Deep Dive
Why are B端 AI applications expected to grow faster than C端 applications?
B端 AI applications focus on efficiency improvements, and businesses are more willing to pay for AI solutions that directly reduce costs or enhance productivity. The decision to invest in AI is based on a clear cost-benefit analysis, where the long-term returns outweigh the initial investment. Additionally, businesses prioritize performance, making B端 applications more commercially viable in the short term.
What are the key capabilities of Palantir's AIP platform?
Palantir's AIP platform offers three main capabilities: 1) Planning, which includes product pricing and inventory management based on big data analysis; 2) Early warning, which enhances risk identification, such as in banking; 3) Copilot, an AI assistant that provides negotiation support and technical problem-solving.
How has Reddit leveraged AI to increase user engagement?
Reddit has used AI translation to boost activity among non-U.S. users and has partnered with companies like Google to license its data for large model training, generating significant revenue.
What is the significance of Snowflake's AI tools in data analysis?
Snowflake's AI tools, such as Cortex AI, enhance its cloud-native data warehousing and analytics capabilities, enabling businesses to make connections quickly and efficiently.
Why is C3.ai's stock performance notable in the AI application market?
C3.ai's stock reflects the market's sentiment toward AI investments, driven by its aggressive B端 application expansion and rapid growth in project numbers.
What are the risks associated with AI applications as highlighted in the report?
The report identifies risks such as copyright protection, intellectual property issues, competition, user payment willingness, consumer habits, policy oversight, commercialization challenges, and technological development hurdles.
How has Applovin's AI advertising engine impacted its profitability?
Applovin's AI advertising engine, Axon, has significantly improved ad targeting accuracy, leading to a 298% increase in net profit in Q3 2024.
What role does AI play in SAP's enterprise solutions?
SAP's AI assistant, Joule, accelerates workflows across departments and provides personalized ERP cloud solutions, offering comprehensive insights and enabling rapid task execution.
- B端AI应用公司占比超过90%
- B端应用商业化速度快于C端
- B端关注效率提升，付费意愿强
- C端应用市场潜力巨大
- B端应用投入产出比计算逻辑
Shownotes Transcript
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AI在各领域的应用：
· 数据分析： Snowflake通过Cortex AI等工具提供云原生数据仓库和数据分析服务，帮助企业“Make connections in a SNAP”。
· 企业服务： ServiceNow和SAP等公司将AI应用于工作流管理，包括IT运维、财务、人力等，目标是“Put AI to work for people”。Intercom 和 Clay 则在客服和CRM领域应用AI。
· 企业安全： Okta 发布 Okta AI，加强身份数据保护和威胁检测。
· 定制化应用： C3.ai 为各行业构建定制化AI应用，Fractional AI 提供AI相关服务， Writer 提供全栈生成式AI平台。
· 办公： Adobe 在其创意软件中集成AI功能，Notion AI则更新了文档搜索和编辑功能。
· 社交： Reddit 通过 AI 翻译增加用户活跃度，并向 AI 公司授权数据用于大模型训练。
· 算力服务： Nebius 作为大模型训练平台，其收入和ARR增长迅速； Lambda 则提供GPU云服务。
部分公司案例分析：
· SAP： 智能副驾Joule可以跨部门加速职能工作流，并提供个性化的ERP云解决方案。
· “SAP开发的智能副驾Joule可以加速所有流程。不论员工使用哪款SAP解决方案，都能获得全面的洞察并快速执行任务。”
· Adobe： 将AI功能无缝融入现有软件工作流，并专注于商业用途，保证作品安全可用。
· Palantir： 通过AIP平台，为客户提供数据分析和决策支持，加速AI工具的推广，并提升了客户数量。AIP平台强调私有化部署、数据权限管理和AI助手功能。
· “AIP平台主要提供三大能力：1）规划：产品价格、库存管理等基于大数据分析的规划能力；2）预警：加强基于大数据的预警能力，例如银行风险识别；3）Copilot：随时唤起的AI助理，提供谈判辅助、技术问题解决等。”
· Applovin： 通过AI广告引擎Axon提高广告投放准确度，并进入利润释放期。
· Workday: 发布一系列AI新品，持续扩大AI应用范围，有望提升单用户收入。
· Snowflake： 作为云原生数据公司，其多云功能是其最大优势，通过AI工具提升数据分析能力。
· Reddit: AI翻译功能显著提升非美国用户活跃度，并与谷歌等公司合作授权数据用于大模型训练，增加收入。
· Okta: 通过Okta AI 加强客户的身份数据保护和威胁检测，并首次实现符合GAAP下的盈利。
· C3.AI: B端应用布局积极，项目数量快速增长，其股价也体现了美股市场对AI应用投资情绪的变化。
· Pagerduty: 高复购率驱动收入增长，并不断丰富产品矩阵，从告警管理向数字化运营管理平台拓展。
国内的参考标的：
【To B】
AI营销：汇量科技、易点天下、蓝色光标、天地在线
AI agent：焦点科技、第四范式、微盟、有赞、致远互联、值得买
AI音视频：万兴科技、科大讯飞、海天瑞声、汉王科技
AI办公：金山办公、福昕软件、三六零、彩讯股份
AI金融：同花顺、新致软件
【To C】
AI视频/短剧：万兴科技、昆仑万维、中文在线、上海电影、华策影视、捷成股份
AI游戏/陪伴：盛天网络、恺英网络、完美世界、巨人网络、姚记科技
AI教育：科大讯飞、豆神教育、世纪天鸿、南方传媒、拓维信息、佳发教育
AI玩具：汤姆猫、奥飞娱乐
本期内容：
主播
左兜儿
幕后制作
右兜
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