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Kaden Bernstein: Key Ingredients for Success | Next Gen
2025/5/22
Barron's Advisor
K
Kaden Bernstein
Kaden Bernstein: 我在大学毕业后经营了一家奢侈品寄售店，这段经历让我对商业运作有了初步的了解。后来，我父亲去世，他的财务顾问帮助我管理财务，这让我开始对金融行业产生兴趣。在关闭店铺后，我咨询了我的财务顾问和注册会计师，他们都认为我更适合做财务顾问，因为我更喜欢与人打交道，并且能够全面地影响客户的生活。我听取了他们的建议，并开始准备相关的执照考试。在备考CFP期间，我全身心投入学习，最终通过了考试。进入金融行业后，我发现拥有坚强的意志非常重要，尤其是在市场波动时，要主动联系客户，了解他们的担忧，并为他们提供专业的建议。同时，我也意识到要关注自己的身心健康，建立规律的作息，并抽出时间做自己喜欢的事情，以防止倦怠。最重要的是，要不断学习，与其他顾问交流，利用各种资源，打破自己的局限，学习不同的方法，不断改进自己的实践。对于那些想进入金融行业的人，我建议他们与市场经理联系，了解所有可用的机会，并找到与自己性格相似的客户，这样才能更好地为他们提供服务。此外，要确保你对你推荐给客户的投资产品有充分的理解，并能用客户能理解的方式解释清楚。
Deep Dive
Kaden Bernstein's journey into finance wasn't linear; she majored in biology and Italian, ran a successful consignment store, and was inspired by her father's financial advisor after his passing. She chose the financial advisor path over becoming a CPA due to its hands-on nature and the opportunity to make a broad impact on clients' lives.
- Kaden Bernstein's non-traditional background in biology and business.
- Her decision to pursue financial advising over accounting.
- The hands-on nature of financial advising appealed to her.
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