Deep Dive
Shownotes Transcript
君子爱财 取之有道欢迎收听《理财有道》听众朋友好欢迎您继续收听《理财有道》我是主持人高杰今天是 2025 年的 1 月 22 号星期三
也是川普正式交接政权之后的完全执政的第二天今天有许多爆炸性的消息股市延续了昨天的涨势昨天川普已经宣布了 5000 亿美元的 AI 数据中心的建设这个直接推动了 AI 股的大涨
加上今天的财报像昨天晚上我们提到的 Netflix 的季报太亮丽了今天也是大涨了近 10%标普一度盘中又创下了历史的新高今天的纳斯达克领涨
人工智能的这种兴奋的情绪推动了股市的上涨以纳指综合指数上涨了 1.5%带动了整个的市场情绪昨天我们所提到的软银 Oracle 和 OpenAI 和川普他们站在一起之后承诺在美国投资 5000 亿美元的人工智能数据库等项目之后所有相关的这些企业的股票今天全部是大幅的上涨
其中我们知道像 NVIDIA 微软 ARM 全都参与建设这个 Stargate 的基础设施所以今天的 Oracle 的股价大涨了 6.8%创下了一个新的历史记录
NVIDIA 也要为他们提供稿这是他们要为星际之门供应芯片所以它的股价今天继续收涨了 4.43%每股已经来到了 147.07 也将它的总市值推到了 3.6 兆美元昨天我们就讲到它已经拿下了总市值的桂冠那今天再一次稳稳地守住了这种
是值王的宝座这是今天的 NVIDIA 那么相关的微软和 ARM 今天也分别上涨了 4.1%和近 ARM 直接涨了 16%还有呢像 AI 伺服器的制造商的股价全都水涨船高 DAO 强升 3.61%呃
美超微啊 Supermicro 呢大涨了 4.35%人工智慧人工智能数据分析公司 Plantia 这个大家都知道啊前一段时间也是非常热门的股票今天进扬了 5.2%
然后今天我们知道这件事情是推动了今天纳指高科技包括 AI 概念股的全面的上涨但是没有特斯拉对今天的马斯克对这件事情是泼了一盆冷水然后 OpenAI 的 CEO 就直接呛声回去两个人真的是互不相让一会儿在节目当中高杰为大家详细的去做一个分析
今天借着昨天 Netflix 的股价上升也是财报投资者在不断分析的因为 Netflix 上涨了 9.7%他们这个财报是非常的强劲他第四季度的订阅户基因增了 1900 万
这个增幅不太可能永远都复制但是它确确实实的它的总订阅户已经超过 3 亿人那么这些都造成了今天 Netflix 创下了一个新的里程碑那么它的股价的上涨也为今天去注入了一个非常好的上涨的力量还有消费巨头保洁公司股价在今天也是上涨
他呢是报出来的财报呢非常的稳健同时呢他说大家都在关心的一个川普的关税的问题他说这个对我们的影响有限因为我们的很多的产品都是在美国本地生产的今天的 Johnson & Johnson 他们公布的年度销售呢其实也是蛮稳健的收营收啊获利啊都好于预期但是财策是喜有惨半于是呢他今天呢是收跌了近两个百分点
今天仍然是关注着关税所以继昨天之后墨西哥比所在内的货币对美元汇率都是继续波动川普重新对墨西哥加拿大包括中国和欧盟征收关税这些都导致了中国的股市继续下走这个在明天川普将和欧盟的一些商业领袖一些高管们进行电话叫做让他们来问问题一会儿我也详细的为大家去
取報告那我們看到今天的整體的美國的指數全部是上漲的道瓊斯指數上漲了 130.92 點 漲幅 0.3%
报 44156.73 纳斯达克指数上涨 252.56 点涨幅 1.28%回到 2 万点的上方报 209.34 点 S&P500 指数涨 37.13 点涨幅 0.61%报 6086.37 点今天在盘中一度触及了 6100.81 这是盘中的一个历史新高
今年的肺瓣指数也是都是涨了 90.8 点 涨幅来到 1.69% 报 5469.29
所以今天真的是所有的科技天王全部是集體收紅 Meta 呢 漲幅是 1.14%蘋果 0.53%Alphabet 今天發布和三星之間有一個 AI 智能手機等方面的合作所以它的股票也漲 0.16%微軟剛才我說了漲 4.13%亞馬遜漲 1.86%那費辦這邊的成分股也是普遍上揚
大家比较熟悉的像 NVIDIA 刚才是今天大涨那包括高通啊等等 AMD 也涨了 1.2 哈然后台积电今天的 ADR 也涨了 2.06%
今天美國 10 年期的國債收益率小幅上漲 現在是在 4.6%上下震盪比特幣今天的交易是在 10 萬 04 千的位置在昨天的時候一度突破了 10 萬 9 千這樣的一個盤中記錄 隨後回落但是今天仍然是非常的熱絡
今天的华尔街基本上大家都在看了就是刚才我提到的像以 Netflix 的财报的这种强劲提振了本周看涨的这种市场的情绪也是在上周大型的金融银行银行的财报强劲之后又有一份非常强劲的关键的财报所以今天像一些分析师就在分析你看目前的美国的经济是非常有弹性的
通胀虽然还涨 但是比较缓和 利率也回稳了 财报季度开局目前比较强劲加上川普 2.0 首日 昨天大家最担心的关税现在并没有马上季初所有这些因素结合在一起 都是为这两天市场的上涨提供了一个非常坚强有力的支持
特别昨天的 Stargate 星际之门的计划之称之下科技股重新再领风骚那么这个计划也凸显了在美国未来的经济科技方面 AI 长期的顺风以及非常大的变革的潜力
所以像這個叫做 YBUSH 的分析師那麼他們就在說他們認為這是美國大規模的人工智能投資浪潮的開始
他們預計會有更多的大型科技公司將在未來幾週內發布公告現在是一個關鍵的時刻預計川普將積極地爭取美國更多的 AI 投資這都是與中國在進行更廣泛高風險博弈的一部分
这部分我觉得他分析的是非常的有道理他要把这个科技的这一波的浪潮而且 AI 呢他目前他所涉及的领域以及呢他巨大的这种潜力在军事在方方面面的这种可以说是
我不能说到第几次工业革命了但是我们确实是看到这将是科技当中的一个重大的转折部分谁跟上了这一部分谁就踏上了这一波的浪潮那么川普呢是下定决心包括你看包括比特币他都要呢搂在自己的怀里而且今天一会儿我会在川普的大规模的一些政策当中我们看到他
川普上台之后的这川普效应还只是刚刚开始昨天是软银对吧那么沙特今天宣布他要有 6000 亿美元要投到美国来太牛了啊这个不仅仅这是钱的问题后面跟着有石油的问题有沙特跟莫斯科之间啊这个关系的问题所以太有意思了很多利好川普的这些消息
然後現在大家最擔心的就是關稅的問題了那麼今天我們也看到像一些摩根大通 CEO 等等他們也發出了一些警告在今天在瑞士召開了達沃斯世界經濟論壇的年會 Demon 就在這個會議上就在說說現在的資產價格有點虛高這樣的一個價格需要相當好的結果來證明是合理的
當然我們都希望如此 Demon 認為促進增長的策略有助於實現這一目標但負面的因素是存在的而這些因素往往會打得你措手不及
今天是川普重返白宫的第三天了华尔街也在热烈的开启他第二个任期的这种态度那么都认为川普的政策会更利于亲商并且会以经济增长去为导向所以 Demon 就曾经说当川普当选之后许多的银行家这些 banker 都上街宰歌宰舞
特别是川普当选以来标普 500 指数现在已经涨了 4.6%了那么他在之前他说川普赢得总统大选一点不感到惊讶在去年的世界经济论坛年会上他接受采访的时候说川普在某些问题上差不多是对的这是一个老商人就是说话都是很圆不得罪一方差不多是对的
市场现在目前就在评估现在就是另外一个大的消息那就是美联储的利率它到底怎么样现在是 1 月 22 号了马上就有联储会议了那么可能马上是不会有接下来又怎么样这也是大家所看到的
我之前为大家分析过从 27 号左右开始将是财报的密集周也是高科技陆陆续续就要报财报了所以接下来财报川普的政策要关注这两个重要的因素同时我们也是像昨天的小摩他们已经成立了叫做川普的战情室连夜就跟着他去
研究他的政策因为他所有的政策都会对整个的股市带来重大的影响大家看到了昨天的一个 5000 亿的 stargate 那么就直接导致了今天的整个的 AI 股半导体股全部大幅的上扬那他们一上扬整个股指都不用说了那这就是我们所看到的川普所带来的期望值改变动荡也都伴随着这样一个动荡我看到了现在的这个 future
就是三大股指数呢明显的有这个回调的这样一个迹象看看今天还有没有什么刺激性的一些政策那么这些回调呢都是一个逢高要去获利先走一下然后有什么消息大家再进去非常典型的这样一个操作这是呢今天的整个美国市场的一些情况以及呢一些呃
原因背后的原因我们稍进一个广告之后呢我再详细的为大家介绍一下其他方面的一些资产的影响以及呢马斯克为啥去痛批这个 stargate 还有呢 openai 的执行长马上呢对他就酸了他一把进行一个反击君子爱财取之有道欢迎收听理财有道
聽眾朋友好 歡迎您繼續收聽理財有道我是主持人高潔今天是 2025 年的 1 月 22 號星期三川普執政的第三天回到白宮的第三天全日執政的第二天我們看到有許許多多的這樣一個變化今天昨天所川普的 Stargate AI 的這種數據中心從德州開始啟動那為什麼今天
特斯拉也就是马斯克对这件事情进行了泼了一盆冷水我们来详细的看一下他就批说这个 Star
Gate 的 AI 计划资金是不实的川普公布了这个消息之后就在几个小时马斯克就在他自己的社交平台上去说他们根本没有那么多钱软银确保的资金不到 100 亿美元我有可靠的消息来源
這幾個就是他潑出了一盆冷水今天在華爾街日報上都是以大頭條的這種方式也不忘了在寫這個消息的時候去酸一下說這是最新的川普的一個最大最豪的支持者與川普之間發生的裂痕包括在中共那方面也都大肆的鼓吹他們兩個幹起來了等等等等
那针对这个消息呢 OpenAI 的 CEO 奥特曼就在今天回应说呀你错了而且你显然知道你错了然后呢还邀请马斯克去参观已经开工的第一个项目的地点奥特曼呢回顾呢就在写他说这个事情对国家而言是件好事儿
我明白对国家好的事情并不总是对你的公司最有利但在你的新的决策当中我希望你大部分时间会以美国优先然后他用一个美国国旗的表情符号来代表这个美国
我们总说商场如战场你也看到了他们打起来的时候彼此也是挺狠的马斯克在去年一整年一直跟扎克伯格在掐然后现在跟奥特曼的这个他已经两次用不同的方式在起诉奥特曼
所以关于这个 Stargate 这种公开的争执也是马斯克和奥特曼多年争执的一个延续他俩一直在围绕在 OpenAI 董事会内部的这种方方面面的一些不同的看法在发起这个诉讼马斯克去年起诉他们说
背离了当时成立的时候作为非盈利研究机构造福公共利益的宗旨而转向的追求的盈利此后马斯克又增加了新的指控并且要求法院发出禁令阻止 OpenAI 进一步转型为盈利性企业的计划那么这个将会在加州的联邦法院在 2 月初马上了就要举行第一次的听证会了
那之后呢我们也知道马斯克呢他是成立了自己的这个 XAI 等等目前呢也在田纳西州建立自己的大型资料中心他呢就在说啊现在的 XAI 在和 OpenAI 以及呢
OpenAI 和微软之间它是进行了一个密切的联合在这样的一个过程当中 XAI 的竞争面临着非常不公平的竞争因为微软在为 OpenAI 提供了开发 ChatGPT 等 AI 系统所需要的庞大的运算的资源马斯克自己是没有这种数据中心所以他现在不得不去
马上追起来那么真是商场如战场哦你这怎么不举哦那来不来得及哦那边都已经现在拆 GPT 呢现在马上好像是要在明天公布一个新的一些 operation 这些呢都会对巩固它用户的粘性以及呢它的功能上的这种完善所以呢这些呢马斯克都是辟较落后的而呢在昨天
川普已经宣布对电车不再进行补助了那么这个呢其实今天也打压了特斯拉的这个股票这是马斯克这边所以一个人做好多事情没那么容易的他已经有六个公司他还要去负责 Dodge 他也是不拿钱的还要为美国去增加效率的然后你也看到了奥特曼讽刺他的时候你应该是美国第一你不是 Mega 吗你不是支持川普吗你赶快去支持你川普去吧
奥特曼你难道不是这个国家吗所以一个人做好事你还不能去抱怨你真的是得有一个理想者的情怀还得有巨大的勇气你还得有精力还得有资金所以我看了这个争执的时候我不知道大家什么感想我就把这个从财经的角度上背后的原因跟大家去说一下这里边又涉及到软银
那软银呢到底它的资金有没有到位呢现在呢也是在看那马斯克呢说他有可靠的消息账面上只有 100 多亿他现在呢 ARM 呢现在他占 90%的投资市值呢已经达到 1600 个亿了但是呢你市值这么多他并没有把它全部套现那么你现在说有 5000 亿
你能不能拿出来这个钱钱在哪里这个为什么这件事情这么重要大家还记得川普第一届任期的时候那个红海吧就是那个郭台铭的那个他们不是要去投资吗都拿了个铁锹都挖了一铲子了最后呢不了了之了这个呢川普遭到了嘲笑但是呢这是真是坑了川普一切
所以任何的这种表态都有可能在未来出现巨大的变化那么这一次的 AI 数据中心到底川普能不能够稳得住他在第二期的时候会不会被这些企业家也好被这些老奸巨猾的商人们再给他玩摆一道这确确实实是他一个巨大的考验那么现在呢软银上来之后呢马斯克泼了这一盆冷水但是我刚才讲了就是
他接下來其實會有一個動作那川普呢這是來自沙特通訊社的報導沙特王儲穆罕默德本·薩勒曼告訴川普說沙特願意在未來四年內與美國增加 6000 億美元的投資和貿易還可能會更多
萨勒曼在与川普通话中说沙特希望抓住新政府改革所创造的合作和投资机会这将实现前所未有的经济繁荣
所以如果说你孙正义的这个你忽悠川普的话那沙特这个就过来了对吧那这是 6000 亿那他们要建多少个数据中心呢 AI 大家可以可想而知大家可以去看那这个我为什么要跟大家讲呢这个事情非常的重要因为沙特呢之前在拜登政府呢已经是跟普京他们呢已经差点都跑到金砖那个里边现在呢川普已经不断的呢在去说谁
一會兒我再說這個俄羅斯這邊啊他呢現在是要求馬上俄羅斯和烏克蘭停戰已經凍結了所有對外支援的項目 90 天所以烏克蘭現在是拿不到任何的這種支持的那麼現在呢他也跟普京有個對話一會兒我再說外交的這部分
那麼這一部分我們看到它直接就涉及到把沙特這部分已經從金磚這部分和俄羅斯這邊直接拉到了美國的懷裡我們都知道川普要降低通貨膨脹那麼其中有一條就是增加石油的產量
那你怎么样去增加呀你怎么样让这个沙特为首的 OPEC 对他进行配合呀所以沙特和川普本身是非常好的以前在川普去迎接这个去拜访沙特的时候那个 body body 那种感觉等等的和
这个他们对川普的那种迎接那种外交的礼节的迎接你能看出来他们真的很川普关系不错而拜登呢他跟沙特之间闹掰了最后呢油价贵得不得了他又没办法转过来去求委内瑞拉又去求这个沙特非常的那种意识形态高举而不是国家这个摆到前边那么这些呢都是就怎么把他们拉到美国来投资你怎么能让他配合你怎么能让人
人家也能搭上你这一班车诶 来了 这个机会来了所以呢 把这个石油的钱把这土豪的钱们变成了现代科技的钱石毛的钱啊那他们就会高高兴兴的来了那这是呢川普挺有意思的我看这些的时候都说呢他自己吹自己是谈判高手谈判大师还挺有这个劲儿的哈
我不知道您是不是这么看的今天的这个我刚才和刚才的这个软银等等这一套跟大家说一下那接下来呢就是有接下来的那你就知道那么多的数据中心电对吧昨天我就说电那下面这个呢就给大家提供另外一个角度的讯息南卡罗兰纳州将重启巨型核电项目来满足人工智能的要求
他们在南卡罗来纳州的主要电力供应商 Sandy Cooper 已经聘请金融顾问来寻找买家计划重启数年前暂停建设的两座核反应堆的建设工作
南卡罗来纳州国有公共事业公司希望能够吸引到足够的兴趣尤其像在刚才我提到的亚马逊 微软这些科技巨头对清洁能源需求的日益增长尤其是数据中心中用于支持人工智能的这种电力巨大的需求
現在消息人士透露 Sandy Cooper 計劃在今天已經開始宣布尋求提案來找買家要投資在南卡羅來納州的 VC Summer 核電站的項目他們也正在和 Centerview Partners 的銀行家合作並且將在 5 月 5 號前接受投標
3D 3T Cooper 可能会组建一个包括建设公司使用能源的科技公司以及为资本提供支持的额外的合作伙伴的一个联盟同时也寻找其他的电力公司进行合作因为他们计划在核反应堆建成并投入运营之后不再拥有和运营这些单位它是核电站 它是站完之后你们去运营去
那麼這個 VC Summer 核電站的兩座核反應堆建設是在 2017 年暫停的
当时 San T. Cooper 和该站的之前的 owner 叫做南卡罗莱纳电力与天然气公司现在是多米能源的一个部分共同投资了 90 亿美元那一年作为核电项目建设者的西屋电气公司在财务困境当中申请了破产于是给这两个核电站的建设计划带来了打击
这两座核反应堆是美国近年来为数不多的核电项目之一本来是计划在 2019 年投入运营目前是 Santee Cooper 完全拥有 VC Summer 电站的资产消息人士说该公司预计收回之前已经投入的部分的 90 亿美元而完成核反应堆还需要数年的建设时间而耗资还需要数十亿美元
所以便宜的天然气和可再生能源的竞争包括之前政府绿色能源的倾斜和反对核能的政策导致许多大型核反应堆都曾经停工现在电力需求如此暴增包括供电数据中心的需求都重新激起了对核电厂建设的兴趣
在去年 12 月的时候我也给大家介绍过微软和 Constellation Energy 也宣布了达成协议重启在宾夕法尼亚州的三英里岛的核电站 Google 的母公司 Alphabet 也表示将支持建设一些小型的核反应堆而亚马逊已经签署协议支持核能项目 Meta 也在去年的 12 月发布了核能开发商合作提案
位于乔治亚州的 Volto 的电站是美国最大的核电站新增的这个刚才我说南卡的两座核反应堆的建设成本要超过 300 亿美元是最初预估成本的两倍项目在去年去完成对不起我刚才说的呢不是南卡是位于乔治亚州的新增的两座核反应堆的建设成本超过 300 亿美元是最初预估成本的两倍
项目在去年完成为什么会预估成的两倍这两年通胀嘛所以我们去年完成的时候正是通胀最凶的这两年所以呢成本你看两倍你说这买卖这没钱你都玩不起来但是人家完成了之后呢现在他会马上就能用了赶上这一波他反倒这个 beginning 的这个时间呢是个非常 perfect 的正在大量使用的时间所以倒也是 ok 的了
所以做任何一个投资的 timing 也是非常的重要的我之前就跟大家讲过这种小型核能啊等等川普这个时期会上升上来的果然被我们所看到了那这个呢也说出来另外一个呢就是 public 的这种公共
资源公共电能啊这一部分呢还应该有一定的上涨的空间对吧这是我们通过一些消息呀和一些大的政策呀和这个趋势这就是一个趋势那高杰呢给大家做一个详细的介绍以供您参考不构成您的投资指南
明天我們看到川普計劃和歐洲的高管進行視頻通話這是第一次他接棒之後在主持的和歐洲的視頻通話接受歐洲高管的提問這裡邊都有誰呢有西班牙的 Santander
执行主席啊这个这是一家银行执行主席有法国的能源巨头道达尔他的首席执行官在内他们预计呢会向川普进行提问这是因为为什么现在大家都要跟他对话今天的这个关税的问题啊他昨天也在今天又提到了他可能真的是在二月份想去对加拿大
和墨西哥进行了 25%的关税那昨天我也为大家讲过这件事情意味着很有可能就他现在的这个布局啊很有可能是想先去把这个加拿大和墨西哥的这个税呢给他先调升上来要知道加拿大和墨西哥呀是这几年在美国的合作当中它是最大的合作单位
也就是说他是美国最大的贸易伙伴墨西哥在美国的贸易进出口当中比例占 16%加拿大大概将近 14%这样的一个比例那这些都已经去如果他一旦去加关税的话对美国内部会造成非常大的影响所以今天像德意志银行的 CEO 等等都对川普发出了一些警告
希望呢说他不要呢就是轻易的动这个关税但是呢这个我觉得他可能真的是会去做的因为他如果把加拿大和墨西哥这个关税涨起来的之后呢他就基本上可以把欧盟和中共的这边给搞定墨西哥和加拿大也是美国最大的一个市场那么他的这样的一个动作呢你从啃硬骨头这个角度上恐怕这两个还是他最能够去做的那他
做的这个加税的同时马上可能就引起美国物价的这个上涨这是没得说所以它同时必须有另外一个措施能够让美国物价可能带来这部分影响要能够降下来所以我们再继续看继续看它到底怎么样平衡这些用关税来取代一个重大的经济改革的这样一个措施
好那这是呢我们看到的今天的一串和这些有关系的那我也花一点时间呢再给大家介绍一下 Netflix 今天也是它报的最大的一个增长我一会儿呢也会给大家呢去讲一下川普的种种种种的一些措施我们都听听看我也是在我在看今天节目之前呢去搜索最新的一些东西
好 那這個 Netflix 是非常有代表性的因為這是美國的又一個有代表性的流媒體那它已經突破了一個新的紀元了
同时他也宣布他过去已经宣布了这也是他以后不再披露订阅户就订阅的这个用户这是最后一次披露这个数据那但是这次披露呢简直太疯狂了他呢在第四季度呢增加了创纪录的 1890 万的新用户啊就是这个
这些订户啊这个数字呢是比华尔街预期的直接高了两倍也远高于在 2020 年当时呢创下的一个历史记录是 1580 万的用户 2020 年当时 COVID-19 爆发大家都被困到家里头也出不去啊就围着电视看电视剧吧所以呢你就科加尔在去年的第四季度他有多疯狂那什么原因呢
我记得我给大家说过就是那个叫什么我都说不上来了就是对不起我一下蒙住了就韩国的那个剧那个什么游戏对那个他是第二季要上了这个就这一个就给他引起了当时的一个非常大的一个订阅户就是流量
还有第二个呢是圣诞节的当天他播放了两场的 NFL 的比赛还有一场呢就是老拳王泰森的直播拳击赛和那个网红他是个网红他又当拳击手哈
那么这是两场的 NFL 和加上这个然后呢再加上我刚才说的电视剧的第二季啊那么这个呢就就是导致了这一切都他策划包括策划的这个泰森的这个都都是策划嘛市场的营销嘛那么这也就引发了大家说你这个还能可持续吗我也觉得不太可持续性啊
这可持续性那除非他还能够再去创造这样的一个新的记录再有新的电视剧再有这样的一个市场营销逼着大家我只能帮你到 Netflix 上面去看对不对
但是 Netflix 的 CEO 在昨天的财报电话会议上中说上面提到的三个 event 对他们季度总订阅户的增长的贡献只是少数的然后他们对自己是有如此这种增长你看出他们是非常有信心的他们决定了再次提高价格了昨天我也给大家讲过了他们在美国的三种订阅计划什么有广告的没广告的等等
整体平均上涨了价格上涨 13%其中呢就是插入广告的这一部分呢是首次进行提价从 2022 年是每个月呢 7 块钱 6 块 9 毛 9 现在涨到了 7 块 9 毛 9 了涨了 1 美元
所以在订阅量激增和价格上涨的这样的一个双重的激励之下昨天盘后我已经给大家讲了上涨 14%那这个幅度是在过去的一年当中它已经上涨了 80%这样的一个情况
现在 Netflix 的市值已经超过了它的竞争对手迪士尼啊 Comcast 呀 Warner Brothers 就是华纳兄弟探索呀还有是 Pelamon 他们的总和就是他一个人干翻了那一众的总和
那么它是不是就是 Netflix 的巅峰时刻了呢此前 Netflix 提前透露他们已经不报告订阅的用户了他说呀我们现在更加关注收入和盈利的增长因为随着广告和账户共享选项的加入他们的业务会变得更加的复杂
也有可能呢去有助于减少财报发布之后股价呢更加大幅的波动在 Netflix 过去的 16 次的财报当中有 8 次股价呢发生了两位数的波动哈
通常公司不会在这些指标已经对自己公司的利润增长在有帮助的时候都会停止报告这不是 Netflix 的一个 trick 你像比如苹果在 2018 年 iPhone 的业务已经成熟之后他们就停止了销售设备这些销售量
这个设备销售量的这些报告所以呢现在 Netflix 的全球的订阅户已经突破了 3 亿已经远远的领先于任何的竞争对手所以呢我们也知道你来到了一个顶峰的时候恐怕是不太容易了这个物极必反或者说
要么你就是有不斷的創新所以呢在週二在昨天季報發布之前分析師對 Netflix 未來三年每年每年新增約 1860 萬的這個訂閱戶他是預測預測這樣的是每年
过去五年呢它的每年平均新增是 2700 万用户未来三年他们预计是 1800 就是增长没有那么多了你都已经三亿了你再去增长得多少对不对
而 Netflix 的市值呢现在超过 4000 亿也成为了目前标普 500 指数当中 20 家 Top 20 的之一所以呢这家公司也将面临更大的压力继续呢在收入和盈利面前呢去取得什么样的增长又是大家跟所有的像 NVIDIA 等等都是抱有同样的一个 question 但是呢好的迹象就是
儘管美元還是走強但 Netflix 在昨天報告上調了今年的收入預期他們還預計創紀錄的 29%的營業利潤率這個 29%比 5 年前又增加了 10 個百分點接近 30%這是非常牛的一個利害了淨利潤的利潤率
所以在今年媒体市场当中可能会面临更大波动的一年当中流媒体市场的领军人物如果没有那么大的波动也不会让我们投资者可能市场也将会是比较受欢迎的所以这个也是就是这几个特殊的事件实现了一些根本就不可能的目标然后就停止发布了现在根本或者是未来不太可能再重现的这样的一个奇迹的指标了不公布了
其实像很多的这些事情呢这些消息也是蛮重要的因为 Netflix 呢最早它是没有广告的嘛但是呢他们
有的时候你注意观察他就说他将插入广告的时候那就意味着他有另外的一个收入了所以呢现在呢随着他这么多的订阅户会有广告商到这里面投入广告那么这些呢都将是成为 Netflix 的除了他创造剧本啊等等的另外一个很大的这个收入他又分几个自己内部的这个经营在这个
板块的细化当中每一个细化的板块当中再去进一步调节他们每一块的这种收入的话的确这是另外一块业务了和他以前自己投入内容创作这部分还不太一样所以任何一个公司走到一定程度的话它也一定会是这个样子
今天其实还有一个其他的一些消息就是你的内容创作这部分现在很多广告商都直接来接触这些作者呀你的内容创作者所以很多人呢都已经不是自己光依靠平台的这个了今天没有时间我就不再去分享了好吧那这是呢在第二段高杰呢给大家所带来的整体的一些情况的分析我们上次休息之后呢高杰给大家去快速的过一下川普的一些最新的政策
君子爱财 取之有道欢迎收听理财有道听众朋友好欢迎您继续收听理财有道我是高洁如果朋友想买房子的话呢现在呢有 15000 的这样的一个贷款的 bonus 把讯息呢告诉给大家可以拨打呢欧阳贷款经纪人的电话 408-708-8815408-708-8815
好 那我们快速看一下川普今天都推出了哪些爆炸性的这些政策我就快速说一下一个呢他们今天川普是无预警的发布了对美国联邦卫生机构实施封锁所有的一些包括哪些部门呢疾病防控防治控制中心食品及药物管理局 FDA 卫生部 HHS 和国立卫生院 NIH
他们都已经接到指示停止所有对外的交流停止发布什么科学报告更新网站和发布健康的建议等等那这个决定呢是为了让新的政府有时间在公开发布新的政策之前呢进行审查信息尽管呢暂停的目前的范围和持续的时间尚不知道最后的结果而且呢是在事先通知啊没有任何通知的情况下突然发布的
这是我们看到的第一个还是来自 CNN 最快报道出来的那另外呢川普总统刚刚取消了合法移民他们必须要强迫性的去打新冠疫苗的这种要求已经停止了
另外他今天下令所有美國聯邦機構還有對外使館都不可懸掛彩虹國旗就那個七彩的那個彩虹旗只可升起美國國旗這也是他現在扭轉過去拜登政府的這種極左的一種外交政策將所有的外交政策以及美國恢復正常的又一個舉措
川普就說美國作為主權國家只有一面國旗那就是星條旗所以在過去拜登政府則是把星條旗和美國國旗在他的外交政策的第一個就是推行 LGBTQ 這也是為什麼當時
普京他們就罵川普抵制美國然後美國為什麼也會被一些就是保守的國家或者是一些宗教統治的國家認為他是墮落的那麼這些就是現在川普已經馬上全部都給他糾正過來了那另外還有就是
众议议长 Mike Johnson 宣布国会将调查 Joe Biden 赦免其家庭成员的这件事情昨天我们还在讲赦免这件事情那今天我们看到呢要对家庭成员进行全部你没罪你为什么要预先赦免呢
我估计呢福奇就是那个福奇恐怕也是一样的可能也会对他进行这种调查虽然他被 Mac Johnson 去赦免了而时间呢都是从 2014 年 2014 年呢都是跟乌克兰那边发生关系的拜登呢去赦免他的儿子呢也是从 2014 年开始福奇也是很有意思那一年到底都发生了什么让我们很好奇今天呢
可能现在有消息是说川普要推行一个复杂的法律计划要以反美国罪来起诉福奇这是川普政府的一批成员他们透露的这样一个消息包括可能要剥夺福奇的公民的身份要把他指定为敌方战斗人员因为他为全球主义议程对美国放下了罪行
隨著新的說法出現什麼福奇對超過 1 億人的死亡負有直接的責任等等據說這些非常錯失是川普的一個使命的基石不僅是讓美國再次偉大而且是恢復健康、正義和對國家的責任
到底怎麼樣我們不知道現在都是消息人士所放出來的但是那個小肯尼迪就是那個肯尼迪他現在擔任這個醫療健康方面的總負責那麼他一直在對福奇的炮轟他一直對疫苗等等這一方面一直炮轟他那麼現在他已得到了他想要的這個位置究竟會帶出哪些更重磅的這些炸彈咱們要進去看
今天的 ICE 设立了举报的热线任何人都可以举报持有支持恐怖主义签证的这些学生支持你在身边所发现的恐怖分子那些非法移民有案底的都可以在移民局这边举报热线这是一个还有呢是
一個最新的消息我也在觀察這個消息就是田納西的眾議員帕切特基他證實說
川普很有可能在今明两天或者今天或者是最近公布呢 GFK 的文件那这件事情呢其实在第一次第二次他在竞选的时候都涉及到这个问题而刚才这个田纳西的众议员呢他呢几乎就是肯定了说是美国政府刺杀了肯尼迪他说呢这仍然是一个秘密而
唯一的原因就是因為這關乎權力關乎控制 關乎金錢關乎貪婪和腐敗所以簡直是太多爆炸性的消息了今天還有一個是福布斯公布了 Joe Biden 寫給川普總統的一封信這是一個美國總統交接的傳統
那是在橢圓形辦公室的書桌當中被發現的寫的也蠻好的說親愛的川普總統在我離開這一神聖職位之際我祝願您和您的家人在接下來的四年中一切順利美國人民以及全世界人民都將這座房子視為歷史風暴中的穩定的燈塔
我的祈禱是未來的幾年將成為我們國家繁榮和平與恩典的時代願上帝保佑並指引您就像他自建國以來一直保佑和指引我們深愛的國家一樣 周拜登好了 那這些也算是寫得很漂亮那權力的交接能做到這個樣子我們都給對方點個讚好了 那我們進一段廣告之後我們就看一些個股的情況
君子爱财 取之有道欢迎收听理财有道听众朋友好 Max 你好高晴天好好 我们快速的来过一下我们有一位尾号尾号是手机号是 0297 那这位朋友呢问 SNX 股票的前景 SNXTD Cinex Corp
代號是 SNX 請 Max 來去說一下另外有尾號是 5959 我沒有記錯應該是李先生對吧那他補充我 我說 2014 年到底發生了什麼他說發生了美國 CIA 對烏克蘭發動了恐怖政變然後烏克蘭那裡的生物武器實驗室一直被掩蓋著我看到過這個消息 這些都是在網上流傳的
我沒有去講因為我們還需要等待的更詳實的一些東西我們在等待著這個消息吧時間點的確都是從 2014 年開始的謝謝這位 5959 先生其他聽眾朋友有什麼觀點等等你們也可以分享好 我們來看一下 SNXSNX 我看 141 塊 5
我看短期那一周 那個月內它是看長的然後我們看半年一年的數據一年以上也是看長了所以整體來說短中長期都是看長的現在入場是機會嗎?機會肯定是有的但是
短期它就是有一點不確定性還是有肯定是會回調的但是不知道在幾時回調的目前的這個價位可以跟嗎?你少量跟的話如果是看長線可以試試看短線你也是一樣就可以少量試試看但是越短線它投機性質越強所以這個要
也要谨慎啊 SNX 长期可投少量然后其他听众朋友有问题可以继续往 88827516288882751628 好我们来看一下 OracleOracle 简直踏上了这班车了因为从上次它
财报当中收入预期令人失望然后资本支出大幅增长之后它股价大跌了 15%那么现在终于又接近了它的历史最高点了目前市盈率已经超过了 28 倍是 20 多年以来的最高的水平但是投资者似乎并不担心虽然挺高的不应不担心所以我们来看一下 Oracle
二顆我看在一週內一個月內數據看是看漲了短期內是看漲了我們看半年一年一年以上就像你講的它就是接近了第四個最高點了所以上一次它來到這個位置就也就回調到差不多 154 塊左右對 今天的 NVIDIA 又繼續大漲了 4.43%我們再看一下 NVIDIA
NVIDIA 的话 147 块一周内看它数据看是看涨了个月内的数据看没有完全走出跌势但是我们看半年一年一年以上整体来说都还是看涨了我们再看一下 ARM 软银在日本股市那边是涨的我不看了我们就看一下 ARM 它是 90%的 holding 我们来看一下 ARM
對 在納斯達克市場 179 塊 9 毛 3 是我看一週內的市區份是看漲了一個月內也是看漲了半年一年 一年以上我看整體來說它是看漲但是上一次它來到接近這個位置的時候差不多 180 多 186 的時候它就回調
到差不多 110 左右 107 左右今天呢我們就看這幾支個股吧然後明天呢咱們再繼續觀察明天呢也有一些其他的經濟數據了時間的關係呢今天我們就講這麼多記住我們的熱線電話號碼大家可以把問題呢送到我們的熱線電話號碼上 8882751628 然後我們可以呢明天事先我都讓 Max 呢多準備一些然後呢給大家做一些個股的分析和點評謝謝 Max 謝謝聽眾朋友明天咱們再見