Deep Dive
Why are B端 AI applications expected to grow faster than C端 applications?
B端 AI applications focus on efficiency improvements, and businesses are more willing to pay for AI solutions that directly reduce costs or enhance productivity. The decision to invest in AI is based on a clear cost-benefit analysis, where the long-term returns outweigh the initial investment. Additionally, businesses prioritize performance, making B端 applications more commercially viable in the short term.
What are the key capabilities of Palantir's AIP platform?
Palantir's AIP platform offers three main capabilities: 1) Planning, which includes product pricing and inventory management based on big data analysis; 2) Early warning, which enhances risk identification, such as in banking; 3) Copilot, an AI assistant that provides negotiation support and technical problem-solving.
How has Reddit leveraged AI to increase user engagement?
Reddit has used AI translation to boost activity among non-U.S. users and has partnered with companies like Google to license its data for large model training, generating significant revenue.
What is the significance of Snowflake's AI tools in data analysis?
Snowflake's AI tools, such as Cortex AI, enhance its cloud-native data warehousing and analytics capabilities, enabling businesses to make connections quickly and efficiently.
Why is C3.ai's stock performance notable in the AI application market?
C3.ai's stock reflects the market's sentiment toward AI investments, driven by its aggressive B端 application expansion and rapid growth in project numbers.
What are the risks associated with AI applications as highlighted in the report?
The report identifies risks such as copyright protection, intellectual property issues, competition, user payment willingness, consumer habits, policy oversight, commercialization challenges, and technological development hurdles.
How has Applovin's AI advertising engine impacted its profitability?
Applovin's AI advertising engine, Axon, has significantly improved ad targeting accuracy, leading to a 298% increase in net profit in Q3 2024.
What role does AI play in SAP's enterprise solutions?
SAP's AI assistant, Joule, accelerates workflows across departments and provides personalized ERP cloud solutions, offering comprehensive insights and enabling rapid task execution.
- B端AI应用公司占比超过90%
- B端应用商业化速度快于C端
- B端关注效率提升，付费意愿强
- C端应用市场潜力巨大
- B端应用投入产出比计算逻辑
Shownotes Transcript
美股言报解读 财经信息 交易逻辑欢迎来到左兜进右兜亲爱的听众朋友们大家好这里是左兜进右兜我是你们的好朋友左兜今天是 2024 年的 12 月 31 日星期二是 24 年的最后一天我们左兜进右兜也开播了大概整整半年了收获了 3000 名宝贵的听友
感谢每一位收听我们节目的好朋友们在这里呢我也代表左兜进右兜的团队祝大家新年快乐祝各位听友在 2025 年都有丰厚的收益谢谢大家新年快乐同时呢在这里做一个预告我们计划呢在 YouTube 上开设一个新的频道喜欢看视频的朋友们可以订阅一下我们在 YouTube 上的左兜进右兜美股交易频道
好了今天和大家分享一份由中信箭头证券在 24 年 12 月 7 日发布的一份关于海外 AI 应用的深度研究报告
这份报告结合了旧金山实地调研分析了海外 AI 应用的现状以及发展趋势重点关注的是 2B 领域的 AI 广告、AI 助手和 AI 数据分析等方向并且对 Salesforce、SAP、Adobe、ServiceNow、Plantier 还有 Apploven 等公司进行了深入的研究预测 B 端 AI 应用将率先实现业绩增长
但长期看好的是 C 端 AI 应用的市场潜力好了我们一起来看一下这份研报研报的主题是海外 AI 应用专题研究旧金山草根调研与海外 AI 应用进展
首先来看一下它的核心观点,第一个观点就是 B 端应用先行,C 端潜力巨大。报告指出,海外 AI 应用公司中超过 90%都是 B 端公司,这表明了企业级 AI 应用的商业化落地速度明显快于消费级的应用。B 端应用主要是关注效率提升,企业愿意付费。
而且企业的付费意愿更强因为 AI 能够直接带来成本降低或者人效的提升这是一个投入产出比的计算题效率型产品的购买决策本质是一个简单的计算题只要企业认为 AI 带来的长期回报是大于购买 AI 产品的投入成本的那么购买意愿就会大而且追求业绩本身就是企业的中心目标
C 端应用则侧重娱乐、消遣、富看意愿、偏感性,用户更关注于 AI 产品带来的效果和体验虽然 B 端目前领先,但是 C 端的市场拥有巨大的弹性还有增长空间
第二个观点就是弊端应用商业化逻辑投入产出比的计算企业购买 AI 服务的决策基于长期的收益和成本考量他们会考虑 AI 带来的收入增加和成本的降低并且将未来的收益折算到当下
报告预计企业在考虑采购 AI 应用时将会拿未来若干年的潜在的收入增量增加成本的降低折现到当下报告认为 B 端应用目前仍然处于渗透率拐点的前期未来将加速渗透初期由行业头部企业试水随后逐渐普及
再来看一下报告中分析的 AI 在各领域的应用数据分析方面 Snowflake 通过 Cortex AI 等工具提供云源生数据仓库和数据分析服务帮助企业 make connections in the snap 企业服务方面 ServiceNow 和 SAP 等公司将 AI 应用于工作流管理包括 IT 运维财务人力等目标是 put AI to work for people
Intercom 和 Clay 则在客服和 CRM 领域应用 AI
企业安全方面 Octa 发布 Octa AI 加强身份数据保护和威胁检测在定制化应用方面 C3 AI 为各行业构建定制化 AI 应用 Fractional AI 提供了 AI 相关服务 Writer 则提供全站生成式 AI 平台办公方面 Adobe 在其创意软件中集成 AI 功能
Notion AI 则更新了文档搜索和编辑功能在社交方面 Reddit 通过 AI 翻译增加了用户的活跃度并且向 AI 公司授权数据用于大模型的训练在算力服务方面 Nebulous 作为大模型训练平台它的收入和 ARR 增长迅速还有 Lambda 则提供 GPU 的云服务
再来看一下部分的公司案例分析 SAP 公司他们的智能附加 Jewel 可以跨部门加速职能工作流并且提供个性化的 ERP 云解决方案他们说 SAP 开发的智能附加 Jewel 可以加速所有的流程不论员工使用哪款 SAP 解决方案都能获得全面的洞察并且快速执行任务
那么 Adobe 公司将 AI 功能无缝的融入到现有软件工作流并且专注于商业用途保证作品的安全可用 Plantier 公司通过 AIP 平台为客户提供数据分析和决策支持加速 AI 工具的推广并且提升了客户数量 AIP 平台强调私有化的部署数据权限管理还有 AI 助手的功能
这里说一下 AIP 平台主要提供的三大能力第一个就是规划规划方面就是涉及到产品价格库存管理等基于大数据分析的规划能力第二个就是预警预警方面就是加强基于大数据的预警能力例如银行风险的识别还有第三个就是 copylet 它是一个随时唤起的 AI 助理提供谈判辅助还有技术问题解决等方面
再来看一下 Apple oven 公司通过 AI 广告引擎 Axon 提供广告投放精准度并且进入利润释放期 Vox AI 公司发布了一系列的 AI 新品持续扩大 AI 应用范围有望提升单用户的收入 Snowflake
他们公司作为云原生数据公司他们的多云功能是其最大的优势通过 AI 工具提升数据分析能力还有 RedditAI 翻译工程显著提升提升了一些非美国用户的活跃度并且与
谷歌等公司合作授权了数据用于大模型的训练增加了很多的收入 Octa 通过 Octa AI 加强客户的身份数据保护和威胁检测并且首次实现了符合 JAP 下的盈利 C3 AI 他们的 B 端应用布局十分积极项目的数量快速增长他们的股价也体现了美股市场对于 AI 应用投资的情绪的变化
还有就是 PagerDuty 高复购率驱动收入增长并且不断的丰富产品矩阵从告警管理向数字化运营管理平台拓展以上就是部分公司的案例分析
再来看一下其他的重要信息报告还提及了 Assembly AI 在语音识别领域的优势还有 JustWorks 在人力资源领域的 AI 应用以及 Lambd 和 Nebulas 等提供算力服务的一些相关公司报告还分析了 Notion 还有 ClickUp 等办公协作软件以及 Calendly 的会议预约助手等应用功能
还有 Vanta 作为网络合规服务商客户的数量快速的增长并且发布了他们自己的 AI 产品还有 Qualified 为独立站开发者提供营销工具还有 Fractional AI 专注于 AI 技术培训还有企业应用的开发
在风险提示方面,报告最后也提示了很多方面的风险,包括版权的保护、知识产权、IP 影响力、大众审美、竞争加剧、用户付款意愿等,还有消费习惯、政策监督、商业化能力、技术研发和产品上线这些方方面面的风险。
最后我们来看一些关键的数据户外广告方面研究发现许多 AI 应用公司正在进行户外广告的投放其中既有宣传 AI 工程的也有宣传传统工程的还有就是 BC 端应用的比例超过 90%的海外 AI 应用市场都是 B 端公司
B 端的付费意愿方面言报强调了 AI 带来的长期回报是大于投入成本的以及企业较强的付费能力下面就是一些公司的关键数据 Snowflake 的客户数已经超过了 9000 家净收入留存率已经超过了 100%还有 Reddit 的数据授权他们与谷歌合作每年就在数据授权方面的收入已经达到了 6000 万美元
Appleaven 的净利润方面 24 年第三季度的净利润他们公司已经达到了 4.34 亿同比增加了 298%Octa 首次盈利 2025 财年第二季度 Octa 首次实现了符合 JAAP 下的盈利
C3 AI 新增合同,24 年第二季度新签约了 71 份合同比增加了 122%,还有 Vanta 的客户数量从 2021 年的 600 家已经快速增加至 8000 家 Assembly AI 客户,他们已经拥有了超过 5000 个 B 端用户,日均转录音频 2500 万
好了我们来总结一下看看言报给了我们什么样的结论这份报告呢通过具体的公司案例和庞大的数据分析揭示了 B 端应用先行但是 C 端应用潜力巨大的一个趋势所以呢 2025 年我们可以关注一下相关领域今天的节目就到这里这里是左兜进右兜最后还是再次祝大家新年快乐我们下期再见拜拜
嗯