We're sunsetting PodQuest on 2025-07-28. Thank you for your support!
Export Podcast Subscriptions
D
Dylan Lewis
金融播客主持人和分析师，专注于市场趋势和投资策略的解读。
M
Mark Mirchandani
M
Mary Long
主持金融播客，讨论伯克希尔哈撒韦、TGI Fridays 和 Uber 等公司的最新动态。
N
Nick Sciple
Y
Yasser el-Shimy
Dylan Lewis: 我观察到市场主要受宏观经济因素影响，但微软和Meta的财报表明，大型科技公司的盈利能力依然存在，这体现在股市表现上。微软的营收和净利润均实现增长，市场对此表示欢迎。
Nick Sciple: 微软云业务表现强劲，Azure营收增长迅速，AI贡献了16个百分点，但非AI服务的增长也十分强劲。微软的多个业务部门都实现了双位数的营收增长，表现强劲，但云业务的利润率受到持续的AI支出压力。微软并没有因为宏观经济形势而减少在AI和云计算方面的资本支出，管理层表示对AI服务的市场需求远超供应能力。
Dylan Lewis: 微软本季度表现出色，各个业务部门都实现了强劲增长。微软本季度业绩强劲，未来增长预期也良好，其AI业务的利润率甚至超过了此前从本地部署向云端迁移的阶段。
Nick Sciple: Meta的财报显示广告支出依然强劲，但未来可能出现一些疲软。Meta的收入和净利润增长强劲，用户参与度和广告效率提升显著，这主要得益于其在AI方面的投资。Meta仍然是全球主要的社交媒体平台，其日活跃用户数量持续增长。Meta的AI推荐功能提升了用户在Facebook、Instagram和Threads上的使用时长，并提高了广告转化率。Meta的长期目标是利用AI帮助任何企业实现其目标，并认为AI将使广告在全球GDP中占据更大的份额。Meta的广告业务虽然强劲，但也受到消费者支出和关税的影响。Meta的收入指引符合预期，这表明其效率提升抵消了部分因关税造成的收入损失。扎克伯格认为AI在广告、更具吸引力的体验、商业信息、Meta AI和AI设备五个方面具有重大机遇。扎克伯格大力投资AI设备，希望能够打造自己的生态系统，并认为今年是AI眼镜能否成功的关键一年。Meta推出了独立的Meta AI助手应用程序，与其他聊天机器人工具竞争。Meta AI的月活跃用户数已超过10亿，与ChatGPT的用户数量相当，但两者应用场景不同。Meta AI的商业模式尚不明确，可能采用订阅模式或广告模式。Meta的AI可能未来会融入广告模式，例如在用户搜索时提供精准的广告内容。Meta在AI领域具有长期领导地位的潜力，尽管目前并非AI领域的焦点。AI对Meta至关重要，它可以提升核心广告业务的效率，并推动Reality Labs业务的发展。扎克伯格希望将Meta AI和Meta眼镜打造成类似钢铁侠贾维斯的语音助手。
Deep Dive
Shownotes Transcript