The "AI Super Bowl" Previews the Future
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今天在AI每日简报中，英伟达举办了AI超级碗。那么，为什么市场反应如此冷淡呢？AI每日简报是一个关于AI最重要新闻和讨论的每日播客和视频。要加入讨论，请关注我们节目说明中的Discord链接。大家好，朋友们。今天我们有一个非常有趣的主题，那就是在加利福尼亚州举行的GTC活动。这是一个足够大的话题，所以我们今天将跳过新闻标题，只关注主要话题。

我们明天将恢复正常的节目形式，但现在，让我们来谈谈AI的超级碗。

今天，我们要谈论的是AI超级碗，当然，我的意思是英伟达的年度开发者大会GTC。实际上，我甚至不知道超级碗是否恰当的比喻。其他人指出，在过去的几年里，追踪这家公司的崛起，这场活动更像是一场摇滚音乐会，而不是一个技术会议。在圣何塞的SAP中心，人群挤满了街区，这通常用于举办职业体育比赛或泰勒·斯威夫特的演唱会。

《英伟达之道》的作者Tae Kim称其为绝对的疯狂，并报道说有25000人参加了会议。这个超级碗的比喻实际上来自首席执行官黄仁勋。为了进一步延伸这个比喻，在整个活动中，甚至还有一组分析师的体育风格报道，包括前英特尔首席执行官帕特·基辛格。

现在，英伟达发布了一系列令人兴奋的消息，当然，我们将回顾所有重要的内容。我们将从黄仁勋的主旨演讲开始。但在我们这样做之前，我想为大家的反应设定一些背景。根据你来自世界哪个地区，你对那里发生的事情可能有截然不同的看法。为了了解主流和华尔街的观点，

让我们听听节目的朋友，彭博社主持人Caroline Hyde在主题演讲后在TikTok上发布的内容。

AI的炒作去哪儿了？黄仁勋在GTC上激励股价、激励人群的能力去哪儿了？GTC基本上是他的AI超级碗。因为即使我们从该活动中获得了一系列公告，它目前也确实正在消退。无论是最新的Blackwell Ultra，这当然是其AI平台的下一个飞跃，以及他提供的芯片组。

最终能够为代理AI的推理模型提供更多计算能力，也就是每个人都在谈论的代理，甚至是物理AI、机器人和汽车。他正在宣传下一代Vera Rubin AI平台，该平台的计算能力将是Blackwell迭代的三倍。谈论他们现在将如何在芯片中使用光子而不是电力，以及这将如何促进增长，更不用说能源了。

6G网络的情况如何，他如何与电信公司合作将AI集成到边缘计算中，以及他与通用汽车公司在自动驾驶汽车、自动驾驶制造方面达成的协议。有很多新闻，但股价仍然下跌。请告诉我你对这种即使黄仁勋也无法控制人群的AI热潮消退的看法。

好的，我认为这是一个很好的对话开端。在我们尝试回答这个问题之前，让我们看看实际上宣布了什么。首先，黄仁勋坚持自己的观点，并预测未来对AI芯片的需求将大幅增加。他宣称：“由于代理AI和推理，我们目前需要的计算量很容易比去年这个时候我们认为需要的计算量多100倍。”

当然，在这里，我们可能遇到了英伟达市场分析师面临的一大挑战。我们仍然生活在DeepSeek最尖锐地提出的问题中，即未来我们需要多少计算能力。一方面是AI行业的那些人，他们像我经常抱怨的那样谈论耶文斯悖论，以及成本下降意味着使用量会增加的事实。

但很明显，市场参与者正在寻找理由来怀疑英伟达持续增长的能力，因此这种情况持续存在。这使得这成为此次主题演讲中需要解决的重要问题也就不足为奇了。现在，黄仁勋对如何看待超大型数据中心时代的新比喻是这样的。他说：“软件的未来需要资本投资。”过去，我们编写软件并在计算机上运行它，

未来，计算机将为软件生成令牌。因此，计算机已成为令牌的生成器，而不是文件的检索器。从基于检索的计算到基于生成的计算，从旧的数据中心构建方式到新的基础设施构建方式，我称之为AI工厂。

它们是反工厂，因为它只有一个工作，那就是生成这些令人难以置信的令牌，然后我们将这些令牌重构成音乐、文字、视频、研究、化学物质或蛋白质。我们将其重构成各种不同类型的信息。

黄仁勋接着预测数据中心建设将达到万亿美元，并表示：“我相当肯定我们很快就会达到这个数字。”因此，很明显，你收到的信息始终如一，这条线只会向上和向右发展。公司面临的另一个重大问题是新Blackwell芯片的推出。经过多次延迟，出货量似乎正在增加，但我们尚未看到运行新芯片的完整数据中心建设。黄仁勋坚称，等待是值得的。

他将它们与目前的Hopper H100进行比较，他说，他补充说，他的团队可能不喜欢这些评论，所以在这里，我们再次面临华尔街的另一个挑战。

华尔街已经担心他们认为可能是失控的AI资本支出，然而技术发展如此之快，跟不上的公司面临着真正的威胁。

黄仁勋进一步阐述了升级芯片的需求，并清晰地定义了问题，他评论道：“未来每一个数据中心都将受到电力限制。你的收入受到电力限制。你可以根据你拥有的电力来计算你的收入。我们现在是一个电力受限的行业。基于此，你希望确保拥有尽可能高效的计算架构。”所以，第一个大主题，第一个主要结论。

对计算的需求，对计算的需求，对最新高性能计算升级的需求。根据英伟达的说法，这种情况在短期内不会消失。

现在，如果你没有真正关注，你可能仍然看到英伟达称之为Blue的一个可爱的机器人，其设计让人想起星球大战。从基本情况转向其他产品，黄仁勋宣布英伟达将与迪士尼合作发布这些下一代娱乐机器人，设计用于主题公园。这些机器人正在使用一个名为Newton的新型世界模型进行训练，该模型是与谷歌DeepMind合作开发的。

世界模型允许机器人的AI模型在模拟环境中进行训练，确保它能够处理现实世界的情况。Chubby评论说，当迪士尼加入时，可能该关注了，他说：“对我来说，这是令人惊叹的时刻。机器人来了。这次是真的。我完全支持它。”另一个重要的机器人公告是一个新的开源基础模型，旨在为名为Groot N1的人形机器人提供动力。

该模型通过X1的NeoGamma机器人展示，该机器人被展示为自主清洁模拟的休息室。黄仁勋说：“通用机器人时代已经到来。凭借GROOT N1以及新的数据生成和机器人学习框架，世界各地的机器人开发者将开启AI时代的下一个前沿。”

X1 Technologies首席执行官Brett Bornick补充道：“人形机器人的未来在于适应性和学习。英伟达的GRUT N1模型为机器人推理和技能带来了重大突破。只需少量后期训练和数据，我们就能在Neo-Gamma上完全部署，从而进一步实现我们创造的机器人不仅仅是工具，而是能够以有意义、可衡量的方式协助人类的伙伴的使命。今天的节目由Vanta赞助。信任不仅仅是赢得的，更是被要求的。

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好的，第二个大主题是机器人和物理AI。接下来，英伟达预览了其AI芯片的未来几代产品，包括Blackwell架构的完整产品线。与Hopper一样，新的架构将用于为各种不同容量的芯片提供动力。黄仁勋发布了这一代的旗舰型号Blackwell Ultra GB300。Ultra版本的芯片将具有相同的GPU，但具有额外的内存。他说，顶级单元将于今年下半年交付。

他们的下一代GPU架构称为Rubin，预计将于2026年发布，并将进一步提升性能、网络能力和一个名为Vera的新型CPU。一个完整的Vera Rubin芯片机架预计能够提供比一个完整的Blackwell Ultra芯片机架高出三倍以上的性能。在活动中展示的最终架构称为Feynman。它将采用相同的Vera CPU-T和另一项网络技术升级。2028年的发布日期对于更具体的描述来说还为时尚早。触

快速谈谈Blackwell的生产运行，黄仁勋表示，英伟达已经预订了价值110亿美元的Blackwell收入，今年前四大买家已经购买了180万片芯片。

此次活动还对1月份预览的台式AI超级计算机进行了更新。当时被称为Project Digits，扩展后的产品阵容现在包括一对个人AI超级计算机，更新后的名称为DGX Spark和DGX Station。Spark已经可以预订，价格为3000美元，而Station将于今年晚些时候上市，目前还没有价格标签。Spark是我们已经看到的型号，是一款Mac mini风格的电脑，大小与大型奇幻小说差不多。

它包含一个Blackwell GB10核心和128GB内存。英伟达声称Spark能够在本地运行高达2000亿参数的模型，适用于原型设计、微调和推理。Station是一款更大的工作站大小的机器，设计用于全尺寸Blackwell Ultra GB300芯片，并拥有784GB内存。英伟达声称Station能够提供20 petaflops的AI性能。

Station还将通过制造合作伙伴华硕、Box、戴尔、惠普和联想交付，所有这些公司都将生产他们自己的产品版本。黄仁勋说：“这是AI时代的计算机。这就是计算机应该是什么样子，这就是计算机未来将运行的方式。我们现在为企业提供了一整套产品线，从小巧的到工作站的都有。”他继续说道，为这些超强大的机器的用例画龙点睛：“AI代理将无处不在。它们如何运行，企业如何运行，以及我们如何运行它们将从根本上有所不同。”

因此，我们需要一系列新的计算机，这就是它。所以我们这里有第三点。我们不仅对计算的需求永无止境且不断增长，而且我们还将拥有完全不同的计算交付领域，例如机器人的具身AI，即使对于更传统的商业用例，计算本身的性质也在发生如此显著的变化，以至于我们需要不同类型的计算机。所以这里还有黄仁勋论点的另一个支柱。

然而，我们还没有完成。快速浏览一下其余的公告，活动中有一大部分内容集中在英伟达在自动驾驶汽车方面的工作上。该公司已与通用汽车公司签署合作协议，以部署这项技术等等。黄仁勋说：“……我们期待在所有三个领域与GMAI合作。用于制造的AI，以便他们可以彻底改变他们的制造方式。用于企业的AI，以便他们可以彻底改变他们设计和模拟汽车的方式。以及车载AI。”

英伟达将利用Omniverse和Cosmos模型来训练支持通用汽车自动驾驶汽车的AI，其雄心勃勃的目标是仅使用合成数据来提供高级自动驾驶，英伟达将创建现实世界的数字孪生。在生产线上，这些相同的模型将能够创建整个工厂的数字孪生，以测试和改进程序，而无需关闭任何东西。

最后，英伟达宣布了其开源Nemotron推理模型的新版本。这些模型于1月份首次发布，旨在为代理部署提供商业就绪的推理能力。好的，有了这一切，问题又回到了为什么这会让华尔街失望？当然，它并没有让其他人失望。Ishwar Srinivasan写道：“今天早上，我在英伟达黄仁勋的主题演讲中惊叹不已。”

最让我印象深刻的是，这些创新将如何改变一切，从医疗保健到机器人到企业解决方案。我们正从AI只是检索数据的时代转向AI生成见解、解决复杂问题并成为创新真正伙伴的时代。Steph Sheplik写道：“英伟达最疯狂的事情是，他们现在销售的产品实际上落后于他们准备部署的产品两到三年。这就像一个武器制造商，他知道他们必须保守一些秘密，直到市场准备好为止。”

拥有英伟达芯片的人可以构建速度最快、性能最好的全球产品。目前没有任何竞争对手能够与他们匹敌。你可以阅读你想要的任何FUD，但我们甚至还没有触及即将到来和可能实现的皮毛。Fired Up Wealth总结道：“如果这让你卖掉英伟达股票，你就不知道自己在做什么。”那么，到底发生了什么？简而言之，我认为市场对英伟达主题演讲的反应与英伟达的关系不大，而与目前的市场关系更大。

我之前说过这一点，但在过去的两年半时间里，AI在市场中扮演着非常奇怪的角色，在许多情况下，它实际上只是被要求支撑市场，并成为外部所有负面事件的完全反向叙事。杰罗姆·鲍威尔和美联储进行了40年来最快的加息周期。而支撑市场、避免市场完全陷入沮丧情绪的是英伟达、AI的兴起以及围绕它的兴奋。

事实上，在整个2023年和2024年的很大一部分时间里，都是AI对抗一切。现在，自从加息周期结束，特别是自从降息周期开始以来，投资者一直在寻找机会重新定价这些科技股，包括AI和其他科技股，并且围绕它们一直存在着永无止境的潜在FUD。人们可以原谅认为DeepSeek时刻确实是压垮骆驼的最后一根稻草，

并使人们对AI资本支出过度担忧的恐惧具体化。虽然我认为这并不完全不准确，但我认为这将对市场对AI的反应给予过高的评价，而低估了新政府的普遍波动实际上是推动大多数市场行为的力量。

市场不仅试图理解关税和全球经济重组。他们正在处理这样一个事实：在特朗普时期，也没有特朗普效应。政府让财政部长斯科特·贝森每天都在早间节目中告诉市场将会有痛苦。这与华尔街长期以来经历的事情完全不同。它正在导致更广泛的波动。

因此，总而言之，如果你试图从市场对英伟达的反应中得出推论，我认为可以公平地说，即使是黄仁勋也无法让人们对所有其他因素感到兴奋。但我认为你不能说他所做的事情或英伟达所说的事情本身就是一个负面信号。它现在还不够积极，无法战胜其他一切。

最终，当你退一步看时，这张黄仁勋之前主题演讲的图片，他展示了AI从感知AI到生成式AI，到我们现在所处的代理AI，再到未来，即具有自动驾驶汽车和通用机器人的物理AI，所有这些都积极地指向右上方，这就是时代的写照。这就是我们正在经历的时刻。

在此期间，市场将出现双向波动，但最终，这些波动都不会改变这样一个基本事实：进步正在飞速发展，世界正在围绕它重塑。这就是我所看到的今年AI超级碗的故事。请告诉我你对主题演讲的看法。在Spotify或YouTube上发表评论。现在，今天的AI每日简报就到这里。感谢您的收听或观看，一如既往。直到下次，再见。