Shownotes Transcript
欢迎来到 M 观点我是主持人 Mula 这里是一个紧跟科技趋势讨论热门时事并且分享投资与商业思考的频道每周一中午和周四晚上会在 YouTube 上面直播并且在直播结束后同步到各大 Podcast 平台上
我希望能够透过这个节目带着大家一起来学习掌握世界进步的主要动力科技创新商业思维以及自由市场的力量如果你喜欢我们的节目的话请按赞订阅分享及五星留言评价分享我们的节目给更多人知道也别忘了订阅我们的免费电子报 M 报你可以在资讯栏中找到我们节目的所有相关连结
哈喽哈喽大家好大家午安欢迎来到我们今天的 M 观点今天是我们 M 观点 EP185 很高兴再次能够在这个礼拜一的中午跟大家聊聊过去这几天的重点的科技财经以及产业的大事那我们今天会跟大家聊三个主题第一个主题呢是特斯拉呢最近股价节蛮多的所以马斯克上周突然临时
在特斯拉内部召开了一个公司内的全员工会议那到底这个会议中讲了什么呢来跟大家聊聊这个主题第二个主题呢是川普内阁的两大财经重点的内阁包括财政部长 Scott Bassett 以及商务部长 Ludnick 他们都最近这几天都接受了 all in pockets 的专访那我们今天的第二个主题要来跟大家聊聊
Lutnik 这次在上 all in pocket 就商务部长 Lutnik 上 all in pocket 聊的这个专访我觉得非常精彩
今天最後一個主題要來跟大家聊美國的第六代戰機終於決選出爐了由波音的 F-47 正式取得了美國的 NGAD 的下一代的防空主力戰機的一個合約那我們來跟大家聊聊這個新聞好了 進入今天這個主題之前趙冠利先進入了業配但是在進入業配之前今天先來跟大家講個笑話
在古代的曾经有个世界这个世界它是世界大同的一个世界路不拾一所以那个地方的人东西掉在地上都不会有人捡你可以过两天之后再回去捡那有一个富翁他听了这个故事之后他就觉得说这个世界真好所以他决定效法就把他家里的门锁都拆了然后他说我们相信这个世界是人性美好的然后他就出国去玩
但是一个月之后回到家之后发现什么他家里东西都被偷光了因为世界上哪有那么好的事情呢你家里大门不上锁东西就被偷啊上网也是一模一样啦所以当你上网的过程中没有加密的话你的东西全部可能都被看光光哦全部当骇客要害你的东西的时候不会手下留情哦所以呢我们说上网
你在馬路上不會裸奔你上網也不會裸奔上網最好的保護就是 VPN 那今天為大家帶來的業配呢就是 NodeVPN 全世界排名第一名的市佔率第一的 NodeVPN 保護你上網的過程中有最嚴格的一個加密讓駭客無法破解你上網中間的這個傳輸的過程
而且它还会保护你的上网 IP 让外界也不知道你是透过哪个 IP 上网当然除了保护你的上网安全这个功能以外它还有另外一个优点就是它可以让你使用一些国外所 IP 所特定
地區 IP 的服務這有點算是附加功能好那但是 VPN 最主要的好處就是什麼他讓你上網的過程中真的保護你的財產你要知道像現在 Mula 我的財產很多都放在網絡上無論是加密貨幣無論是線上下載買這些股票買國外的股票
現在這個年代不是股票不是一張一張那裡存在你的保險庫裡面都放在網路上你最怕什麼怕帳號密碼被入侵嗎當然我們現在有各式各樣的安全防護除了一般的傳統帳號密碼有這二階段認證種種
防護以外但是我覺得防護每多一層就更好對不對你出去打仗你會說我只有帶鋼盔好吧你還是要加防彈衣 NodeVPN 就是你打仗的時候你額外的一個防彈衣把它買起來確保你的上網安全好不好那當然 NodeVPN 他有一個額外好處就是他很快啊你知道一般來講因為 VPN 等於是在你上網的過程額外加一層加密服務所以理論上他會稍微讓你變慢一點特別你還要連到一個節點
他等於是你本來你是直接連一個東西但是你要透過節點再連一個東西就稍微會變慢對不對可是沒有 NodeVPN 真的飛快你使用了 NodeVPN 之後你完全不會感受到它的速度變慢就變慢一點點吧變慢 1% 2%我自己是幾乎沒有感覺好那我們這一次呢
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當然 30 天內的退款保證絕對不不不呼嚨你啊就是如果你用了幾天絕對不行退款百分之百退款完全零封建趕快透過我們的資訊欄來參考 node 的 VPN 這麼優惠的一個專案哦好那接下來就進入我們今天的主題了我們今天第一個主題就來跟大家聊聊特斯拉的這個 all hands meeting
我們知道最近特斯拉的狀況真的沒有很好你如果像我一樣是特斯拉的股東你一定看到特斯拉股價從 400 多跌到 300 多覺得很便宜的開始買從 350 360 跌到 310 320 覺得蠻便宜的就去進場買對不對現在跌到 280 跌到 270 260 甚至前陣子最低應該有跌到 220 左右吧
真的是你心臟要很大顆你才撐得住那幸好我心臟也還蠻大顆的所以我就是一路加碼一路加碼一路加碼但是你知道嗎像我這樣的人真的很少像我這樣的人真的很少所以我相信很多人都受不了了很痛苦所以你去看網路上各式黑特斯拉的股價的文章看馬馬斯克騙錢的都很多包含了我們臺灣的大師我們上次預言特斯拉在
第一点这个大师也出来写一篇文章讲特斯拉所以呢我想整个特斯拉不只是外部股东有点士气低迷我觉得他们的内部员工应该也有点士气低迷吧所以呢马斯克现在是什么举办了一个 all hands meeting 全员大会然后什么对内部员工讲话把所有的员工罩起来老板精神喊话一下好了那我跟你讲我在这里先给大家一个典故
很多人说 MULA 什么叫做 All Hands Meeting 就是全部都是手的会议吗就是手 All 就是全部 Hands 就是手所以 All Hands Meeting 就是全部都是手的会议其实这个东西是有个典故你知道这个典故是来自于古代航行那种航海航海的时候最大是什么是船长对不对那船长他们在认为他们把船上的水手每一个水手就是一双手就是一个 Hands 所以呢
所以說我們船上有多少雙手就是我船上有多少人所以你如果有看軍事特別是海軍相關的電影有一句話還蠻有名的叫做 All hands on deck
这是什么意思所有的船员在甲板上集合 all hands 就是把所有的船上所有的有两只手的人全部都叫到甲板上面 all hands on deck 所以他后来就被引申为叫做全员会议就是我现在船长要开会所有的水手全部都给我到甲板上那如果在公司里面这些 hands 就是他们所有的员工啦
我們接下來就摘要特斯拉這次馬斯克舉辦的 O-Hands 其實那天我是上了 Twitter 之後突然看到 O-Hands Meeting 正在實況直播我們就來摘要一下這次 O-Hands 的一些重點首先當然鼓舞內部的士氣一定要的對不對因為
我相信馬斯克舉辦這個東西真的應該跟內部士氣有一點點關係一定是他下面員工剛才講說老闆老闆最近我們的車被打被砸我們的銷售中心都被抗議我們員工人心惶惶你能不能鼓舞一下我們的士氣所以馬斯克就出來鼓舞士氣他就說
所以我們這艘船在航行的時候總會有一天遇到暴風雨對不對沒有一路完全沒有風雨的航程但是呢我們前景是光明的以上是我把他轉譯啦我把他轉譯反正他大概意思就是說反正我們現在就遇到一些風暴啦可是我們前景很光明然後接下來要給大家什麼願景嘛
把這個給大家面積什麼就是說我們人類要進入永續的富足的狀態永續的 Property 的狀態的話這樣怎麼做就是要靠 AI 跟機器人我們人類的能力有限但是只要我們得到了 AI 這個聖杯得到機器人這個聖杯之後我們人類文明就可以永續活得很富足不管他講是不是真的你要開一家公司你要對你的員工邁一個夢想
特斯拉的梦想已经远远超过什么把电动车普及世界让世界的碳排放更少这个已经早就不是特斯拉的梦想特斯拉的梦想已经进阶到什么我们要让创造人类文明的永续富足打造最棒的 AI 跟最棒的机器人好了那讲完古普士气的话之后那我们接下来来聊说他有没有揭露一些
額外在營運方面的消息其實沒有很多但是我覺得他還是努力的把他每個業務的狀態跟大家就是鼓舞鼓舞內部士氣首先呢電動車電動車他這次沒有講他的新車款有啦有講到 Cyber cab 但是我覺得大家現在更期待其實不是 Cyber cab 就是他們預計在今年上半年應該要推出一款
比較便宜一點跟這 3 萬美元出頭的一款低價電動車那大家還是蠻期待這件事但是這件事到底是怎麼回事其實我們目前不知道他到底推出來的是 Model 3 的迷你版還是 Model Y 的迷你版我們也目前也不知道但是無論如何我們先來看電動車電動車的部分馬斯克先喊話說
去年 Model Y 已經連續兩年參加全世界第一名的上銷車那他認為在 2025 年 Model Y 預計還是會成為全世界第一名的上銷車也就是說
加上 2025 年 Model Y 可能会连续三年蝉联世界第一名的畅销车当然了外界现在很多人唱衰说 Model Y 没有人要再买特斯拉什么欧洲这些重视环保国家都不太买特斯拉了那我觉得这要观察可是 Model Y 今年会改版这个改版应该现在看起来
三四月份就会陆续在欧洲美国这个新车上线我觉得这应该是会有不错的刺激的所以我目前也蛮看好 Model Y 会是 2025 年全球第一名的上销车那如果这件事情继续保持住的话其实那就代表特斯拉的产品本身还是很好的即使有些的因为马斯克的一些政治立场开始讨厌特斯拉不买特斯拉但是还是有很多不太在意这种政治的表态的一个的车主会愿意买
所以这是第一个点那第二个点呢就是特莎的这个卡车 SemiSemi 这台卡车呢即将要开始亮产今年就会亮产那我们就期待看到这台车的亮产好那接下来
有人说预言特斯拉不是预言特斯拉在低点的大师是有聊天室有人问说请问预言特斯拉在低点的大师是谁我不是指预言特斯拉在低点我是说有个大师呢他每次出来唱说一特斯拉正好就是特斯拉的最低点他去年他
是去年在去年已經表演過一次那最近又出來表演我們就來看看他這次的預言到底成不成功了好那電動車業務我們剛剛這樣聊了那我順便跟大家講一個謠言的小道消息謠言的小道消息是特斯拉內部正在預備一款 Model Y 的一個
這個降規版的 Model Y 比較小台一點比較降規一點的 Model Y 是不是就是預計今年上半年要推出來的低價電動車呢還是其實是下半年因為我現在個人的猜測是他反正他把 Model 3 跟 Model Y 都做出一台降規縮小版
然后就卖比较便宜一点那但是是先退出 Model 3 还是 Model Y 的我不知道那如果先退出 Model Y 的应该就会卖的不错但是有可能会先退出 Model 3 的好了那接下来讲 Energy 能源的部分能源的部分其实马斯克就说其实特斯拉的这个 Megapad 这个产品就是一个城市级的储能的大电池对于
全世界的電網非常重要那事實上你如果好好使用 Megapay 他甚至可以讓某些地區的瞬間供電的能力大幅增加甚至增加一倍都有可能
然后对于能源的愿景来说的话特斯拉就是想说特斯拉马斯克就跟员工说他认为长期来说整个地球上 90%的电力会来自于太阳能跟电池的组合也就是说太阳能满天尽量吸收电力之后存在电池晚上用那临时有需要额外的需求的时候就太阳能跟电池同时发电那他认为 90%的电力会来自于太阳能跟电池那这个看法跟那个
看法也是蛮像的但是其实我觉得现在也很多人在想说可是战争能源总是不稳定所以现在也很多在针对核能的讨论那我觉得能源的确是一个人类文明要发展特别是进入 AI 时代一个重要的资产重要的资源所以人类未来十年可能又是一个重新的一个黄金黎明期新一代的能源盛世我觉得的确是可以
期待的好那下一個主題聊到 ai 那首先呢馬斯克就聊一下特斯拉在這個 giga texas 德州超級工廠建立的這 cortex one 的超級電腦這 ai 超級電腦現在呢根據馬斯克說已經有 5 萬顆揮打的 gpu 在裡面運作了
未來預計擴展到 10 萬顆那你看這個特斯拉這規模其實是比 XAI 小的 XAI 現在的超級電腦已經有 10 萬顆以上十幾萬顆甚至將近 20 萬顆但是特斯拉這邊的 Super Cluster 可能就只有一半的大小
然後呢外界蠻期待這個 Dojo 晶片他說 Dojo 目前的這個晶片已經處理整個特斯拉的 AI 訓練大概 5-10%的一個 loading 然後而未來他們即將發表新版的 Dojo 2 的一個晶片呢他的整個可能運算效能會比 Dojo 1 好 10 倍然後所以我們可以看到其實為什麼馬斯克還是要大量買輝達 GPU 因為 Dojo 的整個負載的運
训练的算力其实还是蛮低的所以 Dojo 一直不算是特斯拉就在特斯拉的很多梦想里面我比较少聊 Dojo 所以我觉得 Dojo 目前相较于辉达的 solution 应该不是那么成熟即使特斯拉你看哦所以这个也呼应到我们上个礼拜聊到这个辉达的这个 GTC 黄贞轩的主题演讲就是告大家 ASIC 晶片很难跟他竞争
你去看 如果以特斯拉的狀況特斯拉是我的運算是非常明確的而且我的需求量也非常明確可是即使這樣我有非常穩定的固定的需求我也非常知道我的運算的重點是什麼可是即使在這種狀況下他自己做出來的 Dojo 的晶片都不能大量取代輝達的 GPU 所以我想對於其他的這個的這個 A6 晶片廠商真的未來
怎麼長線有競爭能力真的是一大問題好啦 那聊完 Dojo 之後我們聊這個機器人我想機器人可能是這次 All Hands
Meeting 我覺得外界最關注的點首先呢 馬斯克先說全世界現在很多人型機器人公司但是只有我 只有我們特斯拉能夠做到量產也就是說別人的產品或許很會跑很會跳舞看起來很酷拍出很漂亮的影片很厲害的影片但是他們沒有辦法量產只有我們的機器人是什麼是最先進的我們是唯一一家能夠大規模生產
然後呢馬斯克也有講他今年的預計進度他們馬斯克之前說今年到年底前希望能夠做到 1 萬台可是這個是最佳狀況所以他現在有更明確的數字就是希望什麼能夠做到 5000 台我相信現在已經現在比其他一兩個月前就更接近現實所以我想 5000 台應該是他們內部的一個保守目標也就是說我現在他們內部的目標可能是
7000 台 8000 台但是 5000 台就是一個低標那喊出來了但是做到 5000 台就很驚人了你去想喔如果今天有任何一個工廠裡面可以有 5000 台人性機械那就代表這 5000 台人性機械是真的可以發揮很巨大的生產力喔他可能取代了 5000 個員工所以
我覺得特斯拉的這個 GIGA TEXAS 未來就是 Otomus 的實驗場域那我覺得這是我們未來一年要非常關注的那馬斯克也說預計明年 2026 年的 Otomus 的機器人的生產預計要做到全年 5 萬台那他們現在看起來呢這 Otomus 機器人不會在 GIGA TEXAS 生產他會在
GIGA FREEMOND 就是在加州的佛里蒙的工厂来生产我觉得这个可能是牵涉到它的产线规划因为机器人的生产的占地规模不用像汽车那么大所以 FREEMOND 的工厂的比较扩建的能力比较有限所以我想特斯拉或许在思考说他们会慢慢把 FREEMOND 的车厂的
製造車的產線搬到 GIGA TEXAS 德州那邊然後什麼到 FREEMOUNT 這邊專門做機器人我覺得這是蠻有可能的好了然後當他的員工問到說請問機器人會不會搶走我們的工作馬斯克的回答是不會啦機器人怎麼會搶走我們工作我們對於未來的願景是什麼我們每一個人都管理一堆機器人所以你人類還是有工作的你只是利用一堆機器人讓你的工作能力變更好而已
但是我個人當然覺得這個東西有點是信心狠話你總不能跟現在在做機器人的員工講說未來中午天你們全部都會被機器人取代你這樣講完之後人家還要為你工作嗎所以我覺得這個東西就是因為他是生產機器人的公司所以他就絕對不能夠說機器人會大量取代人類的
工作他一定会讲机器人的未来就是让我们人能够做更多事情可是我觉得长线来讲真的很难说我觉得我非常看好 10 年之后的机器人真的能够完成人类现在能够做的 90%以上的工作那完蛋了那剩下 10%的工作有那么多人可以做吗有那么大的需求吗
還是會冒出足夠的新的工作一定會有冒出新的工作但是冒出了新的工作量夠不夠多夠不夠處理解決 90%的失業人口我覺得真的是很大的問題我跟你講馬斯克之前就一直在講說這個 AI 會讓人類這個世界天翻地覆然後現在跟大家講說機器人不會取代人類我覺得
信心喊话成分居多了我觉得如果今天你有给他吃一个什么诚实药丸他说不定会讲的话就不一样他可能会讲说我希望不要但我觉得机器人取代的机率也蛮高的我觉得你给他吃一个什么诚实的什么红药丸还是什么药丸给他吃一个这个诚实药他可能讲的答案不一样但他毕竟在 all hands meeting 所以他就得
讓員工試技好一點你不會說不會因為說告訴他們說機器人未來都會取代你他們會試技好對不對那馬斯克後來又講說長線呢特斯拉預計一年要做一億台機器人我覺得這個數字真的是有一點點誇張但是也不見得完全不可能我覺得未來就要思考說我們現在全球的汽車銷售量一年大概就是一億台九千萬台到一億台那
所以如果特斯拉要一年生產 1 億台機器人那代表機器人每年賣的要跟汽車一樣多甚至要多好幾倍因為特斯拉不可能一家公司獨佔機器人市場的 99%嘛對不對所以想說未來特斯拉就是一個機器人產業的大廠商好而佔三成的機器人銷售量那代表你全球機器人一年銷售量要有 3 億台啊那有可能嗎我不知道哎呦我真的不知道那我覺得
現在是家家戶戶都有一台汽車但是家家戶戶我跟你講我未來真的期待家家戶戶也會有一台機器人只是這個機器人是不是會
一年賣個兩三億台我覺得要再想一想要再想一想好那最後很有趣的是有年輕的員工問馬斯克說你有沒有給大家一些什麼投資的建議那馬斯克他就跟大家講說我覺得他其實就是一指特斯拉因為畢竟他們的員工每個人手頭都很多特斯拉股票但是他就講的比較廣泛一點他說你知道嗎
巴菲特都告訴我們說你不要因為股價短期波動出現改變嘛一間公司今天股價 100 塊明天股價 90 塊但是這兩間公司會差一天價值就差 10%嗎不可能對不對所以他的投資建議就是你要
買了這些股票你就是要真的去用他的產品你真的了解這間公司你真的看好他的發展如果你看好這間公司的產品跟發展的話那你就不要再力管短期股票的波動就爆擊你的股票吧我必須老實跟大家講啦我覺得這個投資建議是很靠譜的啦雖然在這個 all hands meeting 裡面你這樣講好像有點對員工喊話說不要賣特斯拉股票你爆注對你長線是更好可是
你聽我們 M 觀點投資講了 5 年了我們也是跟大家一直講一樣的原則因為這個就是投資的一個聖杯只是他沒有那麼快可是投資的聖杯就是你看好哪些公司你想當他的股東然後你真的覺得這間公司未來會很好你就抱住他就抱住這個股票然後隨著他成長這個過程中有可能股價腰斬甚至股價膝蓋斬都有可能但是如果這間公司的產品跟服務的發展真的長線一直成長
抱住他没有问题啊一个最好的例子就是亚马逊啊我真的很建议这些这些你想要抱着一间公司走长期的你回去看亚马逊去看亚马逊在 2020 2000 年网络泡沫危机之前的股价以及 2000 年泡沫危机之后一口气大幅崩盘然后跌到低谷底的 2003 年左右的股价然后之后呢一路往上那请问这间公司真的有本质的巨大改变吗没有但是
或者是你回到 2022 年我们之前讲 Parent here 从 40 块跌到 6 块现在要涨到最近是 80 几块吧但之前涨 100 块之前我们涨 100 块忘记了反正有应该好像有涨 100 多所以你想一间公司的本质真的会在几个月内
翻十倍吗不是的或者是减少变成几分之一不是的重点是不要太在意市场的波动因为市场是一个过度情绪化的一个地方好了那最后也有马斯克也谈到说现在特斯拉车主不是在美国会可能车主会被攻击甚至最近还传出一些影片可能
有人想做人身攻擊我覺得這非常惡劣那談到這些對於特斯拉的汽車的攻擊跟放火馬斯克就說你們是神經病嗎馬斯克就開跑說你們是神經病嗎他說馬斯克說你當然可以不喜歡我們特斯拉的產品那你就不要買就對啦你可以抗議但是你跑去燒車不要發神經好嗎
所以马斯克最近我都觉得他的特色真的是无辜受害者他说我的公司就是为全世界做好事你们为什么要恨我为什么要攻击我那我会觉得说其实马斯克这个人的真理你要讨厌他也不意外这世界上绝对有一半人很讨厌马斯克
那你討厭他不買他的東西就對了你可以罵他不買他的東西可是你跑去攻擊其他車主的車子那些車子的擁有者是不是馬斯克啊你去做這件事情就算車子的擁有者是馬斯克你也不能破壞別人財產你不可以因為你討厭一個人就破壞他的財產如果我們容許這種暴民存在的話那你是不是未來討厭一個人就可以把他殺了你未來是不是討厭一個人就可以把他路上揍一頓你如果覺得你不能夠討厭一個人就把他揍一頓那你怎麼可以因為討厭馬斯克就去
你可以罵他啦在言論自由容許的範圍裡面但是你能夠在網路上看到他就揍他一頓嗎不行的這就只是暴民啦甚至你去攻擊那些只是他買了特斯拉車子的你去攻擊他們的車子這根本就非常惡劣所以這些 我跟你講任何在網路上覺得這件事有理的人都是腦袋不清楚的都是快樂寶貝 就是這樣
那都是也没有一个核心的价值道德观的人真的是非常差劲好啦那我最后来再简单聊一下特斯拉因为最近太多人问我特斯拉的问题那特别是投资跟股价那但是我跟你讲说真的你问我一次问我两次问我五次问我十次答案都是一样答案都一样我不会因为你问我很多次就有不同的版本所以我的版本就只有一个一个这个版本就是什么
馬斯克現在支持川普甚至他還搞豆取這件事的確影響到特斯拉我認為他的確有影響到特斯拉他大概我認為他影響到特斯拉的消費性業務像電動車這種他賣給消費者業務我覺得影響 maybe 兩成左右兩成左右量 15-30%之間但是我覺得抓勉強抓一個中位數就是中間數大概就兩成那
但是即使对于特斯拉这些消费线业务的长线的发展减少两成但是这就代表特斯拉的长线我们不看好吗没有我们还是非常看好这样讲如果你看好特斯拉的 10 年之后这间公司的价值是以股价为例是值 1000 块好了那在马斯克搞了这些政治影响之后你可以打个八折变成 800 块但是呢他长线还是非常看好因为特斯拉的重点就是 FSD 跟
奧特曼斯人性機器人嘛電動車某個程度來講的確也還會成長可是已經不是特斯拉現在最重要的焦點所以即使電動車業務的上限縮水可是像奧特曼斯這種業務他至少在初期他是賣 B2B 的初期是工廠或者是服務業會買奧特曼斯
家裡會買奧特莫斯一台 100 萬的機器人放在家裡 80 萬 100 萬機器人在家就做一些雜事我覺得真的是富豪才做得起但是 anyway 我認為特斯拉的長期運營景真的有被影響可是影響真的不大我覺得我的看法大概就是不管你原本覺得特斯拉的估值合理是多少你可以 maybe 打個 8 折或 8.5 折
然后甚至你乐观点打个 9 折我觉得就是极限的他绝对不是如果你觉得特大白股价值 400 块那马斯特搞这些绝对不会让他股价腰整到 200 好吗 400 你说打个 8 折就变 320 嘛其实大概就是这个样子但是
我自己長線還是蠻看好特斯拉的因為特斯拉在 FSD 跟人型機器人這兩個未來重點產品他在技術的進度明確是領先的我們先來講 FSDFSD 他不是
上个月就进中国你知道他进中国之后我觉得最近这一两周我觉得舆论的我看网路上的一些评测一些 KOL 或者是车主的评测我觉得是越来风向是对特斯拉越来越好的你知道刚进去的第一周的时候大家都觉得特斯拉好像
老司机开的不错开的可能不输给中国这些智慧驾驶智能驾驶就 Level 2 Plus 的这些车只是他不熟规则这是我们一开始讲的第一周的结论就是是一个不熟悉中国交通规则的老司机可是你知道吗因为你车子进去比较久了大家就开始东测西测越测越多你知道在越测越多的结果之后我现在看到的最近我看到几则主要的评论
都告訴我們就是這是中國的 KOL 講的他們說他們認為特斯拉 FSD 的技術上是明確領先中國的這些本來所謂的智能智慧駕駛的智能駕駛的領先者所以原本那個中國這些所謂的這個點到點的智慧駕駛自動駕駛 level 2 plus 的這些好像華為啊的這些系統
其实本来中国人都觉得他们很厉害可是我觉得特斯拉进去虽然我相信这两三个礼拜他还是没有学会中国的交通规则可是在一些核心的开车能力方面我觉得现在开始越来越有共识是特斯拉的技术是领先于
中國的這些 Level 2+那當然啦我相信中國這些 Level 2+未來也會再進步啦因為我覺得我相信他們現在跑的模型都不是 M2M 的模型都不是直接一個端到端他們現在會跟你講端到端可是事實上他們可能還是幾個模組拼在一起他不是一個大的端到端的所以其實跟特斯拉的狀況未必是一模一樣的但是我覺得這個技術也不是特斯拉一家
特斯拉一家的專利別家其實也有能力做所以最終我覺得還是會追上可是現在至少看起來 FSD 是領先的那至於機器人的部分那我覺得機器人的部分就有趣你知道每次我都看到有些人去轉發一些其他機器人公司的影片像之前中國的一些機器人很會跳舞或者是最近這個這個後來已經賣給現代的這個波士頓動力的機器人哇就是各式各樣的運動能力都超強沒錯你知道嗎
其實我覺得特斯拉並沒有針對 Optimus 的運動能力做一種這麼大的優化也就是說純粹比什麼跳舞極限運動後空翻特斯拉機器人一定沒有這些機器人厲害因為我但是你知道嗎因為這是特斯拉的 Optimus 根本不是朝這個方向開發的
特斯拉的机器人的方向他的开发方向就是工人他是要做苦工的所以他要做什么他要能够做各式各样的第一个他的脑袋要够好他的脑袋在运作的包含了这个理解命令的模型学习任务的模型以及拆解成动作模型要好第二个是什么他的小动作的控制能力一些精细动作的控制能力要好因为
精细的小动作关乎到这一台机器人能不能操作机械你去想搬一个箱子的机器人我相信搬一个箱子大多数人性机器人都能做到可是在键盘上面快速的打字这个我相信很多机器人是做不到或者是拿着一个螺丝起子锁一个螺丝锁到螺丝孔里面我相信很多人性机器人根本做不到所以
你一個人型機器人要能夠達到真正強大的通用能力能夠真的取代人類很多工作他人型機器人就要能夠操作機械你在一個未來的工地裡面人型機器人能不能開那個起重機挖土機起重機他會不會開人型機器人能不能什麼幫忙什麼用電鋸去鋸木頭人型機器人能不能用電鑽去鑽一個洞
人間機器人能不能去操控那些機器你知道那些很多工廠平時有一些機台那個工人其實就是在先按紅色按鈕按完之後過三分鐘按黃色按鈕按黃色按鈕之後看看跑出來數字如果是 OK 的就按綠色按鈕這些工作需要的是大腦需要的是手部的精細度這些工作真的是就是這些現在這些藍領工人要做的事情所以藍領工人沒有人要跳舞
又不是啦啦隊就要跳舞了人體工程沒有要跳舞了所以我覺得這個就是特斯拉機器人跟這些機器人不一樣就像馬斯克說的我們的能力做量產
我也认为一件事我相信别家机器人是多少有思考未来怎么生产可是这跟马斯克是很大的差别你去看马斯克的传马斯克根本从头到尾做任何事情都是把量产能力放在他所有的事情的做最重要项目也就是他的第一性原理就是会思考说这个东西怎么样才能够量产他不是不能量产设计他不做的啊
所以他每个设计都是最佳量产最佳化的所以我相信等到人性机器人的大脑跟动作都 ok 的时候别家厂商就会在量产这方面会遇到跟马斯克有巨大的落差巨大的落差所以我只能讲今年年底这 5000 台能不能在特斯拉的 GIGA TEXAS 顺利运作我觉得这个就是重头戏我们就观察下去了
那當然有些人會說那你都說特斯拉的股價價值來自 FSD 跟奧特曼那你不就是在畫大筆嗎這是未來啊這個現在沒有了但是我並不覺得有那麼遙遠 FSD 你現在已經測試到可以測到 V13 就是他可能不是未來最終最厲害的那個版本可是現在已經夠厲害了不是嗎你知道 FSD
現在你就把它當成玩一個遊戲的 Beta 版 Beta 版就已經這麼好玩了正式版還得了對不對那機器人呢現在還在很早期可能還在 Alpha 級還沒有到 Beta 級可是我覺得現在的展示也是讓人充滿希望所以我現在我目前看法是 FSD 跟 Optimus 整個進度他現在
離起飛跟爆發器起飛還有段距離我覺得差不多等於是 NVIDIA 的 AI 晶片 AI GPU 在 2016-2017 年那個年代的狀況就是已經 Everything look promising 每一件事看起來都很有機會而且也預期看到穩健的成長但是還沒有爆發因為 2016-2017 年那時候 NVIDIA AI GPU 大家已經知道未來是靠這個 18 年 19 年就
20 年营收就稳定了非常漂亮的成长然后到 22 年大爆发那我想现在大概就在 17 年左右的进入吧好那我相信这个 FSD 跟 OTIMUS 未来每年都会看到明确的进展那大概这样好那接下来我们最后再聊一个问题就是
那有些人就说 Mew 啦那只要中国厂商做的领域都会内卷那请问中国现在要做机器人也很多啊电动车现在已经被中国搞得很没有赚钱的能力了那是不是这些内卷会搞让特斯拉未来的无论是 AI FSD 或者是机器人也很难赚钱那我觉得其实你这个想 我觉得这个疑问
有其合理性但是我觉得不用担心这个担心是有合理因为毕竟很多人看到电动车好像中国的车很内卷就担心说特价会不会赚钱我跟你讲我们现在讲电动车电动车的这一块呢我们可以知道中国的电动车领域大概是非常有竞争力的可是
中國電動車會征服全世界嗎一定不會 為什麼因為電動車最後一定會走到貿易壁壘就像中國保護他們本土市場以外最終這些美國歐洲也一定會保護他們本土的地方那其他像
maybe 其他的第三世界可能就会有一些自由竞争但是我觉得像印度他应该也会排斥中国电动车所以我觉得中国电动车真的要出口全世界他会面临很大的关税跟保护这样的一个问题特别是你去看德国欧盟
他們會真的接受他們自己的車廠被中國屠殺嗎我覺得一定不會所以最終關稅一定會課下去那但是現在問題來了所以未來如果假設未來的世界是一個貿易壁壘的世界在至少在電動車這一塊
中國可能對中國在電動車佔比一定會越來越大可是在歐美市場他可能進不太去在歐美市場有哪一家公司能跟特斯拉打嗎我覺得到目前想不到你說什麼 Volkswagen 或者是什麼 Ford 他們對他們都有各自一些努力可是真的離特斯拉太遙遠而且電動車的部分他們都還在虧錢然後而且虧很多更不要講自動駕駛落後特斯拉太多了所以我只能講
對 如果未來變成一個貿易壁壘的世界我很難想像歐美這一塊有哪一家電動車廠有能力跟特斯拉比能夠真的跟特斯拉競爭的公司都在中國在中國的車可能進不去這些市場
那接下来讲机器人机器人的部分我觉得短期就是 maybe 5 到 10 年 5 到 10 年内我觉得整个机器人市场最终会变成中国占调中低阶市场特沙占调高阶市场这个就是我刚刚讲的这就是小动作的精细度的能力最终就会出现特沙的
機器人的小動作精緻度很強所以呢你如果你需要更強的機器人你需要這個機器人能夠處理各式各樣的任務那你可能買特斯拉機器人他可能可以處理 100 種不同的任務那中國的機器人可能就比較便宜一台可能 30 萬比特斯拉便宜很多然後他也他沒辦法完成 100 個但是他可以完成 50 個任務所以而且可能主要都是非精細動作所以
你就變成市場上會有這兩種機器人那就變成你的需求是什麼那你就去用哪一種機器人如果你說我今天買一些人性機器人只是為了卸貨我的公司有個工作就是把一箱一箱的東西從貨車上搬到我的倉庫然後又要把這一箱一箱東西從倉庫搬到貨車就只有我需要的苦力工了那這種狀況下你可能中低階的機器人就可以了
可是你的機器人如果說我要他早上搬貨然後中午去操作某台機器下午去掃地晚上去打字什麼之類的那你可能就要買一個比較高階的機器人就變成說你的需求是什麼那我想高階的市場我覺得目前應該也沒有太多人會想要跟特斯拉去競爭這一塊所以 5 年到 10 年
的一个 range 范围一个时间点范围大概就是特斯拉高阶中国厂商中低阶问题来了
更長線了 10 年後呢那我覺得 10 年之後因為技術發展會遇到瓶頸嘛所以特斯拉最終會被中國追到一定很接近的程度那可是問題來了那 10 年之後真的太遙遠了那我們雖然預期中國能夠追到一定程度但我們也不能確定到時候彼此的競爭力是怎麼樣或許到那個時候中國廠商的成本也很高也不見得能夠給你捲到什麼程度或者是那個時候整個市場已經大概穩定了中國廠商也不捲了也是有可能的所以
我只能講至少機器人我覺得 5 到 10 年內沒有太大問題更長線我們就要再看但是我必須講我覺得我們最終還是回歸一間回到一個核心的思考就是假設內訳一定會發生假設中國這也競爭一定會發生那你相不相信就算有這些中國的競爭特斯拉的競爭力絕對還在前段班你去看電動車就是這樣電動車中國的你看比亞迪也很厲害小米也蠻厲害的可是
你覺得特斯拉沒有有人會覺得特斯拉競爭力輸給這些嗎不會嘛你看小米雷軍跑出來做電動車的時候他說除了特斯拉以外沒有人能夠賺錢他這個講法是把比亞迪都打到沒有賺錢好我們知道比亞迪的財報有賺錢但是我也不知道為什麼小米雷軍要說比亞迪也沒賺錢但是 anyway 但是比亞迪就算有賺錢他賺錢比特斯拉少很多他的純電動車的毛利率絕對只有特斯拉的一半而已所以其實
即使是比亚迪用他们中国那么强大的生产能力他的获利能力其实没有特斯拉好比亚迪真的赚钱的可是他的混合动力车他的 PHEV 所以我想就算我们想更长线中国的竞争力真的追进跟特斯拉特斯拉竞争力绝对还在前段班所以也不用过度担心好不好
有人說是補貼嘛我跟你講至少從財報方面看不出是補貼的影響目前比亞迪他們拿到的補貼跟他們的獲利數字影響沒有那麼大所以我很難說是補貼 anyway 但是所以我也不知道為什麼小米雷軍會說所有的中國電動車公司都不賺但是至少從財報來看我們除非除非有種極端的狀況就是其實
比亚迪的插电混合车的毛利比我们想象中又高很多因为我本来想法是因为我之前有算过就是比亚迪的财报我的解释是插电混合车 PHEV 的毛利率 30%纯电动车是 10%在这种状况下他们的毛利最后变成大概十几将近 20%还可以理解
但是有没有可能是他的 PHEV 他的插件电动车毛利 40%然后比亚迪的纯电动车毛利率是 0%然后最后我觉得也不是没有可能但是至少跟我之前算的数字不一样那也有可能是雷军没有反正就要黑一下竞争对手我们不知道那这个要去为雷军雷走的看法了这又毕竟不是我说的好了那以上是我们今天第一个主题那接下来我们进入今天的第二个主题 Howard Lutnik
川普的商務部長最近上了 all in podcast 的節目那你知道 all in podcast 最近這一個禮拜上了兩集非常精彩的專訪他就是 all in in dcdc 是華盛頓 dc
簡單講他們 all in pocket 的兩個主持人 Charles Maspolihapti 跟 David Friedberg 跑去華盛頓去專訪川普內閣的成員那第一集呢訪問了財政部長 Treasury Secretary Scott Basson 非常精彩所以我本來想跟大家聊那個主題的但是呢他們第二集過了兩天過兩三天上個第二集他們訪問了
商务部长 Howard Ludnick 我觉得 Howard Ludnick 这一集比 Benson 那一集更精彩 Benson 那一集大概四三四十分钟吧 Ludnick 这一集一个半小时我本来没有很想听但是我一听下去我被整个节目吸住了我讲哇这一场 Ludnick 这个人真的好有魅力他被讲的真的很精彩所以我们今天第二个主题就来跟大家聊聊这场非常精彩的专访的一个主要内容首先呢我们先介绍一下
川普的商务部部长 Howard Lutnik 他基本上他是一个非常知名的慈善家他也是一个
他算什么 他是投资银行吗一个投资银行叫做 Kent Fitzgerald 这叫费兹杰罗我不知道怎么叫 FitzgeraldKent Fitzgerald 的 CEO 他是一个投资银行的 CEO 他也是一个知名的慈善家他的公司 Kent Fitzgerald 最有名的一点就是他们是 911 的受害者在 911 的时候他们飞机撞上世贸大楼
Physic General 总部也在世贸大楼他们当时的员工非常多死在那个世界包含了他的弟弟 Howard Luton 的弟弟包含了他的最好的朋友全部都在那个事件中死亡所以这件事情对 Howard Luton 的打击非常大但是呢我觉得他接下来就是我觉得一个人在面对危机的时候才会显现出他是一个怎样的人所以 Luton 之后并没有让他的公司倒闭而是他带领整个公司重建
并且他最后他不但顺利的带着整个公司重建他最后你知道如果你自己是不想是运气好逃过一劫因为他去参加他大儿子的应该是幼稚园的开学典礼所以他那天要比较晚进公司早上去学校结果世贸大楼就装了然后他发现他好朋友跟亲人都死了以及很多员工都死在
实在这个事件所以这件事情呢我想对他影响很大所以他后来带领公司重建而且他把公司的获利的一大部分都用来抚恤他们公司的阵亡的员工的遗嘱其实老实讲他不一定要做这件事情但是他就做这件事所以这件事然后以及他后来就开始做很多的慈善事业我觉得这件事情呢就让他这个人从此成为一个非常一个
有點像是 911 結貨倖存的一個傳奇的人物吧大概是這樣好啦那接下來我們來聊他的這次專訪的一些重點首先呢主持人就問說你怎麼認識川普的你跟川普怎麼認識的那 Howard Lulink 就說其實在他年輕的時候因為他很年輕他 30 幾歲就當上 Kendrick Fitzgerald 的總經理的 CEO 但是總經理也只是專業經理人對不對他不是公司的老闆
但是呢因為你知道在美國呢在紐約呢可能就是每天晚上都有一些慈善晚會就是你知道那種社交名流就會辦晚會那辦晚會你就說就有些人要辦 party 可是要找個好的名義所以他們的名義通常就是募款就是一些慈善晚會所以他說在紐約每天晚上都有慈善晚會那我的老闆不想參加我 Kenton Fitzgerald 真正的大老闆不想參加那我是 CEO 嘛我是總經理嘛
我就代表參加 我代表公司參加有的那個時候他 30 幾歲然後他在 30 幾歲他參加這些慈善晚會就認識川普因為川普呢那時候 40 幾歲比他大 10 幾歲就是這些類型活動的這些活招牌你知道你可以想像年輕 40 幾歲的川普在一個慈善晚會裡面哇 談笑風生然後東
跟一个好友喝一杯酒西边跟一个美女搭讪然后讲开始唬烂话唬烂全部的人都在听就明星川普就是那种活动的看板都跟明星所以呢 Howell Looney 就在这种实战晚会就认识川普了然后他们两个就很合的来他们俩就很合的来他们两个就变得有长期的情谊
然後 Rudy 就聊到川普他認為川普是一個他認識的人中直覺能力最強的也就是說川普這個人他無論是做生意或現在治國都非常靠直覺可是他的直覺通常意外的準所以他會非常善用他的直覺能力去找出問題並解決問題那舉個例子他就講這個川普上任之後的那個
大家会聊的一个政策不是讲巴拿马运河吗要把巴拿马运河从中国手上拿回来你知道吗伦理就聊这个故事的时候其实一开始川普只说我觉得巴拿马运河有点问题你要不要去看看
川普就只是一个直觉他觉得这东西不太对那你去看看 Ludwig 一听了就赶快去查他就是因为他可能是他自己或他朋友有个货运公司每天都会经过经过巴拿马运河所以他就在船的前后都放一台 iPhone 开始拍摄影就摄影者过去过程发现整个
這個從巴拿馬運河的 A 端到 B 端兩邊的港口都是被中國控制的整個路上看到都是中國的標語中國的東西他說哇這條運河現在已經在中國手上所以為什麼川普上任之後一個重點政策就是要把巴拿馬運河拿回來所以你看這個就是他用來說請你看川普很有直覺那川普一有直覺我們馬一插 哎靠真的有問題川普就解決這個問題好了那第二個問題
就是来聊这个为什么他会加入川普政府那其实 Ludwig 说他其实以前他没有想搞政治他没有想搞政治他其实他之前就是你知道我们这种商人呢就是均衡者嘛
我們就是兩黨都壓薄一點而且其實 Looning 說我其實以前捐民主黨比較多啦因為我是出生於紐約我們紐約人總是比較自由派一點所以現在的民主黨已經背離當年自由派的理念很久了但是畢竟早期可能你是自由派的還是會捐民主黨比較多可是因為他跟川普有私交
所以在 2016 年的那次的选举的时候他其实两边都有捐他有捐给希拉蕊也有捐给川普他觉得说因为希拉蕊在当年 911 的时候帮助他蛮多的所以他也要捐希拉蕊但是川普跟他是好朋友所以他也捐川普
然後這件事情在川普後來選上之後就整天川普整天酸他他就講故事他們就在那種可能在一起的人多的場合川普會指著路領說就是這個人專捐給希拉蕊酸他可是你知道嗎因為他們兩個是好朋友好朋友才能夠這樣酸如果不是好朋友這樣子就很不給人情面對不對然後到 2023 年的時候就是川普要開始打這個黨內初選的時候
川普突然如果你就接到一通電話這通電話就是川普打來問他說你願不願意幫我然後他一開始一開始也沒有說直接說要幫但是他們就一直聊一直聊就聊各樣這這聊著聊著聊著結果他就進入選舉核心一開始可能就願意幫但是可能是不是核心也不知道因為在你知道川普的團隊一向是叫做亂中有序所以他一定不是說
你來了就掌管整個競選的大局因為競選的總經理是那個蘇西威利斯就是他的目前的白宮幕僚長所以其實但是他就是眾多成員的議員那但是他跟川普聊真的聊到最後因為
太多大家的想法一样或者川普采用太多的想法最终他就变成川普的竞选的核心了然后他在专访的时候说其实他们其实不一定其实像他们这样的
企業家其實不一定想要涉入政治但是他最終會願意加入川普政府是因為抱著對美國的愛國心所以我跟你講我相信川普這一任的內閣很重要一點是這些人其實本來都不一定要進來躺這躺渾水你要知道進入川普政府就是被注定要被抹黑跟攻擊的然後會有很多你的朋友會跟你翻臉可是為什麼要做這件事其實他們就是抱持著說我加入這政府能夠讓美國變得更好
然後當然川普在整個選舉的過程中就會跟川普一起研究所有的議題因為他們兩個真的是有一定私交所以他們就聊不完我們法官要怎麼挑選最高法院有什麼問題那我們到時候如果選贏了我們要怎麼跟拜登政府交接關稅真的未來要做到底要怎麼做你知道聊得越多那川普是不是就採用你的想法越多
最終呢 你就變得越重要所以最後其實 Ludnick 就是川普的政權的交接負責人你知道美國每次選出新的總統之後他要跟舊的政府做交接嘛這個時候會有個叫做 Transition TeamTransition Team 就叫做交接團隊交接團隊裡面的人員不一定未來會進入政府有些人就只專門做交接因為為什麼 因為舉個例子你可能腦袋很清楚可是你過去你有些黑紀錄
那所以你不可能当一个正式的官员可是你有脑袋的记录所以我要我知道你在这一点能力很强可是因为你有黑记录所以我就用你去帮我做交接你交完接到你帮我选一个好的负责人那你就功成身对所以 Transition Team 的人不一定会变成有些人他说我帮你两个月可以但是你要我帮你几年没办法所以有些人会进 Transition Team 有些人会进正式的内阁
但是 anyway 當時的整個 Transition Team 就是由 Ludnick 負責然後接下來呢 Ludnick 就聊到一些當初他做 Transition Team 的一些有趣的故事那我覺得一個很關鍵的故事我覺得這故事是蠻精彩的就是
挑所谓的白宫幕僚长叫 chief of staff 那其实白宫幕僚长就是大管家就是白宫的大管家然后川普的第一任任期内其实跟他的白宫幕僚长都处得不好他犯了好几个幕僚长
所以在这一次他要选贾的幕僚长其实大家一开始也非常关心说你要选贾的幕僚长可是呢霍瓦路尼克我觉得他在这一次他们选的苏西威利斯当幕僚长之前是苏西威尔斯
Susie Wells 这个 Susie Wells 当任幕僚长我觉得有个很重要的扮演关键的角色就是其实川普 路德尼克就跟川普说你知道你为什么之前会 fire 掉这么多人吗因为这些人其实都用传统的幕僚长的方式来做事当什么 当 gatekeeper 当做守门的 你知道
有些時候你知道有些時候白宮幕僚長的權力是不輸給總統的因為他可以決定總統可以見哪些人啊你知道 如你就是說 你知道當初這個川普有一任那個幕僚長叫 John Kelly 這個 John Kelly 呢會直接把川普手頭的電話拿走說你不要接這個電話或者是你不要再講了你知道嗎 就是這個樣子
你如果有去看白宮風雲我以前最喜歡看那個你就可以知道說其實當時白宮風雲裡面的幕僚長的確是可以幫總統過濾掉很多事情很多事情被白宮幕僚長一過濾就不會到總統那邊因為他有點像是一種
幫助總統不要犯罪就像馬斯克就有些 CEO 公司有些公關這些公關會改掉老闆的講稿不讓老闆講哪一句話老闆你不可以講這種話他說他是當個守門人可是你知道嗎你如果當這種守門人當久了你就是扮演一個
不讓川普做川普的一個角色所以最終一定會有些衝突所以路森林克就跟川普說其實你為什麼之前都一直 fire 人呢是因為你讓他們做錯職務你不要再去 fire 人了你要把這個職務內容 fire 掉什麼意思他說你不要再讓白宮幕僚長的這個職務是一個當總統的守門人不是一個 gatekeeper 決定哪些東西總統可以聽到可以看到不要再做這種事你要找新的一個白宮幕僚長是他不做這種事的
所以他后来就找了 Susie WillisSusie Wiles 这个应该念 WilesSusie Wiles 因为他是川普的竞选总经理那为什么选他是因为他是一个非常懂川普而且会让川普能够做自己的人所以你看他当初挑了 Susie Wiles 的重点是他是唯一他是能够让川普做自己的所以我觉得这个故事还蛮精彩
接下來主持人們就問到他這個 Doge 這個政府效率部跟關稅首先我們先講 Doge 在 Doge 的時候這個論理就是說其實馬斯克是被他
被他硬拗去做斗許的因為其實他們你知道川普的整個團隊裡面就的重點就講說拜登政府的死最後什麼一年的一年赤字將近兩兆美元實在是太誇張了所以他說我們要怎麼樣讓政府財政平衡呢他們就談了一個分工就是說
我 Lutonik Howard Lutonik 我想办法帮川普赚到一年赚到一兆那可是我们不能只赚钱我们要省钱所以马斯克呢要想办法一年省一兆啊所以 Lutonik 说我们的分工是 Lutonik 我要一年赚到一个 trillion 马斯克你呢你的斗星一年要省一个 trillion 然后呢
你知道他这个故事一开始是这样就是说如果你跟川普在聊天在讨论说如果我们能够做到 balance the budget 就是我们能够让政府的税出跟税入是平衡的就没有赤字的话你能不能让
年薪 15 萬美元以下的人不要再繳所得稅也就是說如果今天政府沒有缺錢的話我們能不能減稅而且是幫一般老百姓減稅 15 萬美金年薪如果以台灣的角度來講大概就是年薪 100 萬以下差不多概念是這樣免繳所得稅
川普就说好啊没问题很干脆所以 Luny 得到这个保证之后 Luny 就他的动力就来就赶快去说服马斯克你知道马斯克一开始没有打算去全力做斗训然后但是 Luny 就说我要去找马斯克其实他跟马斯克一开始不认识他就动用所有关系就想办法找到马斯克他们在 SPEXX 发射火箭之后他们两个就开会你知道他们在开会过程还吵架
马斯克就说如果让我如果我要砍掉联邦政府 80%的员工马斯克就比较夸张一点 80%的员工都要砍掉如果你说不行只能砍 50%马斯克就不爽了马斯克说你是来跟我站在对你是我的队友还是我的敌人然后马斯克气到吵架然后后来什么因为马斯克小儿子 X 就来说马斯克就要带小 X 去散步所以马斯克就带小 X
去散步然后最后路尼格跟马斯克说对你可以砍 80%但是我告诉你我算只砍 50%可是我的 50%是合法的你砍 80%里面有 30%会有法律问题了
所以兩邊吵 兩邊吵到本來 Luny 說我們這次吵架了 沒有什麼結果但是你知道嗎 馬斯克帶著 X 出去晃不是散步嗎 晃一晃回來之後呢 Luny 本來就可能想說馬斯克回來之後說聲掰掰結果沒有 馬斯克就說好 我們來開會對 現在就是討論這件事的開會所以兩個人就開始認真開會了所以你知道嗎 我覺得有些時候看這些人吵架也蠻有趣的
對 他們在爭吵的時候 你這樣吵到這樣不是都有點情緒用事嗎馬斯克說 我告訴你 我就是要砍 80% 路徑說 就是能砍 50%然後馬斯克說 你跟我 撲木海那種 80% 你就是跟我吵架是嗎然後 你是在跟我吵架嗎 路徑說 沒有 你的東西是有法律問題了
你看还蛮激烈的结果但是绕一圈回来两边就开始合作所以我觉得其实整个 Doge 的成立整个合作成立之后路点就跑去推特就发一个 Doge 后来马斯克就说他要做 Doge 所以其实有点 Doge 是他跟马斯克催生的所以你想当初
川普要找財政部長的時候馬斯克那個時候不是力挺 Lunick 嗎那時候明明 Scarbassian 是 frontrunner 是領先的但是馬斯克就出來替力挺 Lunick 我覺得他們就是什麼英雄習英雄啊有些人就是什麼不戰不相識啊不打不相識啊他們兩個吵完架之後然後反而變成
戰友這種親密戰友我覺得大概是這樣所以我聽了這個故事之後我就了解為什麼馬斯克當初為什麼要被別人罵說你是不是干涉川普內閣啊可是我跟你講其實川普那個
马斯克我觉得这次那个 Howard Looney 也爆个料他爆什么料他说其实马斯克当初本来也没有要参与这些内阁的讨论是他邀请他来的是因为 Looney 就说其实川普这人做决定他喜欢他不喜欢听一个人的话就做决定他喜欢听好多人讲话他说川普的决策是交响乐啊
所以川普是同时可能要他做任何决策他都想听十个二十个一这样交响院的利益建筑他就做决策而不是听了某个他最相信的人就只听他的话不是这样川普的决策就是交响院所以为什么他们后来找了马斯克一起加入内阁挑选团队所以你去看川普在挑内阁的过程之中
其實馬斯克常常講話馬斯克對這個人有意見 對那個人有意見還發文說不要蓬佩奧我們當然台灣人覺得很可惜因為我們台灣人應該都還蠻欣賞蓬佩奧的可是反正馬斯克都不要蓬佩奧像他們做這些事情 為什麼馬斯克有這些心得我們當時看就是馬斯克你幹嘛干涉那麼多是不是川普非常信任馬斯克是不是馬斯克自己去想要干涉後來發現不是
Lunik 爆料之後才知道原來是 Lunik 邀請馬斯克去參加這個內閣討論然後因為川普喜歡找所有人來一起討論這件事情所以我們就解開了一個謎題
好 那下一個重點就聊關稅了因為其實在關稅這個領域的話其實 Luny 是個重要角色那 Scarbason 跟 Luny 他們兩個兩個就是負責川普的關稅政策的重點像跟加拿大這些這些什麼談判其實就 Luny 負責嘛就是有點類似財長管整個國家的大經濟政策可是 Luny 商務部長就會針對個別的一個特定的事務去做一些談判大概是這樣
然后呢路尼就讲到说其实整个关税的核心的底我们有些人说不喜欢听底层逻辑核心的这个 game 长得是这个样子他是说其实你知道在为什么在全世界的贸易里面美国对其他国家关税都是最低但是别的国家对于美国关税是比较高的呢是因为
在二次世界大戰之後呢為了美國為了幫助全世界那些精力戰因為美國本土沒有戰火嘛所以美國當初為了希望幫助整個世界重建希望那些歐洲打人慘後很多地方打人慘我們美國希望幫助世界的各個地方重建經濟的過程中美國就好那我讓步一點所以我美國降關稅那你們加關稅沒有關係所以我美國東西不太能夠賣到你的邊但你的東西可以賣到我美國
所以这就是我美国对全世界书写帮助全世界重建他说包含了什么越战的时候越战之后也是这样好了越战我没有他也没有讲得很清楚他讲的一个例子科威特
大家知道海山那時候為什麼被打下來就是因為海山入侵科威特嘛伊拉克戰爭嘛海山入侵科威特之後呢後來美國的聯軍幫忙把科威特打回來所以科威特被重建對不對可是科威特被救回來之後科威特經濟要重建的時候美國就說好那我們給你很低的關稅你科威特的東西可以賣到我們美國可是科威特為了保護本土的經濟所以他們對外有很大的關稅很高的關稅
但是呢 這件事情呢一開始這樣還算合理因為美國要幫助他重建可是這件事情隨著時間慢慢過去大家就忘記了沒有人再記得當初是美國為了幫助他重建重建應該是有實效性的所以應該到了某個時候
科威特的關稅就要降下來 可是沒有你知道嗎科威特雖然當初是美國救的 可是現在在全世界所有國家裡面科威特對美國課的關稅的程度是數一數二也就是說科威特用超高的關稅來對美國做貿易也就是說美國在跟科威特的這個美國明明救了科威特這個國家但是卻在科威特的經濟利益上面是很吃虧的
所以如果你就说其实整个关税的问题是美国其实理论上如果我们我们两边要做贸易我们的关税应该是公平的嘛所以你对我 0%我也对你 0%那大家的东西就自由贸易你如果对我 10%我也对你 10%当然了项目可能有些调整就啊我们各自取下保护一下我们的强项那这样状况也 ok 对不对可是
你知道嗎你去看美國跟全世界其他國家的關稅對比就是美國對其他國家課的關稅比較低其他國我們講的是總商品金額的總關稅就這樣那比其他國家對美國課的關稅比較高所以其實美國在這些貿易中都是都是遇到一個不公平的一個狀況可是為什麼會這樣子就是因為不是真正的自由貿易這些自由貿易都是假的所以就論理就是說這個世界啊
我們都在講自由貿易自由貿易可是沒有這世界不是真正在自由貿易因為其他國家都用關稅保護自己就我們美國最笨就我們美國的關稅最低我們就被佔便宜
所以这个是关税备用的核心的思考然后接下来就讲到那主持人就问那可是关税会通膨会不会通膨那这时候 Luny 就说来说没有没有关税不会通膨为什么因为关税就是一次性的增加价格这我们之前也讲过关税是单次性的影响这它像课消费税一样而过去这几年的通膨是来自于
政府大傻逼政府大傻逼让市场钱很多的时候那消费者很有钱但是就是供需其实我们这一直讲通膨的重点其实就是供需那供需以及是不是造成通膨的恶性循环大概就这样所以关税就是一次性的所以我们之前有讲其实关税就像加加值税加消费税一样但是你知道吗你不要以为加的加值税跟消费税就是有问题的因为这种假设我们今天
因為他們的配套是增加了加值稅增加了消費稅你把他講成消費稅我們先不要再想成關稅你現在想著如果今天未來美國人在購買任何商品都要額外課給 5%的消費稅假設這樣那這個時候呢理論上你買的東西都會貴 5%對不對可是因為你增加這個稅你知道什麼所得稅不課了特別是如果是 100 萬以下你所得稅不課其實對於人民的經濟來講不見得比較差
对人民经济不见得比较差所以这个是他的核心观念好那最后那上面聊完一些政策的关系最后就讲一些
他个人的一些有趣的一些观点的分享我自己挑了两个来分享第一个就是教育其实 Howard Looney 的教育观念还蛮老派的他说其实他当初跟他小孩说你要有意见要跟老师不听老师的话等大学再来说你到高中的时候都是乖乖听老师老师叫你要红笔写
就用紅筆寫 老師教學用藍筆寫就用藍筆寫老師教學在哪邊劃卷就在哪邊劃卷高中之前都要聽老師大學之後你就自由了就可以開始有很自已意見所以這種教育理念還蠻老派的我也是蠻老派的 我覺得我沒有百分之百同意 但是大致上就是說我覺得孩子的成長的獨立性是需要逐步建立而不是一開始就讓他有
你知道吗 当他脑袋还不清楚的时候你给他过告独立性反而不见得是对他最有帮助的但是我觉得我们刚刚有开始讲 911 对他人生影响很大我觉得 911 我觉得他讲一个事情是让我很惊讶就是说在 911 之后他连续每个晚上都在哭他每个晚上都在哭
他哭了好几年直到 2004 年 10 月他才不哭也就是说 911 是 2001 年所以 01 到 0202 到 03 他哭了三年每天晚上哭所以他说他的孩子为什么很有同理心因为他孩子是每天看他哭长大的那你知道他为什么哭吗就是他想到那些他们过世的同事
他可能要处理他们的一些事情今天要帮助这个家庭病人他小孩之前他就哭了所以他真的是很有感情的人啊真的是很有情感的人啊
好了 那我们最后来讲一下我听了这个感想快速给大家讲一下我觉得第一个感想是我觉得 Lunic 人生真的非常精彩你看他在九一就像我刚才讲他九一之后连续三年每天晚上都有哭其实应该压力很大也很难过可是他帮助 Kent Fitzgerald 这间公司重生了重新从一个很非常厉害的投赢
投影重新在这些科技的新经济里面占有重要的角色那我觉得他为什么要这样做他就是为了要照顾这些员工的家属吗因为他们当时是说他要把公司 25%获利拿来照顾的一些罹难员工的家属所以真的是一种他是一个一个付出的人
然后你看他这一段故事以外显得传记也一定很精彩可是你看他这次来帮川普我们刚刚聊的这些过程是不是更精彩所以他这个人真是活得非常精彩啊他现在你知道我相信 Ludnick
他绝对是川普内阁里面非常重要的成员因为看起来川普很多政策都是受到他的想法的影响所以我觉得哇 这人真的非常精彩第二个我想讲的是我觉得 Ludnick 那种行动力跟说服力真的很让人佩服我们刚刚讲说他说服了 Mask 加入 Dos 对不对他跟
這個 Marschke 去吵這件事情他說你一定要來加入你這個一 trillion 你一定要砍但是 你知道嗎居然連川普政府的加密貨幣殺黃 David Sachs 也是他逼的他說我一直吵他 我一直吵他一直罵他 你為什麼不加入你剛剛給我加入 這次沒有你不行他就說我一直打擊他 打他反正我一直邊打他邊打他邊打他邊打他終於有天 David Sachs 說好把我加入
所以其實你看他是不是一個很有行動力的人我覺得的確他是一個很有行動力的人但是第三點我覺得他講故事的能力真的很好你知道我覺得上一集我聽 Owing Parkes 訪 Scarbason 我就覺得超精彩沒想到這一集訪問 Howard Rooney 又更精彩了你知道我就覺得我聽到這兩集我就想說川普政府的財經
財經那個都是講故事專家欸你知道拜登政府實在超無聊你去看葉倫講話根本沒有人要聽所以你知道我覺得拜登政府那些官僚他講話就讓人覺得很官僚就是你可以想像中台灣做一個莫名其妙的事務官上台講話這種無聊的程度大概就這樣可是川普政府這兩個人出來講話真的都非常有趣所以你知道嗎
你知道我觉得有些时候那些专业官僚他就有种态度一种精英的傲慢就是说我也跟你讲那么多你也不懂反正我跟你讲你就相信我就对我是专家可是你知道吗你这种态度怎么可能让人更相信你呢其实我想要说服的人说故事的能力真的非常重要好那我最后还要讲一点你知道在过去这两个月川普当然是很多惊世骇俗的政策引发不多蛮多批评可是你知道其中一种批评我觉得最瞎的就是
你知道有些人他们就觉得川普政府是白痴他们觉得川普政府的政策都白痴是一个智障侠他们这些网络批评的酸民每一个都比川普政府更厉害这些酸民每一个都能够比川普政府讲出反正川普政府的这都是智障但是他们能够讲的是更好的可是你去想我们之前 Scott Bassett 也是索罗斯旗下超级厉害的对冲基金经理人
然后是个总经超级专家那现在的 Howard Looney 你看他的生涯他也是个超级厉害的专业人士你觉得他不厉害吗他比那种哈佛大学毕业然后一路都当官厉害太多你知道川普内阁的这些人每一个都是在真实世界打出成绩单的人他们不是那种我只是学术很漂亮我有很漂亮的学位不是他们是
他们不是很厉害很会当官或者我当了一辈子的政治人物他们不是他们是在真实世界在商业世界现实世界里面获得成功的人这件绝对都很有料的所以我实在是觉得说那些觉得川普政府是白痴的人你们真的我跟你讲我 mula 放在他们面前真的就是小巫见大巫即使我也觉得我有一定程度的成就你这些网络酸民
可能連我都比不上你又怎麼跟川普這些人比呢你們覺得你們最聰明別人都白癡真的嗎你們這些網路上批評川普這麼是白癡的你要當一個很聰明的做這些事你要先思考他為什麼做這樣事 好不好最後我們來聊今天最後的主題最後的主題我們來聊這個
波音 F47 那這個是美國空軍的計畫叫做次世代空優計畫叫 NGAD 那他就是打造美國第六代的戰機那最終由波音得標波音打敗了洛克希德馬丁取得了 200 億美元的戰機合約那得標的這台戰機叫做
F-47 正式成為美國的第六代的先進戰鬥機那當然波音過去幾年都很慘所以這應該是過去幾年波音最大的好消息那這台 F-47 它的整個成軍的一個核心的概念就是它要搭配 CCA 叫做合作的無人戰鬥機就能夠跟你問一下中程僚機叫做
Colaborative Combat Aircraft 之類的反正就是中程僚機就是無人的配合戰鬥機配合主友的戰鬥機的幾台無人的僚機那這個 NGAD 呢所以 F-47 未來
就會取得 F22 現在美軍最先進的戰鬥機是 F22 猛禽戰鬥機那 F47 就會成為未來美軍的主力戰鬥機然後他會配合中程僚機現在中程僚機的決賽有兩家一家是那個 General
Atomics 它叫做 RFO42A 另外一家是我们最近常常提到的 Anduril 就是那个 Palmer Lucky 的公司 Anduril 的机器叫做 RFO44A 你知道 RFO44A 这个取名跟台湾很有关系你知道 Anduril 的那个 Palmer Lucky 他的创办人他说你知道吗在中文里面 44 叫什么叫 CC 耶
那個 44 是取死死啊就是說你們就是敵人去死啊所以這樣這個配我們台語就更是 CCCCA 所以哎那個真的是這個這個安德瑞爾帕默拉奇親自說這個為什麼他他要選 44A 因為他要叫敵人去死一死啊
所以未来的我们就希望他的中程辽基能够入选但是我跟你讲通用原子比较低调可是他绝对是美国无人机里面的领先厂商所以我讲无论是 General Atomics 或者 Android 这两台
無人戰機戰鬥機絕對都會從 F-47 的中程號我辦我覺得未來美軍的做法一定就是這樣就是每一台 F-47 出去的時候就會帶 maybe 4 台無人機跟他一起去然後每一台無人機上面可能有 4 枚飛彈那就這樣然後所以理論上如果 F-47 上面也有個 4 枚飛彈等於他們一次出去以後
有 20 個飛彈所以他運氣好說不定可以打下對方十幾台飛機再回來那甚至如果所以你看如果對方有一批有一批那種比較低價的這個無人機你要去打他也不用浪費飛彈你可能叫無人僚機飛過去用機票打他就好了你知道我你懂我啥
這個就是未來的美軍空戰的一個概念好了那今天就講波音其實這一次美國空軍選波音其實外界並不意外雖然波音最近真的是諸事不順他的民航的狀況很慘而且他去年那個 STARLINER 那個太空飛船太空火箭也沒有很順利可是我覺得外界這一次也可以理解為什麼美國空軍選 F47 選波音
洛克希德馬丁 LNT 他已經拿下 F22 那 F22 已經差不多要退役了但是 F35 也是洛克希德馬丁所以就算沒有拿到第六代戰鬥機洛克希德馬丁還是有 F35 的訂單可以持續賺錢所以對於從市場競爭的角度來講你讓波音倒掉對整個美國軍工業不利所以如果讓波音繼續讓洛克希德馬丁拿下來
然后波音没有打到等于是美国政府的所有的战斗机都让洛克希德马丁通吃了当然海军那边不一定但是我至少大多数还是洛克希德马丁所以其实这对市场不利然后这是第一个原因所以第二个原因是据说这个只是外界传据说波音这次的设计比洛克希德马丁的设计更受美国空军的好评就有点是说
以上都是我看網路上的討論我又沒有真的參加評選我不知道啦 我沒有內幕但是網路上的討論是說其實這也是新聞報導洛克希德馬丁這次的機型比較是 F22 後續的改版有點是繼承 F22 跟 F35 設計的改版但是波音的設計是非常創新的 Anyway 這是我聽說的所以我也不知道真相
空軍本身就比較喜歡波音的設計再加上也不想讓洛克希德馬丁一家獨大所以讓波音拿到我覺得外界其實是可以理解的那當然了波音的狀況現在真的不好嘛所以特別是他的民航機其實真的是在過去幾年真的是被 Airbus 搶走太多的生意了所以
他靠国防的一个大单取得一点强心针对他的公司维护下去也是有帮助那至于波音到底能不能不负重望呢我说真的不知道但是我觉得大家要先知道一件事波音的国防部门跟民用机部门是分开的所以有点就是就算你觉得他民用机很差他国防太空部门也不一定很差但是啦但是他的 Starliner 还是没有还是没有 Space Days 好了所以我也不知道但是波音他毕竟
做战斗机也做很久了嘛 F15 就是波音做的所以也不见得不行啦那我们就看看啦那我觉得长线来讲我们希望 SpaceX 也去做战斗机我们对 SpaceX 会更有信心啦好啦那 anyway 这个 F47 现在据说已经是非五年了嘛所以他其实应该说他得标之后或许我们明年后年就会看到 F47 就真正上线可是他价格很贵哦他一台预计要 3 亿美元所以他一台 F47 可以买三台 F35
所以呢 我觉得 F47 未必真的会做很多啦因为我觉得美国政府的未来空军的长线计划就是要配中程辽基嘛所以很可能是未来的强化可能会强化在中程辽基因为一台中程辽基的价格可能是 F47 的百分之一都有可能啊我觉得现在未来这些什么这个中程辽基可能一台可能是
1000 萬美元以內所以我覺得一台 F-47 可以幾十台至少幾十台的這個都能了解的話那我覺得美國空軍未來的艦軍可能 F-47 我真的不知道會不會造非常大量那最後外界很多人就說這樣 F-47 是不是會拍川普馬屁啊因為川普是美國第 47 任總統
但是外界有另外的說法是 F-47 其實是為了紀念美國在二戰期間一個非常有名的戰鬥機叫 P-47 有點是致敬的一個意味那我們不知道所以我們就不予評論到底是拍川普馬屁還是為了致敬 P-47 或許兩邊都有一點
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