Deep Dive
Shownotes Transcript
丹·内森与CNBC《科技检查》主持人德丽德·博萨讨论了围绕大型科技公司收益的炒作以及不断变化的人工智能格局。主要议题包括人工智能对英伟达、微软、谷歌和亚马逊等科技巨头的影响,特别是它们在资本支出和投资回报率方面的影响。他们深入探讨了DeepSeek创新、开源模型以及竞争激烈的AI领域的影响。对话还涉及微软与OpenAI关系的动态、AGI的潜力以及市场对科技公司收益的反应。此外,他们还探讨了在自动驾驶汽车兴起之际,优步和Lyft等乘车公司未来的发展。</context> <raw_text>0 并购活动会在2024年回升吗?今年将标志着IPO的回归吗?收听加拿大皇家银行资本市场播客《战略选择》,获取关于影响各行业交易流程的趋势和市场力量的最新见解,并了解公司和投资者如何为交易活动潜在激增做好准备,以及今年需要注意哪些信号。立即收听并订阅加拿大皇家银行资本市场播客《战略选择》。
在交易活动中,以及今年需要注意哪些信号。收听并订阅加拿大皇家银行资本市场播客《战略选择》。
盖伊,我相信你已经掌握了所有当前的资讯。当然,是的。他们的应用程序使管理你的资金、储蓄甚至建立信用变得非常容易,丹。他们有一个名为“工资预支”的新功能。当你切换工资单并符合条件时,你可以在发薪日之前获得高达500美元的预支。这个我真不知道。所以现在当你注册并设置直接存款时,你就能解锁更多功能。
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嗨,很高兴来到这里。好久不见了。你一直很忙。你经历了大型科技公司的财报季。我每天晚上都在我们的节目中看到你,但你出现在各个媒体上。科技似乎是现在人们唯一关心的事情。我想,在过去的几年里,我们本可以说就是这样。
我以为只有我这样想,因为我住在旧金山,但过去几个月我比以往任何时候都更强烈地感受到这一点。而且不仅仅是财报。我的意思是,财报是人工智能故事的一部分,在过去几个月里,人工智能故事已经变得疯狂了。是的。你知道,关于人工智能交易也有趣的一点是......
我觉得从23年开始,在公开市场上玩人工智能的方法很少。我们知道,一些私营公司在筹集资金、交易估值方面都在不断增长。你和我讨论过这个问题。存在整个泡沫。
在私人市场上存在泡沫或风险点,但在公开市场上玩人工智能的方法很少。大型科技公司是其中一种重要方式,显然英伟达也是。现在我们已经看到,我知道我们想稍微讨论一下,一些定制芯片以及这些模型如何演变。我知道你想谈谈大型模型。
与小型模型,诸如此类。我知道你一直在报道这些。我们还想谈谈DeepSeek事件的影响。我认为在这个财报季对我来说最重要的事情是,投资者如何对大型科技公司的一些巨额资本支出数字做出反应。所以我非常想听听你对所有这些的看法。如果我们有时间的话,一个你非常关心的名字,优步,比尔·阿克曼的景林广场投资公司持股。这只股票在过去几个月里的表现非常有趣,如果你回顾一下,大约是三到四个月前特斯拉机器人出租车发布后发生的事情以及现在正在发生的事情。那么你想从哪里开始呢?你想从过去两周我们听到的内容开始吗?它始于微软及其业绩和资本支出。然后我们谈到了Alphabet,然后是Meta,然后是上周四的亚马逊。
让我先解释一下。你知道,微软在第二天跌了6%,谷歌跌了8%,亚马逊跌了4%,而Meta则几乎持平。这其中很大一部分与它们的盈利增长、销售增长以及运营支出数字有关。那么你从这个财报季中获得了哪些重要的收获呢?我的重要收获是,这仍然是人工智能的故事,对吧?贯穿所有这些公司,它们花了多少钱?我们什么时候才能看到投资回报?这几年来一直都是这样的故事。但是
我认为人工智能的故事在过去几个月里发生了如此巨大的变化,以至于我们现在应该并且可以质疑我们对这笔交易所了解的一切,对吧?它要花多少钱,谁是赢家,赢家是最资本雄厚的吗?而且
DeepSeq以及DeepSeq所代表的意义,我认为这不仅仅是DeepSeq,而是这种使用更小、更具针对性的模型进行蒸馏的想法,能够从本质上复制一些耗资数亿美元才能构建的大型模型。这已经发生了巨大的变化,然而,我们从微软、Meta、谷歌和亚马逊看到的资本支出数字在许多情况下都被上调了。
我们仍然没有关于投资回报率的明确答案,对吧?我们什么时候才能看到这一点,但在投资回报率方面的问题更多了,因为我们已经从许多实验室和大学那里看到,你可以以更便宜、更高效的方式做到这一点。因此,赌注几乎变得更大。这对英伟达来说是好事,对吧?我认为人们最担心的是英伟达。
无论你认为DeepSeek生产模型的成本是多少,仅仅是更有效地获得更多人工智能的想法,都将对英伟达这样的公司有利。所以这就是我的主要收获。这仍然是最重要的故事,但我认为华尔街并没有很好地掌握
这一切将如何发展。即使我们有这些资本支出数字,我也有点怀疑。我认为这些数字可能会改变。你知道,当你想到英伟达,当你想到两周前星期一的膝跳反应下跌17%时,我的意思是,它跳空低开。它整天都没有上涨。我认为很多,你知道,再次,膝跳反应是如果这个模型真的......
在......他们说600万美元上进行了训练。我们知道,在中国境外使用了大量的计算能力,使用了英伟达的GPU。然后我的看法是,这是对我们那些认为自己拥有如此巨大领先优势的美国国家冠军的警告,你知道我的意思吗?在世界各地。
我听到了一种非常有趣的观点,如果这是来自法国的Mistral之类的模型,那么,你知道,硅谷会非常欢迎这个。你知道我的意思吗?这将是某种东西。但事实是,这是中国人,他们据说用更差的设备取得了非常好的创新。
但是我可以告诉你,硅谷非常欢迎DeepSeek的创新。华尔街对此的态度是:这意味着什么?对英伟达感到恐慌,你知道,大型市场推动者。如果英伟达没有同样的,这意味着什么?
这意味着其他一切?但硅谷首先关注的是技术、突破,这种蒸馏的想法。所以每个人都接受了它。实际上,大型科技公司也是如此。微软表示,嘿,我们在Azure上提供它,在发布当天的一篇博客文章中,你知道,
指责DeepSeek非法复制或违反其服务条款复制OpenAI。亚马逊采用了它,安迪·贾西甚至在推特上说:“嘿,尽管来吧。给你。”丹,我知道你了解Perplexity,它是将DeepSeek整合到其系统中并展示其功能的最佳公司之一,因为这是一个开源模型,你可以去除审查制度,你可以在本地托管它,从而消除一些对中国的担忧。
存在相互竞争的叙事。华尔街有点害怕DeepSeek,并将其变成了中国与美国之间的对抗。
在硅谷层面,人们对他们能够做到这一点表示赞赏,因为这将对Meta和其他公司能够在其基础上构建的突破产生影响,但硅谷的态度也是让我们继续创新,让我们开始工作吧,为什么他们发现了这一点而不是我们,让我们在其基础上构建,因为它是一个开源模型,并继续,你知道
采用DeepSeq及其给我们带来的启示。是的,让我们退一步,因为你对这个进行了精彩的科技检查,并且你引用了Perplexity的首席执行官Arvind Srinivas。你在来回讨论中提出了一个非常好的观点,那就是有两种看待这个模型的方法,对吧?所以它是开源的,你可以将其整合到你正在进行的一些技术中。
你知道,Perplexity将其直接放入R1中,作为其使用的不同模型的选择。然后是应用程序。所以有两件不同的事情,对吧?所以,如果你想下载应用程序并使用应用程序,你知道,在这方面存在隐私问题,但与模型和开源无关。给我们详细介绍一下,因为我认为这是一个非常重要的区别。
对。我对此做了一个完整的科技检查,只是区别。所以,如果你下载DeepSeek应用程序,顺便说一句,你知道,在华尔街了解到它之后,至少有一周时间它在应用商店中排名第一,可以肯定地说,你的数据正在被发送回中国,并存储在中国服务器上,你无法询问......
模型诸如天安门广场发生的事情之类的任何事情。所以你得到的是经过完全审查、完全在中国托管的DeepSeek版本。但是模型本身也称为DeepSeek,它是开源的,这意味着美国公司基本上可以将其下载到其服务器或计算机上,因为它非常小巧高效,并且
然后在美国托管。因此,无需担心将数据发送回中国。风险在于托管它的公司。他们可以像Perplexity那样去除审查制度。它的权重是公开的,这意味着你可以调整这个模型,使其更加安全,更加自由,我们称之为不受审查制度的限制。
是的。所以,让我们来谈谈TikTok,因为,你知道,Perplexity已经对TikTok做出了非常奇怪的竞购。显然,他们需要很多合作伙伴。他们还在谈论,你知道,美国和一些主权财富某种情况,我们没有基金来做到这一点,以帮助这次竞购。
让我们了解一下DeepSeek的情况有哪些相似之处和不同之处,因为你知道,当我星期一看到这个新闻时,我和Gene Munster一起做了一个播客,我们来回讨论,这就像如果我们真的加剧了贸易战的紧张局势
与中国,最容易的目标就是禁止TikTok,对吧?如果你考虑一下反面,那就是中国已经对谷歌、苹果等公司展开了调查。所以,但是我们不愿意这样做似乎,你知道,如果考虑过去六七年,它已经成为一个政治上的烫手山芋。但是
DeepSeek和TikTok之间存在差异,因为在美国的版本,虽然数据可以返回中国,但我们不知道它是否真的返回了。许多服务器都托管在这里。你知道,有这个,在中国有一个单独的TikTok。你知道我的意思吗?所以这里有一个专门为我们美国人制作的版本。让我说,如果你担心TikTok,
关于TikTok,那么你应该非常非常害怕DeepSeek,我应该说在中国托管的DeepSeek。再说一次,我们谈论的是直接来自中国人工智能实验室的应用程序,该实验室可能与中国共产党有联系,但很可能确实有联系。
TikTok,你担心的是影响活动,对吧?你担心的是将人们的社交媒体偏好和偏见发送回中国,然后中国人可以反过来开展这些活动,这些活动会巧妙地影响美国数百万TikTok用户。在聊天机器人中,对吧?聊天机器人有能力塑造意识形态,对吧?这是一个更可怕的主张。
我不知道你,丹,但我经常使用聊天机器人,对吧?我问了很多我不一定想公开的事情,对吧?这真的就像你正在向这些聊天机器人提供很多信息。你基本上是在向聊天机器人展示你的想法、你的兴趣、你如何处理信息,然后你把它拿回来,对吧,来处理你自己的信息。所以我认为这是......
对中国聊天机器人与中国社交媒体应用程序的担忧要大得多,并且对美国自由和意识形态的影响要大得多。是的,现在有趣的是,聊天机器人和人们之间存在这种杠铃式的情况。
绝对沉迷于此的应用程序确实会受到这些影响活动的影响,毫无疑问。我的意思是,你知道,特朗普本人说过它帮助我当选了,这也是为什么......但这确实说明了政治影响。如果你回到2016年,并且你知道当时人们普遍认为Facebook被......你知道,外国对手所利用,无论是......你知道,俄罗斯还是中国......
你知道,朝鲜或伊朗。我的意思是,可能是任何人都在推动不同的叙事来影响我们的选民。当你想到这些事情时,这些都是可怕的事情,你知道。让我们总结一下这些,一些资本支出方面的担忧,我们可以离开DeepSeek
但是,你知道,对我来说,我认为投资者做出的反应,我对此有所暗示,就是抛售微软、抛售谷歌、抛售亚马逊。公平地说,谷歌和亚马逊在发布前都处于历史高位,你知道。预期非常高。微软在过去大约......
一年半的时间里一直是落后者,我认为部分原因是由于它与OpenAI的合作,它是早期受益者之一。让我们从微软-OpenAI的关系开始。你对这个怎么看?因为它似乎处于动荡之中。如果他们
或者像旧式的Facebook关系一样,它会被列为“复杂”。我甚至不知道Facebook是否仍然这样做,因为我已经很久没有登录了。但这种关系变成了对双方都非常有利的关系,对吧?微软在当时向OpenAI投资了130亿美元,当时并非每个人都是即时的信徒,对吧?它
可能难以筹集100多亿美元。作为交换,它获得了这项独家的云计算协议。这似乎是一场天作之合。正如你所说,丹,微软在ChatGPT发布后的第一年,在其股价表现方面看到了很多早期收益。但是现在,这可以追溯到我们看到的DeepSeq突破,
甚至在那之前,模型正日益商品化,微软希望分散其赌注,因为将使用集成到其公司组织中的生成式人工智能API的公司,它们想要选择。
他们不一定想使用OpenAI。他们可能想使用Anthropic Cloud。他们可能想使用Gemini。他们越来越想使用DeepSea,因为它更具成本效益。所以微软有充分的理由分散其赌注。然后,当然,OpenAI从软银那里筹集了多少资金,400亿美元。微软不再是优先考虑的对象。他们现在与微软云和Azure的使用达成了非常糟糕的协议。我的意思是,协议......
在“星门计划”之前,他们必须在其微软Azure上运行所有计算。这现在已经改变了。微软拥有优先购买权,但当你与AWS、亚马逊的AWS或谷歌云谈判时,他们怎么知道微软拥有优先购买权?他们为什么要为你降低价格,只是为了让微软进来并拿下它?所以他们处于一个棘手的境地。这就是我认为部分原因
他们正在推动他们的定制芯片,有很多理由这样做,战略性地减少他们对英伟达的依赖,但我认为部分原因是他们想与Oracle一起使用“星门计划”来建设数据中心,并使用孙正义给予他们的数百亿美元,对我来说,这里有两件有趣的事情,首先是微软,部分原因是其业绩公布后受到重创,并且有点陷入困境,这是因为他们在Azure中看到的减速
很可能进一步放大,特别是如果他们继续以这种方式支出数百亿美元的话。他们暗示这将是800亿美元。因此,你从产能受限转变为现在可能拥有产能,对吧?现在,特别是如果你拥有OpenAI,它正在某种程度上进一步发展,
远离他们。如果你考虑一下,一些公司如何在数据中心方面展开竞争,那就是价格。你知道我的意思吗?所以你会看到市场份额的变化,但你会看到像微软这样的一些公司出现减速,他们可能不再处于有利地位。而且
我认为我听到你说过,另一件非常重要的事情是,萨姆·阿尔特曼参与了“星门计划”,并绕过了埃隆·马斯克,对吧?然后如果你认为拉里·埃里森绕过了微软,这似乎就像突然之间,在许多人质疑投资回报率和这些模型的商品化以及短期内可以货币化的用例的时候,事情变得有点混乱。
然后你加上孙正义及其300年的愿景和数十亿美元。就像,拿出爆米花吧。正在发生的事情太多了。有太多相互交织的关系和冲突和复杂的地方。
在我看来,现在人工智能领域正在进行两场主要的竞争。一场是大型科技公司之间的竞争,它们争夺为想要使用这些云平台将人工智能集成到其自身组织中并提高效率的企业托管更多推理级计算能力,对吧?这就是微软与亚马逊和谷歌竞争的地方。谷歌处于一个非常有趣的位置,因为他们也在开发模型,对吧?他们已经有自己的定制芯片,这些芯片据说可以提高效率,即TPU。因此,
成本正在下降,他们都在争夺这项业务,以及谁能最有效地做到这一点。这仍然需要数十亿美元的资本支出才能承载所有这些活动。但另一场竞争正在进行,我认为这场竞争是在更基础的模型构建者之间进行的,即OpenAI、谷歌、Anthropic、Llama、Mistral。
继续推动前沿,对吧?对他们来说,蒸馏几乎是一个脏话,因为它利用了他们已经完成的工作,并从本质上复制了它。尽管许多人认为,在此基础上还有很多创新。这不仅仅是DeepSea,还有伯克利大学、斯坦福大学、华盛顿大学的研究人员。他们都在以更便宜、更高效、更快的速度构建这些模型。所以这场第二场竞争
是某种东西,比方说,孙正义和萨姆·阿尔特曼正在带头。他们必须推动前沿。他们必须取得突破。我喜欢称之为不惜一切代价追求AGI。这就是他们试图做的事情。这是难以捉摸的。你不知道自己是否会成功,但他们很乐意花费数十亿美元,因为最终谁将获胜。这就是......
OpenAI最初凭借ChatGPT获胜的方式。它创造了一种人们开始使用并将其推向主流的产品。因此,第一个达到AGI的人将获得很多回报。你听到萨姆·阿尔特曼越来越多地谈论这一点。
是的,老实说,我害怕AGI。而且我知道——我甚至不知道AGI是什么了。看,这就是为什么我讨厌使用这些词,因为对它的定义太多了。是的,我的意思是,我认为R1是一个推理模型,这很有趣。我的意思是,这是许多人认为的第一步,就像如果一台机器或模型能够推理,那么它就可以达到一个点,如果它能够完成人类所做的所有这些任务,然后他们添加推理功能,
你知道,我总是押注于这些技术。我知道我们正处于一个时期,事情似乎比以往的技术周期发展得更快。如果你回到09年,云计算、移动设备、社交媒体的融合,你知道,看到这些东西被大规模企业采用,这比人们预期的要长得多。然后你回到......你知道,90年代后期,你知道,
知道互联网将如何改变所有这些不同的行业,当时实际上只有几个杀手级应用程序,它基本上是电子邮件和网络搜索,你知道我的意思吗?所以......你知道,所以我押注于此,但再次,正在部署的技术来做到这一点,正在使用的资金数量,它的全球性
我明白了。对我来说,我认为还存在一件与互联网无关的事情。就像,关于你对不惜一切代价追求AGI的观点。我的意思是,在某些时候,这场竞争的赢家将成为主权人工智能。这是,这是,
真的可能是我们看待未来地缘政治方式的一个转折点。我知道这听起来可能有点不切实际,但想想Anduril这样的公司。它正在筹集资金,其估值不断攀升。这是一家国防科技公司。未来的战争将使用这些技术来进行。这将不会像中国拥有10亿......
一亿三千万或其他什么人口,他们可以向战争投入数百万人的想法。那不会发生。你知道我的意思吗?我们不再进行那样的陆地战争了。这将是技术性的。
嗨。
大家好。我是盖伊。你可能之前在播客中听我说过Current,但我们无法停止谈论使用他们的应用程序管理所有资金是多么容易。它可以帮助你增加储蓄,你可以建立信用,它适用于整个家庭。此外,凭借其新的“工资预支”功能,当你切换工资单并符合条件时,你可以在发薪日之前获得高达500美元的预支。无需信用检查或强制性费用。
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我想总结一下,从字面上总结一下。所以微软在Azure增长率方面受到了重创,这实际上是......你知道,谷歌也发生了同样的事情。亚马逊也确实发生了同样的事情。你知道,它们的增长速度较慢,但它们是从......你知道,更高的基数开始的,等等。我这样看待这些公司,让我们把它们放在那里。所以它是否像那些正在进行支出和那些公司之间那样被一分为二
它们正在托管,但它们也正在自己使用这项技术。让我们把Meta放在那里。你知道,他们一直在内部进行货币化。他们不像出租他们的计算能力。但是你也有亚马逊,我认为,也属于可能从这种支出中受益的类别。然后谷歌最终,由于某种原因,没有得到这种认可。所以谈谈这种差异。
- 大型科技公司之间?- 是的,就像那些被认为正在使用建设,使用这项技术,你知道我的意思吗?与他们自己的商业模式。- 对,我明白了。而且谷歌确实处于领先地位,对吧?但我认为你暗示的是,他们对此没有得到足够的认可。
丹·内森与CNBC《科技检查》主持人德丽德·博萨讨论了围绕大型科技公司业绩的炒作以及不断变化的人工智能格局。主要议题包括人工智能对英伟达、微软、谷歌和亚马逊等科技巨头的影响,特别是它们在资本支出和投资回报率方面的影响。他们深入探讨了DeepSeek创新、开源模型和竞争性人工智能领域的影响。谈话还涉及微软与OpenAI关系的动态、通用人工智能的潜力以及市场对科技公司业绩的反应。此外,他们还探讨了在自动驾驶汽车兴起之际,优步和Lyft等乘车服务的未来。——关注我们YouTube:@RiskReversalMedia Instagram:@riskreversalmedia X:@RiskReversal LinkedIn:RiskReversal Media</context> <raw_text>0 部分原因是他们自己的问题,对吧?他们有Transformer论文。为什么他们没有ChatGPT时刻?他们实际上也有DeepSeek时刻,但他们没有得到任何赞誉。他们实际上在OpenAI之前几周就进行了深入研究,但他们没有得到认可。部分原因,我非常密切地关注谷歌,是他们只是......
在信息传递方面存在问题。我不知道你是否尝试过,DeepSeek在推理方面的一大优点是它展示了思维链。你试过吗,丹?是的,是的,是的,是的。作为用户,它非常迷人和令人愉快,因为你实际上可以看到人工智能是如何思考的。这太有趣了。实际上,我前几天才发现谷歌几周前就有了这个功能。是的。
我只是,但它处于实验模式。很难找到。然后当我开始玩它的时候,它就没那么有趣了。它更像是技术性的,比如,“这是用户想要的。”而不是,“哦,我认为用户想要这个。让我想想一个笑话。让我这样做和那样做。”这有点像,所以当我报道谷歌的收益时,我说,这里有什么区别?
首席执行官桑达尔·皮查伊在一次内部会议上表示,他希望到2025年底,Gemini能够被5亿人采用。鉴于谷歌的分销能力,它还没有达到这个目标,这有点令人惊讶。OpenAI的ChatGPT用户数量约为3亿。当你查看App Store中的Gemini时,它始终排名前十之外。那么,没有采用的技术突破又有什么意义呢?
意义不大。这就是谷歌两年前的问题,现在仍然是它的问题。它在技术方面做得令人惊叹,但并没有真正让人们采用和使用它。好吧,这种情况已经变得非常拥挤了。我不知道你是否看到了OpenAI在超级碗上的广告。
昨晚。这很有趣,因为我没有很好地向外行解释它能做什么。因为我们在过去六个月左右的时间里经常讨论这个问题,所以我们正处于这场风暴的中心。我知道,你懂的,硅谷有很多人在这些工具问世后就使用了几年。对。
华尔街的很多人也开始采用它们。我听说分析师和项目经理的一些非常有趣的用例。而且,你知道,我们的一位伟大的合作伙伴FactSet,他们在我想说六到九个月前推出了一款名为Transcript AI的产品。如果你使用FactSet,并且坐在你所在的一级市场办公桌旁,那么这将适合你,
所有这些收益都在四处飞舞。你可以将这些成绩单附加到这个API上。基本上,它正在实时总结这些成绩单。有很多非常有趣的用例。但同样,这些都是针对专业人士的。我甚至不认为它们还没有广泛的企业采用。这些都是早期采用者。你明白我的意思吗?你对此有什么想法吗?其他人还没有达到这个水平。
甚至命名所有这些不同的模型的想法,比如为什么我们有01、03和Gemini Flash、Flash 2.0、Flash Mini,命名方面存在问题。我很高兴你提到了超级碗的广告,因为今天早上它在我们新闻编辑室里成为了一个热门话题。我们大多数人都没有喜欢它,但我知道很多人喜欢它。我同意,这有点像错失良机。告诉人们
ChatGPT在日常生活中能做什么。而且,很明显,我白天在处理信息时经常使用它,但我在家也用它来,
在睡前给我的孩子们讲故事。我不必再费力去想了。我可以给他们一些参数。我不得不说,我的女儿很喜欢我们通过ChatGPT创作的故事。你可以用它来园艺,对吧?我什么时候剪这个?这是什么样的花?有很多用例会触及,你知道,消费者的需求,我觉得他们没有展示出来。是的。这很有趣,两年过去了,我认为人们关注的重点仍然是幻觉。你怎么能相信这个?是的。你知道,现在我们到了,像你我这样的人每天都在使用它,我们确实相信它,无论这值不值得。你知道,我认为关于你刚才提到的所有这些不同的模型以及它们有多么令人困惑的一件事是,我昨晚参加了一个由我在纽约市的一位朋友举办的超级碗派对,他是一位科技
创始人,他的很多员工都在那里。我们聊了很多这些东西。他们中的很多人只使用这两个,比如通用GPT和每月200美元的版本。而且
这真的很令人困惑。你知道,Gemini也是一样,你知道,有人,我说,“伙计们,对于低端版本,为什么你不使用Perplexity并选择任何这些20美元的模型,而不是为Gemini支付20美元,为GPT支付20美元呢?”但这很大程度上取决于。你知道,如果你是一个谷歌邮箱用户,
Gmail,我听起来好像只是老了,一个Gmail用户。他们有七个拥有超过10亿用户的属性。迟早,桑达尔是对的。他们将达到5亿,然后他们将被嵌入到所有这些不同的产品和服务中。
现在,它仍然非常令人困惑。我只是想知道这些人如何在日常生活中使用它。我们知道,工程师编码是这些东西非常好的早期用例之一。但这确实令人困惑。我认为彭博社今天发表了一篇文章谈论这件事。所以这里存在营销问题。因此,你可能想押注那些擅长信息传递的人。
对。这就是为什么我对超级碗的广告感到惊讶。他们有机会说,这就是你在日常生活中如何使用它。好吧。为了快速总结一下,我想到了谷歌。我认为他们有很多潜力。我认为短期内,他们将处于禁赛区。微软显然也处于禁赛区。我认为它可能会一直停留在那里。我说的是股票。我认为Meta是至少在Vestor阶级中,每个人都真正团结在一起的。然后是亚马逊紧随其后。
好吧,我可以说有充分的理由对Meta感到兴奋。我们谈到了蒸馏,但另一个主要的
我不知道这是否是一个突破,但DeepSeek带到前沿的事情是开源模型的价值。Meta,马克·扎克伯格长期以来一直在谈论这件事并下注。他们在开源模型被使用、集成和欣赏的世界中处于非常有利的地位。我的意思是,它们更便宜。为什么一个组织要为OpenAI模型付费?
封闭的API与免费的开放API相比。我的意思是,这很复杂。他们必须为此奠定很多基础。但这最终可能是我们前进的方向,也是我与之交谈的许多人所说的方向,这是一个新的开源秩序。顺便说一句,除非你掌握了这些技巧,否则没有人使用Meta AI。它不像你我这样好。好吧。
快速说一下,我很想听一听你对优步的一分钟看法。所以回到,我认为是10月份,优步在特斯拉机器人出租车活动后的第二天突破了历史新高。很多人对此并不特别印象深刻。他们没有看到......
你知道,当这些车队要部署时,他们并没有看空。你知道,这对优步意味着什么?好吧,他们仍然有司机。他们不再拥有自己的自动驾驶能力。他们与Waymo合作,进入机器人出租车领域。你知道,从那以后的股票,你知道,自从人们开始关注与优步相关的倡议以来,
你知道,机器人出租车或更多的放松管制,鉴于埃隆·马斯克与特朗普的密切关系。摆脱阻碍他们完全自动驾驶的一些法规,然后是机器人出租车。自那以来,股价上涨了很多,在过去几天的交易中上涨了20%。顺便说一句,景林广场的比尔·阿克曼持有3000万股。他认为它被低估了。他喜欢达拉,你知道,像......
他可能也在看多机器人出租车。你从IPO前的想法开始就报道了这只股票,关于激进投资者扮演的角色的想法。我的意思是,这很有道理。围绕优步一直存在这样一种看涨论点,即机器人出租车不会,你知道,快速扩展。你仍然需要某种混合模式,而优步凭借其
大规模分销非常适合成为机器人出租车和人类司机的平台。永远不会是二者之一。你将拥有一个同时拥有两者共存的世界。我不知道。我就像......
我住在旧金山。我经常乘坐Waymo。我已经有一段时间没有使用特斯拉FSD了,但我听说人们对最新版本赞不绝口,说它非常好。我自己的兄弟说他只依赖它。当他上车时,他只需打开它,它就会把他带到他需要去的地方。我无法想象自己生活在一个我选择东西的世界里。
一个优步司机而不是Waymo。我不知道这会发生得多快,但在我看来,从长远来看,这对优步来说是一个艰难的命题,但也许在我们到达那里之前还有很多时间。但同样,住在旧金山,
我已经将Waymo融入我的日常生活。我让我的孩子们乘坐Waymo,这是我不会考虑在优步上做的事情。所以,你知道,旧金山市场与纽约非常不同,这需要
我不知道要花多长时间才能看到我看到的Waymo数量。是的,不,我喜欢Waymo。9月份我在那里的时候用过很多次,我不会很快选择乘坐优步,你知道,有司机的优步。最后我想说的是,你知道,Lyft今天上涨了约5%。他们宣布他们已经与
Mobileye合作。他们将在2026年的某个时候在达拉斯拥有自动驾驶汽车。我唯一要说的是,人们已经放弃了这个名字。它的企业价值为50亿美元。想想看。它有一个非常好的资产负债表。如果他们在Waymo或机器人出租车不存在的市场中取得任何成功,我的意思是,这将是翻倍再翻倍。我只是从情绪的角度来说的。
我认为优步和Lyft的看涨论点是,如果你有很多竞争对手,如果这个世界不仅仅是Waymo和特斯拉,还有Mobileye,还有在中国道路上进行测试的中国竞争对手,那么你可能需要一个平台来接触所有这些竞争对手。我认为Lyft继续保持其较小的竞争对手地位,利基竞争对手地位,这就是我认为的地方。
是的,我想自它存在以来一直如此。所以我们支持你,Lyft。听着,德丽德·博萨,她是CNBC《科技检查》的主持人。你今天让我变得更聪明了。感谢你加入我们,我希望我们很快能再次合作。是的。非常感谢你邀请我。谢谢。