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左
左兜
左兜：本周复盘了美股市场，重点关注了科技巨头公司的财报和美国宏观经济数据。微软、谷歌和Meta财报表现稳健，资本支出增加，其中微软的Azure云业务收入增长显著，这得益于其业务模式从AI训练转向云服务提供。苹果和亚马逊的财报则令人失望，主要原因是中国区销售压力大和关税影响。由于大型科技公司资本支出增加，英伟达股价也出现反弹。
美国4月非农就业数据显示就业人口增长强劲，失业率保持稳定，但劳动力市场也显示出降温迹象。强劲的就业数据降低了市场对美联储6月份降息的预期。然而，其他数据显示美国劳动力市场状况恶化，例如3月份职位空缺降至去年9月以来最低水平，4月份私营部门新增就业人数为9个月以来最少。经济学家预计未来几个月职位空缺将大幅增加。
本周美股市场整体上涨，纳斯达克、标普500、道琼斯和罗素2000指数涨幅均超过2%。非农数据公布后，欧美股市和美债收益率短线走高，美元跌幅收窄。交易员仍然预计美联储今年会降息4次，但降息幅度预期有所减少。
科技巨头财报方面，微软、谷歌在云计算和AI领域表现突出，Meta加大AI和数据中心投资，但AR/VR业务仍亏损；亚马逊利润大幅提升，苹果保持稳健增长并持续回馈股东。总体来看，科技行业在AI浪潮推动下展现出强劲的增长动力和资本投入。
Deep Dive
Shownotes Transcript
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本周科技大公司公布了财报，Microsoft，google和Meta稳如老狗，同时capex在增加，Microsoft的Azure云在增加收入方面突出，由原来训练转变为提供云服务，带来收入提升。
Apple是大跌眼镜的，尤其以中国区销售压力非常大，而且受到关税的影响；同样Amazon也在遭受关税的困扰。
因为大公司capex的增加或者高于预期，英伟达也反弹，从最低点的86反弹至114.5。
本周宏观复盘主要内容：
- 美股市场回顾
- 美国宏观数据及重点事件
- 财报季摘要
本期内容：
主播
左兜儿
幕后制作
右兜
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