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S
Shawn
村
村长
苑
苑伶
苑伶：本书揭示了芯片产业从军事应用到日常生活应用的演变过程，以及产业链中各个环节的高度垄断性，特别是台积电在晶圆代工领域的绝对优势地位。这使得我们必须关注全球芯片供应链的动态，因为它对AI等高科技产业至关重要。
我最早知道这本书是因为我自己年初在做一个关于Trader GPT，就是大语言模型这一类AI产品的一个研究，然后我当时就是了解到这个行业的供应链是非常特殊的，因为它在一段时间内的发展的瓶颈主要是在GPU的供应，就是说当时谁能够开发出性能更好的这个AI产品，其实取决于哪家公司能买到更多优秀性能的这个GPU，那这个背后其实就跟芯片的设计和制造的公司，包括我们一会儿会讲到的英伟达还有台积电其实是不可分割的，所以就顺带了就到这本书，其实有非常详细的去讲这个行业的发展史，也是这个时候我产生了一个兴趣，也就是说我觉得如果我们的听众里面有非常关心AI行业，也非常希望能以一个后端的供应链的视角去更多理解这个行业的听众，我觉得是可以去看一看这本书的。
然后我觉得这个行业的供应链还有一个非常有意思的特点是它是一个很罕见的就是它的供应链上的不同环节几乎是由单独的一家公司来垄断的这样的一个行业，比如说非常不同的是，比如我们如果今天看服装行业的话，首先它的电商平台就已经非常多了，对吧，就是消费者可以在不同的地方去买到不同的服装产品，然后它后端的每一种面料也会有很多不同的供应商，包括加工厂，它不会是一个一家独大的这样子的行业，但是芯片行业它非常特殊，比如说台积电一家制造公司它就占到了这个全球晶圆代工市场的62%左右的市场份额，而这个市场里的第二名三星它仅仅占到了13%的市场份额，然后芯片制造所需要的光刻机，也就是荷兰的这个阿斯麦公司，它更是占到了82.9%的这样的一个绝对垄断的一个市场份额，所以我就非常好奇说这种非常特殊的产业格局是怎么形成的，这也是我觉得看这本书能够回答的一个很重要的一个问题。
村长：本书清晰地展现了芯片产业的历史脉络，以及各个关键公司在其中的作用。它解释了为什么芯片产业如此重要，以及它背后的技术门槛和全球分工合作模式。
我觉得首先是这本书肯定大家都是很熟知的不见得所有人都会完完整整的读过这本书，但是如果是从业相关的人对这里面的一些故事都会比较了解，不一定是每一个故事，但对里面一些关键的故事都会有了解，那我想对于今天其实很多的读者而言可能大家会发现，首先今天全球市值最高的企业，至少在一部分的时间里面已经从以前大家很容易看到的像苹果啊微软啊这些还有一些当然苹果是主要是以消费者业务为主，微软可能它更多的现在是一些企业的业务，到了到今天大家越来越多的会看到有时候因为达这样一家完全做芯片的企业，它会变成全球市值最高的企业，那跟它息息相关的就是AI这个词，那可能越来越多的行业都会跟AI变得相关，不管是我们平时的这个视频软件啊社交平台啊电商啊外卖啊这些产品，还是更新的比如说我们现在会开始用到的像豆包这样的助手啊，基于阿里同一签问的这样各种的应用啊，或者是不同的这个问答的工具或者文档处理的自动化处理的工具，其实AI在生活的每个方面都变得更相关了，所以才会导致英伟达越来越受到关注，那关于AI技术也好，关于支撑AI的这个底下的计算的芯片也好，越来越多的在不同的场合，不管是正式的场合还是我们平时在作为饭后谈资的这些场合提及它，其实变得越来越重要，那它到底为什么重要，为什么会被这么多不同的人提到，那它后面到底有什么样的门槛，这个全球在这件事情上面是怎么分工合作的，我想这本书它讲的是比较完备的在历史为什么会一步一步走到今天，每一个公司在里面扮演什么样的角色，这是一个比较概览性的一本书。
Shawn：本书详细解释了芯片、半导体和晶体管的概念和关系，并深入探讨了摩尔定律及其面临的挑战。此外，书中还分析了美国与日本、韩国在芯片产业竞争中的微妙关系，以及ASML公司在光刻机领域的垄断地位。
对，我想其实可以简单的来讲这三个概念互相之间的关系，倒不需要特别的理解每一个词它很具体的含义，因为电脑其实我们大家平时使用的是软件更多，我们不会去直接操作这个硬件，我们更多接触的是不同的应用程序或者云的服务，那这些程序其实是跑在操作系统上面的，那操作系统通过驱动和底层的调度来跟下面的芯片，不管是计算芯片还是存储芯片，那不同类型的存储芯片来进行沟通，其实是操作系统来做下面的控制，芯片其实是一个最广泛的概念，就像我刚才说的，比如说我的一台手机里面，手机的核心的中央处理器也叫芯片，它的存储也叫芯片，它的这个临时存储就我们叫做RAM这个也叫做芯片，它的摄像头摄像头的传感器这个也叫做芯片，其实手机里面有大量的不同的芯片，电源管理芯片，内存控制芯片，鸡蛋芯片就是用来控制不同类型的通讯的这些都叫芯片，所以芯片是一个特别广泛的概念，那只要是电路板有计算作用的电路板它都会叫做芯片，那半导体其实是这个芯片构成的一些基础的材料，你可以认为它就是导电的这个金属材料，它有不同的材料来组成不同的产品，那这是半导体的这个概念，那晶体管呢，这个概念可能大家看到这个名字非常抽象，但本质上可以把晶体管理解为开关，因为我们刚才说的就是其实是人是跟软件交互的，软件来控制下面的硬件做出动作，那硬件做完计算了以后再给软件反馈，那这里面的计算呢，到今天主流的计算是二进制计算，所谓的二进制计算就是所有的计算都是以0和1这两个数字来表示的，那0和1反映在硬件的电路上就是开关，那这个一个电路它打开了就表示1，它关上了就表示0，所以一个芯片大家经常会听到比如说几纳米几纳米工艺，那本质上就是在这个芯片上面它的晶体管的宽度是几纳米几纳米，那同样的面积里面这个纳米的数字越小，它就可以装下更多的晶体管，那同一秒钟就会有更多的不同的晶体管在表达不同的0和1的状态，那它就可以做更多的计算，所以这个纳米的数字越小，那同一秒钟同样的面积下这个芯片就可以做更多的计算，就是大概是这个意思。
Deep Dive
本章探讨了全球芯片供应链的重要性，特别是它在AI产业中的作用。由于芯片行业的特殊性，各个环节几乎被单一公司垄断，例如台积电在晶圆代工市场占据主导地位，这引发了对这种产业格局如何形成的好奇。
- 全球芯片供应链的重要性，尤其在AI产业中
- 芯片行业各个环节的垄断现象
- 台积电和ASML的市场份额
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