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Jack Howe
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Mehdi Hosseini
Mehdi Hosseini: 我认为预测半导体或电子硬件的市场需求就像一个黑箱，难以预测。我们能够提前预测到2018年和2022年云计算支出的峰值。根据我们最新的分析，尽管过去两周炒作不断，但按年计算的季度云计算支出将在2025年中期达到峰值。这并不意味着支出随后会下降，而是市场对这些拐点非常敏感。
Jack Howe: 我认为，股票分割并不是一个可靠的投资策略。低买高卖的格言过于简单，而且并不完全正确。长期持有优质股票更为重要。虽然近期股票分割数量有所增加，而且分割后的股票收益显著，但这可能只是一种短暂的趋势，我不推荐这种策略。许多高价股在分割前股价已快速上涨，例如Netflix、Fair Isaac、Eli Lilly、Meta Platforms和Goldman Sachs。
Jack Howe: 半导体分析师Mehdi Hosseini预测，计算能力的支出即将达到峰值，这可能会导致市场调整，但这并不一定意味着支出下降。未来12到18个月，半导体行业的投资重点将从计算转向网络，相关网络设备公司将受益，例如Keysight、Corning和Tower Semiconductor等公司在网络设备领域具有优势，尤其是在光纤和硅光子学方面。计算支出峰值可能导致市场对人工智能相关股票的恐慌性抛售，大型指数基金可能受到影响。费城半导体指数（SOX）相对于标普500指数的溢价已大幅提高，计算支出峰值可能导致该溢价下降。人工智能的广泛应用可能需要更长时间才能实现，不会像智能手机那样迅速改变人们的生活。
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