Deep Dive
Shownotes Transcript
欢迎来到 M 观点我是主持人 Mula 这里是一个紧跟科技趋势讨论热门时事并且分享投资与商业思考的频道每周一中午和周四晚上会在 YouTube 上面直播并且在直播结束后同步到各大 Podcast 平台上
我希望能够透过这个节目带着大家一起来学习掌握世界进步的主要动力科技创新商业思维以及自由市场的力量如果你喜欢我们的节目的话请按赞订阅分享及五星留言评价分享我们的节目给更多人知道也别忘了订阅我们的免费电子报 M 报你可以在资讯栏中找到我们节目的所有相关连结
Hello Hello 大家好 大家午安欢迎来到我们今天的 M 观点今天是我们 M 观点 EP194 很高兴再次在礼拜一的中午跟大家聊聊过去这几天的科技财经产业的重大事件那我们今天会跟大家聊三个主题第一个主题是特斯拉的一个大好
到底会怎么样改变特斯拉未来的一个前进速度
那我們今天第二個主題呢要來聊台灣人一直都很關心的 Intel 因為台積電的最大對手 Intel 它的先進製程 18A 上個禮拜也有一些新的消息那到底 18A 能不能威脅到台積電呢這是我想大家好奇的問題我們就來了解一下
intel 18a 的最新季度那么今天最后一个主题呢来聊一个比较网路上的一个时事话题就是呢近期有一些非常知名的这个就是有些那种医院的粉专的一些小编呢他做出一些很厉害的民营影片让该粉专的流量暴增但是呢他就出来抱怨说他薪水没有加薪那个薪水没有加薪所以我们今天就来聊这个话题到底一个能够很
能夠在網路上創造流量的一個這個網路的影音編輯到底要怎樣才能夠加新我們就該跟大家聊這第三個話題那在進入我們今天主題之內呢一樣先進入我們的業配時間了那我們今天業配呢也是我們之前有跟大家介紹過也是我們的乾爹 Nord VPN 所推出的 E-Sync 服務 Sally 那這個 E-Sync 呢是什麼東西呢基本上就是
你出國上網的時候不是都會因為你直接用你原本的手機出國打國際電話很貴嘛國際上網很貴而且要上網你可能用漫遊漫遊很貴對不對所以呢其實很多人都會說我到了當地呢我就用個當地的門號然後把我的 SIM 卡換掉變成當地的門號那這樣子當地上網比較便宜這個就是通常你在各國的機場會看到那種的賣 SIM 卡的櫃檯
問題來了那你其實你這個換 SIM 卡是不是很不方便就是說你要把這手機裡面的 SIM 卡拿出來換一張當地的 SIM 卡過去而且你舊的門號也不能用你就變了一隻新的門號了所以其實為了解決這個問題呢現在最厲害的最新的一種技術叫做
eSIMeSIM 是什麼一個技術呢他基本上就是什麼你的手機當然你的手機要有支援因為不是每一隻手機都有支援 eSIM 但是當你的手機有支援 eSIM 的時候你知道可以幹嘛嗎就是說你的原本的手機放的 SIM 卡還是放在那邊所以你原本的門號還在那邊可是呢因為你手機有支援一個 eSIM 所以你可以直接把你手機裡面不用加卡就直接加上一個當地的電信業者的門號那所以呢你看
原本你傳統出國就是大家你要不就是在台灣開你原本的手機的走電信公司的漫遊就比較貴嘛他第二種是你到了當地你換當地的信卡一來要拆裝好麻煩你也怕原本的信卡搞丟第二個是什麼
第二個是你就跟原本的門號斷連那你現在只要用 eSIM 的技術你不必換 SIM 卡就可以到你的手機裡面同時有兩個 SIM 卡一個是舊有的原本台灣的門號的 SIM 卡所以你國內如果有重要的電話你還是會接到但是你的上網 當地的上網可以直接用這個 eSIM 的就簡單講它裡面內建一個可以讓你軟體程式化的一個
SIM 卡然後那你就是用軟體乘數碼把那張 SIM 卡變成你的當地的這個電信業者的 SIM 卡然後呢這個價格上網當然會比開通漫遊便宜很多嘛那當然其中這種 eSIM 服務我們當然希望挑選信任的過的業者
所以呢我們介紹 NordVPN 這麼多次那絕對是一個可以信任的廠商所以我們有兩個強力推薦你現在出國上網到了國外呢就使用 NordVPN 的 Sally 的 eSIM 服務就是一個你最好的一個選擇你知道通常使用 eSIM 也蠻麻煩的一般的使用蠻麻煩但是 NordVPN 的這個 Sally 這個 eSIM 這個 APP 呢非常好用基本上你只要非常人人都有你只要
Download App 然後在 App 裡面購買該地的服務啟用這個 eSIM 就可以開始作用所以任何技術白癡呢都可以完全進入開啟你不用說我要怎麼 QR code 要輸入什麼密碼都不用
download 一個 APP 在 APP 購買啟用就可以讓這個 e-SIM 啟用完全不需要學習所以立刻讓你輕鬆出國上網就可以使用 e-SIM 服務所以我最近股市不是蠻慘的嗎上個禮拜美股有些反彈但是我覺得至少以我自己來講現在這種股市反而在相對低檔的時候我覺得其實是都可以慢慢加碼的時候所以當我們今天日常
財務管理如果能夠省下一些錢這些錢呢你就可以就變成你的投資金了你知道你就可以讓你更接近財務自由所以在這也強力推薦 VPN 的 Sally eSIM 服務可以在超過 200 個國家使用而且 APP 還幫你追蹤網路的使用量絕對不用害怕流量不小心用完趕快參參考我們的資訊來點擊這個網址 https 反斜線反斜線 SAI
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五折优惠好那以上是我们今天的业配时间那在进入我们今天的三个主题之前先跟大家聊聊上周最后这几天的美股的行情那当然了上个礼拜呢我们这个美股就有一些反弹所以我知道其实我觉得人性就是这样当股市一直大跌的时候就各种担心各种忧虑全部都来了但是当
是有一個不錯的反彈的時候很多人就說我們接下來我們可以忘記所有的這個陰霾可以忘記所有的風險我們又可以重新往上了很多人可能現在開始比較放心可是我覺得我們就是我們就是反我們就是 contrary 我們就是一種反向者就是說
當今天大家都覺得很好的時候我們會告訴大家要小心一點當大家都覺得很慘的時候我們會跟大家講沒有那麼慘所以雖然上個禮拜股市滿反彈的但是我要提醒大家川普之前講的半導體關稅那個我個人覺得他是一定會課的啦所以呢半導體關稅可能不很快就會正式對外公布那有沒有可能在半導體關稅的時候出來的時候又有一波這個
又有一波震荡呢我觉得是有可能的因为我觉得这样讲如果半导体关税没有很重可能是 10% 15%那我觉得市场反应不会很激烈可是我必须说我目前心中认为的半导体关税可能会在 25%到 50%的这个 range 里面那如果是这个 range 呢我相信市场会有一个不小的反应那当然这是我的猜测但是我只能跟大家讲
川普這四年真的大家習慣這種波動不要之前很慘就覺得接下來會很慘可能接下來會有很大的反彈也不要之前很好你就覺得之後不會大跌這種波動要變成你要習慣性往好處來想你就是練心臟你的心臟會變強好不好你的心臟會變強
所以可能還是提醒大家有這樣的風險我覺得市場絕對沒有到達什麼全面安心的這種程度好那接下來再跟大家聊一個我正好在上個週末看到有兩位美國的避險經濟大佬都說美中的關稅戰誰會贏 誰會輸呢包含了上個禮拜我看兩個人 Bill Ackerman 跟 Kyle Bass 兩個人都說美國會贏
像 Bill Ackman 就說其實你以為你很多人都論你覺得中國人可以撐很久但美國人撐不久其實錯了為什麼呢因為對於中國來講時間的拖長的不確定性對他打擊是更大只要關稅單時間拖更久時間越來越久的時候
所有投資中國的企業都會傾向把供應鏈搬出中國而相對於時間越來越久這些搬出中國供應鏈是不是就達成美國要的目的呢所以時間這個變數是往前一直推進的時候是對美國越來越有利只要時間拖得越久美國希望供應鏈搬離中國的機率所有廠商做這件事的廠商會越來越多那相反來中國這邊可能想避免這些供應鏈搬出中國
當然這是 Bill Ackerman 的看法你不認同他的看法你可以去他的 Twitter 上面去嗆他沒問題 這不是我的看法我的看法我之前也講了所以基本上我整體而言我就認為其實供給的東西雖然短期會痛但是終究會被取代的可是需求是不能被取代的
中國這些中間商品就是沒有這些需求市場怎麼辦要怎麼處理我覺得沒有辦法處理所以這個我個人的看法比奧埃克門跟 Kyle Bass 這兩個避險基金的知名高手都說
美國會贏那就供大家做參考了你知道上你知道因為我們的直播我們的 Pocket 都會剪成那個短影音那剪短影音之後的因為短影音不是我自己剪的那我們家的小編呢通常有些時候為了流量都會找這個最爭議的所以他就最近就剪了那個中國中美這個關稅單誰會贏的放在 IG 上你知道我就被
上百好幾百個簡體字的帳號罵詐就很多人說這個死肥豬不懂連小學生都不如罵翻反反罵翻了那幸好呢我們的
無論是 YouTube 無論是 Podcast 聽眾大多數都跟我很久了那知道說我們的分析有理有據而且經得起時間考驗那就在這裡就不用再在意這些攻擊了好 那接下來我們就準備進入我們今天的第一個主題我們今天第一個主題就來聊特斯拉的自動駕駛大力多那你知道這個東西就是上個禮拜五呢上個禮拜五當天的特斯拉當天晚上股價不是大漲 9.8%嗎其實我個人非常非常意外
那一天我正好在忙沒有看什麼新聞所以我想說前兩天不是都漲嗎第一天禮拜三漲你說是漲川普的關稅站看起來有放軟的部分 ok 沒問題對不對第二天禮拜四漲特斯拉財報開出來雖然財報很爛但是整體而言馬斯克要回歸 DOS 是個利多所以漲而且說連漲兩天第三天要休息沒有第三天漲更多漲 9.8 快 10%我就想說
到底發生什麼事當下就覺得很好奇就查了一下原來是川普政府對整個美國的自動駕駛的監管放出一個很大的一個利多那這個利多是由川普政府的交通部的部長親自出來宣布的這次等於是美國的交通部
美國的國家高速公路安全管理局 NHTSA 這基本上就是自動駕駛最重要的主管機關他們一起出來宣布了一些重點未來的監管方向的改變有三大重點
第一個重點是美國交通部跟 NHTSA 宣布要擴大自動駕駛豁免計劃的適用範圍這個計劃叫做 AVEPAutomatic Vehicle Exemption Program 這個計劃是什麼意思這個計劃就是說
如果今天是個廠商你想要這個計劃原本是給國外的廠商國外的自動駕駛汽車用的就是說如果你今天是一個你想要把國外的自動駕駛拿到美國來做一些測試或者是一些不是那種對外商業性質的展示的時候因為他只是一個測試這些國外車他不會符合美國的聯邦汽車安全標準所以他當時有個豁免就是說
國外的車子呢國外的自動駕駛汽車呢即使是不符合美國的聯邦汽車安全標準也可以拿來在美國當地做一些測試或者是非商業性質的展示
那他當初這個計畫的定義當然就是說你如果是日本開發的 中國開發或其他地方開發自動駕駛你不可能一開始在設計的時候就去符合美國的聯邦汽車安全標準所以你今天只是要做一些不是正式上路 不是商業化的運營拿進美國來測試或者是小型展示 那不用限制那麼嚴所以這個計畫原本是給國外的車子用的
可是你有沒有想過這個計畫就對於美國本土的汽車廠商不太公平也就是說今天兩台自動駕駛車第一台是美國這邊做的一台是另外一個國家做今天另外一個國家做的那台車就算它很多設計沒有符合美國的
聯邦汽車安全價值標準他也可以直接上路在美國進行測試但是美國自己打造的一台車子他可能有幾個項目不符合這個測試他就不能上路做測試那你要知道自動駕駛這種汽車他在能夠正式商業化運營之前他是需要大量的道路測試資料
所以今天你這個規定就是讓美國自己本土研發本土生產的這些汽車 銬上一層手銬反而對美國本土的廠商有一點不公平待遇所以這個法規的改動就是恢復相同的公平性一個非常大的利多 可能就像 CybercapCybercap 這台新車
他其实未来的设计很可能会做没有方向盘的版本对不对没有方向盘的版本可能就不符合联邦汽车安全标准所以在 CyberCab 的新车他没有办法那么容易就上道路做一个测试但是如果今天是国外的另外一个厂商做一台 CyberCab 然后类似这样没有方向盘他其实反而可以是用自动驾驶豁免计划来开所以其实
這個法規的變動是讓特斯拉未來的這個車款更容易上路應該講這個不是專門為特斯拉設計的這不是專門為特斯拉設計的這個基本上是為所有的美國的自動駕駛車廠設計的只是當然現在美國自動駕駛裡面真正能打的就只有特斯拉所以他基本上就是為了特斯拉來設計那我想這個東西
所以就變成一個特斯拉的專屬利多當然他不是專門設計給特斯拉的
好 那接下來呢 這是第一個消息那第二個好消息呢 則是未來這個美國的這個交通部這邊的規範會簡化整個自動駕駛系統的事故回報那怎麼樣簡化呢就是說我們知道之前的自動駕駛有分 Level 1 到 Level 5 這五個等級嘛那現在的設定 像特斯拉的 FSD 我們一般認為都會稱它為 Level 2+
那 Level 2+就是或者我們之前喜歡講叫 Level 2.5 或 Level 2.9 這種 Level 2+的系統未來如果是小事故就不用回報了所以這對廠商的營運會輕鬆很多未來只要回報那種比較嚴重的事故那包括那些說車子要脫掉或造成人員受傷之類的事故
那 Level 3 以上的系统呢就会依照原本的规定那当然这个事故回报系统呢的修改也对于特斯拉有帮助为什么呢因为现在美国市占率最高的 Level 2+的系统呢应该就是特斯拉的 FST 所以这也会让他的这个整个营运方面会更加的轻松那第三个利多呢则是
美國交通部預計推動全國統一的一個標準對美國全 50 個州的自動駕駛車輛標準因為現在各州都有一些不同的規定當然美國交通部這邊可能還是沒辦法強迫各州要 100%一樣可是如果美國交通部來推動的話當然有助於這 50 個州的自動駕駛的標準會趨向更一致化所以這個也會
避免因為各州的法規不同導致一些自動駕駛或者 Robot taxi 車隊的部署的時候遇到這樣的障礙那當然啦這個利多就讓整個特斯拉漲了 10%那我想這也是馬斯克當初為什麼會支持川普政府的主要原因
在美國總統大選之前很多人都說馬斯克你幹嘛支持川普川普不是要取消電動車 7500 美元的退稅補助嗎對不對 7500 美元很多 20 多萬台幣所以這個真的會影響銷售可是可是為什麼馬斯克明明知道川普要取消電動車的購買退稅補助
但是要支持他因為馬斯克也知道川普會放寬對於自動駕駛跟 AI 的一個監管那所以這時候在馬斯克心中就是一個天平嘛天平這邊就是什麼到底自動駕駛比較重要還是電動車銷量比較重要那我想馬斯克做出非常明確的選擇即使電動車銷量應該還是蠻重要可是自動駕駛的未來自動駕駛的未來就更加的重要大概是這樣
所以我個人的看法是這樣子馬斯克做出明確的選擇以大方向來說的話我個人其實還蠻認同川普政府的一個放寬監管為什麼呢因為你放寬監管的確一開始你乍看可能比較不舒服是不是管人比較少是不是風險比較大可是不會為什麼因為你技術進步的速度會變快反而更快的讓更多人享受到好處而且
市場更強烈的競爭自然而然出來的贏家就會更厲害大多數時候的政府監管只是降低效率你去想飛機飛機早期那個年代人家坐飛機也沒有那麼多的監管如果當時飛機被發明的時候就被成人接管那管理說你失事率失事率可能沒有降到一個比例之下不准飛的話那跟你講這個飛機根本可能整個產業到現在都是消失了到現在飛機的進展可能慢個幾飛機產業進展慢個幾十年
新科技一开始一定是不完美因为你一开始就去要求很高的标准你就会让这个新科技掉到死胡同无法发展那基本上就这样子所以我个人是这样讲所以你硬要用很高的标准去要求的话这对新科技来讲是不好的
所以你這樣就死胡同你要有更多的安全數據你才能夠上路或者是你要讓我更多的上路我們才能變得更安全這不是死結嗎你要接受初期的不完美才能換來快速的技術提升
好啦 那最後我們來講一下最近有媒體就爆料特斯拉在奧斯汀那 robotaxi 真的是要啟動了他們就爆料一些內容現在據說在德州奧斯汀特斯拉有 300 個駕駛員這 300 個駕駛員現在在幹什麼他就是坐在特斯拉的 robotaxi 上面然後就陪他開車然後有些時候去讓他們去開一些比較困難的路就簡單講他是陪開員
這些人就是在初期要讓特斯拉的車子跑出足夠的里程數確保他的安全性更長線的未來他們應該就會變成遠端遙控的駕駛員因為你知道在美國你如果要上車子要上路的話你可能還是要配備遠端遙控駕駛員如果今天車子自動駕駛不能處理的話你要能夠幫他處理我自己覺得特斯拉現在 RoboTax 的進展比我想像中更快
那我相信如果 Austin 這邊的表現是蠻良好的話那我相信根據特斯拉的計劃我覺得他擴展到其他城市的速度會非常非常快那很有可能在一兩年內全美部署的普及度會超過現有的領先者威懋所以我跟你講如果我今天 Google 的威懋我光是 Google 我今天如果是 Google 我現在可能真的會很緊張會考慮換策略了因為這兩條路線的拓展難路是有蠻明顯的落差
我跟你講 Wemo 現在唯一的希望就是什麼就是說如果特斯拉 RoboTaxi6 月上路之後表現很爛那這樣子他可能就會就會說那是不是特斯拉沒辦法那麼快速的推展但是我覺得其實特斯拉的 RoboTaxi 表現好像機率是比較高的啦那我覺得從純粹數據層面來看你可能會看 Wemo 那個什麼多少里程會有一次 intervention 的數據可能還是會贏過特斯拉 RoboTaxi 而且 maybe 贏 10 倍以上我覺得都可能
可是重点是到底对消费者的感受来说对消费者的感受可能特斯拉 Robotessi 会更好所以我觉得现在就是威某他做一个最安全的路线他做 LiDAR 他做高精地图但是这个路线的代价就是他要扩展到别的城市很麻烦很累的马斯克就做一个很大的赌注他说我用一个通用模型我用纯视觉模型看能不能搞定而事实上目前看起来这个
马斯克要能够成功的基础是蛮高的因为他们现在在中国的表现真的很好你要想中国的路况跟马斯克差中国的路况跟
跟美國差很多那其實你明明進了中國當然你對於當地的一些法規不熟就算可是你路況差不多你還能夠駕駛的非常好還超過很多中國本地開發系統那我覺得這個通用模型的實力我覺得是得到肯定的那 anyway 我覺得馬斯克他在企業經營上常常做出一些決策的豪賭但是
他大多数的赌注应该都是还蛮成功的那现在看起来呢到底纯视觉对上光达的这两个路线的这好赌我觉得现在看起来呢马斯克胜算还是比较大的啦那这是我个人的看法那最后还是讲一下那个
特斯拉最近在推特上我看到有個投票特斯拉該不該去做無人機其實我跟你講我個人真的覺得無人機是未來非常重要的因為未來如果全世界發生戰爭的話無論是天上飛的 無論是地上打的無論海裡打的全部應該都是所謂的無人載具這裡面可能包含了無人戰鬥機無人轟炸機 無人士兵 無人坦克
这个榴弹车无人的地雷车无人的潜艇无人的海上舰全部都是无人的所以未来这种 drone 这种无人载具绝对是未来战争的关键所以其实如果未来特斯拉愿意
跨足這個軍工領域應該也是真的不錯的選擇但是我覺得也不一定要特斯拉我覺得或許 space x 可能更適合因為 space x 他現在就做這個太空太空火箭跟太空船嘛那我覺得他可能離這種飛機至少在天上的那無人機我覺得更接近一點那特斯拉可能可以做坦克吧大概這樣子
我不知道你是哪一位那我先講
我先講我臉書如果在臉書上會被我封鎖的那個絕對是一定拼命發酸文的我跟你講我絕對不會因為別人在臉書上發的言論跟我看法不一樣我就封鎖他但是我在我的粉專我只會封鎖一種人就是我連續看你發了好幾篇你的發文除了就是為了酸而酸你的每一個都是為反而反對不起我的臉書不容忍這樣的人所以我就會封鎖那至於你不喜歡
你覺得被封鎖你不喜歡那你如果有訂閱科技巨頭節目那你就你想推定你去找方格子他會讓你推定好不好那就這個樣子
我并不觉得我活在我自己的泡泡里面那你要觉得我活在我泡泡里面那随便你了我只能讲最近真的很多那种我不知道是不是假装我也不知道他是真的还是假装很多人说 Mew 啦我追到你很久了我现在对你这样很失望我不知道你对我怎么说因为我的论点我的看法过去这几年没有任何明确的改变基本上都是一致的
然後還有還會有人說我訂閱 M 爆花了很多錢對不起喔 M 爆一直都是免費的 M 爆是我們 M 觀點的免費電子報你光會說 M 爆你光會說 M 爆是要花錢訂閱我對不起我就不覺得你是是是真的有有在追蹤我們的所以我只能這樣講
然后我一讲我不知道你是哪一位但是我一讲我只认为川普的观点有问题的人我不会封锁一定是在我的脸书上面我讲的是我粉专的脸书在我粉专的脸书一定是删了好几次我才会封锁就是这样子解释到这边好那就这样子那接下来就进入我们今天第二个主题我们今天的第二个主题呢
看了那個有來回 我只能講你說你是不是假粉我不知道你是不是假粉但是你把 M 報說人會訂閱要付訂閱費的那對不起 那你就喪失了信任度你去說了免堵於這個枕頭怎麼可能又誘因又他對不起 我覺得你的說法完全沒有信任度大概就這樣子好 那接下來我們就準備進入我們今天第二個主題那我只能說
你不想听我节目就不要听好不好我们这个我跟妳讲最近真的是很莫名其妙你如果觉得我这边的观点没有价值你可以不要听没有人说你们一定要在这边听那我想自然有人认同我们这边的价值会持续在这边听
好 那接下來進入我們第二個主題我們今天第二個主題是來聊 Intel 老實講自從 Peggy Singer 下台之後我對個人對 Intel 的興趣就降低很多那為什麼呢因為我本來是希望看到 Peggy Singer 的這個的副
這個什麼紹康中心就是反正他的英特爾中心啊就是那種這就是那種很有故事性的但是 Packard Sink 已經下台所以這個中心就消失了他不能中心但是呢 Packard Sink 還是有留遺產他的真正的遺產呢就是 18A 這個 18A 這個先進製程 18A 就是 18i 米啦就是相當於 2 奈米就 1.8 奈米的意思
一般來講呢 Intel 至少外界都會 Intel 就是把一切都堵在這 18A 希望 18A 能夠趕上台積電然後呢可以重振 Intel 的競爭力所以我們就來了解一下最近這個禮拜正好有不少 18A 的一個消息那
今天我們就來看了 18A 的進度跟新聞是這樣子那 Intel 在上個禮拜的有發布一份簡報這個簡報是他們 6 月份一場活動的一個簡報但是他就對於 18A 的技術做更詳細的說明所以我們就現在就更深入了解 18A 有什麼了首先我們來看他對比 Intel3 他基本上他對比 Intel3 就 Intel 之前的
那 Intel 3 一般來講被認為相當於台積電的 3 奈米跟 4 奈米之間的實力的一個製程 Intel 18A 對比 Intel 3 它電晶體密度會增加 30%然後在同電壓跟同樣的功耗之下它可以對比 Intel 3 生產出來的晶片增加 25%的效能
那所以效能方面增加很多那如果你要維持相同的效能的狀況之下呢就一樣的效能跟一樣的定壓之下你的功耗會減少 36%所以呢其實這個比起 Intel 3 來講已經算是有蠻顯著的進步很多人說這不是只是進步一代進步兩代
我覺得聊天室我要回一下奇怪了 我封鎖任何人我需要良心不安嗎我封鎖這些專門來尊我的人我有什麼好不安的訂閱的東西我覺得我提供合理的價值
如果你真的有定假設你真的有定如果我覺得我提供合理的價值我沒有什麼不安的你不想定你想退利你去退方格制都可以退錢給你了好不好我自己無論開粉專無論是開我的 YouTube 我沒有義務要讓每一個人都能夠在我這邊留言我只能告訴你就是這樣子然後我絕對沒有什麼良心不安我封鎖別人有什麼良心不安的就是這樣子那這樣子 ok 好那
我封锁专门来酸我的人我一点都不会良心不安好吗就是这样子那好那接下来我们来聊聊我跟你讲你要考虑 Intel 3 的我们刚才讲 Intel 3 的实力就是台积电 3、4nm 之间所以你说如果 18A 的实力真的能够有增加 25%的效能或者是减少 36%的功耗它的实力应该就跟 2nm 是平起平就不会差太多了绝对是非常接近的
根据 Intel 的说法现在 18A 制程已经进入所谓的 Risk Production 什么叫 Risk Production 就是我现在已经开始生产可是我现在生产的东西可能是有瑕疵所以 Risk Production 是量产期的最后一关所以现在看起来 Q3 的时候开始生产然后 Q4 因为现在 Intel 预计 Q4 要上 Pencil Lake
就會用 18A 那 Pencil Lake 是他們筆電的 CPU 那這個 Pencil Lake 可能在今年年底會有一部分的型號會正式上市它大部分的型號可能要到明年第一季才會上市其實有點像當初 Meteor Lake 的狀況所以我相信這個應該不是 Intel 的理想的
intel 理想 schedule 應該是今年年底前所有的 PanzerLake 所有的型號都能上市但現在看起來今年年底他只能上部分型號所以基本上 18A 的進度可能就是在於一點一種的比他們心中的預期 maybe 再晚了兩個月之類的這種感覺大概就這樣子那不過這是 18A Intel 目前公布的消息那本周呢還有一個 18A 的另外一個好消息就是外界傳說據說 NVIDIA
Broadcom 这些公司这些知名的 Fabless 的晶片设计公司都说他们对于 18A 的表现相当满意所以未来因为其实 Invidia 跟 BroadcomIntel 可能都有用 18A 为他们生产一些测试晶片据说这些测试晶片的效能都非常的好所以现在看起来 Invidia Broadcom 他们都蛮满意的所以
對於這些 fabulous 這些晶片設計商未來是不是有可能會下單 18 年我覺得是有機會的因為你要知道你今天如果是灰打你今天是 brokcon 或者是你今天你是蘋果你一定不想被一家公司綁住對不對就被綁住你不想被綁住為什麼因為
就是這樣你不想被一家公司綁住了因為除了台積電以外供應上很重要好啦那所以這是 18 月的季度那可是這時候就會有人說哎可是 Mula 在同一個禮拜就在上個禮拜也有另外一個新聞就是 Intel 的 Novalac 的 CPU 要下降台積電 2 奈米了哎你不覺得很有趣嗎到底為什麼這個
Intel 同時要有 18A 又要下機電台積電兩奈米呢如果你 18A 很強為什麼還是要外包台積電呢其實我覺得這個答案沒有這麼複雜啦我覺得這個答案很單純就是什麼 Intel 的 18A 的產能呢應該是沒有辦法吃下 Intel 自己所有的產品
你要知道 Intel 的 CPU 它的總總主要的你可以把它講有三塊其實 Intel 的我跟你講先講 Intel 的晶片不是只有 CPU 但是 Intel 當然他最主力的業務是 CPUIntel 的 CPU 有三大塊第一塊是什麼伺服器就是他使用的系列就在資料中心運算伺服器的晶片第二塊是什麼桌機 desktop 桌機第三塊就是筆電 NB 所以其實 Intel 的 CPU 有這三大塊那你去看了以現在以目前的版本來看 Intel 的
Intel 的這個筆電 CPU 現在是用台積電生產 Intel 的桌機也是台積電生產可是 Intel 的 Server 的 CPU 主要是用這個他自己 Intel 3 的智能來生產所以你去看 Intel 自己有先進智能可是他先進智能只能 Cover 其中一部分的產品
所以呢我現在 18A 出來之後呢他能夠負責的部分呢就是好我先把 Pencil Lake 顧好因為 Pencil Lake 是筆電 CPU 那他其實他的型號沒有那麼多然後而且也需要這個更好的功耗所以他說先做 Pencil Lake 那 Nova Lake 是什麼 Nova Lake 預計是明年 2026 年的桌機 CPU 今年年底的桌機 CPU 現在預計應該會做那個應該會做
那個那個現在的 Arrow Lake 做 Refresh 所以其實簡單來講
Intel 有點像是說我把下一代的筆電用自己的 18A 但是我把下一代的桌機用台積電的 2 奈米的一個概念那下一代的桌機應該會用台積電的 3 奈米因為同樣都是 AeroLac 所以大概是這樣所以現在看起來就是 Intel 在他的筆電 CPU 的規劃可能會走自己的 18A 但他的桌機的 CPU 的規劃可能
會先都以台積電為主那他的伺服器呢我認為伺服器最終也會走 18A 大概就這樣 為什麼因為因為這樣講好了
在所有 CPU 裡面 毛利最高是伺服器 CPU 所以你看 Intel 他現在優先 他自己先進自產 Intel 就是讓他去做他的使用六代所以我相信 18A 現在的狀況是如果一切都很順利 他可能會先把 Intel 自己的筆電 CPU 搞定 Intel 筆電 CPU 至少是 Pencil Lake 核心的都是自己生產
然後如果他有額外多的產能他下一個思考可能會伺服器 CPU 可能會下一代使用的 7 代可能會用 SPY 類似這個樣子桌機 CPU 在所有 CPU 裡面的毛利是最差的所以就用台積電
兩奈米的價格可能還會低於 Intel 自己 18A 的成本我相信啦因為一般認為台積電的成本控制更好所以把桌機的 CPU 讓台積電生產我覺得看起來蠻合理而且其實 Intel 它的這個 NovaLake 它不是只是做台積電兩奈米事實上至少根據 Intel 現在的規劃未來這個 NovaLake 會有兩種版本一個是 Intel 自己 18A 的一部分是台積電兩奈米所以到時候我們就可以
好好的來比較等到明年 NovaLake 推出的時候我們就來比較到底是台積電兩代版本比較好的還是 Intel 18E 的版本比較好的我覺得我們就會有一個不錯的理解了
但是你知道嗎 我相信還會有人問說那為什麼沒有啦如果你告訴我說 Intel 還是需要外包台積電 2nm 是因為它 18A 的產能不夠那為什麼你剛剛還聊說它可能會幫這個輝達會幫這個 Broadcom 代工呢我覺得這樣子是啦 為什麼因為其實我跟你講 Intel 自己 CPU 的量體是有很大的
但是今天你外包的量體可能可以不用很大如果今天只是要外包輝達的某一個型號的 GPU 或者我外包 Broadcom 的一個某個晶片一個 ASIC 晶片這個晶片可能它的總產能我們如果這樣講假設今天原本今天才 Intel 的 18A 做它自己筆電可能一年可以生產
1000 萬個晶片那他筆電 CPU 可能用掉 800 萬他如果要做桌機可能還要另外 800 萬 800 萬顆 其實加起來 1600 萬不夠對不對那但是呢你剩下的 200 萬的你拿去做揮打揮打可能可以下個 50 萬顆然後然後今天今天不然可能可以下個 30 萬顆你懂我啥就是他那個零碎的量可能拿去服務外部的客戶是 ok 的但是要吃下整個 NovaLake 是吃不下來的
而且我覺得還很重要一點是我覺得現在一定要很認真得說服這些未來可能的代工客戶那你如果 18A 真的很厲害你又只留給自己用請問你怎麼去說服人家對不對你還是得留一些好康的去跟
跟你未來可能的長線客戶建立關係嘛對不對 你說好 18 很好用我全部都自己用那你就不要想代工啦你說你應該要趁現在所有的人都都想說我不想只有台積電一家供應商的時候
那你也有個 SPY 讓他試用一下嘛他們樂於試用嘛試用之後你就會跟他建立一些關係嘛他可能在公司內部就有一組 team 專門跟 Intel 這邊合作那這樣子當然你未來如果真的要接代工那其實這樣當然是一個比較好的一個規劃了
好啦那我最后再跟大家讲一个我觉得很有趣的一点就是上个礼拜的 Intel 的财报上个礼拜的 Intel 的财报有一点其实很有趣就是 Intel 说旧版的 Raptor Lake 卖得很好奇怪旧版 Raptor Lake 就是它现在 Raptor Lake Refresh 就是现在口哀的第 14 代也就是说这是上一代的 CPU
所以這導致於 Raptor Lake 的製程叫 Intel 7 的產能供不應求我覺得這很有趣因為這個東西就代表說 Core Ultra 200 系列的銷量可能沒有很好
就是他們這次 Aerolac 的 CPU 就是他們去年年底推出的桌機 CPU 因為它的遊戲效能現在看起來讓人失望所以現在看起來 i14 代明明該被淘汰的這個系列這 RaptorLac Refresh 還在賣而且還賣得不錯所以其實我個人突然就覺得很好奇說現在的 RaptorLac 是用 Intel 7 製程在製作對不對
如果今天 Intel 自己的 Intel 3 或 Intel 4 的製程有額外的產能要不要直接就不要用現在這個 Core Ultra 你直接把 Raptor Lake 不要用 Aero Lake 直接把 Raptor Lake 用 Intel 3 再來生產一個版本從 Intel 7 升級到 Intel 3 說不定效能就直接增加 20%
這可能會比現在的 Coroza 還好賣一點所以我個人覺得這點是蠻有趣的不知道 Intel 有沒有這樣的規劃我們現在知道是 Aeronek 其實是有一小部分的拿到 Intel 3 去生產只是成品我現在還沒有看到市面上有任何人實測所以就不太能夠講成效但是我相信 Intel 3 絕對比 Intel 7 又進步蠻多了所以 Raptor Lake 的設計如果能夠真的拿到 Intel 3 來生產的話說不定
说不定是可以做出还蛮厉害的产品但是已经目前没有听到有这个样子的计划目前没有听到这样的计划好那我们接下来就准备进入这个我们今天最后的话题那就是来聊这个
小編的薪水該怎麼樣的我不知道最近大家有沒有看到某個台灣的醫院有個小編這個小編他很會做迷因影片他做迷因影片真的做得很好就既有知識性又有衛教性又有趣味所以就替該醫院的粉絲專業吸引了很多的流量我自己也還蠻喜歡看小編所做的影片
但是那個小編近期傳出有抱怨就是說他沒有加薪 薪水還是很低這個樣子當然這東西在網路上就引起一些討論不少人就回覆他說你在醫院當然你做小編很難加薪你可以轉行到廣告業或是轉到遊戲業這些地方你的薪水就會增加很多
然后也会有一些人就回复说其实你的流量增加虽然看起来很厉害可是因为对于医院本身的营运帮助没有很大所以当然医院会给你加薪就算帮你加也不见得会加很多那我自己就讲讲我自己的想法
我自己也有看小編做的影片我真的覺得他蠻有創意的以這個年代最流行的網路迷因的行銷來看的話其實我覺得他的能力真的很強所以 Egggly 如果他要來我這邊工作我絕對是高興聘請他
但是你知道 我觉得毕竟一个能力在不同的企业会创造不同的价值这个能力算很厉害可是你把这个能力放在一间医院这间医院他也可能想做一些社群经营可是对于这个医院来讲这个社群经营也不是这间医院它的最重要的地方对不对
他有点像是你虽然这个能力很强但是你放到这个组织里面你就算数字绩效很好但是你对于组织成的价值就是很有限所以在这种状况之下你要能拿到很好的薪水难度就比较高大多数状况你是比较难拿到很好的薪水这种东西我就把它叫做这叫做能力的挫制就是你最擅长的能力你放到另外放到一个公司可是这间公司
这个能力在这间公司他不是最有价值的所以你看如果你今天这个小编是进一家行销公司这家行销公司呢创造流量就是行销公司很需要就你能不能找到话题能不能有创意去达到很强的网络流量你这个能力在于对一个行销公司来讲超重要的所以你这个能力到一个行销公司你会被超重视你可能是王牌超级明星对不对
可是你对一个医院你想医院的首先我讲很多医院他并不是百分之百以获利为目标但是医院如果要以获利为目标可能也不是做社群可以创造的嘛对不对就你来看病的要更多自费的要更多一般来讲医院要获利大概就思考来看病的要变多然后自费的比例要变多那其实跟社群经营的关系没有那么大啦所以
虽然我相信其实你做这样的网络行销对于整个医院的形象是有不少帮助的可是真正对真实的医院的营运其实就可能是一个比较周边的辅助你知道我常常喜欢讲我喜欢举 NBA 来举因为我很喜欢看 NBA 你想今天 NBA 当然现在整个 NBA 都是大三分十所以人家才投三分球可是你知道吗如果今天你有一个很会投三分球的球员
假如今天有一次球队就是这个叫做什么顽名不领 矢骨不化不投三分球好像偶尔投一下所以一个超级三分球的球员到一个不投三分球的球队你怎么可能发挥你真正的价值呢
本来你一场要投 10 颗 3 分球然后会投中 5 颗的就像一场只让你投 1 颗只投中 0.5 颗你的身价就会降低很多一个很会防守的球员到一间重视防守的球队你的价值就很高但是你如果这个很会防守的球员到一个不太重视防守的球队他的价值就没有很高所以其实一个人他有他自己的能力这是他的核心能力可是你的能力没有放在对的位置上的时候其实你就是无法
發揮你最高的一個價值所以我大致上認同這些網友的評論網友評論其實就是說你要換地方你去行銷產業或遊戲產業我不知道遊戲產業現在給這種行銷的薪水多少但是我覺得其實你有這樣的能力你進行銷產業或者是甚至你自己出來做自媒體你賺的錢應該都會比在現有的位置上有機會更高所以你知道嗎
我覺得我們在職場上打過很多年的時候我覺得其實很多時候我們在職場的時候有些時候我們是不能選擇我們戰場的時候但是如果有些時候你有能力去選擇戰場的話你一定要去選擇一個對的戰場你知道嗎有些時候你的能力很強但是你的老闆不讓你上戰場你被冷凍了
這個戰場不讓你上場 你被冷凍了你能不能發揮 沒有辦法發揮有的戰場讓你上場 你去很努力打但是你就是當苦力所以你是被犧牲的那一個
所以當然 你就是那個做牛做馬然後累到死但是不會被看見還有的戰場是你可以發揮而且你真的發光發熱可是他整個戰場的結構你最終是沒辦法獲得好的回報那我覺得像這一次的這個小編的狀況就類似就是說他有可以發揮所以他有個戰場這戰場他可以發揮他發光發熱大家都看到可是這個戰爭的核心結構就是你就算打得再好你也獲得不了很大的回報所以
选择战场真的很重要同样的能力换了不同的战场会得到不同的结果所以更重要的是什么你要去找一个对自己适合的战场所以最重要给大家一个建议就是说其实我们要常常去思考就你自己的能力到底是你自己有什么很强的能力
然后你自己这很强的能力你到底能够替谁去创造一个最大的价值所以你就要找到我的能力能够替谁创造最大价值然后想办法让自己的能力到那个点上去发挥去匹配这两件事当你这两件事到匹配的时候你就可以获得比较高的期望值我的看法大概就是这个样子
然後呢好了 那我今天三個主題聊完但是我還額外再跟大家聊個東西因為我剛剛看聊天室有人問說 VT 對 QQQ 大家覺得怎麼看這個應該是近期有個投資網紅出來說 VT 未來 5 年 10 年要超越 QQQ 我個人覺得你現在要我說這個題目當然就是 50/50
對不對 所以我覺得 VTQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
所以简单来讲 VT 对上 QQQ 的一个核心命题就是到底未来 5 年 10 年的全球的股市的平均能不能打败以科技股为主的平均的报酬率那如果我们看过去 10 年的话 当然是 QQQ 赢对不对但是现在问题是 请问未来 10 年 QQQ 会赢吗
我跟你講 這裡面就有兩種看法第一種看法就是看說 QQQ 過去這什麼叫做風水輪流轉人沒有天天過年的啦科技股已經爽了 10 年了所以接下來 10 年科技股沒有辦法那麼爽你看當初什麼漂亮 50 沒有辦法爽那麼久了這個是支持 VT 的論點反正你因為 VT 就是一個平均值所以有如果今天 QQQ 在某個時間點高於平均值的時候那是不是在某個時間就會低於平均值那就叫均值回歸
那另外一部分的論點就是說我們相信科技才是創造價值的最大的動力所以科技股長期的平均報酬會高於股市平均所以我覺得看法大概就這樣那我覺得你如果講 5 到 10 年我真心覺得你如果說從現在這個點來看的話
我刚才讲 50/50 但是你硬要我赌一个我会赌 QQQ 现在那为什么呢因为最近科技股已经跌很多了如果你今天回到年初的时候赌我就不敢说一定是 VT 赢还是 QQQ 赢了但是老实讲其实今年过去这两个月其实科技股也跌蛮多了所以就跌的比大盘多所以我觉得如果从现在这个时期
以 4 月底这个点来看或许其实 QQQ 我会觉得压住成功的机率比较高至于如果今天都是不考虑这种特别的时机点不考虑因为年初的时候我可能会觉得差不多但是现在我可能觉得 QQQ 好一点这是因为时机点的关系如果不考虑时机点我真的觉得这件事很难说就是到底未来 5 年到 10 年科技股的表现会不会比大盘好
都有一句了你知道 我覺得過去二三十年我們真的看到科技真的是生產力的最主要的動力來源超過了其他的部分但是那二三十年是不是一個
足以讓我們信賴的區間呢還是二三十年其實不夠但是還在漫長的歷史長留他只是一個短暫的一個十年二十年我覺得我也不知道我個人還是比較相信科技的所以如果今天真的兩個字平手我心中覺得五十五十我還要壓一個我應該還是會壓 QQQ 大概就是這個樣子
好了 那我们今天的节目就到这边那今天是我们 EP194 就跟大家聊了这三个话题聊了特斯拉的利多聊了这个迷因小编的想加薪以及聊了 Intel 18A 的制程的一个进度那我们节目最后还是感谢这个我们的今天的业配
来自于 NodeVPN 的 Sally 的 eSIM 服务那我想你要出国一定会需要这样子的一个好的服务那出国上网非常的方便装一个 APP 然后在里面 APP 你直接购买就可以直接启动 eSIM 当然了买之前你要 check 你的手机有没有支援 eSIM 因为不是每一只手机都有支援 eSIM 所以我现在呼吁台湾的所有手机厂商拜托引进台湾手机支援一下 eSIM 好不好这个是未来很重要的一个功能
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