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左
左兜
左兜: 我认为DeepSeek带来的科技扩散效应和外资流入对有数据的公司非常有利。基础大模型的进步，比如输出更准确、成本更低，都在推动应用的快速发展和渗透率提升。DeepSeek可以被看作是国内转向应用端的一个标志性事件。AI成本降低是必然趋势，只有算力成本降下来，应用端的渗透率才会提高，反过来又会带动推理需求的大幅提升。平台企业掌握着海量数据，就像拥有孕育价值的沃土，现在我们有了高效的工具去耕种这片沃土，这对于平台型企业来说，就像久旱逢甘霖。
Deep Dive
本周万德中概科技龙头指数涨幅达10.94%，创本周最大赢家。DeepSeek带来的科技扩散效应和外资流入是主要原因。基础大模型的进步，例如成本降低和输出更准确，推动应用端快速发展。平台型企业拥有海量数据，但过去缺乏合适的工具，现在有了高效工具，数据价值得以释放。
- 万德中概科技龙头指数涨幅10.94%
- DeepSeek科技扩散效应
- 外资流入
- 基础大模型应用端渗透率提升
- 数据要素重要性
Shownotes Transcript
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本周宏观复盘主要内容：
- 美股市场回顾
- 美国宏观数据
- Applovin的财报和中概互联网
- 英特尔和台积电的新消息
本期内容：
主播
左兜儿
幕后制作
右兜
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