Does AI Search Threaten the Business Model of the Internet?
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毫无疑问，人工智能正在改变我们与互联网互动的方式。最明显的例子之一就是我们围绕搜索的习惯。

几十年来，互联网的起点体验是访问谷歌，提出问题，搜索你想要的东西，然后得到一堆链接，你必须逐步浏览这些链接才能找到正确的答案。这支撑了互联网的商业模式，因为这个过程为所有这些不同的网站带来了点击量。搜索经济是互联网运作的核心。当然，所有这一切都在发生变化。

一个很好的例子最近出现在谷歌反垄断案的证词中，其中透露苹果公司正在积极考虑改造Safari，以专注于人工智能驱动的搜索引擎。服务高级副总裁Eddie Kueh表示，他相信OpenAI、Perplexity和Anthropic等人工智能搜索提供商最终将取代传统的谷歌搜索。他打算将来在Safari中提供所有这些选项，并表示：“……我们将把它们添加到列表中，它们可能不会成为默认选项。”

Q提到苹果公司已经与Perplexity就将其添加到平台上进行了讨论。此次讨论是谷歌审判“补救措施”部分的一部分，名义上是关于如何强迫该公司放弃其在搜索领域的垄断地位。然而，证词逐渐转向了关于人工智能的新垄断问题。Q提到，搜索领域比以往任何时候都更加开放，他说：“在人工智能出现之前，我对这件事的感受是，其他选择都不算数。

我认为今天潜力要大得多，因为有新的参与者正在以不同的方式解决这个问题。”他认为转向人工智能搜索是不可避免的，并补充说，现在有足够的资金，有足够的大的参与者，我不认为它不会发生。现在，Q也确实提到，目前人工智能搜索还不够好，但他预计这种情况不会持续太久。事实上，他说他们预计到今年年底将在Safari中提供人工智能搜索选项。还注意到，Safari的搜索量上个月有史以来第一次下降。

Q将此转变归因于人工智能使用的增加。而这一转变也突显了互联网货币化的变化。Q就他而言，他说他正在为失去与谷歌在搜索方面的收入分成协议而失眠。Cloudflare首席执行官Matthew Prince最近在对外关系委员会发表讲话，谈到了这一点。人工智能将从根本上改变网络的商业模式。过去15年来，网络的商业模式一直是搜索。无论如何，搜索驱动着网络上发生的一切。

Prince接着解释说，在早期，对于谷歌抓取的每两页数据，网站平均会收到一位访客。现在这个比率下降到每六页数据一位访客。Prince评论说，发生变化的是，“75%输入谷歌的查询无需离开谷歌就能得到解答”。它们在那一页上得到解答。

10年前，你可能会被送到维基百科页面。今天，答案直接出现在页面上。其结果是，内容创作者如果通过订阅或投放广告获得价值，甚至仅仅是有人阅读你的内容的虚荣心，都消失了。Prince总结道：“……除非发生一些变化，否则网络的商业模式将无法生存。”

现在，市场对这一切反应非常强烈。谷歌股价在证词后大幅下跌。CNBC的Deirdre Bosa表示，尽管谷歌显然参与了自身的颠覆，但苹果公司对谷歌搜索的评论证实了投资者最担心的问题。人工智能的转变已经到来，而谷歌的动作不够快。创新者的困境是真实的。谷歌股价下跌超过8%。

其他人则更为怀疑。Talon Sharpedge写道：“……市场并非对基本面做出反应，而是对头条新闻和氛围做出反应。仅仅是苹果公司可能会做人工智能搜索的消息，Alphabet就会像被天网追加保证金一样暴跌。与此同时，自史蒂夫·乔布斯的帽衫时代以来，苹果公司就没有推出过像样的软件创新。Siri仍然认为打电话给妈妈意味着打开你的日历。他们实际的人工智能举措大多是重新命名和包装第三方模型，可能是谷歌或OpenAI。然而华尔街认为这是谷歌搜索的丧钟吗？”

彭博社的Mark Gurman给出了不同的看法，我认为这很有趣。他基本上说这是苹果试图通过向法庭兜售谷歌已经过时且iPhone正在走向衰亡的想法来挽救其搜索协议。正如他所说，换句话说，这笔交易无论如何都不重要，所以没有人需要打破它。我认为这其中肯定有一些道理。David Barnard继续说道，这就是监管的问题。到监管机构采取行动时，市场往往已经开始受到自然力量的影响而发生转变。

接下来，是本周早些时候的一个故事的后续报道。随着OpenAI试图重组与微软的交易，更多细节浮出水面。正如你所知，OpenAI最近宣布他们正在改变其向盈利公司转型的计划，但其中一个症结在于微软，他们根据其早期投资获得收入分成。

有人认为这笔交易可能价值超过1300亿美元。彭博社周一报道称，在OpenAI试图完成其新的重组计划时，微软是投资者中主要的反对者。来自The Information的新报道对谈判的现状提供了一些见解。他们援引财务文件报道称，OpenAI已告知投资者，他们预计到本世纪末，收入分成将减少一半。据报道，现有条款是OpenAI将与其顶线收入的20%与微软共享，

以及利润的49%，上限为920亿美元。该公司表示，他们预计到2030年，收入分成将下降到10%。这最终可能不会有那么大的折扣。在今年早些时候围绕AGI条款进行谈判后，微软报告称，他们的合同将持续到2030年，而不是持续到OpenAI实现AGI为止。根据The Information引用的文件，等价交换是微软希望延长其在2030年之后对OpenAI技术的访问权限。

现在，微软在这个阶段还没有签署任何协议，所以这可能只是OpenAI的一厢情愿。报告指出，一些OpenAI领导人希望微软免除现有收入分成协议中的未来利润。这也是我们第一次清楚地看到这些数字。如果OpenAI达到其2030年的收入预测，微软仅凭收入分成就能获得970亿美元。Austin Allred写道：“‘到2030年，20%的顶线收入是疯狂的，这是你在《鲨鱼坦克》中才能看到的事情。’”

律师兼前FTC诉讼律师Megan Gray认为整个事情都不现实，她写道：“这是我一段时间以来看到的最有趣的事情之一。OpenAI认为，A，它拥有杠杆作用，B，微软愿意承担更大的反垄断风险，将收入分成转换为股权交易。做梦吧，Sammy。”

现在，另一个与微软合作的故事，尽管这次不是与OpenAI合作，微软已经表示他们将采用谷歌的代理标准。上个月，谷歌发布了Agent-to-Agent（A2A），这是一种互操作性协议，允许代理相互通信。微软现在宣布，他们将在其平台Azure AI Foundry和Copilot Studio上支持A2A。

他们还加入了致力于开发该协议的公司联盟。微软在一篇博客文章中重申了这些类型的标准的重要性，写道：“……通过支持A2A并在我们的开放编排平台上构建，我们正在为下一代软件奠定基础，这种软件具有协作性、可观察性和自适应性。”

最好的代理不会存在于一个应用程序或云中。它们将在工作流程中运行，跨越模型、领域和生态系统。我们正在以开放性为中心构建这个未来，因为代理不应该成为孤岛，智能应该跨越边界工作，就像它所服务的这个世界一样。

现在，我们之前已经讨论过人工智能公司在Anthropic的MCP方面达成单一或少量标准的重要性，该标准现在得到了OpenAI、谷歌、微软和许多其他公司的支持。人工智能公司似乎决定同意标准并继续前进，而不是进行一场激烈的格式战争。这意味着模型应该具有相当大的互换性，并且在这部分基础设施堆栈中几乎没有供应商锁定。在这个阶段，A2A并不像MCP那样具有相同的采用率，但微软采用该标准无疑是有帮助的。

现在，在推出A2A时，谷歌提到该标准旨在作为MCP的补充，而不是竞争对手，两者都做一些不同的事情。MCP是关于访问外部工具的数据，而A2A是关于允许代理在它们之间共享数据。

微软解释了A2A将如何为高级代理构建提供动力，写道：客户可以构建复杂的跨多个代理的工作流程，这些工作流程跨越内部代理、合作伙伴工具和生产基础设施，同时保持治理和服务级别协议。我们正在与更广泛的行业推动共享代理协议的努力保持一致。最后，扎克伯格想要构建一个完全自动化的AI广告平台。

扎克伯格周二在Stripe年度会议上阐述了他的计划，即创建一个端到端的AI工具来颠覆广告行业。他说：“……这里最基本的最终目标是，任何企业都可以来找我们，告诉我们他们的目标是什么，告诉我们他们愿意为实现这些结果支付多少钱，连接他们的银行账户，然后我们就尽可能多地提供结果。在某种程度上，这有点像终极的业务成果机器。我认为这将是构建的最重要和最有价值的AI系统之一。”

现在，这个想法基本上是为每个客户创建数千个AI生成的广告变体，咳咳，奇异博士理论，咳咳，在元社交网络上测试它们，并倾向于那些获得结果的广告。扎克伯格上周在播客节目中首次提出了这个想法，他提出了一种完全全面的系统，因此广告商不需要对创意进行输入，甚至不需要选择目标人群。

并非每个人都喜欢这个。在最近的一篇评论文章中，广告公司The Ant Partnership的创始人John Hornby认为，扎克伯格不明白如何打造品牌。他写道：再给AI十年时间，它仍然不会想出真正伟大的创意，而这些创意正是过去30年来品牌赖以建立的基础。生成式AI不会产生想象力的飞跃。它接受了海量数据集的训练，发现了允许它创建表面上新内容的模式和关系，但这些只是对过去内容的即兴发挥。人工智能需要人类智能才能使其发挥作用。一方面，

约翰在这里并没有错。但另一方面，这两者谈论的是根本不同的东西。扎克伯格并不是试图让人类退出超级碗广告制作过程。他并不是说他们能够比代理公司更好地打造品牌。扎克伯格专注于使社交媒体广告的跑步机，换句话说，直接响应广告，而不是品牌广告，直接响应广告，尽可能便宜和高效。

虽然TechCrunch称之为社交媒体噩梦，但这几乎只是TechCrunch现在对他们所报道行业的难以抑制的厌恶的体现。而且，这实际上并不重要，因为这是完全不可避免的。社交媒体广告本质上已经成为一项数字计算练习，以找出什么有效。添加AI生成的广告和自动化测试似乎是显而易见的下一步。

听着，伙计，我已经制作了超级碗广告。广告制作过程中，唯一真正喜欢这个部分的人是那些计算能力强的人，他们想出了如何利用这个系统。那些热爱创意、去戛纳参加活动并做所有这些事情的广告人员在这里无需担心。但对于绝大多数小型企业和只是试图在互联网上销售商品的人来说，这很可能效果更好。

无论如何，朋友们，这显然可以成为一整集的内容，但这将是这个非常扩展的头条新闻版的结束。我已经预先录制了主要部分，并发现它比今天通常的要短一些，所以我决定可以稍微长一点。但无论如何，让我们转到节目的主要部分。今天的节目由Blitzy赞助，Blitzy是一个具有无限代码上下文的企业自主软件开发平台。

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现在，您可能已经多次听到我谈论代理准备情况审核了。这是我们的系统，它使用语音代理和混合人类AI分析过程来衡量您的代理准备情况，规划您的代理机会，并

并为您提供一些真正有针对性的、可操作的后续步骤，以在您的代理旅程中走得更远。但我们即将迎来一年中的淡季，如果您想利用这段时间领先于同行和竞争对手，我们很高兴宣布一项名为“代理夏季”的计划。这里的想法并不复杂。它基本上只是一个加速计划，让您快速实现代理化。

首先，它将包括代理准备情况审核，找出您最大的代理机会。接下来，我们将支持您的内部变更管理流程，帮助您确定AI策略、数据准备情况等，以及围绕与您最相关的代理机会进行行动规划。最后，我们将把您与合适的供应商联系起来，以实际交付这些服务。

为此，我们希望与极少数真正想要有所作为的公司合作。我们将捆绑超过50,000美元的服务，而起价接近30,000美元。因此，如果您想利用今年夏天在您公司的代理旅程中领先一步，请发送电子邮件至[email protected]，主题为“夏季”，申请这些有限的名额，让我们一起度过一个代理夏季吧。

今天的节目由Vertise Labs赞助，Vertise Labs是一家AI原生数字咨询公司，专门为中小型企业提供产品开发和AI代理服务。现在，伙计们，这是一个我们已经看到如此多的兴趣、如此多的需求，以及许多次，优秀的AI开发商店和建设者，

只是从中端市场的高端和大型企业那里获得了如此多的业务，以至于这是一组被忽视的买家。对于Vertise来说，AI原生意味着他们不仅仅是构建AI，而是在其流程的每个步骤中都使用它。他们将代理嵌入到他们的工作流程中，以便他们更好地了解如何帮助您将代理嵌入到您的工作流程中。事实上，他们的专长是构建AI代理和代理工作流程，以增强知识工作。

从客户支持到内部运营，以便您的团队可以专注于更高价值的工作。Vertise希望确保这不仅仅是另一个副驾驶，而是一个端到端的解决方案，能够在几周而不是几个季度内将业务问题转化为可运行的软件。

他们发现，他们的客户通常可以将时间和成本降低60%，并且输出量比传统的技术合作伙伴高得多。因此，如果您是创始人、CTO、业务领导者，或者您只是有一个要推出的产品创意，请访问verticelabs.io（V-E-R-T-I-C-E labs.io）。

欢迎回到AI每日简报。今天，我们将讨论一些地缘政治问题，因为OpenAI宣布了一项针对各国的新的计划，而特朗普政府宣布了对我们处理AI芯片控制方式的潜在重大改变。

让我们从那里开始，然后倒着来。简而言之，彭博社报道称，政府计划废除所谓的AI扩散规则，这当然是即将离任的拜登政府在该规则生效前一周发布的一项午夜规则。

您可能还记得，该规则将世界分为三个等级，并设置了不同程度的出口限制。其中最值得注意的部分之一是，第二等级国家对可以进口的先进AI芯片的数量受到严格限制，而这个等级包括世界上的大多数国家，包括印度、以色列和韩国等盟国。

其既定逻辑是，实施广泛的出口管制将阻止先进芯片通过其他国家流入中国。现在，我提出的一个观点是，扩散规则实际上是在朝着相反的方向发展。规则中的“扩散”一词既指阻止AI芯片向中国的扩散，也指增加美国AI向其他国家的扩散，

但他们似乎采用的方法使这两件事相互冲突。无论如何，从它被引入的那一刻起，它就非常有争议。英伟达和甲骨文立即发布公开信反对该规则，英伟达表示，这将“危及全球进步”。

另一个常见的抱怨是，该规则过于复杂，难以执行。特朗普团队似乎从这些论点中汲取了一些教训。商务部在一份声明中表示，拜登的AI规则过于复杂，过于官僚，并将扼杀美国的创新。我们将用一个更简单的规则来取代它，这个规则将释放美国的创新，并确保美国的AI主导地位。

他们还表示，他们计划继续严格执行先前对中国的芯片管制。彭博社还报道称，官员们计划打击马来西亚和泰国等涉嫌将芯片转移到中国的国家。

最终，政策转变更多的是关于这样一个问题：阻止向没有走私历史的第三国出口是否实际上是遏制中国AI发展的一种有效方式。英伟达就其而言，一直以来都支持这样一种观点，即对盟国的出口管制是一种错误的AI竞争方式。他们从一开始就持有这种观点，但在最近几周加大了言辞力度。

首席执行官黄仁勋上周在华盛顿，并敦促官员们认识到，中国赶上美国，不是因为芯片走私，而是因为专注的科学工作。我上周多次提到的、引起媒体关注的一项重要声明是，黄仁勋说：“中国并没有落后。中国紧随其后。我们非常接近。这是一个意志坚强的国家。他们拥有强大的技术能力。世界上50%的AI研究人员都是中国人。这是一个我们将不得不竞争的行业。”

总的来说，黄仁勋访问华盛顿的基调是，美国需要从根本上重新思考其在AI领域的竞争方式，以承认中国最近取得的突破。虽然他正在会见政府官员，试图改变扩散规则（这显然符合他公司的利益），但他似乎至少真诚地担心美国即将把自己排除在AI竞争之外。他说：“……我不确定新的扩散规则将会是什么样子，但无论结果如何，它都必须认识到，自从之前的扩散规则发布以来，世界已经发生了根本性的变化。”

英伟达昨天称赞了这些变化，发布了一份声明，其中提到：这里一个关键点是美国应用基础设施的概念。

当即将离任的拜登政府制定扩散规则时，有一个明确的假设，即美国将成为先进AI芯片的垄断供应商。2级国家可以进口足够的芯片来建设大型数据中心，但只有在获得商务部的批准后才能这样做。

同样的方法也适用于最先进的AI模型，这可能会通过云服务限制全球发展。当然，打破这些假设的是DeepSeq R1的发布。在此之前，人们普遍认为中国的芯片代工厂仍然落后于英伟达目前的几代产品，但这似乎已经不再是事实了。来自DeepSeq和阿里巴巴的Qwen团队的中国开源模型正在迅速赶上最先进的技术。

更重要的是，它们现在已经达到了可以为全球南方提供基本AI功能的可行替代方案的地步，而中国也表达了将其广泛出口的愿望。

芯片也是类似的情况。即使华为没有与英伟达齐平，也没有实现量产，但这只是时间问题。现在更有可能以几个月而不是几年来衡量。在这个阶段，我们不知道扩散规则的替代品会是什么样子。有人讨论过政府将芯片政策纳入其更广泛的贸易谈判，利用准入作为讨价还价的筹码。一个特别令人关注的地区是中东。沙特阿拉伯和阿联酋等国家一直在竞相发展先进的AI能力，但受到了拜登政府的阻挠。

人们担心运往中东的芯片会被转交给中国。周三，当被问及放松对海湾国家的限制时，特朗普回应道：“我们可能会这样做，是的。很快就会宣布。”现在，特朗普本人目前正在准备他的第一次重大外交之旅，其中包括从沙特阿拉伯开始的三国中东之行。海湾国家在地理位置和外交上都位于中国和美国之间。如果特朗普达成协议，我们可能会见证AI时代芯片外交的第一个例子。

现在，另一个重要的问题是，美国将如何向世界推广其AI，以领先于中国。对，再说一次，扩散规则有两个部分。一个是阻止AI芯片向中国的扩散，另一个是将美国的AI技术扩散到世界各地的友好国家。为此，OpenAI刚刚宣布了一项名为“AI for Countries”的新计划。

该公司写道，在宣布其Stargate项目后，“我们已经听到许多国家要求帮助建设类似的AI基础设施，他们想要自己的Stargates和类似的项目。现在每个人都清楚，这种基础设施将成为未来经济增长和国家发展的支柱。”根据这项计划，OpenAI将与各国政府合作，在一系列联合资助的项目中建设数据中心。

他们表示，目标是首先开展10个国际项目，但他们没有说明这些项目将在哪里开展。与此同时，公告博客文章确实带有非常强烈的暗示，即这项计划完全是为了与中国的AI部署展开竞争。OpenAI写道：“我们希望帮助这些国家，并在此过程中传播民主AI，这意味着开发、使用和部署保护和融合长期民主原则的AI。我们相信，与美国政府密切合作是推进民主AI的最佳途径。”

所以这个故事有很多有趣的元素。其中有多少只是英伟达在影响美国政府的决策，并让他们做出回应？其中有多少与更大的贸易谈判有关？无论答案是什么，AI在地缘政治中的地位只会不断增强。不过，就目前而言，这就是今天的AI每日简报的全部内容。一如既往地感谢您的收听或观看。直到下次，再见。