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Root Financial's Backstory: How and Why the Company Was Founded

2024/12/5
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Ready For Retirement

AI Deep Dive AI Chapters Transcript
People
A
Ari
J
James
领导Root Financial从小规模公司发展成为全国性公司,专注于目的驱动的财务规划。
Topics
James 分享了 Root Financial 的创立过程,从被意外解雇到创立一家以目标为导向的理财规划公司,他强调了将金钱作为工具来创造有意义的生活,而不是单纯追求财富。他详细描述了在创立公司的过程中,他进行了深刻的自我反省,思考自己从事金融行业的真正意义,以及如何才能让 Root 与传统的金融服务公司有所不同。他最终决定创立一家以客户为中心,注重长期合作和价值观导向的公司。 Ari 分享了他加入 Root Financial 的经历,他被公司的正直和使命感所吸引,并通过坚持不懈的努力最终加入了公司。他讲述了自己童年时期缺乏财务素养的经历,以及这如何激励他致力于帮助他人改善财务状况。他强调了 Root 公司与传统金融公司的不同之处在于,Root 更注重帮助客户实现人生目标,而非单纯追求财富增长。 Ari 分享了他加入 Root Financial 的经历,他被公司的正直和使命感所吸引,并通过坚持不懈的努力最终加入了公司。他讲述了自己童年时期缺乏财务素养的经历,以及这如何激励他致力于帮助他人改善财务状况。他强调了 Root 公司与传统金融公司的不同之处在于,Root 更注重帮助客户实现人生目标,而非单纯追求财富增长。

Deep Dive

Chapters
James and Ari discuss the backstory of Root Financial. James shares how he was forced out of his previous firm, leading him to re-evaluate his career and purpose. This introspection led to the founding of Root, built around purpose-driven financial planning.
  • Root Financial manages about a billion dollars in assets.
  • James was forced to resign from his previous firm, which prompted him to found Root.
  • Root Financial focuses on purpose-driven financial planning, not just building wealth for wealth's sake.

Shownotes Transcript

七年前,如果你告诉我我们会与全国数百位客户合作,会有三十名不同的团队成员来帮助支持这些客户,我们会拥有大约十亿美元的资产,客户会委托我们管理,我会毫不怀疑地说你疯了,这不可能发生。我在之前的公司非常开心。

我创立了Root。从没想过自己会走到这一步。而现在我们做到了,你也是。我们今天要做的就是讲述Root公司是如何诞生的。

我们将回顾我们相遇、我们的成长历程,以及这一切最终对我们团队、我们服务的客户和整个行业意味着什么。这是“准备好退休”的另一集,我是主持人James,我在这里教你如何用你的钱过上最美好的生活。现在开始本集节目。

这将是一集特别的节目,这是由你们的评论促成的。是的,我们关注这些评论,并且非常感谢你们。我们有一个非常特别的公告,那就是我们正式为节目命名了。

我马上告诉你们,但首先我要感谢一些我们认真考虑过的很棒的名字。我们看到有人说应该把它叫做“退休更容易”,还有一些关于美元、碳波动性、碳热情、JA秀、双矿的讨论。很多很棒的评论。

所以感谢你们留下这些评论。我们将把这个节目命名为“Root Talks”。如果不讲述Root公司是如何成立的,那就不是真正的“Root Talks”。

这条评论是由Allan Young(用户ID:159)留下的,他说:“你们应该做一个视频,讲述你们是如何相遇的,Root是如何成立的,以及建立业务的挑战。我觉得这很有趣。”我认为你们也会觉得有趣,是的。

你们会觉得有趣,我们很乐意讲述。我还想说一件事,我们不会在这个Root专属的YouTube页面上发布这个节目的视频。我和Ari都有各自的YouTube页面,人们会在那里关注我们。

我们开始做这个播客的原因之一是,很多人问:“为什么你和James一起工作?”我以前不知道。我分别关注你们俩。

看到你们俩都在Root工作真的很酷。所以这个视频将会在Root的YouTube频道上发布。所以,无论你在哪里收听,请务必订阅Root的YouTube频道,也就是Root Financial的YouTube频道。嗯,我看到了这个故事。我正试图弄清楚我们该如何在15到20分钟内完成,因为这个故事很长,它有很多疯狂的情节转折,我们会保留这些情节,并分享它是如何发生的,因为嗯,这确实是一场大冒险,我们也做了一些很酷的事情。但七年前,我并不在Root,你也不在Root。

Root公司还不存在。我当时在另一家公司做财务顾问,那是一家很棒的公司,我学到了很多东西,嗯,我喜欢我所做的工作,而且从未想过自己会做任何其他事情,除了继续在那家公司做财务顾问。所以,老实说,我当时28岁,我从未想过自己会在其他地方工作,我只想成为客户的优秀财务顾问,可能在那里度过我的职业生涯的剩余时间。然后有一天,这其中有很长的故事,有些事情我需要告诉大家,但这很有趣,是一个疯狂的故事。但有一天,我被要求辞职,这似乎是突然发生的,这意味着我永远在这里工作的梦想,嗯,只是一个梦想,实际上不会发生。回想起来,这是发生过的最棒的事情之一,因为尽管很痛苦,但这促使我做了……

它迫使我思考,我到底为什么要做这个?你知道,我为什么会在这个行业?大学毕业后,我一直在做这个。

我觉得我做得还不错。所以我开始思考,有很多反省,有很多时间去思考。我到底为什么要做这个?这是我最喜欢的,也是我想在职业生涯的剩余时间里做的事情吗?

或者我这样做是因为,你知道,擅长某件事很容易,而且你已经习惯了。而且我似乎害怕做任何其他事情。所以我思考我为什么要做这个,我记得,嗯,我花了一整天的时间,我住在加利福尼亚州的卡迪夫市,卡迪夫海边,圣地亚哥县北部。

我们附近有一个很棒的营地,叫做萨利奥营地。我花了一天时间来思考这一切。我想在余生中做这个吗?如果是这样,我希望它是什么样的?如果是这样,我们如何才能让Root与传统的金融服务截然不同?

我想和什么样的人一起做这件事?我想和其他人一起做这件事吗?或者我只想自己做这件事,服务少数客户,保持精简高效,这样我就可以和家人过上美好的生活?所以,有很多反省,很多思考,最终,这就是三个月后我从之前的公司辞职后,Root诞生的原因。

毫无疑问,这不仅是我想在职业生涯的剩余时间里做的事情,而且可能是对世界最好的职业,就我所见而言,就影响而言,当你与客户长期合作时,你所参与的转变,批判性思维能力与现实生活情景的结合。所以我放弃了一切。是的,我希望永远做下去,而且不止如此。

我不希望永远独自做这件事,但我想和一群很棒的人一起工作,他们雄心勃勃,拥有相同的价值观,拥有相同的愿望,对他们自己,以及他们希望为客户带来的影响。Root公司三个月后成立。现在,七年过去了,从Root成立到现在。就在那时,就在Root成立的时候,我们的道路第一次相交。

很多人会说,“好吧,我做了一些研究,看起来你们俩都是从马里布,加利福尼亚州来的,James去了皮尔迪恩,我没看到你们俩。”而且我们想做一个节目,所以也许你们的道路在那之后才相交。我说:“没错,我们俩都没有出现在那个儿童电视节目里,但这实际上并不是我们的道路相交的方式。”

当我在圣莫尼卡的一家星巴克时,我伸手去拿一个充电站,一个男人帮我一把,我们聊了一会儿,我们聊得很随意,我教他一些金融知识,我不知道自己到底想做什么。我当时在读大学,他说有一个非常了不起的人。我和他们不太熟,但很多人都在谈论他,当然,有很多了不起的人。

他说:“不,真的,你可能值得联系一下他。”所以我对James一无所知,除了那个……

我刚在圣莫尼卡的一家星巴克遇到的那个男人说:“你很了不起。”所以我给他发了一封邮件,说:“听着,我对你一无所知。你,你看起来很聪明。你很年轻就获得了这个认证,所以值得聊聊吗?”那时,我还不知道自己想做什么,这是我发过的最好的邮件,因为它把我带到了我现在的位置。

James,我想更详细地探讨一下,很多人说他们要开始一些不同的事情,他们这么说,然后它就变成了另一家金融公司,是的,我们会谈论投资,但没有目标,没有实际的,好吧,在退休规划方面,我还需要考虑什么?所以现在,我们在Root公司有各种各样的人,不是每个人都会认为一家金融公司会有这样的人。所以我想更深入地探讨一下,好吧。

愿景是什么?你在营地里,你心想,是的,我想把这件事做得更大,不仅仅是我自己。你当时是怎么想的,我该如何与众不同?

你当时的计划是什么?所以,一部分原因是你不知道未来会发生什么,但重要的是要保持方向。我们要做什么?我们在努力实现什么?一些实际的决定和细节会在你开始朝着目标前进的过程中变得清晰。

但我认为,无论你开始做什么,这不仅仅适用于Root。这普遍适用。所以,开始一些以前做过的事情更容易,因为有现成的模式。

好吧,我可以看看那些人做了什么,然后照搬。或者我可以看看这位顾问怎么说,然后照搬。你可以这样做。

但那样就会变成和其他公司一样,和其他公司一样。我不想那样做,因为在这个行业,我刚才告诉过你,我认为在这个行业中你可以产生的影响是如此不可思议。当你看到真实的生活被改变,被改变时,这太不可思议了。

但这个行业并不一定以其在做事方式上的超级创新而闻名。这个行业的大部分仍然只是人们在销售东西。很多金融顾问,我可能会称自己为财务顾问,所做的就是向你推销产品,向你推销共同基金,向你推销你的生活。

以及交易。我们不想那样做。你知道,那不是变革性的,那只是交易性的。所以我想到的是,我记得当时在想,这可以追溯到我早期与金钱的经历,以及我的父母教我的东西,我看到的是,金钱有能力永远改变你的家庭,或者取决于它的使用方法。

所以,钱是那些我们经常会想的事情之一,好吧,这是我的生活,然后钱是我在旁边做的事情。但它实际上是完全整合的,完全是整体性的。

当你谈论整体健康时,你知道,人们,你谈论身体健康,你谈论心理健康,精神健康,无论是什么。你可能会认为钱是不同的东西,它在一个单独的盒子里,但钱不能与我们生活中的任何事情分开,不是因为我们的投资组合或储蓄账户需要优先考虑。它与我们的身体健康或心理健康一样重要,任何使我们能够追求其他一切的东西。

这不仅仅是使我们能够追求其他一切的东西,所以如果我们没有它,或者我们管理不善,那么就无法专注于其他一切。所以,那些你知道的东西,就像空气一样,你知道,直到你没有它,你才知道你有多珍惜它,财务也是如此,直到管理不当,直到你犯了一个大错误,直到发生了一些事情,你才知道它有多重要。那时,你只能想到它。

所以,我的想法是,我们如何利用金钱作为工具,帮助人们过上更有目标、更有意义的生活?我们如何利用金钱作为工具,帮助人们充分利用生活?我们的投资组合增长多少,我们在税收上节省了多少钱,有多少酷炫的私人飞机视频,如果我们从未真正将这些转化为,我的生活因为我做出的这些决定而变得更好,那有什么意义呢?

谁在乎呢?所以,我们如何将这两者联系起来,从目标开始,从对生活的想法开始?然后,让我们成为最好的财务顾问,从战术上来说,设计投资组合和税收策略。

其他一切都是随之而来的,但只是为了服务或支持真正重要的事情。所以这成为了我们的北极星,就像我说的那样。随着我们的发展,这在如何追求方面有所改变。但这就是我们一直在追求的。

所以,在第一次谈话中,你谈到了几件事。其中一件是销售产品,这正是我在第一次联系你时所做的,James,你可能还记得,但你实际上给了我指导,嘿,啊,那家公司看起来不错。我不知道这是否正是你余生想做的事情,但你知道,这是一份工作,它会付给你一些报酬。

那时,我刚读完研究生院,说:“听着,我想拥有自己的经济独立性。”你并没有说那很糟糕。即使在那时,从一个刚辞职的人那里,我也在仰望他,好吧,他更有经验。

我要听这个人的话。所以,我在这里工作。我不喜欢这份工作。我每三个月,或者每四个月就会给你发一封邮件。

我梦想着任何更新,比如,你能雇用我吗?你需要帮忙吗?有什么最新消息?你会说:“伙计,我不知道。”

我仍在努力发展这个项目,我在想,我想做到这一点,对吧?所以我想做得太快了。而我最后不想做的是雇用你,然后一个月后不得不解雇你。我当时想,我甚至对此感到很酷。不,我没有这么说,但我当时想,就像,我真的很想成为其中一员。

我只是有一种感觉,你因为你是谁而真的很好,但你从未真正质疑过,比如,你为什么这么想加入这个项目?事实是,我当时在一个我认为还不错的公司工作。但我当时想,嘿,我每天都在和顾问谈论共同基金、ETF、各种投资产品。

顾问们在我担任那个职位时问我,嘿,这能给我多少钱?我说,我理解这个问题。他们说,是的,好吧,我必须向我的客户提供这种潜在的产品。

佣金是多少?我说,难道你不想知道我们做得有多好,或者类似的事情吗?我感觉不到对这些顾问的信任,我想到了我的父母,也许他们也是顾问,也许他们也在做这件事,比如,嘿,什么是合乎道德的?什么是不合乎道德的?我从你那里感受到了一种超越能力的完整正直,心想,看,这个人,也许我错了,但我认为这个人是个好人,他知道自己在说什么。

我要放手一搏。在那时,你,那是什么?三年后,有人,像你那样,你说,嘿,我认为我已经准备好雇用你了。我不能百分之百确定,但我认为我已经准备好了。

我从马拉博特开车下来一年,大约在桑迪之前,我喜欢做这件事,我在车里听你的播客,每天坐在你旁边一年。这简直太棒了,就在这里。但这并不是我们今天所拥有的。

所以也许你可以告诉大家一些关于你如何开始的信息,以及YouTube频道和播客是什么时候开始的?你知道我们如何发展吗?艾伦提出的问题是什么?建立业务的挑战是什么?对此有什么想法吗?

是的,有一些想法。我认为你并非有意如此。差不多四年了,有点迫使我出手了。

前两年,三年里,我只是在努力建立一些东西。我想说,好吧,我必须盈利。我必须拥有能够养活我和我未来家庭的东西,我记得你从第一天起就给我留下了深刻的印象。

我差点没回复你的邮件,因为你会告诉我,我知道在开始Root的几周内,我没有钱雇佣团队成员,我并没有打算开始Root。所以我当时并没有处于很棒的职位,有很多现金来帮助我做任何事情,但我还是回复了。我们进行了一次谈话。

然后,好吧,这是一个你回顾我的经历和旅程后会注意到的人,这个人符合我想要寻找的人的类型,一个想要创造一些东西的人,一个为了你而奋斗的人,而不仅仅是为了薪水,因为你在你所在的地方会赚很多钱,你做得很好。你有一条路可以做得很好。只是你的心不在那里,你不喜欢,你不认为这是正确的事情,以至于我来了。

你愿意付钱来上班,并且不知道这件事是否会成功。但我确实记得,是的,你每隔几个月就会和我联系。你会开车下来,只是为了整天跟着我,说,嘿,你喜欢在哪里工作?我能请你吃午饭吗?当我开车下来时,我的意思不是开车下来十五分钟。

我的意思是开车两个半小时,一大早,只是为了坐在我身后的椅子上,看看一天的生活是什么样的,带我去吃午饭,之后继续这样做,然后又开了两个半小时的车,可能在交通中更多的时间。所以,这个人很投入。我记得有一天你终于说,看,我要改变了。

我和一些母公司谈过。我知道他们有一个很棒的报价。所以我认为他们有意愿让我加入,但我想要和你谈谈改变,因为如果我们能使某些事情奏效,这就是我想要待的地方,我记得当时想,好吧,我不能让这个机会错过。

我仍然觉得,你知道,任何时候你雇用你的第一个团队成员都会有点可怕,因为这就像,如果这在经济上行不通怎么办,因为关系无论如何,我们说,好吧,让我们让它奏效,显然这太棒了,但那些早期,我,我认为播客已经开始了。所以Root,我开始的第一个播客是和另一位顾问一起做的。从我们只是开始做一些事情的角度来看。

我们如何接触很多人?我们如何做一些有价值的事情?我在2000年与另一位顾问一起开始了另一个播客,只是谈论我们从客户那里得到的一些常见问题。

然后我们来回讨论,就像你我在这里一样,从不同的角度来看,我们看到了什么?我们看到了什么不同之处?我们只是发布了它,然后这涉及到“准备好退休”播客,它演变成了YouTube频道,它演变成了你在播客中做的事情,你在YouTube频道中做的事情。但在那些早期,我并不在桑迪。

你来了。我们有一个合作空间,我们在那儿工作。我甚至不知道房间有多大,也许一百二十平方英尺,也许更小。

我不知道。我只是说,下来吧,让我们把这件事搞清楚。让我们开始建立一个系统和结构,随着我们继续发展团队和其他人,它可以与我们一起发展。

四年后,截至本次录音,三十名团队成员,全国各地有数百名客户。许多人被这些客户吸引到我们这里,他们被这样的使命所吸引:不仅仅是建立我的投资组合,而是如何用我的钱从生活中获得最大收益。做这件事很有趣,而且还有很多真正令人兴奋的事情即将到来。

对于现在正在收听的你们,你们可能会想,嘿,我想知道Root的最新情况,你们是如何实际实施的?因为这更多的是关于Root如何成为Root的故事。我们制定了一个总体规划,我们只是明确地说明了有多少人联系我们,以及损益表。

我们详细说明了为什么我们的运营成本低,以及这如何影响我们的客户。但现在正在收听的许多人想在Root工作,我们已经看到你们的申请。

其他人,如果你正在想,我想以某种身份与你一起工作,但我们真的不知道如何。但这感觉你们真的与众不同。我认为这才是真正不同的地方,那就是我们喜欢做这件事。如果我们建立这个是因为这是我们的工作,我认为我们仍然会发展。我认为我们仍然会工作。

但这不会是一样的,当人们联系我们时,这是这里流程的一部分,而我是接听第一个电话的人之一,我会说,嘿,你的计划是什么?你想在退休时做什么?有些人,就像我不理解这个问题一样。我的天哪,三十年后你年老的时候打算做什么?你想和她约会吗?他们说,哦,我想问问我是否应该买苹果还是微软。这比这要深刻得多。所以当你想到Root的愿景和目标以及如何做到这一点时,你最想做的是什么,这样它就不会成为一家传统的金融公司?

我认为有几件事。即使是想一下什么对我有最大的影响,甚至要追溯到那个时候?我刚读完一本名为《向前生活》的书,当有人推荐寻找古代飞机阅读的最佳书籍时,我会推荐这本书。

它与财务规划无关,而与你如何设想你的未来有关。我的意思是,字面意思,就像我在你的葬礼上想象的那样。对你来说很重要的人在那里,你的妻子在那里,你的孩子在那里,上帝在那里,同事在那里,邻居们在那里,他们会对你如何生活说些什么?然后回到好吧,我能读这本书吗?我会试着把整件事都考虑进去。

但我认为这对我来说一直是一件私事,就像试图有计划地生活,有目的地生活。我远非完美,但我如何才能真正专注于我正在做的事情?这样它们就能与我正在寻找的结果相符,而不是像金钱这样的结果,而是成功的概率结果。

但就像拥有我想要与妻子拥有的那种关系,与我的孩子、朋友和社区建立关系,所有这些事情。好吧,我们如何也能将这些带给客户?现在很明显,这方面非常个人化,非常私密。

但我们如何才能成为指导,帮助客户组织他们的想法?思考正确的事情。你知道,Root的每一位顾问都令人难以置信。

他们在财务方面所做的事情是一流的,对吧?这不是人们应该来Root的原因。当人们想要有人帮助他们确定优先级并专注于可以在资产负债表、投资组合和资产配置中量化的东西时,他们应该来Root。

所以我们可以说,我们如何才能成为……我们如何才能将你所取得的财务成功转化为生活上的成功,将其转化为你想要生活的未来,而不仅仅是从现在开始的未来,而是从今天开始的未来。我们如何才能开始这样做,以便你能够专注于你想要做的事情?回到我们之前所说的,将金钱作为工具,而不是金钱是我们所关注的一切,它证明了我们的存在,不,不,金钱不是一切。

金钱是一种工具。金钱是支持一切的东西,也就是我们想要生活的方方面面。所以我认为这始终融入到我们工作的方式中,因为它一直是我很重要的一部分。我认为这是这里许多人的运作方式的重要组成部分,而且随着我们的发展,这变得越来越系统化、结构化,我们说,我们如何才能继续将这一点带给尽可能多的人。

至于我为什么加入,我想,看,有一种感觉。我无法准确量化这种感觉。但在我成长的过程中,我在马拉博特长大,所以很多人会认为,哦,你可以轻松赚钱。

每个人都有钱。我说,我周围有钱。我大学毕业后非常想要一份工作,因为我想要经济独立,因为在我家里,钱只会带来压力。

我觉得总是不够。我的父母赚了很多钱。他们是电影制作人,是艺术家。他们对金钱没有任何规划。所以,有一个财务计划的概念,我承认这一点,而且我在我的视频中经常会说,看,我没有在一家金融公司工作时就开设退休账户,因为我觉得如果我问这个问题,这就像,哦,你怎么可能不知道这个?

所以我想要去,好吧,我可以在哪里工作?我可以在哪里真正有所作为,让别人不会像我小时候那样感觉?我知道你也有类似的故事,不同,但你有一个故事,你分享说,没有财务素养,而且你成为了顾问。但这就像你醒来或走出房间说,我要成为一名企业主,管理三十个我爱的人。

我认为有很多方法我们可以做到这一点,当然,但当你……当人们现在想到你时,他们会想到詹姆斯,Root的创始人,每天要处理一万件事,管理三十个人,你会对那些说,嘿,你如何管理所有正在发生的事情以及增长的人说什么?你们有十亿美元的资产。你作为企业主是如何做到这一点的?

我,当我开始Root时,这非常明显地是我。我不希望以传统意义上管理人员,管理意味着,我叫这里的人。你今天和多少客户谈过?你达到目标了吗?做这个,我想,我们想要那些有自我驱动的人,那些对这些人有同样渴望的人,他们所做的事情令人难以置信。

所以是的,团队需要这种修订和指导,我们正在追求什么。但我们拥有一支自我驱动型团队,他们非常擅长自己所做的事情。系统就是我们所有人,就指导能量应该去向何处、我们应该如何工作、我们应该做什么而言。

因此,我们在Root做了各种各样的事情来做到这一点。但是,不,我认为我并没有管理任何人。我觉得我和我认识的三十个最优秀的人一起工作,他们每个人都以非常不同的方式具备独特的资格,可以说,哦,我们可以吸收所有这些才能和技能,利用它们来创造,然后这是一个非常特别的,我们谈论了很多的总体规划。

E,目标,不仅仅是说我们想在……里种一个大农场,有一天卖掉以便退休打高尔夫。这听起来对我来说真的很无聊,就像我知道什么听起来很有趣和令人兴奋的是建立一些能够产生影响的东西,而很大一部分是,是的,对客户的影响。但它始于对团队的影响。

我们如何才能为我们的客户创造出我们最终所能做的最好的事情,无论是现有客户还是……是建立一个尽可能最好的地方,让世界上最聪明、最关心、最富有同情心的人来到这里,说,这就是我想度过我的职业生涯的地方,因为我可以得到发展。我会得到照顾。

我会……得到一个可以鼓励和支持我的技能和动力的地方,我想在那里待到退休,就像那样最好。我们的客户有一个吸引最好的人才的地方,并且是一个最好的人才可以称之为家的地方,余生都在这里。所以,我现在关注的一大重点是如何创造这样的环境,吸引最好的人才,然后让我们能够为每个人提供最好的建议。

我知道我们可以再做四个小时,我们会再做四个小时,但我们不会。但我们想确保任何现在正在做这件事的人,这是我不必加入的事情。我选择加入,这是我做过的最好的决定。

我想你对自己说过,嘿,我很高兴我创建了Root,我们不知道它会变成什么样子。我们这么说,因为这是真的。就像,嘿,我们才刚刚开始实现我们的目标,帮助尽可能多的人,无论你是否与Root合作,无论你是否在我们的学院,无论你在人生的哪个阶段,无论你身处何地。但其他任何事情都取决于你,安娜,与大家分享一下你创立Root的挑战?还有什么吗?

不,我的意思是,我会告诉我的个人故事,稍后,比如我的父母是最努力工作的人。不,就像他们……并且像在付出努力、爱和支持方面做得一切正确,在抚养一个家庭和努力照顾事情和财务方面。但是,如果你没有那种结构,除非你有那种感觉,我们该如何指导我们正在做的事情,否则就不会有那种功能性整体。

你无法利用你的财务手段来支持对你来说最重要的事情。所以,嗯,你知道,回到几年前,也许以后我会讲更多个人故事,但这就像我们存在的原因是为了帮助那些想做伟大的事情、热爱他们的家人、热爱他们的社区、热爱他们周围的世界,并且只想能够体验它并支持它的人。我们如何才能帮助解决这个问题?而且,你知道,我不知道人们什么时候想听这个服务,这个服务将在2024年底发布,人们可能在它发布时正在收听。

他们可能几个月后、几年后才收听。但其中一件你和我最近才谈论的事情是,我们如何才能在未来扩展我们正在做的事情。我们现在将拥有个人YouTube频道来提供服务。

他们Root的……重点YouTube频道。我们有……目标是带来其他团队成员,让人们看到Root是什么样的。嗯,我们也有个人社交媒体页面,你一直在努力活跃其中。

我在Instagram上已经六年多了,嗯,我们谈到过,嘿,在那里活跃起来,我获得认同,如何使用我感觉如此……我知道我们都在努力回到这个话题,就像我甚至不知道该发什么帖子,并且考虑更多,但正确的在职人员会找到你。我认为这是很大一部分。你想做的是,与更多的人在更多的地方建立联系。

是的,提前退休的Ori。所以,提前退休的Ori,你可以在Instagram上找到我。你也可以在LinkedIn上搜索我的名字。

我的名字总是拼错,我小时候被取笑过。所以是TAUBLEB。这只是为了关注个人事情。

我会分享从我做的足球运动开始的一切。我拥有一支半职业足球队。我应该这样做吗?绝对不应该。

但我不想等到购买那个。我40岁了,我可以有更多时间和我的兄弟在一起,祝你好运在电子表格上量化这一点。我知道,詹姆斯,你的Instagram上会发布很多不同的很酷的东西,家庭、工作等等。这只是James Conole吗?我相信。

是的,没错,James Conole,在Instagram上关注他,LinkedIn上也是James Conole。你也可以关注我们的公司页面。所以,如果你的Instagram是Root Financial Partners作为公司页面,没错,我说这个是因为我们将在上面做更多的事情。

我们非常重视YouTube、播客,以及我们如何在更多不同的地方保持联系。所以,关注我们。

嗯,感谢你们的支持。我知道有很多……看到评论很有趣。看到那些几年前开始评论的人很有趣。

他们仍在收听频道并收听。所以,谢谢你们。你们所有人……还有什么其他的事情吗?就是这样。

我们现在将在我的空间里见面,下次再见。

对吧?再见各位。此处提供的资料仅供教育用途,并非旨在作为要约或招揽任何特定投资或投资策略的销售或购买,投资涉及风险,不保证任何提及的利率或回报,我们的历史说明性性质,不保证未来的回报,过去的表现不能保证未来的表现。

鼓励观众向合格的会计师、法律顾问或投资顾问专业人士寻求建议,以确定此处提供的任何信息是否适合他们的具体情况。

再次声明,我是詹姆斯·科诺尔,来自Root Financial,如果您有兴趣了解我们如何帮助Root Financial的客户充分利用他们的金钱,请务必访问我们的网站。WWW点rootfinancialpartners点com,各位,再次感谢免责声明。请对此保持谨慎。

在做任何事情之前,请务必咨询您的税务规划师或财务规划师。本播客中的任何内容都不应被解释为投资、税务、法律或其他财务建议,它仅供参考。感谢收听另一集《准备好退休》播客。

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