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左
左兜
左兜：我分析了SemiAnalysis发布的报告《America is missing the new labor economy robotics part 1》，该报告指出美国和西方国家正面临着由机器人和自动化驱动的新型劳动力经济的风险，而中国凭借其强大的制造业基础、积极的政府政策和快速的创新迭代，已经占据了市场的主导地位，并有望在通用机器人时代进一步巩固其领先优势。
这份报告的核心论点是，自动化和机器人技术正在经历一场非线性变革，将实现所有制造和关键行业的全面自动化，智能机器人系统将成为完全增量的劳动力，提供24/7全天候、更高效率的生产力，超越人类劳动的限制。中国拥有极具竞争力的国内经济，在高产量制造方面经验丰富，工程质量也在多个关键领域达到了高水平，这在电池、太阳能和电动汽车产业中已得到体现。中国也正在通过机器人系统制造更多的机器人系统，形成生产飞轮效应，持续降低成本，提高质量，进一步巩固中国在这个方面的优势。
由于机器人是通用技术，中国的领先地位将对所有制造业和现有的优势产业（如纺织业、电子产品和消费品等）产生广泛的横向影响。西方国家在机器人革命中处于被动地位，韩国和日本面临着人口出生率危机，限制了他们制造业的能力，而欧洲工业部门受到了中国竞争和能源问题的困扰。美国则专注于其他市场和海外的廉价生产，未能重视在国内制造业基础和机器人技术的发展。
中国在机器人相关市场的成功案例，例如大疆创新在无人机市场的成功，证明了中国强大的制造业和快速的迭代能力。通用机器人的发展曾受到硬件创新不足、软件和人工智能能力限制以及高昂成本等问题的阻碍，但硬件和人工智能模型的突破为快速进展打开了大门。中国在政府投资和战略规划的推动下，即使在当前机器人系统的限制下，也实现了显著的自动化水平，例如小米的Lasaut工厂。
报告详细介绍了工业机器人的主要硬件组件，以及中国在大部分机器人零部件的工业产能方面占据的主导地位，尤其是在磁体和材料方面。美国制造标签具有误导性，因为许多在美国组装的产品严重依赖中国制造的零部件和材料，并且缺乏可行性可扩展的替代方案。中国在磁体、稀土、锂和电池等关键零部件领域占据主导地位，其成本远远低于北美和欧洲。
历史上机器人产业由韩国、日本、德国和美国主导，但这些传统强国正在面临来自中国的严峻挑战。中国机器人公司正在迅速崛起，注重内部制造，快速迭代产品的开发，并积极扩大产能和研发投入。中国在短短几年内实现了机器人密度的惊人增长，其年度机器人安装量已经超过了西方四大巨头的总和。
中国‘中国制造2025’计划设定了到2025年核心零部件国产化率达到70%的目标，并在人形机器人领域取得了显著进展。报告呼吁美国采取行动，否则在即将到来的通用机器人革命中会被中国超越。美国曾经拥有强大的重工业基础，但由于海外廉价制造和经济重心转向尖端技术和服务业而逐渐衰落，现在许多本土硬件公司依然依赖中国提供的材料和基础零部件。
尽管中国在半导体产业方面相对落后，但本土企业的产能正在快速扩张，芯片质量不断提高，并且成本低廉。报告预测，2025年到2027年之间，中国成熟制程芯片产能的快速扩张很可能会导致市场供应过剩。中国在通用机器人领域保持领先地位将对全球制造业格局、劳动力市场和国家竞争力产生深远的影响，美国可能面临着严重的经济和战略挑战。报告呼吁美国政府和产业界要积极地采取措施，加大对国内机器人产业的投资和研发支持，构建有韧性的供应商，并制定应对中国竞争的战略。
Deep Dive
这份报告探讨了中国在机器人和自动化领域的崛起，以及美国及西方国家在即将到来的机器人革命中面临的劣势。中国凭借强大的制造业基础、积极的政府政策和快速的创新迭代，占据了市场主导地位，并有望在通用机器人时代进一步巩固其领先优势。
- 自动化和机器人技术正在经历一场非线性变革，中国是唯一有能力抓住这些机遇的国家
- 中国在高产量制造方面经验丰富，工程质量在多个关键领域达到了高水平
- 中国通过机器人系统制造更多的机器人系统，形成生产飞轮效应
- 中国在商业无人机市场占据主导地位，其成功归功于强大的制造业和快速的迭代能力
- 通用机器人是机器人领域的圣杯，但硬件创新不足、软件和人工智能能力限制等问题阻碍了其发展
Shownotes Transcript
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时间线：中国引领新劳动力经济 - 机器人产业发展关键事件
2011年:
- 德国推出“工业4.0”战略，旨在将新技术和自动化流程集成到工业中，以提高竞争力，此举影响了整个欧洲联盟。
2015年:
- 中国国务院总理李克强签署并发布“中国制造2025”计划，旨在推动中国从制造大国向制造强国转变，其中自动化机床与机器人是十大重点发展领域之一。该计划设定了到2020年核心零部件国产化率达到40%，到2025年达到70%的目标。
2016年:
- 美的集团收购德国机器人巨头库卡（KUKA）。德国政府因其严格的官僚限制未能及时阻止此次收购。
2017年:
- 韩国LG电子在首尔机场部署自动驾驶引导机器人，并将机器人技术设定为关键增长领域。
2018年:
- 中国在每万名员工拥有的机器人数量方面仍未进入全球前十名。
2019年:
- 意大利开始出售多家机器人公司，包括EVOLUT、OLC Engineering和CMA Robotics。
2020年:
- “中国制造2025”计划设定的核心零部件国产化率40%的目标年份。
- 中国汽车产量超过美国和日本的总和。
2021年:
- 韩国三星集团宣布公司范围内的倡议，计划投资高达1370亿美元用于工业自动化和人工智能。
- 韩国现代汽车收购波士顿动力公司（Boston Dynamics）。
- 韩国政府制定了到2030年投资2.25万亿韩元（约合19亿美元）的机器人产业发展新计划，此前自2008年以来已实施四轮“智能机器人基本计划”，总投资达1.3万亿韩元（约合11亿美元）。
- LG电子将其在Bear Robotics的股份转换为多数股权。
2022年:
- 中国在每万名员工拥有的机器人数量方面超越德国，位列全球第三，达到370台。
- 全球51%的工业机器人安装在中国，当年新增安装量达27.6万台。
- 意大利政府最终否决了一项机器人公司的收购案。
- 韩国电子商务普及率位居世界前列，超过30%的零售额通过在线渠道完成，是美国的两倍。
- 韩国汽车产业占韩国经济总量的31%。
2023年:
- 英飞凌（Infineon）在年底的报告中提及与中国原始设备制造商（OEM）的设计合作以及其产品在国产机器人中的物料清单（BoM），但在随后的报告中不再提及。
2024年:
- 美国中美经济与安全审查委员会于10月发布报告，指出中国人形机器人公司在2023年融资7.6亿美元，2024年上半年融资超过5.5亿美元。
- 在北京举行的2024世界机器人大会上，有27款不同的人形机器人首次亮相并进行演示，而特斯拉的Optimus则静止在透明的箱子里。宇树科技（Unitree）的H1进行了同步演示。
2025年:
- 2月: 欧洲自动化产业组织向欧盟发出“行动呼吁”，以解决其在机器人技术方面的竞争力不足问题。“工业4.0”战略实施九年后，欧盟意识到其需要中国正在吞噬的机器人技术。
- 3月11日: SemiAnalysis发布题为《美国正在错过新的劳动力经济——机器人（第一部分）》的报告。报告强调中国在通用机器人领域的领先地位，分析了机器人系统的构成和供应链的挑战，指出西方国家在这一领域处于落后地位，并呼吁美国采取行动。报告中还提及了将于3月16日举行的英伟达Blackwell GPU黑客马拉松活动，演讲嘉宾包括OpenAI的Philippe Tillet、Together AI的Tri Dao、Thinking Machines的Horace He等人。
- 预计2025年底: 优必选（UBTech）预计将大规模生产近1000台人形机器人。
- Agibot成立于2023年，截至2024年12月15日已全面投产52台人形机器人。
- 宇树科技（Unitree）的G1人形机器人已在美国上市销售，价格为1.6万美元。
未来展望:
- 中国致力于在2025年实现人形机器人的“规模化生产”，预计增长引擎将在2027年启动。
- 中国正在积极发展半导体产业，以支持其机器人产业的崛起，预计2025年至2027年间将出现产能过剩，并可能以低价芯片冲击市场。
- SemiAnalysis计划在后续的第二和第三部分报告中深入研究下一代机器人系统的硬件和软件架构，并探讨实现各种形态“机器人通用智能”（Robotics AGI）的剩余挑战和潜在领先者。
主要人物列表及简介：
- Philippe Tillet: OpenAI的代表，计划在2025年3月16日的英伟达Blackwell GPU黑客马拉松上发表演讲。
- Tri Dao: Together AI的代表，计划在2025年3月16日的英伟达Blackwell GPU黑客马拉松上发表演讲。
- Horace He: Thinking Machines的代表，计划在2025年3月16日的英伟达Blackwell GPU黑客马拉松上发表演讲。
- 李克强: 时任中国国务院总理，于2015年签署并发布了“中国制造2025”计划，对中国机器人产业的发展起到了关键的推动作用。
- 王兴兴: 宇树科技（Unitree）的CEO，在SemiAnalysis的报告中被提及，并被报道曾与中国国家主席习近平会面，这体现了中国政府对机器人产业的高度重视。
- （未提及具体姓名）KUKA广东工厂主管: 在报告中被提及，表示KUKA在广东的工厂有能力将机器人生产时间从每半小时一台缩短到每分钟一台。
- （未提及具体姓名）SemiAnalysis作者: 包括Dylan Patel、Reyk Knuhtsen、Niko Ciminelli、Jeremie Eliahou Ontiveros、Joe Ryu和Robert Ghiduta，他们共同撰写了这份关于美国劳动力经济和机器人产业的报告，对行业趋势进行了深入分析和预警。
本期内容：
主播
左兜儿
幕后制作
右兜
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