Shownotes Transcript
欢迎来到 M 观点我是主持人 Mula 这里是一个紧跟科技趋势讨论热门时事并且分享投资与商业思考的频道每周一中午和周四晚上会在 YouTube 上面直播并且在直播结束后同步到各大 Podcast 平台上
我希望能够透过这个节目带着大家一起来学习掌握世界进步的主要动力科技创新商业思维以及自由市场的力量如果你喜欢我们的节目的话请按赞订阅分享及五星留言评价分享我们的节目给更多人知道也别忘了订阅我们的免费电子报 M 报你可以在资讯栏中找到我们节目的所有相关连结
哈喽哈喽大家好大家晚安欢迎来到我们今天的 M 观点今天是我们 M 观点第 157 集啊 197 集 EP197 很高兴礼拜四的晚上再次跟大家聊聊过去这几天的
重点的科技财经产业的事件那我们今天会跟大家聊三个主题一个是最近这几天突然又大家开始讨论的川普的半导体关税我之前就跟大家讲川普的半导体关税其实一定是会克的但是他没有这么快就公布了没有这么快公布等一下会跟大家聊聊我对这件事情的想法
那第二个主题呢是聊我们之前聊过好几次的这个 openai 本来预计要把他的非盈利的子公司要转型成一间一般的正常的盈利的子公司但是这个计划喊咔了那为什么喊咔呢他的计划做出一个变动那我们来聊这个东西到底发生什么事以及他可能的影响哦
那我們今天最後的主題呢來聊一個還蠻有趣的話題哦大家知道嗎馬斯克的公司裡面最有名的是特斯拉第二有名的當然就是 spacex 那 spacex 呢他最近的在德州他們通過一個投票他們把公司附近的一些就是他們的基地附近的一些土地呢
成立了一个新的行政区我不知道应该叫做乡镇还是市镇以台湾的角度来讲可能比较偏向那种所谓的乡这种等级的一个 city 一个 town 所以呢我们就来聊这个蛮有趣的这个话题就是
这个 SpaceX 把他们公司的总部附近变成一个他们自己自家人管理的一个城镇然后再加上我们也来聊聊 SpaceX 他看起来有点 delay 的这个这个 Starship 的第九次的试飞那以上是我们今天要跟大家聊的三个主题好在进入我们今天的主题之前呢先进入我们今天的业配时间哇我跟你讲我今天这个业配的东西我真的好期待我真的是非常非常期待因为我觉得这个东西
实在是每一个人都太需要了这是一堂线上课程不是教你什么知识不是教你什么简报不是教你什么萃取什么工夫什么的他是要教你一个居家生活你一定会学习一定要用到的一个技能叫做居家水电全功率但是来自于水电妈妈的教学
那你知道嗎 我個人覺得水電這種功夫真的是我們人生生活中的一個剛需當你家裡突然一盞燈不亮了突然你的馬桶壞掉了突然你那個水一直漏噴出來的時候我告訴你你要馬上就要處理不然你就無法生活下去那是個剛需可是問題來了
很多时候你不一定叫得到好的水电师傅我举个例子来讲我记得有一次我已经忘记是什么事情了但是我有一次在某个礼拜天我家里的某个水电出了一个很严重的问题那个大概两三年前当时呢我所有我认识的这个水电师傅全部都没有营业因为他们礼拜天大部分都是休息所以呢我只好在网络上搜寻搜寻找到一家 24 小时周一到周日都营业
水電來修可是問題來了他這個修呢因為他禮拜天出動嘛所以都是收的比較貴所以呢那一個東西如果是一般的狀況那我想水電師傅大概幾百塊就搞定了但是呢那一天他給我收了三四千塊我已經忘記收多少錢反正就好幾千塊就對了所以你看這就代表水電就是一個剛需啦你不可能就是當你真的需要的時候什麼你沒有辦法再等一天兩天
然后可是我跟你讲当然现在越来越缺工而且你知道吗现在这个年代哦愿意做水电的人是越来越少了虽然我说我们必须说现在水电师傅的收入应该是不错的可是我觉得
我覺得現在的人可能越來越不願意做這種出工所以其實水電的技能真的你在家裡你要自己會我跟你講我接下來不是什麼性別的什麼歧視或什麼的但是我跟你講各位男人各位男性你是你家的一家你是你要負責你家的這些東西的話你學會一下好不好當然啦如果是女性你想自己學也是可以但是我必須講真的我覺得一個家中一定要有一個人
這個水電的功夫要略懂略懂啦那就是說當你遇到問題的時候你知道怎麼處理那我跟你講我自己真的是常常使用水電所以我真的很有感像我常常想說我家裡的什麼燈要換掉因為我跟你講我這個人呢是很喜歡屋子裡面要非常非常明亮所以我永遠都覺得我家裡的燈不夠亮那這個時候你就會想說我這個燈要怎麼裝要怎麼換可是問題來了就算你有想法你沒有辦法自己弄
有些水電我還敢自己弄但是只要有跟電線有關我都不太敢碰因為我想不小心觸電怎麼辦所以其實我跟你講學會水電真的會讓你的家中會有很大的不一樣你看我前陣子買了一個
我很喜歡的吸頂燈就裝在我女兒的一個一個遊戲間然後然後呢我想說我很想自己裝可是真的我買那個燈之後不敢自己裝了還是請人來安裝哦所以呢把水電功夫學會啊我我這樣講你學會水電功夫你不代表你家裡所有的水電你都要自己處理但是問題啊重點是有些時候在那個很重要的 moment 你找不到水電師傅的時候你可以自己處理
水電師傅跟你講說他今天沒有空 明天才來的時候那個時候你可以自己處理或者是有些比較簡單的一些裝修一些簡單的調整你可以自己弄我覺得那個就讓你的生活的這個彈性增加非常多所以在這裡推薦這堂水電媽媽的居家水電全功率他有些重點修繕的時候你的水電要怎麼調整改造你有些不好用的一些水電要怎麼改造怎麼升級
他就是教你这些最实用的水电技能所以他把你家里会遇到的时候水电问题教你怎么处理然后你如果想要改造某些地方怎么改造你这个电线要怎么弄这个灯要怎么弄这个是很专业的所以我想这是一个你让你买了这堂课放在你的网就是你的那个网站上不是网站就是你的个人账户那个
里面是吧你需要的时候赶快打开那一张看一下哇这对你就帮助很多所以把这个
水電的功課學起來然後你就是真的是解決你人生的問題那 6 月 8 號之前我們的預購低於四五折輸入我們 M 觀點的優惠碼 MPP350 在這 350 塊趕快透過我們的資訊來研究這檔來學習這檔居家水電全功率這堂課我一定會很認真上所以一起來當我 MULA 的同學吧
好了那在进入我们今天主题之前据说据说等一下我看聊天室有人说最近怀旧风之谷很红我真的不知道其实风之谷真是我人生中的一个重要的回忆因为我后来在职场上能够扶摇直上当然跟风之谷的成功很有关系所以我们就祝福这个怀旧风之谷继续成功那我跟你讲在进入今天的主题之前我跟你讲据说今天晚上冲普已经说了他要发
美國跟英國正式簽訂了一個貿易協議但是內容他還沒有講可能我明天早上起床的時候我們就會知道一些細節了所以今天來不及聊川普跟英國的關稅協議那我希望明天因為我們的國際大日收場版是明天早上錄
大家要收听我们这个节目,PARKET 搜寻国际大学收藏绝对是台湾现在最好的国际新闻节目如果明天早上细节出来了,那我就在明天的节目里今天到目前为止,我们只知道他们谈了一个可能范围没有很大,但是应该是还不错的贸易协议,我们就来看看吧还有另外一个主题,我们必须留到下个礼拜聊因为对这个主题我蛮有感的
就今天早上起床的时候我就看到说 Google 的股价大跌为什么呢因为苹果的苹果的高阶管理层他们就讲了一个事情就是在 Safari 上面的搜寻量
下滑了很多人的搜寻都跑到 AI 跑到 ChatGPT 跑到这个聊天机器人上面了所以呢搜寻量在过去 20 年来第一次下滑那你要知道在 ChatGPT 在 2022 年年底横空出世之后呢大家都觉得 Google 会遇到危机对不对所以很多人说搜寻会完蛋大家都不再用搜寻了
結果從 2023 到現在 2025 其實 Google 也撐過了兩年多了嘛對不對可是我會覺得其實使用者行為真的在改變特別這些 AI 模型越來越厲害像我自己呢就是說簡單講你在 2023 年年初的時候你覺得 Google 會受到影響可是你知道那個時候大部分人的習慣都還維持著可是人的習慣會隨著時間改變當你有些人是 2023 年年中就開始比較多用 AI
ChangeGPT 来搜寻来处理一些自己的知识的需求有些人可能到 2024 年有些人到 2025 年所以你知道这个东西就是越来越多滚雪球所以呢这个话题我们今天来不及聊我们在下个礼拜一我会跟大家聊聊我对于 Google 到底会不会面临危机的一个看法那 Google 的过股价钱有些人就说 Mula 你是不是要跑去买 Google 因为你知道我之前只要一买 Google
google 股價就會大跌那我不必講最近呢我沒有特別有啦其實我我前上個月有稍微加碼一點 google 但是我跟你講我我後來就想說我 google 我要死抱住所以我我之後之前買的 google 就沒有再賣了所以我現在手頭是有 google 的
那这个礼拜一再来跟大家再聊聊天室有说 Palantir 又喷了那预告一下下礼拜一的晚上我们有 M 观点专业 M 观点举办的 Palantir 的这个财报的讲座那这是要付费的
價格我覺得很便宜啦如果你有買 880 塊嘛如果你手頭像我一樣有很多 Planetary 的股票這 880 塊就是你知道就是九牛一毛啊就是你要你如果真的很想投資這間公司你手頭有他的股票那你當然應該要理解對他的投資的完整理解嘛那我們之前有做過幾集 Planetary 的財報的講解估值的分析喔你可以去搜尋那個都是公開節目齁但是從今年開始的我們會把一些
一些更精华的东西我们就举办成讲座所以有兴趣的话
有興趣的話那就是趕快透過資訊欄來報名我們 Planetary 的 2025 年第一屆財報講座其實我們今天白天我就把科技巨頭解碼 Planetary 的財報分析寫出來可是我跟你講講座跟文章裡面講的東西不會一模一樣我們之前不是辦過特斯拉的講座嗎其實你去看那個特斯拉如果你既有買我的文章有訂閱我們的專欄又有買我們的講座你就知道其實內容不太一樣
当然我对于这间公司的看法都是一模一样的不会因为我是写文章或者是没有不会有任何保留可是你知道有些东西就是适合用讲的有些东西就是适合用写的那我也没有办法那就是每一种东西就会用它适合的方式出现啦那大概就是这个样子那所以赶快去我们是下礼拜一的晚上八点讲座会举办但是你如果那个时候
你如果报名了那时候没看到也没有关系我们隔天会把影片上架你还是可以在网络上不断的回看大概就这个样子好有人说还好 Google 只放 5 个 percent 没放 10percent 对啊我 Google 差不多就是持股大概 5 个 percent 左右反正 anyway 不是我的主力持股但是我跟你讲 Google 的
Google 的实力就在那边它的确会有一些些它的营运上面的问题但是我觉得不要小看这些科技巨头每一家都很厉害
好了,那接下來就進入我們今天第一題啦要跟大家聊川普的半導體關稅那昨天是 5 月 7 號今天的早上是美國時間 5 月 7 號外界一直在謠傳說川普是不是要在 5 月 7 號公布所謂的半導體關稅新聞就開始報導因為你知道之前嘛川普當時不是課了對等關稅嗎
那克对等关税的时候呢后来大家记不记得在那个在一个周末的时候好礼拜五的时候川普就针对大概 20 个项目左右的这种 3C 电子商品说我们暂时不要克税要并入之前川普说要克的半导体关税一起克所以你知道现在我们现在讲半导体关税不是只有半导体关税哦
有人说 Planetary 的课程上线 Planetary 你要通过我们的专属连结它是在活动那边它不是在课程那边它是下礼拜一所以我跟您讲现在回到川普的关税川普的半导体关税不是只有半导体不是只有晶片而是大多数里面要用到重点晶片的一些 3C 项目也一起被放进去了所以可能包含什么显示卡包含的笔电包含的手机全部都在半导体关税所以我觉得
我觉得他与其说他是半导体关税不如叫做半导体与高阶电子商品的关税大概就是这样子那这个关税呢这两天不是说的那个媒体来说是不是川普要公布为什么川普没有公布啊因为我跟你讲外界有点点误会了这个半导体关税其实没有那么快
他之前呢宣布要進入隨著 232 調查嘛那美國這個 232 調查呢他其實一開始會有一個我忘記是 90 天還是 100 天反正就是一段時間要做什麼做
叫做公共公眾意見諮詢就是要對外說你如果是廠商你告訴我你覺得這要怎麼弄你如果是專家學者你要怎麼弄所以忘記那個時間多久反正他就是有一段時間那現在 5 月 7 號的就是那一個時間到期了也就是說從進行 232 調查開始的到 232 調查的公眾意見證據的時間結束呢
然後完成喔所以不是 5 月 7 號的時候就他們就有結論要怎麼課這半道理關稅等到這個公眾意見調查的時間結束之後呢這個時候呢美國的商務部貿易代表辦公室之類的他們就要開始研究研究完之後呢他就要提一個案子給總統那總統拿到這個東西呢就可以有可能總統可能有我記得是 90 天反正就有一段時間可以進行討論最後才
才要发布这个最后的决定所以其实我现在这样想这个应该还有一点时间你看现在如果是公众咨询刚结束那你说整个商务部贸易代表署这边在思考这个半导体关键要怎么克对美国最好你说他们再怎么急再怎么急两三个礼拜也要吧对不对你说难道他两天就决定吗虽然不是完全不可能但是
但是我我個人覺得說嗯我就抓給他一個月去把這個方案弄出來應該
已经不算很快了然后一个月出来之后你就要把这个方案送到川普这边川普可能你知道川普的决策就很难讲他有些时候说不定很快他是不是一天就决定了有些时候他可能拖一阵子也有可能所以我觉得一到两个月我觉得今天是 5 月 8 号所以我觉得 maybe 在 6 月初 6 月到 7 月这段 range 有可能半导体关税会正式公布
那我個人覺得很有趣有人說我在看聊天室很有趣是聊天室對不起我插個嘴因為我這次看到聊天室有趣的東西想回一下有人說 Parentier 賣了一整年就占比不降反升你的狀況跟我一模一樣我也是 Parentier 一直漲我就一直賣因為在我自己的估值公式裡面我覺得 Parentier 合理價值 Maybe 就
40-60 之間當然了後來有有一些調整我覺得調到七八十應該也合理可是你知道
我覺得我覺得 Penalty 一直漲我就賣啊就慢慢賣一點賣一點賣一點結果現在 Penalty 的這個占比也是一直在上升我覺得很有趣就是他真的過去這年很強了好不要再扯 Penalty 了今天不講 Penalty 了那我們回頭講川普關稅你知道我覺得之前看了一些很有趣的說法就是說他說川普啊一定不敢課這個半導體關稅川普絕對不敢課這些半導體關稅川普一定會說為什麼呢因為我跟你講哦如果你相信
你如果相信那些網路那網路上現在有一些我把它叫做認知作戰的一些言論我不知道它是不是認知作戰但是我覺得那些言論真的會誤導很多人你如果去看一些論壇那個論壇
就有一些論壇有幾個論壇他裡面的人呢只要討論到關稅就是川普說了啦川普跪了啦川普怕了啦你知道嗎就是川普哪個東西稍稍微就是然後在在那個是那一個討論的那個世界裡面呢全世界沒有任何國家理川普你知道他就是說哇中國最強硬中國最棒啊中國對川普很硬沒有人要鳥川普川普的關稅最後打不下去最後會自己說我跟你講
我就覺得這些人跟我活在平行時空你知道嗎我覺得說對他對他們來講任何川普這邊的一些政策調整他就是川普輸了川普跪了川普怕了但是問題來了我告訴你
我就大膽的跟大家講,我覺得川普的半導體關稅一定還是會課下去的那你如果說川普貴了,川普說他只會課,他就不敢課我想川普的一些政策或許偶爾會做一些調整然後當然有些人說,你又在說川普下一盤大棋啦可是你知道這個東西我們已經看川普看了這麼多年了
難道有任何人會得到不同的結論嗎?就是說川普一開始會祭出大棒子之後然後逼你來談來談之後他就會不斷的變來變去變來變去最後弄出一個 deal 這個 deal 呢川普就會誇口說他贏了贏了很...贏...win...win...win...贏很大那這...
所以這個第一個川普一開始拿出來下的東西會比較誇張講到這過程中會不斷的調整調整調整這不是我們就很預期的一個事情嗎?所以你要說川普跪了川普說了川普我先講
之前美国政府的国债的十年期殖利率暂时的飙升那一阵子我认为川普政府的确是有紧张了一下可是我告诉你啊川普的关税政策是他的核心核心战略啊他的核心战略怎么可能因为一个市场的波动就就不搞了不可能不可能不搞所以我跟你讲我觉得那些网上那些讨论啊
就是哎全世界國家除了台灣就沒有人要理川普我講是鬼扯你知道我覺得那個都是出口出口轉內銷的對我你就是他們就我告訴你印度明明就談了印度可能快談成了越南很認真在談日本也很認真在談雖然不一定那麼容易談這以及今天可能要去
明明就一大堆國家在跟川普談然後我覺得哎網絡上一些一些很奇怪的討論就說哎呀全世界沒有任何國家怕川普啊都是川普川普現在自己川普現在自己騎虎難下除了台灣會過哎我跟你講台灣我覺得台灣的目前處理我覺得還算是蠻妥當的哦我跟你講
跟川普硬幹的損失絕對比較大你真的以為中國會贏嗎?我跟妳講中國會很慘的啦中國會很慘的啦所以我只能講我真的覺得說網路上在講這些東西他們我就很懷疑他們是不是
就是跟中國的關係特別好,大概就是這樣好了,回頭來講,所以你知道嗎?網路上那些言論,就好像說川普不敢再繼續打對等關稅對等關稅都會縮了,以及當然就個別題還會不會再額外刻半導體關稅我跟你講,你知道等半導體關稅出來的時候,這些人的臉就被打腫了我認為兩個月內半導體關稅已經會出來了
你知道嗎?等到半導體出來之後,會發生什麼事?就會有一群人說:川普又瘋了!川普又在胡搞!奇怪,你們之前不是講川普說了嗎?川普怕了嗎?怎麼現在又不怕了呢?我跟你講,這個就是因為這些人的批評或分析都只是為了滿足他自己特定的目的也就是說,他早就決定要怎麼講,他不是客觀在分析
你要知道川普現在講的每件事情之前都有說要做喔是這些人自己在那裏猜川普可能不敢做不會做之類的我告訴你川普做了之後真的是大家就會看到然後所以你知道嗎
我今天為什麼要講川普的半導體關稅?其實川普的半導體關稅還沒有宣布,那為什麼我要聊這個?因為我今天要跟大家聊一個叫做川普的關稅政策的一些核心的背後的底層邏輯,叫他的理路因為當你了解川普的一些關稅底層邏輯的理路的話你就會更清楚知道他會怎麼打這個關稅戰
那當然這個東西跟我們之前講的那個什麼川普要打關稅的要做關稅的理由不一樣因為這個是理由但是理路是所謂的思維是他會怎麼做所以我們之前不是有講過嗎川普為什麼要做關稅要 fair trade 嘛要 rebalance 嘛要製造業回美國嘛然後要要這個就一些策略戰略性的一些威脅的一個要求那個東西是為什麼要做可是我們今天要了解的是川普的關稅的
的 basic logic 他的基层的一个逻辑哦因为你了解这个东西你就会更了解他会怎么去规划这个东西那很有趣的是哈
我為什麼會聊這個呢?其實我覺得跟之前也蠻有很像就是我之前會跟他聊川普為什麼也會打關稅戰的背後的思維就是聊聽 BG2 的 Podcast 那這一次呢我是聽了另外一個 Podcast 我聽了那個 A16Z 那個創投 Anderson Horowitz 的 Podcast 他裡面有一集我一直很想聽那個標題我就很想聽後來我就在 Maybe 上個月找個時間聽
這一集叫做 The Future Warfare 然後講 Drone 那個名字我沒有完全記得但是就是講說未來的戰爭就是一個無人機的戰爭那我們現在講你當然不會覺得很奇怪對不對我們也知道說俄烏戰場已經大量使用無人機了那這是 2025 年那你何況是如果是 2027 20282030 那個時候的戰爭可能是
90%都是无人机在打无人船无人机在打可是你知道吗我本来是想听关于 Drone 的一些看法这无人机的看法可是听到那个节目突然里面就讲到一个东西叫做谈到了为什么川普政府会想要把苹果的供应链搬回美国呢你知道苹果供应链就是做手机的嘛对不对为什么做手机为什么一定要搬回美国呢
這一個節目就聊了一個很有趣的觀點他就說你知道嗎如果未來吼這個美國跟中國打仗無人機開始大家都因為無人機就會不斷的消耗那就是一個消耗戰然後大家不斷然後大家就要開始生產新的無人機對不對那這個過程中誰擁有無人機的供應鏈的這個產業供應鏈中國這邊的生產的供應鏈絕對比美國強
那为什么呢因为苹果的供应链是在中国而这些所谓的高阶 3C 产品的这些供应链会跟未来的所谓的无人机的生产的供应链会高度重复也就是说我今天生产智慧型手机中的某个零组件这个零组件的未来也是可以用在这些无人机上面的所以就变成说然后有一些工厂可能他是做现在做手机或电脑的某个零组件这个零组件呢
雖然不是無人機的領土鍵可是當我今天無人機跟我說他要一個領土鍵我的舊有的設備是可以直接去生產的也就是說這個節目就告訴我說其實未來這無人機的這個生產的供應鏈會跟所謂的高階 3C 商品的生產制造供應鏈會高度重複
所以我這樣聽了之後我就了解為什麼川普要把希望蘋果的供應鏈能夠回到美國因為只要蘋果的供應鏈回到美國這些周邊的廠商也必須在美國建一定的能量的話那只要未來真的打仗了
这些工厂随时都可以立刻转换把它的生产转型去生产无人机相关的零件所以我听了这一集节目我就了解原来这个高阶 3C 就跟
GPU 一樣他是一個國安戰略所以我跟你講川普關稅戰是這個樣子他有分兩種關稅第一種關稅叫做國安關稅不是國安管感冒長江這跟國家安全高度相關的他會課一個叫獨立關稅
而纯粹只是在跟贸易跟经济跟钱有关的他就有另外关系叫做对等关税结算上的关税有两块第一块叫做国安关税一个叫做对等关税对等关税呢他是一个比较容易去被谈判的就之前列出那么多用那个用很奇怪的贸易逆差的公式然后
设一个很高的税率逼你来谈判你要给我什么条件你要买美国的什么东西你要降我多少关税所以对等关税本身是可以被被好的去谈判你只要谈的好说不定整个都拿掉也是有可能的所以对等关税的目的是为了公平贸易是为了美国的制造业在平和是为了解决美国的贸易赤字可是我跟你讲哦另外一个关税就是国安关税国安关税呢哎他就会独立课税他他就跟
對等關稅不一樣,因為對等關稅是每個國家高高低低不一樣你跟我的貿易力差比較高你就課比較高你跟我貿易力差比較低就課比較低所以對等關稅是對各個國家不同的條件可是國安相關的是對全世界所有的國家同樣的條件因為它是有策略目的的因為這個策略目的就是我因為想要把這些重要的國安能力透過
关税要回到美国所以我不可能留在哪几个国家可以做哪几个国家不能做已经在全世界数的国家都是遇到一样的状况所以我们来看一下到目前为止有哪些领域哪些商品是有独立关税不是列在对等关税呢你看第一个钢铝关税
鋼鐵跟鋁啊這是什麼這是重工業的核心啊對不對所以你要打仗你要幹什麼要坐飛機要坐戰車要做什麼你要鋼你要鋁你要這些東西打造的合金對不對鋼鋁是要做船要鋼要鋁對不對所以重工業的核心基礎鋼跟鋁這是第一個獨立關稅第二個獨立關稅是什麼汽車
哎你想說哎沒有啦汽車跟國外有什麼關係你有沒有想過汽車同樣是汽車那個工廠一樣是去做那個重工業的一個的的工廠的一個設計所以你想哦今天你說我今天產業本來是做汽車的那如果今天我未來要生產坦克車
我未來要生產這個所謂的無人的無人陸上戰鬥戰鬥載具或者是我甚至我要把這裡面去生產一些船的零組件可不可以都可以的所以汽車就是那種汽車就是一個有點類似說
軍用設備的一個通用的一個工廠的一個的雛形就是說當然他有說我做機車我不一定能夠馬上做另外一個東西可是我可能可以生產一些其他的零件所以汽車也是獨立的關稅下一個要關稅是什麼呢下一個關稅是 AI 晶片跟半導體 AI 晶片我們已經知道了
你未來的打仗這些無人機絕對是要最強的 ai 晶片所以你不希望中國那邊要有很強的 ai 的模型希望美國的 ai 模型永遠能夠比中國的 ai 模型強一代對不對這個 ai 決定未來戰場的勝負下一個什麼藥品
什么是药品呢药品就是你想打仗的时候人受伤不是要那个抗生素吗你知道之前我看到一个报道就是说美国今天如果跟中国一开始打仗然后呢美国的抗生素可能在短短的可能一个礼拜就会用完
然後抗生素用完了美國自己本土沒有生產所以他必須依賴國外進口雖然可能除了中國以外其他地方也有生產抗生素可是這個你只要依賴進口那船可能會被打沉嘛那些海運或者會可能會被中斷嘛所以你可能馬上你就沒有一些關鍵的藥物了所以藥品也要獨立關稅然後還有我們現在講的這個
高階 3C 你想說 沒有啦 高階 3C 好像跟國安沒有什麼關係 那我們已經講了嘛因為高階 3C 的供應鏈正好是未來這些無根會根無人機的供應鏈有高度的重合所以你有沒有發現全部的獨立關稅 鋼鋁 汽車 AI 晶片 半導體跟 3C 跟藥品全部都是要打仗用的
所以整個川普的除了對等關稅以外的這些所謂的戰略性關稅國安戰略的關稅都是為了如果哪一天美國跟中國真的開戰了那這開戰呢應該不太會是真人的戰爭因為如果是這一兩年打仗可能還是要真人但是我必須說如果美國跟中國五年之後開戰我相信到時候 90%的戰鬥都是無人機無人船在打
在這種狀況下美國能不能打還是美國打了前兩個禮拜很威但是後來衝不上
中國源源不斷的生產美國的一台無人機打掉中國十台但是美國生產一台的時候中國可以生產二十台這最後就會變得很像你知道很像二次世界大戰你知道二次世界大戰呢美國就是靠生產力把德國打趴的嘛你知道那個時候德國什麼最強的坦克不是什麼虎式坦克虎二嗎對不對那美國是什麼美國是 M4 Sherman 雪曼坦克你如果是那種
對轟齁 你知道我看過一些什麼歷史一些什麼 三四台血脈圍住一台虎二結果根本就那個炮彈打在人家身上根本不怕所以那個可能一台虎二可能可以幹掉三台四台血脈都沒有問題的勒可是問題來啊人家血脈不斷的生產不斷的生產當你有一百台虎二上戰場的時候美國可能已經生產出一千台血脈你知道嗎 所以
最終美國的工業力脫華了擊敗了德國那你去想這件事情有沒有可能如果未來真的美中開戰會重新上演但是那個時候呢扮演二戰的時候的美國角色的時候會是現在的中國所以我跟你講啊
很多人都說川普搞的關稅在經濟上沒有意義或者在很多經濟上大家會覺得你幹嘛這樣搞這樣子大家有好處嗎可是你如果把這件事情想成為了要打仗
你就不會覺得很奇怪了啦當然啦 我跟你講人都是希望不要打仗的連我都沒有希望真的要打仗可是我跟你講這是有可能的而當美國擁有越強的應對能力這個戰就越不會被打但是當美國在這件事上越輕忽的話中國可能就會更覺得他有機可乘可以去打
所以我希望大家能够真的理解这件事情所以你会想为什么半导体关税一定会克因为这个跟川普这边为了要让美国建立足够强的能够跟中国未来如果不幸要开战的时候要有强大的工业力这一块是核心的一块
好了那问题来了那好那假设未来明晚说未来两个月之内应该会克这个半导体关税到底关税税率会多少呢老实讲我也不知道你去看钢铝关税哦汽车关税现在都是 25%所以
我想其實對於川普他們當時的估計就是認為無論是鋼鋁或者是汽車剋 25%就可以讓一部分的供應鏈回到美國讓更多的供應鏈回到美國可是問題來了那半導體這邊要多少才會有感轉移呢
我觉得这就很尴尬很尴尬就如果我们一样用钢跟铝的这 25%的话我觉得不够哦简单讲如果今天我是任何这个 3 c 厂商 3 c 厂或者是这些半导体的生产如果只是 25%的关税我觉得我就硬吃的也不是不行了哦那因为真的要盖个厂也是很累哦所以
所以我覺得這是低比 R 我覺得我認為不會低於 25%我覺得 25%是低比 R 但是我覺得最有可能出現的稅率 Maybe 大概在 50%左右因為 50%是一個很有感的關稅這個關稅會逼這些廠商一定要把一部分的供應鏈轉到美國
所以我觉得我觉得你知道这就很尴尬你以我个人来讲我当然希望 25%为什么因为这样股市会跌少一点我想资本市场其实多少已经预期了半导体关税了所以 25%可能会小跌但不见得会跌很多
没有到达会让大家很害怕的程度可是我跟你讲如果克到 50%的话我相信市场会大跌我相信市场会有一个很大的反应所以你知道我觉得这个东西中间的状况就是如果只克 25%的话它的市场冲击会比较小我讲资本市场的冲击比较小但是
對於轉移供應鏈的力道可能不太夠那相反 50%就是轉移供應鏈的力道應該很夠了但市場應該也會跌的很慘當然而且我跟你講哦川普政府有沒有可能課 50%以上我覺得也是有可能啦我覺得課
70% 80% 100% 不是完全没有可能的然后我觉得还有另外一点是在半导体关税出来之后有没有可能会针对中国的半导体 刻更强的关税我觉得有可能就是全世界其他国家可能都是每比 50%那中国半导体刻 100%我觉得这是有可能的因为就是要打击中国的这个制造业的能力
好那一定會有人會想說那沒有啦我們台灣很依靠半導體我們能不能去透過談判的方式去降半導體的關稅我覺得不是完全沒有機會但是機率未必很高你去看那個汽車這塊領域
據說美國英國貿易協議可能會動到一些氣的關稅如果真的有那代表這個部分的鬆動的可能性是有的但是以我目前因為我們還沒有看到美國英國貿易協議的內容所以我也不知道我個人覺得說這絕對不是鐵板一塊可是
我覺得相對也不是那麼容易談因為你知道對於川普政府來講他會覺得說我關稅課很高有什麼關係你只要工廠在美國就不用怕啦你看台積電我如果課個 50%你台積電賣輝達的 GPU 進美國你很怕對不對不用你現在台積電不是要在美國蓋先進製程工程嗎未來輝達的所有 GPU 賣給美國全部都會在 Aerodrome 生產那關稅是零啊所以你知道嗎其實我覺得
對於川普政府來講就是說我關稅再高又怎麼樣呢你只要把工廠搬到美國就可以了而且這件事是做得到的就是我想其實你看這樣回答就是說我要把 5000 億美元的產值的東西搬到美國那
這可能就占未來美國市場的需求差不多一半了所以其實這是做得到的不是做不到的那你只要能夠做到一半那一半的美國市場的需求由直接美國當地的生產來供給的話其實你就只剩下另外一半的貨要客觀稅對不對
聊天室有人問說不能用漸進嗎例如三年後再拉高就好我覺得是這個樣子你知道川普為什麼不漸進我覺得他也怕你知道嗎他也怕他也怕你知道川普現在是擁有最強大的政治實力所以他剛因為他剛選上
第二個是現在國會兩黨多數都在他這邊那你要想喔兩年之後齁我之前跟大家講嘛眾議院我覺得一定會掉啦掉多掉少的問題啦所以我跟你講他之後要再做也不是那麼容易你知道嗎因為畢竟你要做這些大型的改革你會動到很多人的乳酪啦齁所以你被
即使是共和黨內部都有人反對的啦所以我覺得對川普來講他敢在前兩年來做可以理解好不好那我個人同意川普的關稅戰在戰術上都蠻出超也就是說他的大戰略方向都是對的可是他的戰術其實是常常有些時候會讓人覺得說你幹嘛這樣搞你這樣搞是真的最好嗎像我們之前不是有講汽車關稅嗎
我覺得川普汽車關稅最蠢的一點就是你說國外進口的汽車課 25%的關稅那國外進口的汽車零件也是課 25%的關稅那你就大幅降低了在美國生產的誘因嘛你如果今天反過來是國外整車進口是 25%可是零件進口只要課 10%或 15%哇 這個時候你常常就會說哇 我進口零件在美國組裝我多賺很多啊對不對 所以在這種狀況之下當然
当然就是会更促进
在美国生产最终的组装线我觉得半导体关税其实也是一样其实我一直当然川普政府不会听到我们讲话可是我一直觉得川普政府应该做一种叫做免税关税配额的一种制度我觉得最好叫做什么叫 Tax FreeTariff Free Quota 什么意思就举个例子假设我今天是挥打假设我今天挥打在美国生产 1000 万美元的 GPU
我只要每在美国生产 1000 万美元 GP 我就可以得到一个免税额度免关税额度可以让我在国外另外进口的另外 1000 万美元的东西呢不用客关税也就是说假设我今天是一个厂商我今天本来每年卖进美国的产品可能是 1 亿美元而这 1 亿美元呢我我只要什么我只要想说我我只要能够在美国生产个
5000 萬美元我就可以讓另外我海外的另外工廠生產的 5000 萬美元不用課關稅你知道這就會給這些廠商非常強大的誘因要在美國設廠而且我覺得這個免稅的關稅的配額我就甚至不用給 1 比 1 我覺得給 1 比 2 1 比 3 都可以就是說在美國生產 1000 萬美元就可以換 3000 萬美元的進口免稅就同一個品項同一個公司就我這 quarter 就是給這個公司
你知道嗎?因為川普要的就是我要有一個美國要有基礎的工業才能到時候打仗要嘛那你需要全部都搬到美國上層嗎?我覺得未必要啦所以我只能講這個東西就是一種
我觉得川普政府因为他们的政策都是很临时决定就他们有个大方向然后他们就是这种很动态随时调整然后今天川普怎样心情就稍微调一点所以他的政策都没有办法规划到很细节我觉得这个可能是川普关税的的政策的一些缺点然后大概就这样好了那我们
有人說老黃的 5000 億是產值對啊你知道老黃就是很厲害嗎就是很會掰嘛就是讓人覺得很多啦所以是 5000 億的產值他可能在美國只要投資個幾十億美元的工廠就可以搞定了好啦那回頭來講最近
有一個這個東西就聊到這邊我本來想聊那個韓國央行長的那個翻譯最近不是在網路上很多人在討論什麼韓國央行長就說他美國施壓要升值那根本就鬼扯吧我跟你講明明這一個新聞韓國央行長到底講什麼他有好幾個媒體報導有比較準確的韓文因為韓國央行長是講韓文的當時是對韓國媒體自己的媒體講韓文的
我们当时明明在网络上有五六个主要的报道这五六个主要报道中所有的韩文报道都说其实是市场在猜测美国会施压那就只有一个英文版的报道说是美国施压你知道那是韩联社韩联社跟韩国时报就这两个英文版
韓聯社的韓文原文也是講市場猜測所以你知道嗎明明就一大堆韓文報導可以參考你知道台灣就是有些人硬要用那個看起來是記者自行過度解讀的英文版的人來說美國就有施壓你知道那個以報導來講就是莫名其妙因為那個報導就說哎呀
那個報導就是說其實央行長說韓國央行長說其實現在外界都猜美國會施壓所以市場造成這樣匯率的波動可是我身為央行長我很不知道美國到底要升值還是貶值你知道嗎如果美國真的有施壓你從邏輯來看如果美國真的有施壓你一定知道美國是要韓元升值或韓元貶值怎麼可能會不清楚呢所以我跟你講
我跟你講那個東西喔那些硬要扯這件事情說什麼台灣的央行說法美國這個韓國的央行講什麼吃橙子豆沙包那根本都是鬼扯啦我跟你講事實上現在狀況就是
我韓國向行長講的東西是說市場因為看到美國跟一些其他國家好像有療灰率所以現在市場都猜測亞洲亞幣會被強迫升值那你看今天不要今天不要說那個啦不要說有沒有這個新聞我們我們節目之前是不是也一直猜測這個台幣會升值亞幣會升值我跟你講這個東西本來就是市場一定能看法所以這就是市場的看法那重點是
有沒有很明確的施壓說我一定要你這樣我覺得這件事是沒有發生的我覺得古萊禮拜三那一集就講得很好他就說是禮拜三嗎對禮拜三就講得很好他就說其實說不定美國真的也沒有施壓就只是
市場預期,然後台灣的央行因為被美國怕做得太明顯被美國盯上所以不敢干預所以反而是不干預的結果才讓台幣強勢升值但是 anyway 我覺得我認為川普要的是很清楚的東西就是川普要的應該是至少在短期是弱勢美元好啦那以上就是我們今天第一個題目就聊了川普的半導體關稅有人說
半導體關稅不公布了嗎?你要聽我節目啊我剛剛不是有講嗎我覺得應該在 6 月或 7 月會公布啦大概是這樣
好了好那接下来就就我们今天第二个主题来了 open ai 那 open ai 呢之前我们聊过好几次说哎他们为了他们的长远发展他们要把他们的非盈利的子公司要转型成盈利的公司对不对但是呢这个计划呢他们放弃了他们发了一个公告说他们原本的这个叫做非盈就是他们他们旗下的
非盈利公司旗下的一家有限获利公司要转型成一个公益法人公司英文叫做 PBCPublic Benefit Corporation 那所以简单讲他原本要把他这个有限获利的子公司要转换成一个正常的子正常的获利公司他不再售
非盈利的母公司的控制但是他现在的计划就改变了这间有限获利公司要转换成公益法人公司而且更重要的是什么非盈利的母公司仍然拥有最终的控制权他会拥有足够多的股权跟否决权来决定这间子公司的营运方向
當然了 openAI 為什麼需要做這個改變呢因為什麼他怕被告嗎好像馬斯克已經告他對不對然後像像有些知名的這個 AI 的研究學者也反對然後呢包含加州包含的 Delaware 德拉瓦州的檢察長也都在
调查这个案子所以你要知道然后他这个转而你知道吗他这个公司的转换他必须同时得到加州跟德拉瓦州两州的检察官要同意才行哦所以对他来讲他他知道他有很多人盯着他看了所以他说好吧那我们能不能有个比较容易过关的一个计划哦所以他们就做了这样的改变了那我们来了解一下哦我
原本的有限获利公司转换成所谓的一般的一般的盈利企业或者是转换成所谓 PPC 这个叫公益公益获利公司有什么不一样所以我先讲其实公益获利公司跟
一般的盈利公司没有很大的差别其实基本上是差不多的像 PBC 他第一个他可以对外发行无上限的普通股而且股东没有获利的分配上限这个就是之前 OpenAI 的子公司他是有有限获利公司所以他是有获利分配上限的所以当时微软的投资就说我们一定只能获取多少的获利然后
包含了他们自己的股东这些员工的股东那个公司估值也是有个上限的所以其实原本那个有限获利公司就是一个很难搞然后然后要对一些公司要不断的估值要不断的提升大家赚越多钱是很困难的一个架构而当今天只要变成 PPC 或者一般一般的盈利公司的话就没有这个问题了他可以无上限一直发股而且估值可以不断的提升
所以其實簡單講 PBC 啊公益法人公司其實跟一般盈利公司是沒有差別的唯一的差別是什麼就是
PBC 的公司的章程裡面呢要必須要說我的公益使命是什麼然後董事會呢會依照這個公司的章程必須去監督這間公司必須兼顧股東的回報以及他們當時寫的公益使命簡單來講 PBC 基本上就是一般的公司啊只是他在公司章程裡面說本公司除了替股東賺錢以外還要做什麼
而怎么样去判断你有没有平衡这个两个利益呢就是由你的董事会来决定然后当然你可能每两年要交一次报告说我做的怎么样但是你会发现这种制度实质的意义没有很大因为今天什么因为到底你有没有完成其实董事会说了算嘛你只要董事会是自己人当然你如果大家觉得董事会太瞎了就上法院告他可是你知道吗
假設今天 open 開說我的使命是要促進 ai 對人類的幫助那其實你知道這東西都是很空泛的所以你應該說他沒有做到恐怕也很難對不對所以老實講 pbc 這種架構說真的就是一個比較好看一點的轉型
然后当然了你只要变成 PPC 那原本现在因为现在 softbank 本来要投资 openai 所以他的他的增资计划就可以顺利进行了而且 PPC 的公司是可以上市的哦可以 IPO 的哦所以这个都对于员工来讲也很有也很也很好因为员工很想把股票卖掉嘛所以 Sanglton 它自己就出来说啊我们就是做一个折衷啊因为我们需要让投资人愿意继续支持 openai 所以我们做个折衷
老实讲就像我说的这基本上就只是原本计划的一个小型改版然后实际上的运作我觉得跟 PBC 跟原本他们打算要把这个所谓有限获利的子公司转成一般的盈利公司我觉得差别是差不多的啦不过哪边有差呢我觉得这一次他的计划的差别应该是这个非盈利母公司的控制权你知道在原本 OpenAI 的这个转型成盈利公司的这个计划里面
OpenAI 的母公司会拥有股权,也许是十几%、二十%、十多%但是十几%的投票权就十几%嘛其实你就是丧失了控制权所以原本 OpenAI 的计划是非盈利母公司会丧失控制权可是现在的新的规划是非盈利母公司会持续拥有控制权现在他们的目前传出来的消息是他们应该会让 OpenAI 的非盈利母公司的持股呢是有超额的表决权的也就是说可能是就像一些什么
像美国一些公司有这些创办人有些特特殊的股票就 a 股 b 股啊特别股这些特别股的一股可能就抵 10 股的投票权哦所以像什么像像那个 google 的两个创办人他们就有这种所谓的特别股哦哦这个脸书 meta 的马克桑克也有他的股票也是特别也就是说他的一股的投票权都是人家一般的普通股的很多倍哦所以现在看起来呢 open 爱会让他的非盈利母公司拥有的股权拥有超额的表决权
而且也可能會給他黃金股的否決權什麼是黃金股的否決權就是說
黄金股的意思就是其实就只要这种黄金股你只要有一股一股哦你不用说你有多少股你只要一股了你就可以针对所有的案子你想投反对否决就可以否决也就是说你可以把你所有其他股票卖掉你只留这一股你还是可以否决重大的提案好所以其实这应该算是这一次改计划改变的最大的差别了不过另外一方面来讲
转型成 PPC 还是会对于 OpenAI 有蛮大的帮助因为第一个现在的 OpenAI 的非盈利的有限获利的子公司它的董事会就是 OpenAI 母公司的董事会但是未来你成立 PPCPPC 会有一个自己的董事会也就是说因为大多数的会议都会是 PPC 自己的董事会去决定的
所以 OpenAI 的母公司呢他会在什么时候才能够发挥影响力就是在股东大会所以他 maybe 可以在股东大会去否决一些董事会的提案甚至他也可以召开什么临时股东大会换掉一些董事但是在平常大多数的运作的时候其实 PPC 自己的董事会应该就会搞定所以当然这个计划他就是一个折衷就是有点类似说现有的 OpenAI 跟 OpenAI 原本的转型计划的中间点这样子
那當然這對於現在主要在告這個案件的馬斯克來講一定不滿意嘛因為對馬斯克來講說你為什麼要告你 openAI 所以我覺得 openAI 背叛了我當時捐錢給你們去創立的使命嘛但是你的使命就是你要把 AI open 出去你的模型應該要公開對不對結果你現在什麼你現在把你的模型都私有化了所以你就算你是從
完全的盈利企業變成 PPC 公益的法人公司還是沒有改變啊你還是會把你的模型避援啊所以馬斯克律師就說你這就只是個表面功夫啦所以我跟你講看起來馬斯克會繼續告下去
那當然啦那 open ai 他在法律上面的風險還是會有的也就是說馬斯克提告是有可能有一定的影響力的可是我跟你講我覺得法院也不可能完全依照馬斯克的訴求了因為我跟你講因為現在真的離當年馬斯克
這個捐錢成立 OpenAI 已經過了很久了然後這個事情 Involved 的人也已經多很多了所以你要真的要法官真的會判決一切回到原點我覺得真的很難因為 OpenAI 已經搞得很大你去想一件事情喔假設今天
假如今天你是一個很有富翁然後你說我要造福鄉里我就找了一個醫生你就看一個公益的醫院這個醫院呢可以讓大家免費看病所以它就是一個小診所但是呢這個過程之中呢
那這個時候可能這前幾年都是免費看病的一個免費的一個醫院這是一個公益的醫院不賺錢的醫院可是中間隨著時時代的改變隨著各種需求這些醫院最後長成是一個超大醫院裡面有 2000 個醫師然後是一個獲利的一個企業的一個基金會這個時候你說這個醫院已經背離我當時的使命了
我当年捐这个小诊所的时候是希望它是免费看病怎么现在变成要钱的呢可是我可以讲目已成舟你知道吗现在你可能变成从一个医生的小医院变成两千个医生的大医院然后这个中间可能包含了政府包含了这个后续的一些基金会各种股东各种利益它已经很难 reverse 了所以我觉得马斯克这个我觉得在法律上面他其实是他其实是核心的论点是站得住脚可是问题来了
有可能按照他想要的去改變嗎?我覺得很難那額外最後再補充一個那個 OpenAI 的小故事因為華爾街日報日前出了一個專題報導就講說微軟跟 OpenAI 現在真的是已經是同床異夢了各走各的路然後就講到說其實微軟跟 OpenAI 他們有三他們因為三個不同的事情他們現在彼此已經
已经是那种关系有点冷淡了第一个呢是他们两边在过去这两年就在吵说到底什么是 agi 因为你知道当时微软投资 open i 的一个一个
關鍵的條件就是一旦達成 AGI 之後呢這個合約 OpenAI 是可以調整的也就是說在達到 AGI 之前呢微軟他是可以獲得怎樣的獲利他可以使用這些智慧財產權這些模型微軟都可以用但只要達到 AGI 了微軟就不能再使用這些達到 AGI 以後的模型了所以我舉個例 GPT-5 到底是不是 AGI 如果 GPT-5 是 AGI 微軟可能現在的所有的
他之前投資架構是這樣他沒有辦法取得 GPD5 的使用權利的可是如果 GPD5 不是 AGI 的話那當然微軟就可以繼續用這是他們兩邊已經吵了兩年的事情第二個事情呢是這個
哎川普幹嘛跟我搶直播啊有人說川普已經開始直播了可惡哈好啦大家聽 mula 的哈 mula 講的比川普好哈那個川普這個川普就是一直跳針啊講自己喜歡講的啊半個小時後看大家 summary 就好還是聽我們 m 觀點哈這是他們第一個草 h 第二個草 open ai 他之前有一些新模型哦就是刻意 delay 給微軟就是像知道這是 o 3 吶就是這個這
這這個這個 O 系列這些模型哦其實 OpenAI 他們其實就是有點拖拖拉拉拖泥帶水的給微軟哦所以微軟有點不爽
那第三个他们的冲突点呢就是微软之前就买下那个 inflation ai 的团队嘛那这其实就是微软的备胎计划所以当然我当微软其中备胎计划 overli 那也不爽啊所以说给你讲现在是两边什么都对彼此已经很冷淡了哈但是也还没有必要要离婚啊就
两边都还在观光哦那因为什么因为因为我我觉得微软的合约对他是蛮有利的因为他现在手头已经有 open ai 的他手头是有 open ai 所有的运算需求的 first right of refusal 嘛就优先优先优先权嘛所以所以而且 open ai 现在 api 也只能在微软上面去提供啊智慧财产权微软都可以使用吗所以
只要沒有達到 AGI 之前微軟都可以用而且而且而且有辦法達到 AGI 這件事情我覺得微軟也有一定程度的這個影響力了所以我覺得現在微軟也沒有必要現在死破臉可是我跟你講重點是
AGI 總有一天會來對不對就算 GPT-5 不是 AGI 那 GPT-6 有可能就一定是了吧我相信 GPT-5 就已經很接近 AGI 了所以我相信最快 2026 最慢 2027 AGI 會來到那所以對於微軟來講哦怎麼樣他跟 OPEN AI 的這個合作總有一天會
终止他们的亲密关系微软其实真的是靠纳德拉这个卓越的战略能力让他们在 AI 赛局取得了一个初级的一个领先可是这个这个是靠正确决策的能力而不是靠你的实际的研发能力所以你的这个优势是不可能长期存在的所以你想微软当时如果没有投资 OpenAI 他可能在现在三大公主里的 AI 能力会是最烂的
大家知道吧我之前這這兩年的時候微軟一直靠著 open 愛他取得了蠻好的 ai 的這個搶先起跑權當然 google 現在已經追上了亞馬遜還落後一些些可是我跟你講那如果微軟當初沒有偷偷 open 愛他絕對是三大功夫裡面 ai 的最爛的一家
那現在呢當初納德拉的正確的策略決定的紅利已經吃完了那下一步要怎麼辦那微軟就要加油好嗎有一件事說比起川普我還是更喜歡川觀點我也是這樣覺得
好啦那我们接下来进入我们今天最后一个我觉得你看那些酸民就喜欢用穿观点来酸我们节目我们没有在怕的我们觉得穿观点也不错啊反正清者自清 浊者自浊有智慧的人就会知道我们是怎样的节目那你愚蠢的要觉得我们是穿观点也可以反正我们觉得这名字也蛮酷的好啦那接下来我们进入我们最后的一个题目就是德州
即将出现一个 SpaceX 城应该讲他应该是乡或镇但是反正我觉得叫城镇大家比较了解这个城镇呢他的市长呢未来应该就是 SpaceX 的高管这整个城镇呢就要为 SpaceX 服务为什么呢他们所有这个整个城镇的所有的房子呢有九成可能都是 SpaceX 的财产了
因为现在状况就是 spacex 在德州有个 starbase 就是他们生产火箭然后的这些这个这个这 starbase
然后呢他们要把周边呢就做个投票啊决定我们要成立一个新的行政区然后这投票前几天已经通过了啊总共有 218 个人可以投票有 97%的支持我们要成立一个 starbase 城啊 starbase 镇那这个城镇的名字呢就叫做 starbase 啊所以如果翻成中文叫做史达贝斯镇啊这个史达贝斯镇呢
的市長的啊的 mayor 因為其實我跟你講這個東西的英文他們英文叫 mayor 叫做他名他是這個城鎮的市長是 bobby payton 他是 spacex 的一個 vp 哈所以呢簡單就是由 spacex 的一個高管出來選舉選上了這個史達貝斯鎮的市長就這樣子
那 Starbase 有個官方的 X 就說我們這個城市未來會幫助我們繼續打造人類的太空基地其實老實講這種東西我們一般叫做 Corporate Town 這種叫企業城鎮老實講在美國早期是常見的因為早期可能某個大鋼鐵廠像那個印第安納州印第安納州有個城市叫做 Gary 他就是一個很知名的
知名的这个叫做企业城市哈当时这个 gary 市呢是由美 usd 美国钢铁去建立的因为他们当时在那边盖厂所以就建立一个城市叫 gary 市在 indiana 这 gary 市呢出过很有名的人呢你知道他出过最有名的人是谁吗
Michael JacksonMichael JacksonMichael Jackson 是就是在這個 Gary 是他們一家在這邊長大的啊所以你看這個這個這個這個 corporate town 也是有有名的那當然其實老實講你說一個一個企業幹嘛搞個城市搞一個行政區其實這件事情就只是為他的讓他的員工
的一些规划或者企业的规划可以更方便一点点的老实讲你说会影响企业的核心竞争力其实也不会但是就可能就是公司的一些安排会稍微方便一点然后员工的生活也会一些生活的一些规划可能就是我们公司内部开会就可以决定了所以我觉得大概就这样子像我举个例子像像他们这次说 starbase 这个城镇呢他们未来会有个好处就是说未来呢
如果 stabase 要发射或做什么事他可以这个这个这个
這個市政府可以去封閉一些觀光海灘那原本 SpaceBase 只是這上面的一間公司你沒有權利去封鎖什麼海灘封路封海灘這都不是公司可以做但是未來呢這個 Starbase 這個城鎮的本身的行政單位就可以去做這件事情好了那這是有點花邊新聞啊我自己現在比較關心
spacex 是他们预计在本来预计在这个月中会发射第九次的 starship 当然现在会不会 delay 不知道那我觉得也有可能 delay 可是我觉得再怎么 delay 应该好就 delay 一个我就不是那种很久的 delaymaybe 就 delay 个两个礼拜所以我觉得 5 月中没有射的话 5 月底会射 5 月底没有射的话应该 6 月应该会射大概就这样子那
這次 SpaceX 第九次試射比上一次第八次試射就比較久那為什麼呢因為你知道前兩次試射就 Starship 的第七次試射跟 Starship 的第八次試射他的後段 Super Heavy 火箭都有回來可是前段的那個 Starship 都爆炸那為什麼會爆炸呢因為明明第六次 Starship 有飛回來為什麼第七次第八次爆炸
第六次飛回來的那個 Starship 就是前端的飛船是第一代興建那第七次第八次都是用第二代興建那顯然他的第二代興建裡面有些設計的一些瑕疵要改進所以我覺得他們現在正在努力處理這些事情所以我覺得他們這次的目標呢就第九次試試就是那個
star ship 要能夠順利回來啦就是第二代新機不要再爆炸了那我真的很期待他成功好不好因為我自己目前最期待的一件事就是 2026 年馬斯克的 space s 真的能夠把 star ship 射到火星上面然後射個十直台過去哦那你去想哦如果 star ship 的二代一直爆炸一直爆炸一直爆炸啊如果到明年 2026 都還在爆炸那怎麼上火星就不能上火星了所以拜託
5 月 6 月就搞定然后然后下半年就设到很纯熟等到 2026 年明年我们就可以真的让我们的星舰飞到火星那我个人希望能够看到这件事就拜托马思克你加油一点不要再搞斗志了
这个飞上火星真的很重要这个是人类梦想的宇宙人类终极的边疆人类上升冒险的能力怎么还能算是人类呢
有人说 Mula 怎么看川普宣布的协议我不知道川普宣布什么协议我知道川普现在正在直播但是我没有办法一边直播一边听他的直播好不好所以川普现在宣布的协议我明天我们在国际大事收藏版再来跟大家评论我今天没有能力去做评论
那我们节目最后我就宣布几个事情第一个事情是我们原本每两个月会抽一次的 M 观点证书但是我们未来会改成一季抽一次好不好所以我们因为我觉得每两个月抽一次我好累所以我我们现在原本 4 月底应该要抽书但我们就不抽了我们就是并四五六月一起抽在 6 月的时候抽一次书
然後我們接下來蠻念一些這個 apple podcast 的留言好不好那來看一下第一位 Eatisfish 老觀眾又浮起來說既然 M 大說很喜歡看 NBA 很好奇 M 大對於獨行俠交易家 Donsic 的看法那
我覺得是這個樣子啊我可以理解說這個獨行蝦的老闆我們還是比習慣家小牛但是小牛隊的老闆可能會覺得說東西是不是比較那麼沒有那麼自我訓練沒有很好所以變胖了之類的但是我覺得他還是基石球員我覺得你換到 Antony Davis 我覺得他就是個商號嘛所以我覺得
我个人是不觉得你应该换一个这么大的 3 号回来取代东西去所以我个人是觉得是不好的交易我觉得你应该可以更有耐心一点换到一些更好的一个交易才对
下一位是 D-Bar 他说虽然可以理解 N 大面对酸民很不爽但是还是希望 N 大可以专注在节目内容不要被酸民影响情绪了大家来这里都是听 N 大看法的但是我觉得这样啦我觉得有些酸民他讲得实在太瞎了所以我觉得还是要反驳一下但是我尽量不影响我们的节目内容
無辜叛虎說台灣少的右派觀點我只聽喔他說 蔣先生說現在挺台灣的 KOL 都被攻擊這樣有沒有被假粉絲提到我說真的我也不知道那些留言人是不是假粉絲但是我覺得不管是真的粉絲還是假的粉絲我覺得留言要合理要公道我的看法就是這樣子然後我也不確定那些人是不是假粉絲有可能是真的也有可能是假的那我覺得不可能一個一個去調查
下一位花金院甜甜圈他说想请问安大做之后台湾和美国谈成了一些贸易协议但却在国会遭到驳回而无法执行这样的情况会让你想要减少或者是不持有台股资产吗哇你这个问题问得很好因为其实理论上这种贸易协议的确是要国会同意的那
我覺得到時候會是一個問題那我我覺得到時候再說吧我現在也沒有想過因為我的確大多數的投資不會是放在美股所以老實講台幣升值我也受到一些打擊但是我覺得這個東西我早就預料到了你聽我們的節目我們已經聽
你從年初聽到現在你不會預期美股會大跌我就一直跟大家講會有很大的波動我也告訴大家美元會貶值美元貶值就是台幣升值所以因為有預期啦所以我覺得就不會有很大的打擊至於如果真正貿易協議沒有過
那我就看看如果我們台灣的國會真的這麼要跟美國作對我的確覺得不是一件好事了那就看看吧我覺得不一定會發生
好啦那以上就是我们今天的节目恩关点 197 那我们非常感谢今天业配今天业配我还是要强力推荐水电妈妈的居家水电学功率我真的觉得任何人这是一个家至少一个人把水电的基本功学会好不好我自己也会认真去上课好不好在这里就推荐给大家赶快透过我们资讯栏我们专属的优惠码去参考这堂课好那以上就我们今天的节目然后就大家晚安大家拜拜拜拜