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EP180. 台積千億投資美國、亞馬遜 Alexa 升級、特斯拉中國 FSD | M觀點
2025/3/6
M觀點 | 科技X商業X投資
M
Mula
Mula: 本集節目探討台積電千億美元投資美國的策略考量，分析此舉對台積電、美國政府及台灣的影響。我認為台積電選擇加大對美國投資，而非入股Intel Foundry，是基於自身利益考量，希望能掌握主導權並獲得更大的回報。此舉也能滿足川普政府的需求，提升美國半導體產業的競爭力。雖然美國生產成本較高，但對台積電整體毛利率的影響有限，且此舉有助於分散風險，提升地緣政治安全。此外，台灣政府也在背後支持此項投資，形成三贏局面。
關於亞馬遜Alexa升級，我認為Alexa Plus的推出，代表著AI agent元年的來臨。Alexa Plus整合大型語言模型，提升了其自然語言處理能力，使其成為更全面的生活助理。此舉將有助於亞馬遜在智慧家庭市場的競爭力，並可能對蘋果等競爭對手造成壓力。
最後，針對特斯拉FSD在中國的表現，我認為其核心駕駛能力優於中國其他競爭對手，但仍需針對中國的交通規則和駕駛習慣進行優化。特斯拉的純視覺端到端路線證明是正確的，但中國廠商在資料量、算力和模型迭代速度方面仍落後於特斯拉。未來，特斯拉需要在中國建立訓練集群，以提升FSD的本地化能力。
Deep Dive
在面对美国政府的压力下，台积电决定增加对美国的投资，计划在未来几年投资1000亿美元。这项投资对台积电、川普政府以及台湾政府都有重大的战略意义。
- 台积电计划在美国投资1000亿美元，增建晶圆厂和研发中心。
- 台积电选择在美国扩建，而非投资Intel Foundry。
- 台积电的投资有助于台美关系，并可能改善台积电在美业务。
- 美国市场对台积电至关重要，影响其战略决策。
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