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左
左兜
左兜：本周美股市场整体下跌，但周五出现大规模反弹。美国2月份就业数据向好，但通货膨胀略高于预期，消费者信心指数创两年新低，长期通胀预期也处于高位，经济基本面仍存隐忧。地缘政治方面，俄乌冲突局势出现缓和迹象。鸿海Q1财报显示，iPhone业务受中国市场需求疲软影响利润下滑，但AI服务器业务爆发式增长，预计本季度AI相关收入将大幅提升。瑞穗证券分析认为，AI算力军备竞赛导致GPU需求激增，CSP资本开支向推理优化倾斜，国产算力也在积极突围。未来AI算力需求仍将大幅增长，但DeepSeq等优化技术可以降低部分算力需求，而新的AI应用场景如Mineus智能体则会带来新的算力需求增长。
Deep Dive
本周美股市场经历了波动，纳斯达克、标普500和道琼斯指数均下跌。宏观经济数据方面，就业市场稳健，通货膨胀略高于预期，消费者信心略有回升，但仍存在隐忧。风险情绪改善和通胀预期飙升导致美债收益率走高，降息预期降温。地缘政治方面，俄乌局势出现潜在缓和迹象。
- 纳斯达克指数下跌2.43%，标普500下跌2.27%，道琼斯指数下跌3.07%
- 就业市场稳健，通胀略高于预期
- 消费者信心回升，但仍有隐忧
- 美债收益率走高，降息预期降温
- 俄乌局势潜在缓和
Shownotes Transcript
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每一次的痛苦都需要得到一些经验，不能让痛苦白白溜走。本周五还好大规模反弹，要不然又是痛苦的一周。
本周宏观复盘主要内容：
- 美股市场回顾
- 美国宏观数据及重点事件
- 鸿海的业务反馈
- 解析 AI 算力军备竞赛
- 测算推理下的硬件需求
本期内容：
主播
左兜儿
幕后制作
右兜
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