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SoftBank’s Purchase of Ampere, Future of Ed-Tech
2025/3/20
Bloomberg Technology
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Caroline Hyde
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Ed Ludlow
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Joe Lonsdale
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Kai-Fu Lee
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Peter Elstrom
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Renee James
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Sylvia Jablonski
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Vlad Galabov
Tim Stenevek: 本期节目讨论了软银65亿美元收购Ampere Computing，以及英伟达GTC大会上关于AI和量子计算的讨论。我们采访了Ampere的CEO Renee James，以及其他行业专家，探讨了AI芯片需求的增长，以及英伟达在AI领域的主导地位。
Ed Ludlow: 英伟达未来四五年将采购价值5000亿美元的电子产品，但这并非资本支出，而是其作为AI基础设施公司运营的成本。英伟达将自己定位为所有AI公司的基础设施公司和AI工厂公司，其业务增长与AI产业息息相关。英伟达虽然不生产量子计算机，但其现有技术可用于辅助量子计算产业发展。在GTC大会上，英伟达重点关注其企业客户，并制定了长期的硬件路线图，以确保企业客户的长期投资。
Renee James: Ampere被软银收购对员工、投资者和公司自身都是积极的，她本人对未来发展感到兴奋。软银收购Ampere符合其在AI领域的战略布局，Ampere将继续在数据中心高性能、低功耗处理器领域进行创新，并扩展产品线。Ampere将继续现有产品线，并进一步发展AI加速技术。Ampere在低功耗高性能芯片领域的技术优势，源于其对未来计算发展趋势的预判，即计算能力增长对能源的巨大需求。未来计算将更加集成化和透明化，融入人们生活的方方面面，半导体技术将继续驱动这一发展。
Sylvia Jablonski: 英伟达是AI和量子计算领域的关键公司，其股票在当前价位被低估。市场对英伟达股票的反应过于情绪化，其股票被低估，未来随着政策明朗化，股价将上涨。尽管经济增长放缓，但仍高于2%，就业和工资水平良好，企业盈利强劲，因此不认为经济衰退即将到来，英伟达股票值得长期持有。博通公司是AI领域的潜在赢家，其股票值得长期投资。
Peter Elstrom: 英伟达、台积电、SK海力士和ASML等公司在AI供应链中占据主导地位，对AI技术的发展和应用具有强大的影响力。AI领域的垄断企业目前存在时间较短，其垄断地位的持续性受到竞争和政府干预的影响。
Vlad Galabov: AI推理模型对计算能力的需求在一年内增长了100倍，这推动了对GPU的需求，也对英伟达的未来发展有利。DeepSeek购买大量GPU用于推理计算，而非训练，这印证了AI推理模型对计算能力的高需求。英伟达的战略重点已从为大型科技公司提供训练用GPU转向为企业客户提供全面的AI解决方案，并制定了长期的硬件路线图。英伟达在AI领域的成功，源于其对硬件、软件和服务的全面整合，以及对未来AI发展趋势的准确把握。
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