Deep Dive
Shownotes Transcript
亲爱的听众朋友们大家好这里是左兜进右兜我是你们的好朋友左兜今天是 25 年的 6 月 12 日星期四欢迎收听本期节目今天我们来聊一聊近期芯片圈的一个大动作那就是高通官宣以 24 亿美元收购一个英国的公司 Alphabio 3Me 摩根士丹利在 6 月 10 号的时候发布了一份研报来分析这笔收购
如果您平时不太关注半导体行业,听到这个新闻可能会觉得,高通是不是又买了一家做 IP 的公司呢?但是实际上这笔收购背后的逻辑和战略意义远比您表面上看起来的复杂得多下面我们就通过摩根士丹利的这份研报帮您拆解一下这场收购的五个重点
看懂它背后的关于 AI 芯片关于 ARM 生态还有关于 chip-light 架构的一些未来的故事第一个问题就是这个 Airtail 是一家什么样的公司简单讲它是一家做高速接口 IP 的公司主要是专注于 3rds 技术那么这是一个什么技术您可以把它理解成是芯片之间的一个 USB 高速公路可以让数据跑得更快
AlphaWave 原本是做 IP 授权的,2022 年的时候收购了 OpenFile 开始转型做 chiplet 这是小型芯片模块的拼装设计而这种设计方式现在也越来越被主流的芯片厂商采纳尤其是在数据中心还有 AI 芯片领域第二个问题就是为什么高通会要收购 AlphaWave
我们都知道高通是手机芯片的巨头,而手机这条线其实已经非常成熟了它的增长空间是十分有限的那么这几年高通一直在找新的增长点比如说车载芯片,比如说边缘 AI 这次收购 AirPay 其实是为了高通的另一个新的目标那就是进军 AI 数据中心市场
早在几个月之前高通就和一家 AI 推理公司叫做哈曼的联手宣布开发面向 AI 推理的服务器芯片这样就需要更多的模块拼接而且高性能的算力只是其中一个部分高速互联和接口模块也是非常关键的所以正像刚才提到的 AirPay 就正是干这个的所以高通会去收购它
那么第三个问题这事跟 ARM 有什么关系呢是的您没有听错这事呢跟 ARM 还是有点恩怨的根据摩根士丹利的报告 ARM 呢其实也曾经考虑过要买这个 AlphaWeb 主要是为了拿下 ThirdEarth 的核心技术只是它最后没有谈成这说明什么呢说明 ARM 也是意识到了芯片产业的主战场已经不再是单颗芯片了而是模块加互联的系统拼装能力
那么此时高通下场了他也是为了在将来如果 ARM 变身成了一个 TrapLight 的奇功商的时候高通已经抢先掌握了自己的模块控制权所以可以看出高通一边用着 ARM 的授权一边在找其他的替代方案这也就是典型的走得稳但是不想被卡脖子的这么一个战术第四个问题咱们一直提的 TrapLight 是个什么它为什么这么重要呢
其实这个 chip lite 的概念非常简单以前是在一颗芯片里面 CPU 内存控制器接口模块缓存等等都会做在一整块硅片上那么现在这些模块是可以拆开来做的了已经是模块化了并且可以各自优化然后再通过高速互联协议拼到一起这种做法更灵活更容易应对制造工艺还有成本压力
尤其是现在的 AI 的时代芯片越来越大需求也是越来越复杂拼装比独立权做更加的实际而要拼就得靠 Circuit S, i-o 还有互联 IP 这也就是为什么现在 AlphaValve 这么吃香第五个问题那么高通这次能够成功吗成功与否不太清楚但是高通已经不是第一次想搞它的数据中心了
18 年的时候他们搞过一款叫做 SynTric 的服务器芯片,最后还是无疾而终但是这次又和上一次不太一样,一方面是因为 AI 的推理场景爆发了对于低功耗可定制芯片的需求现在是非常明确的另一方面 ARM 的架构已经十分成熟了,不像以前那样只能靠那个 X86
再加上整个行业现在都在往 TripLight 上靠拢不进入反而会落后所以这次高通收购 ArfWave 是一次有节奏的卡位或者说是高通在为后 ARM 时代提前铺路最后来总结一下高通要做的不是复制英伟达也不是去对抗亚马逊的 Gravita 而是想做一个模块化芯片生态里的重要拼图供应商
这笔交易不只是买一个 IP 资产而是在未来 5 年甚至 10 年之后的 AI 数据中心生态占据一个好的位置好了今天的节目就到这里如果你喜欢今天的节目欢迎点赞转发这里是左兜进右兜我们下期再见拜拜