Mad Money w/ Jim Cramer 1/28/25
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无论我说过多少次,它总是感觉像第一次说。但是,如果您将昨天的科技市场暴跌与今天丰富的赢家收成相匹配,您就会知道为什么我必须重复自己。如果您昨天恐慌性抛售科技股,那么您错过了今天的科技赢家盛宴,道琼斯指数上涨137点,涨幅为0.92%,但纳斯达克指数上涨2.03%,其中科技股上涨。现在,在我们深入探讨今天发生的事情之前,我想强调一点,当我 说没有人会因为恐慌而赚到一分钱时,

我实际上甚至不是在谈论抓住机会。我的意思是,如果您想在市场市值历史上单日跌幅最糟糕的一天抛售英伟达股票,那么您今天可能已经吸取了教训,因为该股今天强劲反弹,上涨近9%。因为即使DeepSeq对英伟达来说可能很糟糕,但它可能也没那么糟糕。

不,它没有回到之前的水平。我明白。也许它不应该回到之前的水平,但它确实被超卖了,因此在只有一个下调评级的情况下出现了反弹。许多积极的评论认为,对于不久前还是全球最大公司来说,这并没有结束。

我知道什么都不做并不容易。你必须袖手旁观。所以你从不知何处冒出来的中国阿尔法公司宣布,你不需要像你想象的那样多的英伟达芯片用于人工智能,因为你可以从每块芯片中获得更多收益,如果你只使用他们的软件,也许可以多出10倍。这几乎就是DeepSeq提供的服务。对于英伟达来说,这当然是一个令人恐惧的前景,因为该公司一直被认为是操纵价格的垄断者。

在我看来,这是无稽之谈。英伟达发明了这项业务,花费数十亿美元将其发展壮大,它只是被市场熊市所指责。直到上周,我们都认为,为了完成大多数任务,为了充分利用英伟达的产品,你必须以天文数字的价格订购大量芯片。但是现在,如果有人走过来对你说,“嘿,你知道吗?你可以从你认为的英伟达芯片中获得10倍的输出。”你必须认为你只需要订购你认为需要的芯片数量的十分之一,对吧?这不是数学吗?

这就是为什么英伟达的股票昨天暴跌的原因。如果所有订购这些芯片的人都取消了90%的订单怎么办?如果你只需要你计划的数据协同效应的十分之一怎么办?好吧,这足以吓到任何人。但是恐惧并不一定会在股市中产生正确的决策。

记住,我又不是在谈论抓住机会。今天早上英伟达股价从上涨4%跌至下跌1%时买入,我只是在谈论不要在历史上最大的暴跌中抛售。或者换句话说,因为我确实想让大家明白这一点,很明显,什么都不做实际上是一个很好的策略。你没有让自己面临更大的风险。如果你真的担心英伟达可能会损失十分之九的订单,你只需等待一天就可以以更好的价格抛售。抛售,抛售,抛售。

昨天的恐慌是如此明显,以至于人们甚至抛售了受益者。如果DeepSeq的成功公式得到推广,那些表现良好的公司甚至可能会做得更好。一群笨蛋。昨天有一段时间,我们看到一些巨大的潜在赢家遭到重创。Meta、微软、亚马逊、Albit等四家公司今天都强劲反弹。它们都是极好的买入机会。

快乐之家。是的,恐慌会造成烟幕,掩盖了事后看来一些相当明显的机会。如果Meta从英伟达购买50万块芯片,而这些芯片的价格下降是因为人们意识到他们不需要那么多,那么这对Meta有什么负面影响呢?将此定义为负面的唯一方法是,如果你在算术方面有问题,在这种情况下,我建议你上一些补习数学课可能会有所帮助。

好吧。具有讽刺意味的是,苹果公司数周来一直在自由下跌,但在财报发布前两天突然来了个180度大转弯,股价已从222美元上涨至238美元。这有多疯狂?我再次提醒大家,我想持有苹果股票,而不是交易它。这就是我们对信托基金的感受。但是许多人在昨天以222美元的价格抛售。我想知道他们在想什么。

也就是说,如果你无法承受在季度报告发布前持有苹果股票的恐惧,而这份报告在发布前几乎普遍被认为是可怕的、糟糕的和糟糕的,它将在周四发布。那么,你现在可以以更高的价格抛售股票了。我说,去吧,卖掉吧。

一些股票在这种环境下被正确地誉为赢家,主要是那些受益于更便宜的硬件的公司,例如ServiceNow,该股今天又上涨了2.6%,以及Salesforce,该股上涨了3.7%,此前一天也大幅上涨。我们将在节目的稍后时间邀请首席执行官马克·贝尼奥夫(Mark Benioff)来谈谈这个新的DeepSeq以及它如何改变世界。但现在让我们回到这里真正的问题,因为我必须再说明一点。如果你挺过了昨天的灾难性下跌,仍然持有英伟达的股票,

我们可以停下来一秒钟,想想DeepSeq对这家令人难以置信的公司究竟意味着什么吗?首先,如果公司真的可以从英伟达的廉价芯片中获得更多用途,那么它们可能会下更小的订单,这完全有可能。计算成本下降也是可能的,如果一家公司正在建立另一个AI驱动的客户助理,那么这可以理解,如果这是

这种情况,你可以认为你甚至可以使用功能较弱的芯片,我不从亚马逊、AMD、Salesforce那里得到,它是AI驱动的客户助理之王,所以它是DeepSeq的巨大赢家,硬件越商品化,贝尼奥夫就越好,但如果你想得完全不同怎么办

如果你想创造一个专门的机器人世界,这些机器人可以做人类在体力上可以做的任何事情,并且做得比我们更好呢?实际的物理机器人,人形机器人,随便你怎么称呼它们。DeepSeek能为你做到吗?不能。DeepSeek能帮助你创造最好的自动驾驶汽车吗?不能。它能保护你的数据隐私吗?或者像TikTok一样,它最终会不会成为中国政府影响我们和收集我们信息的一种方式?会。

但是,只需看看网络安全股票的惊人涨势,我就知道除了我之外还有人考虑过其影响。你认为Chappell仅仅持有CrowdStrike的股票在单日上涨34美元或9.35%不是没有原因的吗?还有一件事让我对英伟达的猛烈抨击感到困扰,华尔街突然将其视为一家商品芯片制造商,就像英特尔一样,不值得拥有万亿美元的估值,更不用说3万亿美元了。

我们可能是因为在《纽约时报》上读到DeepSeq才了解到它的。扎克伯格(Meta)、埃里森(甲骨文)、马斯克(各处)这些一直在订购芯片、视频芯片,最激进、最昂贵的那种芯片的人,你真的认为他们被蒙在鼓里了吗?你真的认为他们对此一无所知吗?他们是否像在S-14中抛售英伟达股票的人一样茫然无知?

他们是否如此参与特朗普总统的倡议,并且如此渴望取悦总统,以至于他们订购了数十亿美元的芯片只是为了表明他们喜欢它们?不知何故,我认为这没有多大意义。我希望你也这么认为。这些人不是刚从芜菁车上掉下来,他们正疯狂地试图购买一些Blackwells。底线是,先开枪......

康涅狄格州的朱莉,朱莉。

嘿,吉姆。你好吗?谢谢你邀请我。我很好,朱莉。你好吗?我很好。发生了什么事?非常好。谢谢。所以我希望我们可以谈谈制药巨头礼来制药的减肥问题。当然。你在想什么?好吧,随着财报即将发布,第三季度业绩明显不及预期,以及GLP-1颠覆者的持续势头,华尔街似乎无法就这是买入还是卖出达成一致。

所以你非常正确。这是非常真实的。好的,我的意思是,我们今天刚刚发现Ozempic可以治疗肾衰竭。这意味着礼来制药可能拥有。现在,礼来制药拥有,我要说的是,这是我见过的最糟糕的图表之一。华尔街有很多人是图表分析师。

然而,我实际上喜欢其基本面。现在,大卫·里克斯(David Ricks)在我们的节目中预先宣布了超出预期的季度业绩,但没有人听。但我确实相信礼来制药。我们为信托基金赚取了收益。我必须告诉你,我认为在另一次下跌中,你将获得另一次买入机会。我坚持这一点。

好的。听着,感谢你的来电。听着,当事情像DeepSeq新闻一样模糊和复杂时,有时,你知道吗?最好什么也不做。这也可以是一种策略。好吧,各位。今晚,新闻集团因昨天的报告而上涨。但该股能否继续上涨?我正在与公司高层讨论收益、关税和钢铁业的现状。然后,随着DeepSeq撼动人工智能股票,

我将与Salesforce首席执行官进行一对一访谈,以更好地了解科技行业的现状。嘿,也许他想与微软言归于好。你永远不知道。此外,我正在与SAP首席执行官进行核实,以更仔细地了解是什么推动了这家德国软件巨头(我们欧洲七大公司之一)的增长。所以请继续关注。

不要错过“疯狂金钱”的任何一秒。在X上关注吉姆·克莱默。有问题吗?在推特上向克莱默提问。#MadMentions。发送电子邮件至madmoneyatcnbc.com,或致电1-800-743-CNBC联系我们。错过了什么?请访问madmoney.cnbc.com。

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如果您的小型企业遇到问题,您可以说:“唉,真倒霉。”但您应该说:“像好邻居一样,州立农场就在那里。”我们将帮助您恢复业务。像好邻居一样,州立农场就在那里。

看看纽柯公司吧,当这家钢铁制造商在12月预先公布业绩时,华尔街将其视为令人失望。但纽柯公司昨晚公布的报告显示,其营收和利润均大幅超出预期。远超预期。这就是该股今天上涨近4%的原因。在过去一年中,由于钢铁价格下跌,纽柯公司的股价下跌了近30%。

但是,随着新政府誓言要保护国内钢铁制造商免受外国竞争的影响,我认为这只股票变得更有吸引力了。让我们仔细看看。我们将与莱昂·塔帕利安(Leon Tappalian)交谈。他是纽柯公司的董事长、总裁兼首席执行官。我们将了解正在发生的事情。塔帕利安先生,欢迎回到“疯狂金钱”。

谢谢你,吉姆。期待今天的谈话。好的,我看到了钢铁价格的急剧下降。但我没有看到我们国家活动相应减少,这让我相信存在一些操纵行为,存在倾销行为,特别是来自钢铁产量过高的国家,即中国。但我们没有通过中国看到它。我们可能通过我们的贸易伙伴看到它。你认为总统能阻止它吗?

是的,我毫不怀疑。我们看到他在第一届政府中阻止了它。我认为我们还会再次看到它。再说一次,你将在未来几天、几周和几个月内看到的是非常亲美的贸易政策和执法。我们上周一看到了关于关税及其将要采取的措施的备忘录。我认为它们的影响范围将非常广泛,并且我认为它们将非常广泛,以再次阻止非法倾销、操纵、货币操纵和对进入美国海岸的钢铁的补贴,

你能向人们解释一下转运是什么吗?完全有可能,像中国这样的国家利用加拿大和墨西哥的中介将他们的钢铁走私到这里,基本上,这就是它。他们正在走私它。

好吧,当你考虑到美国消费量约为1亿吨时,约有1亿吨钢铁离开中国海岸寻找归宿。而世界上最好的归宿和最好的经济归宿是美国。因此,无论是越南、加拿大还是墨西哥,都必须停止。你知道,加拿大和墨西哥的进口量几乎占

美国进口总量的40%。因此,根据USMCA达成的贸易协定必须重新谈判。我们必须恢复232条款,并再次创造一个公平的竞争环境。再说一次,今天情况并非如此。现在,让我们明确一点。你并不是说纽柯公司应该不受限制地进入市场。你对这些公司和国家没有意见。如果他们想在这个国家开设钢铁厂,你非常乐意。你并没有试图。你并不反对。

听着,我们将与世界上任何公司竞争。我们已经说了很多年,几十年了。因此,再说一次,我们的成本结构、我们的团队,我可以与任何人抗衡。吉姆,这正是你所描述的。这是非法倾销、钢铁补贴和货币操纵,这造成了非常不平衡和不公平的竞争环境,几十年来一直损害着钢铁行业。与此同时,你一直在进行大量的资本改进,并且正在转向许多不同的终端市场。

其中之一是,比如说,可能用于数据中心的钢铁。现在,我们突然担心将建造的数据中心会更少。这是你一直在考虑的事情吗?

是的,绝对是。随着我们的持续增长,这是一个大趋势。如你所知,我们去年收购了西南数据产品公司。再说一次,我们希望纽柯公司内部的机架和仓库系统能够继续推动这一发展。但是听着,在过去的30个小时里,我一直在关注新闻报道中发生的事情。最终,未来

五到十年,这种增长将继续增长。如果我们考虑能源领域和电网加固以及为数据中心供电,以及在放松管制、降低利率、公司税率的经济政策下将刺激的所有其他制造业增长。我认为所有这些都是燃料,纽柯公司位于所有这些的中心,不仅要为此建设

基础设施,还要向所有这些领域供应零部件和组件。好的。现在,我还看到的一件事是,我一直在担心你们的仓库业务,门窗业务,因为这已经放缓了。但我不知道你是否注意到了Prologis,它实际上是上周才宣布仓库业务触底的最大公司。你是否也开始看到这种业务触底的情况?

是的,不仅触底,吉姆,你还必须记住,我们收购它的原因是为了防止我们在钢铁行业看到的周期性波动。因此,虽然它与我们在钢铁行业看到的典型正弦波不同,但它要慢得多。因此,它们的增长和持续盈利非常强劲。再说一次,我们预测2025年将更加强劲。

现在,我知道你们非常看好自己的股票。我也一样,显然。你确实以168美元的价格回购了大量股票。你还会继续买入吗?你认为正确的做法是什么?

听着,我认为最终,吉姆,我们已经完成了160亿美元增长计划的三分之二,包括有机增长和并购活动。我们一直的做法是,如果我们没有很好的用途,我们将把它返还给我们的股东。作为过去五年来的首席执行官,我们已经向我们的股东返还了125亿美元,或净利润的60%,如你所知。

我们的股东知道,那些积极考虑纽柯公司50多年来一直是股息之王的人也知道。好的。现在,克利夫兰崖矿公司作为美国钢铁公司的潜在合作伙伴会发生什么?我碰巧喜欢克利夫兰崖矿公司,因为我认为他们做得很好。然而,这只股票也像你们的股票一样,受到了中国倾销的冲击,甚至可能更糟。如果能从他们那里获得一些东西,值得吗?

你知道,吉姆,我们是北美最大的钢铁公司。因此,当然,我们在一年半前进行过考察,并将继续考察这些资产是否会回流。但是,你知道,我们没有继续推进的部分原因是估值。我们不会为资产支付过高的价格。我们将对我们的增长采取非常谨慎的态度。关于日铁和美国钢铁公司收购的传闻和混乱有很多,

美国钢铁公司所考虑的怀旧情绪来自40或50年前。它已经成为其自身的空壳,这并不是因为其工厂里辛勤工作的男女员工。这是因为领导层没有认识到即将到来的变化,技术创新,像纽柯公司这样的竞争对手将成为全国最大、最安全、生产效率最高和最可持续的钢铁制造商。因此,如果你看看我们的净利润,你需要将接下来的三个竞争对手加起来才能接近纽柯公司所取得的成就。

好吧,我的意思是,这真是太不可思议了。我真正喜欢的是,你不断在其他地方建立工厂,否则这些地方可能没有任何经济活动。我认为人们有必要认识到,纽柯公司在发展受损社区方面比美国政府更有力、更重要。

哦,绝对是。你想想,从北卡罗来纳州赫特福德县到阿肯色州密西西比县,以及整个这个不可思议的国家。我们拥有不可思议的、辛勤工作的男女员工,他们组成了这个不可思议的纽柯大家庭。吉姆,如果我不告诉你,2024年是我们历史上最安全的一年,我会感到失职。如果你考虑每一个结果,我们谈到的每一个关键绩效指标,那都是因为组成了这个不可思议的纽柯大家庭的男女员工。所以我们已经准备好

我认为2025年将比去年更好。但在未来几年,纽柯公司将处于非常有利的地位,我们最好的日子还在前面。你是否看到了我所看到的热情和乐观情绪的爆发,足以让亚特兰大联邦储备银行今天下午提高GDP预期?看到这种乐观情绪的爆发,你知道。

是的,我们到处都能看到。我们的客户,我们客户的客户。我上周与我们三个最大的客户进行了交谈,这种对经济的希望和信心正在推动增长

再工业化、订单活动或积压的回升、水活动都在增加。我认为这将持续到2025年。你讲了一个很棒的故事,因为你们是一家伟大的公司。莱昂,很高兴你在节目中。我真的认为你必须持有纽柯公司的股票。如果你对美国经济有任何信心,我相信你肯定有,而且我知道你也有。莱昂·塔帕利安是纽柯公司的董事长、总裁兼首席执行官。莱昂,感谢你来到节目。

谢谢你,吉姆。感谢你。是的,“金钱”回来休息一下。接下来,在昨天的暴跌之后,科技公司如何应对人工智能竞争?克莱默将与Salesforce首席执行官马克·贝尼奥夫(Mark Benioff)进行一对一访谈。

当政府更迭时,什么在风险之中?从最初的100天到以后,安永提供关于重要问题的见解。行政命令、人工智能监管、数十亿美元税收抵免的命运、全球贸易和劳动力稳定性。无论政策如何变化,安永都能帮助企业和政府领导者保持韧性并抓住动态增长。安永,自信地驾驭地缘政治和经济格局。

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当我们了解到DeepSeek时,这是一个可以利用更少资源产生与领先的美国模型类似结果的中国AI模型,人们实际上抛售了几乎所有参与AI生态系统的股票。愚蠢。有一些例外,例如那些在人工智能开发成本可能大大降低的世界中成为纯粹赢家的AI赋能软件公司。

例如Salesforce,这家云软件先驱是首批在其客户关系管理中推出自己的AI应用程序(Agent Force)的公司之一。过去两天,该股上涨了近8%,因为它在DeepSeek后的世界中是一个明显的受益者。这会让多少人动心?让我们直接去商店。让我们去采访Salesforce的联合创始人兼董事长马克·贝尼奥夫。找出DeepSeek对人工智能意味着什么。贝尼奥夫先生,欢迎回到“疯狂金钱”。

吉姆,很高兴再次见到你。再次感谢你的邀请。当然。现在,马克,我们需要知道它到底会产生多大的影响。当你从硬件中转移或使硬件成为商品时,我们开始意识到还有其他东西是黄金,包括数据被那些想要使用Salesforce来赚钱的人所审问。会发生这种情况吗?

好吧,吉姆,我们已经讨论了,我想,我不知道,几年了关于这些模型。你知道我的感受,那就是这些模型只是商品。真正的价值在于这些公司内部的数据和元数据,这些数据和元数据驱动着模型并使其与众不同。

所以你现在看到的是另一个来自中国的伟大模型,而且它不会是最后一个中国模型,吉姆。你会看到更多来自中国的模型,以及在模型领域更多的创新。这正在激励新一代模型,是的,成本更低,价格更便宜。正如你从DeepSeek中看到的那样,它便宜了27倍。

比OpenAI模型便宜。所以这是一个令人难以置信的进步,也是对我们所有人的激励。好吧,但让我问你,上周你对我的朋友安德鲁·奥索金(Andrew Osorkin)说,美利坚合众国在人工智能和技术方面拥有巨大的领先优势。这不是真的吗?

好吧,我们绝对拥有。你可以看到大多数模型都是美国模型。但在这里,我们现在看到中国不仅推出了一个具有侵略性的竞争性模型,而且还推出了一个更便宜、成本更低的模型。所以它只是让每个人都有动力继续前进,更快地前进。但与此同时,你和我都认识黄仁勋,他所做的事情在很多方面都是另一回事。我的意思是,他试图让大家,比如说,建立一种关系。

机器人助理,人形机器人。让机器人与人类并肩作战,无论你称它们为什么。我们称它们为代理人。我们称它们为代理人怎么样?这并不意味着你认为英伟达已经筋疲力尽了。好吧,吉姆,你和我都同意一件非常清楚的事情,那就是我们现在正处于人工智能的第三波浪潮,即代理浪潮。代理浪潮正在为许多公司创造这个令人难以置信的新平台。使事情成本更低、更容易

您还提到我们上周刚和安德鲁和莎拉·艾森一起去了达沃斯。我跟您说,整个达沃斯会议都运行在Salesforce上,已经有十多年了。但今年是第一年,我们在整个会议上建立了一个令人难以置信的代理层。因此,每位与会者都可以与代理商合作,不仅可以与人类合作,还可以与代理商合作来规划会议,

联系他们的朋友,预订餐馆。所有这些事情在达沃斯都是第一次实现。这与我们现在为众多令人兴奋的客户所做的事情没有什么不同,那就是部署人类和代理商一起工作。您在Dreamforce上看到了它。现在您在达沃斯也看到了它。

您将开始在世界各地的许多客户那里看到它。好吧,我明白了。我认为,当然,数据才是最重要的。如果您能降低硬件成本,那就更好了。但您是否认为我们甚至可能煽动中国使数据更便宜,硬件比我们更便宜?从某种意义上说,这是我们的错吗?我认为他们会做他们该做的事。

看,技术的成本越来越低,也越来越容易使用。这是一个连续体。这令人兴奋。这就是为什么我喜欢我的行业。吉姆,我喜欢在科技行业工作,因为我们总是进行了多少次这样的对话?大约二十年来,我们总是进行这样的对话。我的意思是,这是。

从云计算到社交媒体,再到移动设备,再到人工智能。现在我们正在讨论这些模型以及模型如何压缩和变得更高效,并且没有一家公司拥有任何一个模型的锁定权,每个人都拥有一个模型。这非常酷。好的,现在,我们需要解决的另一件事,你和我讨论过的另一件事。看,我认为马修·麦康纳,你知道我多喜欢他。我认为他很棒。他很有趣。他非常聪明。好吧。

我看到这些广告,我告诉我的合作伙伴大卫·法伯,你看,这就像最棒的广告活动。我喜欢它。它非常有趣。我敢打赌它给Salesforce带来了大量的业务。我认为大卫的意思是,我不知道是谁看了它然后去Salesforce购买东西。但是事实

事实是,这是关于普遍性。这是关于认识到正在发生某些事情,也许您的公司应该参与其中。它有影响吗?如果我去你的,无论你的总部在哪里,如果我去和Salesforce的人谈谈,他们会说,听着,马卡尼做得很好吗?

吉姆,我期待在季度结束时了解所有这些细节。但我要告诉你的是,我喜欢马修·麦康纳。而且,如你所知,他带来了伍迪·哈里森,为Salesforce有史以来最令人兴奋的产品——AgentForce打造了一个令人难以置信的广告活动。

您已经在Dreamforce上看到了它。您现在在达沃斯也看到了它。您在Salesforce上看到了它。我们的支持代理正在与代理合作。因此,数字员工正在一起努力解决客户需求。我们每周大约会接到36,000个客户支持电话。

现在,大约有31,000个由代理处理,5,000个由人类处理。这对我们来说是一个令人难以置信的进步。我们正在为许多客户这样做。在达沃斯,我们也有幸与加拿大皇家银行的戴夫·麦凯在一起,他已在其财富管理业务中部署了AgentForce。他正在谈论我们如何能够为他节省数亿美元,我希望,你知道,为他创造数十亿美元的收入

AgentForce,所以我对这一进展感到非常兴奋,你是对的,每个伟大的产品都需要一个伟大的品牌推广活动,我认为AgentForce在短短三个月内就从默默无闻变成了家喻户晓,我的意思是,我们多久以前在Dreamforce上第一次听到AgentForce?我认为那是九月份,它是一个惊人的转变,确实如此。我现在要尝试做一些可能不可能的事情

我看到微软正在进行一些人事变动。我看到他们可能与我们在OpenAI认识的人分手了。我想知道你是否会禁止Clippy 2的谈话。他们必须支持人们。也许他们会开始改进系统。我们为什么不在这里、现在就化干戈为玉帛,而不是在他的脑海里?

吉姆,你说得对,微软的Copilot让许多客户失望了。它并没有交付,因为它只是重新包装的ChatGPT。我想这很好。但现在你知道上周发布的Stargate,它实际上是微软和OpenAI之间的分歧。微软提供他们的基础设施。Azure,好吧,现在ChatGPT和OpenAI将运行在这个新的Stargate基础设施上。这是一个巨大的区别。

转型,其中很大一部分与

微软基本上启动了自己的前沿人工智能团队,你知道,在穆斯塔法·苏莱曼的领导下,你记得他曾在谷歌工作,他创立了DeepMind,然后他有了Inflection。现在他在微软领导人工智能工作,构建他们自己的前沿模型。这再次是行业的一个巨大进步,另一个模型。对。但是,我的意思是,与此同时,也许Copilot会成为更像飞行员的东西。也许,你知道,也许是宇航员。你说什么?现在就说吧。

就说它会变得更好,我们应该停止取笑微软的人工智能挖掘。吉姆,你知道微软是世界上最大的企业软件公司。Salesforce排名第二。重要的是,我们要明确区分Copilot(它未能为客户提供这些结果)和AgentForce(它做到了)。看,我们可以在我自己的公司看到这是一个巨大的平台。我上周与数百位客户进行了交谈

在达沃斯,我没有找到一个快乐的Copilot客户。好吧。我们没有得到那种化干戈为玉帛的时刻,但这没关系。那可以改天再发生。我很高兴能邀请到Salesforce的联合创始人、董事长兼首席执行官马克·贝尼奥夫。很高兴见到你,吉姆。下次见到你时,我希望你身边有两个代理,好吗?我要雇佣几个代理。吉姆,这是关于人类与代理一起工作。好吧,我们都是朋友。这是数字劳动力革命。我们都是朋友,马克。非常感谢你。很高兴见到你。我们每时每刻都有钱。我不同意。

接下来,刚刚发布了收益报告,软件巨头SAP的前景如何?克莱默接下来将与首席执行官进行交流。在过去的几年里,这家德国企业软件巨头SAP已悄然成为科技领域最成功的公司之一。

该股目前的股价较2022年9月的低点上涨了约250%。这是一家云计算公司。它被称为Fire。这是一次人工智能的推出。它非常成功。现在,今天上午,SAP公布了强劲的季度业绩和令人印象深刻的全年预测,尽管该股并未因此获得任何回报。尽管如此,今年的涨幅仍为11%。我认为它还有很大的上涨空间,尤其因为它是一种基本上不受深海震荡影响的科技股,而且其收入增长正在加速。我们称之为ARG。但不要听我的。今天早些时候,我们有机会与SAP首席执行官克里斯蒂安·克莱因进行了交谈。我想让你看一看。

克里斯蒂安,你再次取得了优异的成绩,我希望人们能够重新认识到你们有多棒。我们把你评为我们欧洲七大超级公司之一。这在很大程度上是因为你们不是一家小公司,但本季度的收入增长正在加速。

绝对的,吉姆。我的意思是,第四季度,2024年全年对SAP来说都是创纪录的一年。我会说这是SAP历史上最好的一年。而且,我的意思是,云收入正在加速增长。我们的总云积压现在已达到630亿欧元,增长了40%,超过了我们的同行。客户满意度提高。当然,人工智能,50%的交易

已经嵌入了人工智能。所以对SAP来说,这是辉煌的一年。然而,与此同时,当我阅读关于贵公司所有不同的事情时,似乎你们仍处于客户云转型的早期阶段,即使在取得了所有成功之后也是如此。

吉姆,那是对的。我的意思是,看,这家公司实际上是50多年前成立的。我们正在进行大规模转型。但是,你知道,我的意思是,拥有所有这些客户,40万客户,实际上是一笔巨大的财富。

所有科技公司中最丰富的商业数据集,当然在人工智能时代,这是我们拥有的基础工具,它也位于商业和技术之间的交汇点,这不仅在云计算中很重要,而且在将人工智能融入客户的业务中也很重要。

好吧,让我们谈谈这个,因为它似乎你们正在融入它,而且它真的无关紧要。你们对使用哪种人工智能基础设施有点不可知论,更重要的是你们拥有数据,而数据是最佳人工智能解决方案的秘密。

吉姆,我无法说得更好。实际上,这正是我们正在做的。这就是我们的人工智能战略。我们实际上拥有非常丰富的商业数据、人力资源数据、财务数据、供应链数据、销售数据。通过将这些数据整合到我们的人工智能基础设施中,想想一个巨大的AI。您可以预测需求。

您可以将它从销售代理手中交给供应链代理,因为您必须交付,您必须拥有正确的库存,在正确的时间拥有正确的备件,然后当然您可以交给采购代理,以确保采购也紧密同步,并且这是完全自动化的,真正实现了更高的自动化,但最终也带来了良好的消费者体验,并且

事实上,我们对任何类型的大型语言模型都持不可知论的态度,而这实际上是我们的制胜法宝。SAP的商业数据嵌入到客户的业务中,再加上最好的大型语言模型。这就是我们正在做的。好吧,也许您可以为那些不太了解大型语言模型之类事物的人们谈谈,例如,你们与通用汽车公司做了什么。因为通用汽车公司今天公布了业绩,这是一家伟大的公司,我知道你们是一个伟大的客户。

事实上,通用汽车公司是一个伟大的客户,他们真的决定押注我们的平台来推动通用汽车公司的转型。为了给你们一些用例,说明对他们来说真正重要的是什么,什么能为通用汽车公司带来高价值。首先,当您考虑备件管理时,它实际上是关于真正取悦消费者,确保备件在正确的时间、以正确的价格提供。

地点。我们的软件,我们的人工智能所做的就是非常准确地预测这种需求,然后确保您可以始终优化库存。因此,您正在取悦您的消费者,但您也在优化库存,这可以节省数十亿美元的地毯。

其次,我的意思是,材料可追溯性。原材料是否仍然可用,以避免任何类型的供应链中断?我们有1700万家供应商。我们将端到端的供应链连接起来,以真正预测,你知道,是否可能出现任何供应链中断?这是两个用例。第三个,也许还有一个,是关于总员工队伍的,你知道,在人工智能时代,技能正在发生变化。

你拥有正确的技能吗?是否存在任何技能差距?你需要发展哪些技能?你需要招聘哪些技能,哪些人?这是通过成功因素完成的,这就是真正帮助通用汽车公司进行转型的因素。现在,我想人们会说,

那么,通用汽车公司如何衡量在SAP介入后,他们的公司业绩是否更好,盈利能力是否提高?现在,你们一定有很多例子说明SAP介入后,销售额和盈利能力是如何提高的。你们是这样推销SAP的吗?因为我希望人们明白,这是一支值得拥有的好股票。

是的,确实如此,吉姆。我的意思是,看,当我们在50年前发明ERP时,它是一个事务处理系统。而今天,它实际上是一个嵌入大量智能的业务套件。因此,它可以帮助您自动化您的业务,提高效率,做出更明智的决策,并帮助进行预测模拟。这就是我们的套件的意义所在。当然,它可以集成运行,因为通用汽车公司,就像任何其他公司一样,需要端到端运行以取悦客户。

员工,关于真正将他们彼此联系起来,但也取悦您的消费者,因为实际上,您的客户体验不会止于销售。它需要进入供应链领域等等。这就是SAP实际上所做的。

现在,我想告诉你,我们今晚邀请了Salesforce的马克·贝尼奥夫。他再次争论说,硬件真的无关紧要。重要的是数据。但我还是想问你,你是否认为这与计算价格可能大幅下降无关?我知道我不是让你来预测英伟达的命运,但这将颠覆我们一直在思考的深海后将发生的一切。

是的。我的意思是,吉姆,在这个地方,我绝对必须同意马克的观点。他是对的。我的意思是,看,当你看到云计算,当你看到大数据时,创新总是从基础设施层开始的。你需要更好的硬件,更好的技术。然后它实际上会向上堆叠。它会进入平台。它会进入应用程序层。这就是现在人工智能正在发生的事情。

我的意思是,价值创造实际上发生在,人工智能如何才能建立更具弹性的供应链?人工智能如何才能帮助销售更多产品,确保您优化库存?这就是价值创造所在。基础设施,大型语言模型,我的意思是,我们正在为我们必须运行的不同人工智能用例使用最好的大型语言模型。

价值在于商业数据。价值在于将人工智能融入客户的业务中。好吧,这太棒了。这是我们喜欢你作为我们七大超级公司之一的众多原因之一,包括你的股票表现令人难以置信。SAP首席执行官克里斯蒂安·克莱因,祝贺你取得了优异的成绩。非常感谢,吉姆。绝对的。我们之后会有钱回来。

接下来,闪电不会只击中两次克莱默里卡。布亚,吉米·奇尔。布亚,布亚,布亚。感谢你接听我的电话。它每天都会发生。克莱默将带着你的问题闪电般地回归。接下来。是闪电轮的时间了。克莱默,这就是它即将发生的地方。我们将说这些话。告诉大家我的社交媒体。我们将做所有事情。我们将进行我的大规模行动。我们将制定计划本身。

然后闪电轮就结束了。你准备好了吗?让我们从纽约的乔治开始。乔治。克莱默教授。你好吗,乔治?很好。很高兴和你说话,伙计。怎么了?

告诉我,维京治疗公司的情况如何?好吧,人们认为即使礼来公司的股票无法上涨,我们为什么还要想要维京治疗公司?很多人都是为了收购而投资的。到目前为止,这似乎并没有实现。所以他们放弃了,他们正在出售它。我更喜欢礼来公司。我想去佛罗里达州的泰瑞那里。泰瑞。

嗨,吉姆。我是佛罗里达州夏洛特港的泰瑞。我很久以来一直在看你的节目,我非常感谢你和你的团队一直以来的付出。谢谢。总之,最近太阳能股票受到了相当大的打击,我想知道现在是不是开始少量买入First Solar的好时机。

这是一支非常便宜的股票。我告诉你,我仍然对NXT(Next Tracker,Shug)今晚发布的积极惊喜感到震惊。如果我研究一下,它说这对太阳能有利,我会告诉属于大型旅游信托、CNBC投资俱乐部的人们,现在是不是应该对太阳能采取更积极的态度。让我们去加利福尼亚州的理查德那里。理查德!理查德!

嗨,吉姆。过去一年里,我已经打了好多次电话给你,谈论我最喜欢的股票。上次我们谈话时,我非常兴奋地告诉你关于人工智能销售和核心业务增长的精彩消息。

你只是说,理查德,过去一年上涨了100%。哇,你说得对。股票下跌了不少。现在在我看来,随着核心业务每年增长10%,数字平台每年增长30%,这只股票是令人兴奋的买入机会。它也是同类产品中最好的。事实上,所有医疗保健在没有影像的情况下都无法发挥作用。你对我在这个低点买入Radness有什么看法?

好吧,我想看到某种,我的意思是,这只股票今天反弹了2美元。你知道吗?这是一支非常昂贵的股票。如果可以的话,我正试图出售大量通用电气医疗保健股票,因为我觉得这个群体不够强大。这包括这只股票。让我们暂停一下。让我们看看它是否能够不止一天触底。但我明白它长期以来一直是一支好股票。我需要看到真正的底部。

让我们去加利福尼亚州的斯坦利那里。斯坦利。嗨,吉姆。新年快乐。斯坦利,也祝你新年快乐。我如何才能帮助你?很高兴和你说话。自从2005年或2006年你将HCI称为年度股票以来,我就一直在关注你。我的天哪,阿勒格尼技术公司。那是在不锈钢上的一个很好的投资。真的,波音公司订购了大量这种材料。

所以我的问题是,你认为现在是开始持有WM(废物管理公司)股票的好时机吗?我不知道。我非常喜欢废物管理公司。我认为这是一支绝对很棒的股票。我认为吉姆·菲什是一位杰出的首席执行官,答案是绝对的,是的。我现在就会开始持有这只股票。女士们,先生们,这就是闪电轮的结束。闪电轮由查尔斯·施瓦布公司赞助。

接下来,投资者是时候扬帆起航了吗?克莱默将分析为什么现在是购买邮轮股票的好时机。接下来。布亚,吉姆。你的正直使你成为华尔街的布亚圣人。布亚,吉米·奇尔。布亚,吉米·奇尔。布亚,吉姆。四倍。那是很多布亚。

我们还关注深海对科技领域的影响,我们似乎对我们周围的机会视而不见。这些机会比弄清楚我们是否需要更多发电厂或更少的数据中心,或者英伟达股票在触底前需要更多下跌要简单得多。这些都是非常棘手的问题。

我更喜欢简单的问题。想要显而易见的吗?我选择皇家加勒比海邮轮公司的股票,该股今天上涨了12%。他们这次做了什么?好吧,他们公布了巨大的积极惊喜,其每可用邮轮日的收入大幅增加。吉姆,怎么样?自上次财报电话会议以来,势头在2025年持续,预订量加速增长,创下公司历史上最佳的五个预订周。哦,

哦,你想体验一些让分析师们兴奋不已的事情吗?2027年,皇家加勒比海邮轮公司将推出河轮游,将推出10艘新船,以利用分散的市场,在过去十年中实现两位数的增长。这些公司拥有极好的声誉,因此很容易想象他们会吞噬市场份额,这使得他们的分析师不仅可以提高目前的预期,还可以提高我们所说的未来几年的预期。

你知道,关于皇家加勒比海邮轮公司和整个邮轮公司群体的有趣之处在于,他们非常擅长自己的工作,以至于分析师似乎从未赶上他们的盈利能力。因此,一系列好于预期的业绩和随后的巨大涨势。也许华尔街总是感到意外,因为让我们面对现实吧,这个行业充满了势利小人。

他们不理解乘坐邮轮的吸引力。事实上,他们可能不会被发现死在邮轮上,这就是为什么他们无法理解这些股票的原因。那么,吸引力是什么呢?正如皇家加勒比海邮轮公司的首席执行官杰森·利伯蒂在电话会议上所阐述的那样,“消费者非常重视参观多个目的地,这对于千禧一代和Z世代消费者来说尤其重要。”

与此同时,利伯蒂说,宏观环境有利于体验而非事物,因为休闲和旅游支出持续增长。嘿,对我来说,这意味着邮轮公司在COVID之前是周期性故事,但现在它们已成为真正的长期增长领域。而且它们可能会持续一代人。许多投资者无法接受邮轮在如此短的时间内获得了如此多的追随者。但皇家加勒比海邮轮公司提醒我们,它在一个2万亿美元的业务中航行。在2万亿美元的业务中,邮轮被认为具有惊人的价值。

难怪迪士尼计划在未来六年内将其船队规模扩大一倍。此外,像皇家加勒比海邮轮公司、挪威邮轮公司和嘉年华邮轮公司这样的邮轮公司已经变得非常自律,不会一次增加过多的运力,这使得该行业比COVID之前更加有韧性。他们过去总是会有太多的船只同时上线。

退一步说,我认为旅游和休闲类股票仍然被低估了,因为许多分析师仍然认为这个故事不可能持续下去。美国运通公司,是一支现象级的股票,因为人们认为旅游业无法保持这种令人难以置信的速度,但它却一直在加速。万豪酒店股票持续上涨的原因也是如此。如果你想更进一步,这可能是开始购买一些波音公司股票的好理由。

因为它距离大幅盈利突破只有一个季度了。我认为大多数基金经理不会等到这种情况发生。他们想要提前获得。当然,旅游业并非一切顺利。虽然我喜欢达美航空、联合航空和阿拉斯加航空作为投资旅游业的方式,但仍然有一些落后的公司,它们会在盈利派对上像臭鼬一样。

这就是捷蓝航空今天的情况,其糟糕的收益和前景导致该股在一个交易日内损失了超过25%的价值。这再次说明了为什么我一直喜欢说,我宁愿拥有最差的邮轮公司的股票,也不愿拥有最好的航空公司的股票。哦,我还想说,总会有牛市存在。我向你保证,我会在这里的《疯狂金钱》节目中为你找到它。我是吉姆·克莱默。明天见。

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