定并不是迫于压力,而且他坚信自己能在卸任前完成之前的 KPI。

特朗普那边则是一如既往地表示遗憾说哎呀我当然希望 Elo 能留下来但他迟早是要回去经营公司的这一幕是不是有点似曾相识就像公司老板对一位即将离职的明星高管说我们会想念你的但转头 HR 已经在准备交接流程了有网友评论说美国的百日微信居然也失败了

戊戌变法 103 天夭折马斯克的这场联邦财政大改革也差不多撑了三个月诶 历史怎么这么惊人的相似这个消息一出特斯拉股价在盘前交易中立刻涨了近 4%资本市场的态度说明了一切

投资人是真的怕了生怕马斯克再整出新的活但是特斯拉的股价并没有像人们预期的那样大涨为什么呢因为很多人的解读是大家不相信马斯克真的会轻易放手而这个怀疑是有根据的首先马斯克在政府里的职位并不是传统意义上的部长而是一名特别政府雇员或者你可以理解为特别顾问这个职位是有明确的法律规定任职期限最多 130 天

所以马斯克提出 5 月底辞职并不是他突发奇想而是早就被设定好的任期这里顺便插一句很多人之前可能认为这 130 天的限制是马斯克为了自己辞职晚尊临时加上的

但实际情况是,美国本来就有这条规定,只不过这个规定正好帮他体面的下了台。其次,早在 2 月底,一位名叫艾米·格里森的医疗行业资深高管,就被特朗普政府任命为政府效率部的代理主管。白宫也多次澄清过,哎呀,马斯克只是我们的特别顾问。

最早,这个行政任命被看作是特朗普政府对外界质疑的一种回应也就是说他们在淡化马斯克在政府中的重要性,减少法律风险那个时候媒体称格里森为影子部长因为真实权力和影响力明显集中在马斯克的手里所以不少人认为马斯克这次辞职很可能只是前台退出未来可能仍然会以非正式的身份继续在背后影响决策

这场从一开始就充满争议的政府效率不改革本质上是一次激进的实验马斯克想把硅谷创业思维套进美国联邦政府但是他严重低估了制度的复杂性和政治的惯性马斯克不是完全的输家至少他在任内完成了大量的裁员关闭了一些机构声称自己离任前肯定能削减完高达 1 万亿美元的联邦赤字但是从长期来看他明显低估了来自体制内部的反扑以及资本市场的现实压力

特朗普政府的真实态度也很微妙感觉他们从一开始就没有想过长久而是用马斯克这个超级明星搞一场炒作当事情闹大了就顺势撤掉还能美其名曰任务完成而接着艾米格里森的任命更像是特朗普的保险措施你看权力转移早就安排好了马斯克只是完成了他阶段性的历史使命所以这个 130 天的特别雇员身份既是一个法律现实

更是一个双方都愿意接受的台阶确保大家都不会太难堪

那留给我们的悬念是,马斯克这种人真的会完全放手吗?还是他会回到顾问甚至垂帘听政的幕后角色呢?毕竟他的公司和政府之间的巨额订单利益仍然存在,他的个人影响力和政治资本也不会消失。所以我们今天看到的所谓辞职,很有可能只是从台签转到幕后或者暂时避风头,等舆论和资本市场缓过来之后再度回归政治舞台。

那第二个话题,我们来聊聊据传要被卖掉的 SKP。对,就是那个全中国最顶级的奢侈品商场,北京财富阶级打卡圣地。每一年的 SKP 电清都会成为各种生活方式自媒体争相报道的头条新闻,就是这样的江湖地位。根据媒体报道,北京华联集团正考虑把北京 SKP 出售给私募机构博裕资本,估值高达 40 到 50 亿美元。

交易据说还在谈判当中北京华联在未官宣也没有正式批要如果你听到这个新闻的第一反应是啊 连 SKP 也撑不住了那你和大家的感受是一样的网上的评论几乎一边倒地表示震惊难道连中国的顶级奢侈品商场也不行了吗

因为时至今日 SKP 已经不仅是一个商场它也是一种符号奢侈品一线品牌都争相入驻它的销售额连续多年都在全国排第一它的一举一动广大了说影响的确实是整个中国奢侈品行业那在这里插一个冷知识因为看到这条新闻我的朋友跟我讲 SKP 其实是三个中文词的缩写时尚 渴望和品味当时听完我大为震撼万万没想到是这样

后来一查发现,原来这是一个广为流传网友调侃的梗事实上,SKP 最早叫星光天地,是北京华联和台湾星光三月的合资项目后来因为经营权纠纷,星光三月退出,北京华联全面控股根据当时的英文名 Shinkon Place 取了缩写,就成了 SKP 那它为什么要卖呢?或者说,为什么可能会被卖?

我猜想啊,这并不是因为 SKP 过得不好,而是一个更典型的资本运作逻辑,企业把最有价值的资产拿出来变现,用来优化债务,引入资金,升级战略,这在资本市场确实是很常见,就像你不是真的穷的卖房,而是卖掉资产,优化流动性,而博裕资本也是大有来头,这里就不展开了。可大家为什么会有 SKP 是不是不行了的第一反应?因为这几年,奢侈品市场真的遇冷了,

疫情后原本的奢侈品消费者消费信心下滑出镜消费重启很多中产不敢花钱高净值人群也越来越低调品牌方的价格战只能越打越激烈至于消费者的忠诚度嘛你打折越厉害消费者越不敢买所以这不是 SKP 一家的困境而是整个奢侈品行业都在重新找方向

包括关心奢侈品行业的朋友最近肯定也会刷到很多不是那么乐观的消息比如费拉格木的财报非常非常的惨不忍睹以及各种奢侈品品牌陆续关店的新闻回到 SKP 这条新闻问题来了如果连 SKP 这样的顶流商场都要开始重组资本结构那其他主打奢侈品的商场该怎么办呢是不是这个时代高端零售也要换一套逻辑了

如果 SKP 真的转手,那它的经营策略会不会改变呢?是继续做奢侈品,还是走向更大重化的方向?或许 5 年后,10 年后,当我们再回顾这次的 SKP 出售传闻,会发现它可能真的是奢侈品行业一个转折的关键节点。那最后的一句话新闻,跟大家分享一下。美国群聊们无人被追责,政府选择淡化处理。

如果你之前错过了这条新闻简单介绍就是大象月刊总编辑爆出自己被拉进一个包含多位政府高级官员的群聊这个群聊讨论了即将对野门胡塞武装进行的军事打击计划这种国家安全级别的敏感信息泄露引起了一片哗然结果到最后居然轻轻接过了这个故事说明什么它教会我们的道理就是世界本来就是个草台班子只要你闯的祸足够大总会有人为你兜底的

这期节目我们聊了三件事情马斯克的百日改革草草收场 SKP 商场可能易主奢侈品的逻辑似乎正在洗牌群量们之后一切都没有改变这个世界仍然是草台班子

今天是 4 月的第二天哪怕世界还是很草台也请你可以认真生活吃顿好饭感受春天的风因为假期要到了快乐三个月要开始了如果你喜欢今天的节目欢迎你点赞收藏和订阅油条配咖啡我们下周一见拜拜