We're sunsetting PodQuest on 2025-07-28. Thank you for your support!
Export Podcast Subscriptions
The Promise—and Peril—of Working With Family Members | Next Gen
2025/1/30
Barron's Advisor
A
Allison Tucci
L
Lisa VanArsdale
Lisa VanArsdale: 我和母亲共同经营一家理财顾问公司,我们专注于中等净资产客户,例如教师、家庭和小型企业。我们没有最低账户余额要求,这使得我们可以服务更广泛的客户群体。我们通过收购其他公司发展壮大,最近从LPL Financial转到了Sageview Advisory Group。与母亲一起工作既有好处也有挑战。好处在于我们互相支持,技能互补,能更好地服务客户,特别是跨代客户。挑战在于我们需要努力沟通和设定界限,以平衡工作和个人关系。我们的全女性团队的同理心和关怀,帮助我们更好地服务女性客户,并通过客户的信任和转介获得业务增长。我们专注于提供一致的服务,并依赖转介实现业务增长,无需大量外部营销。虽然服务中等净资产客户面临一些挑战,但我们认为帮助那些最需要帮助的人更有意义。在公司被收购的过程中,我们最大的挑战是工作与生活平衡,以及对业务估值和合同的考虑。我们客户群体的稳定性和可预测的收入流,出乎意料地成为我们公司估值中的一个优势。公司被收购后的成功过渡,得益于我们与客户的透明沟通和提前会议。财务顾问也应该定期评估自身业务,并考虑行业变化带来的其他选择。未来十年,财务顾问行业将面临大量人员变动,合规要求增加,以及人工智能等技术带来的挑战。尽管行业面临挑战,但财务顾问行业仍然是一个有意义且有回报的职业。
Allison Tucci: 我对Lisa的业务类型、结构和重点行业非常感兴趣,想深入了解她们母女合作的经验,以及她们如何服务客户,特别是女性客户,以及她们是如何在业务转型中取得成功的。
Deep Dive
Shownotes Transcript