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左兜
左兜：本周美股主要指数均上涨，纳斯达克指数涨幅1.65%，标普500涨幅1.74%，道琼斯指数涨幅2.15%，罗素2000指数涨幅1.43%，费城半导体指数涨幅0.61%。美国宏观数据显示服务业增长放缓，但企业对未来需求仍保持乐观，这可能与特朗普政府的亲商政策预期有关。新增就业达到两年半来的最高水平，但通胀压力也在上升，制造业和服务业的投入成本和销售价格均加速上涨。
美国1月Markit制造业PMI重回扩张区间，创七个月新高，但服务业PMI创去年4月以来新低。综合PMI也创去年4月以来新低，低于预期。尽管如此，企业对监管改革、减税和整体经济前景仍持乐观态度。服务业放缓，但企业乐观情绪推动就业增长，通胀压力上升。
Stargate项目是一个大规模的AI基础设施项目，初始投资100亿美元，计划四年内总投资达5000亿美元，参与者包括OpenAI、SoftBank、Oracle等。该项目旨在建设AI数据中心，提升美国在AI领域的领导地位，并创造就业机会。潜在的投资机会包括半导体公司、云计算和数据中心服务商、AI相关ETF、基础设施和建设公司、芯片制造商、电力和水资源公司以及AI技术公司。但项目也存在不确定性，例如马斯克对资金来源的质疑。
Meta今年资本支出将大幅增加，主要用于人工智能相关领域，预计投资600亿到650亿美元，远高于分析师预期。扎克伯格表示，2025年Meta AI将成为领先的AI助手，服务超过10亿人，Lama 4将成为最先进的AI模型。Meta正在建设一个大规模的数据中心，计划在2025年上线约一亿几瓦的计算能力。
网络上关于Meta内部DeepSeq模型性能的传闻需要谨慎看待。OpenAI发布了智能体Operator，并即将免费上线O3 mini模型。Operator能够完成复杂任务，O3 mini模型已完成安全测试，预计未来几周正式发布。
Deep Dive
本周美股市场整体上涨，纳斯达克、标普500、道琼斯和罗素2000指数均录得涨幅。美国宏观数据显示服务业增长放缓，但企业对未来需求持乐观态度，新增就业人数达到两年半以来的最高水平。通胀压力正在上升。
- 纳斯达克指数涨幅1.65%
- 标普500涨幅1.74%
- 道琼斯指数涨幅2.15%
- 罗素2000指数涨幅1.43%
- 服务业增长放缓
- 企业对未来需求持乐观态度
- 新增就业达到两年半以来最高水平
- 通胀压力上升
Shownotes Transcript
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本周宏观复盘主要内容：
- 市场回顾；
- 美国宏观数据；
- 关于星际之门Stargate , Meta 资本开支和Meta内部乱了的段子；
- OpenAI发布智能体Operator，o3-mini即将免费上线
本期内容：
主播
左兜儿
幕后制作
右兜
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