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Entrepreneurship, Hiring, and Incentives: Advisory Practice Tips | Next Gen
2025/1/16
Barron's Advisor
M
Matthew Somberg
Matthew Somberg: 我与我的客户建立了长期的承诺关系，这种关系甚至超过了他们的一些婚姻。我们公司管理着20亿到30亿美元的资产，拥有大约30名员工。我们一直保持独立，并通过差异化服务和超额服务来赢得客户。在过去的五年或六年里，我们在公司所在地建造了一座2万平方英尺的办公楼，并引进了其他服务机构，以打造一站式服务。
对于初创企业，我建议年轻的创业者依附于导师或团队学习，而不是独自探索细分市场。我们自己最初也是如此，在早期通过为临近退休的公立学校教师举办退休研讨会，逐渐发展壮大。
在招聘方面，我们会考虑候选人与客户的沟通能力和互动方式，确保他们能够融入我们30人的团队。我们公司的品牌关键词是“合作”，我们希望与客户建立合作关系，满足他们的需求。
在技术方面，我们最初依靠Commonwealth Financial等独立经纪交易商提供的基础设施，随着业务发展，我们增加了更多技术。创业者应该认识到自身的优势和劣势，并据此招聘人才。我和我的合伙人擅长与客户沟通，因此我们不会自己选择技术，而是聘请专业人士。我们不吝于将利润再投资于公司以提升人才和能力。
在定价方面，我们的定价策略可能略低于大型全国性公司，这源于我们早期为了赢得业务而采取的策略。我们顾问的薪酬部分与固定工资挂钩，部分与他们负责的业务收入挂钩。我们与客户建立了长期的承诺关系，不会轻易进行大规模的涨价，如有需要，我们会根据具体情况进行调整。
在业务拓展方面，我们每年通过自然增长获得50到75个新客户关系。我们进行过一次成功的并购，并从中吸取了经验教训。在进行并购时，我们会谨慎选择，确保被收购公司的客户群与我们现有客户群相符。
如果资金充足，我会更早地建立更强大的管理团队。我和我的合伙人从未在其他公司工作过，因此我们是在实践中不断学习和改进。我们希望我们的公司能够对客户的生活产生深远的影响，并持续发展，帮助多代人。
Deep Dive
This chapter explores the entrepreneurial journey of Matthew Somberg and his partner, Josh Gottfried, in establishing their wealth management firm. It highlights their unique approach to building the business organically, focusing on client relationships and identifying a niche market.
- Founded an independent wealth management firm with $2-3 billion AUM
- Organic growth through client relationships and a niche market
- Collaborative approach to business and client service
Shownotes Transcript