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左
左兜
左兜：作为主播，我解读了摩根大通发布的关于DeepSeek对亚太地区科技行业影响的研究报告。这份报告深入分析了DeepSeek在人工智能领域的发展，特别是在推理能力和成本效益方面的优势。我认为，DeepSeek的崛起正在加速边缘计算的普及，并对数据中心AI的未来产生深远影响。尽管训练效率的提高可能会降低对数据中心AI硬件的需求，但我仍然看好数据中心AI的持续增长，并认为超大规模企业的AI数据中心资本支出在2025年还会继续增长。此外，报告还强调了台积电作为AI半导体赋能者的关键地位，并提及了其他受益者，如日月光、鸿海和SK海力士。总的来说，这份报告为我们理解DeepSeek对亚洲科技行业的影响提供了宝贵的视角。
Deep Dive
本部分深入探讨了 DeepSeek 的技术优势、成本效益以及对数据中心和边缘 AI 的影响。重点介绍了 DeepSeek R1 的性能，以及其对 AI 生态系统、基础设施 CAPEX 预算和半导体需求的影响。
- DeepSeek R1 与 OpenAI O1-1217 性能相当，但推理定价和训练成本更低
- DeepSeek 提高了 AI 效率，但报告仍看好数据中心 AI 的发展
- 超大规模企业 AI 数据中心资本支出预计 2025 年继续增长
Shownotes Transcript
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摩根大通发布的这份2025年2月的亚太区股票研究报告主要分析了DeepSeek对科技行业的影响，特别是其在人工智能（AI）领域的发展。
报告探讨了DeepSeek模型在推理能力和成本效益方面的优势，以及它如何加速边缘计算的普及。 尽管训练效率的提高可能会降低对数据中心AI硬件的需求，但摩根大通仍然看好数据中心AI，并预计超大规模企业的AI数据中心资本支出将在2025年继续增长。
此外，报告还强调了台积电（TSMC）作为AI半导体赋能者的关键地位，并提到了其他受益者，例如日月光（ASE）、鸿海（Hon Hai）和SK海力士（SK Hynix）。
本期内容：
主播
左兜儿
幕后制作
右兜
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