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Defense Tech Sector Reacts to US-Iran Strike
2025/6/23
Bloomberg Technology
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Emily Harding
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Jordan Black
领导Senra Systems推动美国制造业创新和复兴
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Neil Keegan
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Patrick Howell-O'Neill
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Regina Cleelo
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Ryan Vlastelica
Ryan Vlastelica: 地缘政治的不确定性增加，国防科技股Palantir从中受益。如果伊朗的焦虑情绪有所缓解，人工智能交易可能会重新活跃，中东地区的人工智能主权交易可能推动股价上涨。在地缘政治不确定性上升时，大型科技股通常充当市场中的避风港，因为它们具有持久的增长前景、强大可靠的盈利流、大量现金和强大的经济护城河，可以被看作是防御性和避险交易。
Emily Harding: 确定伊朗核设施的受损程度至关重要，需要依赖情报人员的技能。确定伊朗的浓缩和武器能力对于评估其快速制造武器的能力至关重要。开放源情报，结合政府和行业资源，可以提供对伊朗局势的深入了解。美国需要考虑其国防储备，以应对与中国的潜在冲突。如果伊朗采取报复行动，美国需要确保有足够的国防储备来快速补充消耗。应对与中国的潜在冲突，美国需要快速补充精确武器，并扩大国防工业基础。今天的F-35不能在福特工厂生产，需要更专业的制造。Anduril在建设国防工业基础方面处于领先地位，但其他大型国防公司需要跟上。国防公司需要来自美国政府的需求信号，才能进行大规模资本投资。国防公司需要实际的合同，而不仅仅是口头上的支持，才能进行大规模投资。国防部正在尝试创新融资机制，以支持小型国防公司。小型国防公司缺乏资源来应对政府合同的官僚程序。人们希望特朗普政府能够以一种更欢迎科技初创公司的方式开展业务。开放源情报正在改变情报收集的方式，可以增强传统的情报收集。情报界应保持开放心态，与私营部门合作，整合开放源情报。
Neil Keegan: 作为Marlin Spike的CEO，我认为我们投资于颠覆性公司，以增强美国的工业基础。美国需要为非对称威胁做好准备，并关注人工智能、自主系统和先进制造等工具。新兴公司正在与传统国防公司合作。市场领导者正在公开合作，以加强美国的防御能力。越来越多的年轻人正在离开大型公司，创办具有新能力的新公司。我们需要改变购买方式，并将新技术引入战场。黄金穹顶计划是一个很好的例子，它将涉及精致的计划和非对称防御。我们需要创造性地进行国土防御，保护边界、关键基础设施和资本市场。私人资本正在进入国防科技领域，越来越多的科技领导者正在冒险。越来越多的投资者进入国防科技领域是一件好事，大家都在共同努力。
Patrick Howell-O'Neill: 美国公司需要警惕伊朗的网络活动，但预计是低级别的。伊朗是一个活跃但不太复杂的威胁行动者。伊朗过去曾针对美国金融机构和个人，其网络活动通常旨在产生心理影响。一个名为Predatory Sparrow的组织，据称与以色列有关联，对伊朗的银行和加密货币交易所进行了攻击。这些攻击旨在展示以色列能够在冲突期间自由行动。
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