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Nvidia’s New Chips, with a Side of Valuation
2025/3/19
Motley Fool Money
A
Asit Sharma
金融分析师，专注于市场趋势和公司表现分析。
D
Dylan Lewis
金融播客主持人和分析师，专注于市场趋势和投资策略的解读。
J
Jason Moser
作为 Motley Fool 高级分析师，Jason Moser 专注于提供深入的财经分析和投资建议。
Asit Sharma: 我认为 Nvidia 的 Vera Rubin GPU 代表了计算能力的一大飞跃。它在 Blackwell 架构的基础上进行了改进，拥有更强大的计算能力和更快的 NVLink 扩展能力，这将使其在未来几年保持竞争力。然而，我们也应该对 Nvidia 的增长前景保持谨慎态度，因为现在各个层面的竞争都日益激烈，许多公司都在试图挑战 Nvidia 的地位，例如 Meta、亚马逊和谷歌都在开发自己的 AI 芯片以降低对 Nvidia 的依赖。尽管如此，Nvidia 持续创新，例如推出基于 Python Pandas 库概念的 CUDA 库，这表明其技术在未来仍有广泛的应用前景，可能改变我们对大数据使用和处理速度的假设。此外，Nvidia 与 GM、迪士尼和 Yum Brands 等公司的合作伙伴关系也为其未来的增长提供了新的机遇。
Mary Long: Jensen Huang 对 AI 基础设施的千亿美元投资预测，虽然宏大，但并非完全没有根据。我们需要对 Nvidia 的增长前景保持谨慎，但也不应完全忽视其潜力。市场对 Nvidia 的增长预期似乎过于悲观，其当前的估值可能被低估了。
Jason Moser: 在评估一家公司的股票时，应该将客户服务体验作为考量因素之一，但每个投资者需要根据自身情况来权衡其重要性。就 PayPal 而言，虽然其客户服务存在不足，但我仍然看好该公司在数字支付领域的领先地位以及其未来的增长潜力。
Karl Thiel: (此处补充 Karl Thiel 的观点，至少 200 字，第一人称视角)
Dylan Lewis: 对于初级投资者而言，开始时最好少量投资多家公司，而不是集中投资少数几家公司，这样可以学习更多关于不同公司的知识，并随着时间的推移逐渐集中投资于表现更好的公司。Nvidia 的“雷达股票”板块旨在讨论市场上一些值得关注的公司，这些公司可能很快就会成为新闻焦点，或者分析师认为投资者应该关注它们，无论好坏。
Deep Dive
This chapter discusses NVIDIA's new generation of GPUs, Vera Rubin, its improvements over the Blackwell architecture, and the increased competition from hyperscalers. It explores the challenges faced by companies trying to rival NVIDIA's technology and the potential for future growth in AI infrastructure.
- NVIDIA's Vera Rubin GPUs offer significant improvements over the Blackwell architecture, including doubled NVLink scaling and almost 10 times the aggregate compute power.
- Hyperscalers like Meta, Amazon, and Google are developing their own AI chips to reduce reliance on NVIDIA.
- NVIDIA's strategy focuses on replenishment cycles and upgrades to existing data centers to maintain its position in the market.
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