EP210。百年未有之大變局：全球右轉，對中國經濟將造成什麼影響？
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前一阵子中国经济学家傅鹏的一场演讲在墙内火了起来我拜读了这一场演讲的原文获益良多傅鹏是东北证券首席经济学家他看问题的角度肯定比我刁钻和专业由于傅鹏的演讲很长我就只挑其中一小部分来讲其他的部分呢其实我以前的节目多少都有讲过了

如果以后有机会我再讲今天我想要讲的这一小部分就是右翼化也就是全世界正在右转川普这一次再次当选总统和 2016 年那一次不一样了因为他比 2016 年更加右翼化川普这一次组成的内阁是实权派他的右翼化几乎没有牵制了川普的班底除了是实权派之外他们还是实干派

所以,中国这一次的贸易战绝对会比 2016 年那一届还要难打要明白这一点,你得先明白这世界的金字塔是如何组成的根据富鹏的说法,底层是资产和市场房价、股价这些东西实际上是金字塔中最底层的而中层为政治富鹏在这里明显不敢多讲什么了

金字塔的顶端是意识形态也就是所谓的左和右集体和个体这东西的变动对世界经济周期的影响才是最大的习大帝有一句话说得对百年未有之大变局但是不是什么鬼东升西降而是全球正在右转 100 年前就是 1929 年的大萧条一直到二战结束后

这为一个周期一个极右的周期然后呢世界从二战的极右慢慢发展到中右再到中左然后来到这个世纪的前 20 年就是极左了 2016 年川普站出来全球开始右转其实呢没有一个方向是绝对正确或绝对错误的 20 年前的我就比较左了然后来到七八年前就开始右转

当我们讲左右的时候我们不讲对错只讲影响不管是左翼右翼这一个意识形态最大的影响就是对政治造成影响进而对经济金融市场造成影响这就是金字塔的逻辑从上至下这一轮的世界经济周期来到 2016 年算是完成了

我们已经回不去那个讲求全球化讲求全世界包容融合的时代了这个时代在 2016 年就已经开始结束了不是结束是开始结束尤其是疫情的爆发更是加速了这个过程 80 年代 90 年代西方不断包容融合又异化

中国也是朝着这个方向走所以中国有了改革开放加入 WTO 等等一系列的操作我们必须了解的是西方的右翼和中国的右倾是有分别的西方的右翼强调的是个人自由、市场经济、传统和保守价值观右翼倾向于小政府比如说测切尔主义和雷根经济学

车切尔和雷根都是著名的右派国家领导人他们的政策也有着许多共同点比如说主张减税啊放松管制啊强调传统社会价值观减少政府开支以及最重要的反共而中国的右倾呢就不一样了他指的不是这些东西他的右倾并没有体现在政治上

中国的右倾指的是中国在改革开放初期时的政策倾向从计划经济向市场经济过渡鼓励私有经济对外开放和市场化改革中国右倾单纯为了经济增长和现代化政治上的意识形态和立场不变也不可能会变特别是现在全世界在过去几年已经陆陆续续的在右翼化

比如说法国的右翼政党国民联盟它在最近的欧盟选举中取得 31.5%的选票这是该党史上最高的得票率比如说德国的选择党它在最近的选举中取得显著的成功成为德国第二大党比如说意大利的兄弟党它在选举中大获全胜梅洛妮成为意大利首位女总理比如说比利时的总理德克罗

他在最近的选举中惨败给右翼政党后宣布辞职比如说西班牙的右翼政党 Vox 他和其他的右翼政党在选举中以 10%的优势胜出比如说加拿大表现糟糕透顶的杜鲁道他的支持率溃不成军而保守派反对党领袖伯利治目前的支持率遥遥领先

如果没有意外的话加拿大明年选举后也将会正式右转其他的国家如荷兰、奥地利、鲁生堡等等也出现同样的情况即使是英国换了工党上台英国首相斯凯尔上任后没多久也因为各种问题导致他的支持率严重下滑

甚至在短时间之内有接近 300 万人到英国政府和议会的官网签署请愿书要求再次举行一次大选因为共党政府背弃了他们在选举之前所做的承诺关于这一份请愿书英国议会将会在明年 1 月 6 号针对这一件事情进行辩论

除了欧洲和北美阿根廷也在上一次选举中选出了米莱这么一个保守派总统他对阿根廷大刀阔斧砍预算降税收、裁工务员减少政府对经济的干预

最终米莱对阿根廷进行的休克疗法成功重塑阿根廷经济为阿根廷财政带来盈余这是阿根廷财政在过去的几十年没有出现过的情况关于米莱我一直想找机会讨论它再看看有没有机会吧过去几年这些经济发达的国家陆陆续续的在右翼化

而右翼化的特征也已经陆陆续续的体现出来了比如说选票回归传统反移民反全球化强调传统家庭价值强调社会稳定和治安等等这些保护主义的特征已经陆续体现出来了而这种右翼化最终也将会和中国的意识形态起冲突给中国在外交上带来不小的挑战进而影响它的经济

我在以前一集讲述国际秩序的节目里面就讲过了国际冲突有两种一种是力量的冲突这通常是利益引起的这一种冲突可以用钱来解决另一种冲突呢则是人心的冲突它是由不同的观念和意识形态引起的这一种冲突是玩命的多少钱都解决不了

所以全球右转注定了中国的经济接下来将会出现更大的危机中国现在的经济状况相当严峻但是中国的经济问题并不是现在才出现的许多人包括我在几年前就开始讲了很多中国经济学家也写过很多很棒的文章去分析中国经济的问题

但为什么中国经济一直没有好转呢?疫情放开后反而更糟糕这是因为中国在这问题上也在右翼化而它的特征就是容不下批评只能唱好只要有人说中国经济不行这个人就等着被出征吧这样做的结果是大家都不去讲不能讲不敢讲这会造成什么影响呢?

当来到关键时刻的时候所有的讯息反馈都是错误的最后连决策层都做出错误的判断当出现这种情况的时候中国经济就离完蛋不远了中国的经济问题是全方面的内忧外患

所谓的内忧就是房地产崩塌内需不足地方政府债台高筑再加上社会迅速老龄化超高的失业率以及外资撤离中国的经济问题可谓是处于完美风暴之中这些我之前都讲过了但是呢外患我倒是很少讲世界政治和经济格局右转将会是中国主要的外患之一

右翼政策通常强调国家利益和保护本土产业也就是所谓的贸易保护主义为了保护国内的产业将会有越来越多的国家实行右翼政策右翼政策将对中国提高关税设定进口配额限制技术出口等等这些都是已经在发生的事情了未来这些门槛只会更高不会更低

而靠出口吃饭的中国,它的结果可想而知这种政策的转变不只是发生在美国、欧盟等等的发达经济体而已就连我的国家亲中亲到不行的马来西亚我们的贸易部副部长刘振东也把话说白了他促请中国企业不要将大马当成一个稀产地的地方以规避美国关税

也就是不欢迎中国这一类投资的意思当然我怀疑它只是表个态而已全球右翼化的另外一个特征就是减少对多边主义的支持一些国家也因此更倾向于双边或区域性的贸易协议比如说国际贸易组织 WTOWTO 的多边谈判的进程非常缓慢很多贸易协定都难以达成共识

在这样的背景之下,一个新的贸易协定框架 CPTPP 就这样形成了也许在未来 CPTPP 可以取代 WTO 也说不定不过这需要一段不短的时间才行当然 CPTPP 不是突然冒出来的,它还有很多前身的故事但是这里就跳过不讲了,直接讲 CPTPP 就好了

CPTPP 的规范和标准比 WTO 更加详尽涵盖更多现代贸易的问题入群的标准超高的而且成员国之间的贸易额也占了全球贸易相当重要的部分英国在 12 月 15 号就正式加入 CPTPP 了英国正式加入以后这 12 个成员国将会占了全球 GDP 大约 15%

也就是说 CPTPP 成员国虽然不多,但已经是一个非常重要的政治经济贸易组织了这组织的成员国之间的商品贸易可以享受更低的关税,甚至是零关税比如说农产品就是零关税了如果中国不加入 CPTPP,它的外贸将一落千丈

可能你会说中国没有 CPTPP 还有 WTO 你要知道 WTO 的主动权在美国手上如果哪天美国带头退出重新加入 CPTPP 的话 WTO 这东西很可能就一哄而散了那时候中国两头不到岸外贸自然就一落千丈经济继续一蹶不振

当然,中国不是不想加入,而是没有那个条件加入当初中国加入 WTO 的承诺,至今都还没完全落实都多少年了当初大家让你先上车后补票,你车是上了,但就是不补票好啦,现在人家另外开一个群自己玩,你还想入群好吧,要入群也可以,这一次你必须先买票后上车

中国必须先满足入群的条件比如说工会独立和政府脱钩比如说不对国有企业进行任何补贴和扶持国企、民企、私企公平竞争比如说放开网络讲到这里中国还是死心吧下面还有很多条件我也不浪费口水说了因为中国一条都不可能做到

再说,CPTPP 的成立就是为了防中国的,中国却申请加入这就和俄罗斯申请加入北约一样好笑总之,全球政治倾向右转的特征之一,就是对多边机构和国际合作存有怀疑或不信任现在的国家更倾向于单边、双边或区域性的协议

优异政策的转向将会导致这些组织规则制定的过程少了中国的声音甚至是少了中国的银子 CPTPP 就是最好的例子了说不定在未来联合国也会沦落至类似的下场在过去中国是全球化背景下的最大获益者我相信没有人会否认这一点吧

但是随着全球右转,许多国家开始收紧移民和签证政策了,也就是逆全球化。中国企业过去非常依赖全球人才市场来获取技术创新和经验,政策的收紧将会让中国很难再继续这样做了,特别是在高科技领域。其实,这已经是正在发生的事情了。

例如川普在执政期间就加强了对 HEB 签证的审查和限制这签证主要颁发给高科技人才他在 2017 年就签署了一个名为买美国货雇用美国人的行政命令只是看这名字就知道这政策是有多右翼了而川普的第二任期会不会继续这样做呢肯定会

为了减少对中国制造的依赖一些国家的企业将会选择或被鼓励把生产线搬回国内也就是所谓的全球供应链重组的意思了这也是右翼政策的一种也同样已经在进行当中了右翼政策同时也会导致投资环境起变化尤其是在那些对国外投资持怀疑或敌对态度的国家里面

中国企业在海外的投资将会面临更多的审查和限制比如说 TikTok 最近就在美国败诉了中国字节跳动必须在明年 1 月 19 号之前出售或剥离 TikTok 的美国资产否则将面临禁令当然 TikTok 可以上诉到最高法院的但是我相信在右翼政策的影响之下 TikTok 没有能力改变结局

他只能出售或剥离 TikTok 的美国资产不然就等着被禁吧这就是全球右转对中国企业乃至中国经济的影响以上的外患加上内忧两边夹击之下的中国经济注定了它将在即将到来的 2025 年迎来一个非常重要的转折点这转折点是向好还是向坏呢?

中国另一个经济学家给出了相当精辟的分析还是那一句以后有机会再讲什么都得懂一点生活更精彩一些我们下一集再见