Israel-Iran Conflict Impact On Markets
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盖伊·阿达米和丹·内森讨论了各种市场和地缘政治发展，例如中东持续的战争、其对股市的影响、原油价格以及美联储即将做出的利率决定。他们强调了地缘政治事件、市场反应、国债收益率和美元之间的复杂关系。他们还讨论了地区银行、科技股的表现以及金融市场的整体情绪，重点关注微软的估值和比特币作为价值储存手段的作用。</context> <raw_text>0 盘中。

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欢迎收听 6 月 16 日星期一的风险与逆转播客，父亲节后的第二天。丹·内森，你好吗？我很好，盖伊。

希望您喜欢。我们度过了一个有点下雨的日子，一个下雨的周末。至少在东北部，2025 年的每个周末似乎都在下雨。不好。如果您在汉普顿租了一栋房子，您就知道我的意思了。到目前为止，您对六月并不太兴奋。但是下雨，父亲节也是下雨。我不喜欢这些贺卡节日，上帝。对此要非常清楚。所以看来我的孩子们和我的妻子也不喜欢它。是的，父亲节是事后才想到的。

毫无疑问的想法。但是没有下雨的是，看看这个过渡，是市场。我们会讨论到这一点。但是我们本周在风险与逆转播客上有一个重要的一周。你今天晚些时候将与丹·艾夫斯交谈。一个狂热者。是的。我们将回顾所有 Mag7 的事情，看看下半年的更广泛背景，他最关注的一些名称和一些行业。那将是很好的。丹总是能做到这一点。而且他总是穿着得体，孩子们这么说，盖伊。是的。

好吧，这使得视频很棒。丹尼·摩西与拉里·麦克唐纳在“盘中”播客中坐下来交谈。我们有彼得·布赫瓦尔，然后斯蒂芬妮·吉尔德将与我们交谈。那将在周五发布。她是 Robinhood 的名人。是的，毫无疑问。听听她对……

他们的用户有什么看法，这将很有趣。你知道，你和我已经了解了很多关于这方面的事情。我认为，从去年年中开始，我们就一直是 Robinhood 的合作伙伴。我们参加了他们去年年底的第一次年度峰会。你和我都对许多人投入到他们的投资和交易中的严谨程度印象深刻。所以这将与吉尔德一起非常有趣。好吧，盖伊，你想在这里做什么？你和我不一样

聊聊中东正在发生的战争。我认为，周五早上开始的。是的，周四晚上到周五早上。股市对此有点在意。原油投资者或交易员对此在意。即使情况继续发展，它今天也在下跌。市场奇怪的一周。我们有周四。市场因六月节而休市。

所以我们周三下午有美联储。这将很有趣，因为通常你会看到某种反应，对吧，在美联储新闻发布会之后。而且通常你会看到如果周四的举动过于极端，这种举动会逆转。所以我们将看看无论发生什么，如果，你知道，冷静的头脑在周五早上占上风。而且，你知道，让我们看看在那之后收益率会如何变化。我想，在周三这个时候有什么想法吗？因为这是战争，然后周三我们有美联储。

是的，我的意思是，这显然是重点，毫无疑问，过去三到四天发生的事情。你说市场显然在周五做出了反应。而且它似乎，我认为，正在环顾四周，说，好吧，最坏的情况在周末没有发生。那么我们该如何重新调整自己的位置呢？老实说，我不知道市场上最坏的情况是什么。

我认为这可能是霍尔木兹海峡的关闭或类似情况，你会看到原油大幅上涨，不是从 68 美元涨到 74 美元，而是从 74 美元涨到远高于这个数字。显然，这种情况并没有发生。所以市场再次稳定下来。我认为就这种左下右上的情况而言，这只是例行公事。现在，如果情况发生变化，如果情况升级，如果美国

以他们不想要的方式卷入此事。也许我们会进行不同的对话。但现在，这似乎已经被搁置了，现在市场将关注我们周三听到的美联储评论。我认为他们不会采取任何行动，这是一个既成事实。也许评论很重要。他们显然面临来自许多不同方面的压力来降低利率，但他们似乎在这里相当坚定。是的，所以在战争方面，

如果你看到石油真的开始因为长期的情况而上涨，我认为你的观点很好。如果美国如果我们置身事外，也许这是那些不会对投资者对市场的信心施加太大压力的事情之一。我的意思是，还有另一种思考方式，你知道，通常，你知道，战争可能由于各种原因而导致通货膨胀，显然原油上涨。嗯，

将是一个重要的因素。而且，你知道，有时这会影响美联储的策略，对吧？所以在不确定时期，你知道，我认为战争就是其中之一，尤其是在，你知道，我们，嗯，

旨在支持我们的一些盟友。以色列是我们世界上最好的盟友之一，但你可能也认为乌克兰可能是其中之一。我们还做出了某些安全保证，即使不是，嗯，

明确地与，比如说，台湾有关，你知道，如果考虑到这一点，美国可能会被认为是力量分散的，对吧？如果你考虑一下。在这种情况下，你可能会期望美联储可能降低利率，只是为了保持，你知道，资金流动，如果你愿意的话。你不想看到事情停滞不前。所以有几个

不同的思考方式。显然，我们没有人知道它会朝哪个方向发展。但现在，投资者真的不在乎。周五，当他们试图消化所有这些信息时，显然，你看到股市下跌了。但今天，它又回升了，这对我来说很有趣，盖伊，因为，你知道，

今天早上相对于周五早上，是的，我们已经有几天时间来消化它并听取专家、前将军和安全人员等的意见了。但似乎我们并没有更接近这件事的结束，即使他们取得了一些重大进展，我想，你知道，消灭了一些

高级别的，你知道，军事力量和他们的大部分，比如他们实际上控制着伊朗上空的空域，就像现在一样，这将是以色列人，这非常引人入胜。但是如果你看看，你知道，与加沙的其他情况，你知道，你已经在这个问题上超过两年半了，他们仍在

像刚刚开始一样运作。然后如果你考虑他们能够，我不知道你称之为他们在黎巴嫩对真主党做了什么，盖伊，但是，你知道，他们把伊朗逼到了一个角落，因为哈马斯和真主党是他们在以色列及其周边地区的两个代理人。显然，他们自己的国家不远，但他们试图避免以全力以赴的方式卷入此事。现在似乎美国也在试图置身事外。所以，你知道，谁知道呢？这可能是一个非常长期的情况。

好吧，如果你听取了周末专家的意见，那些了解这些事情的人，你知道，为 MSNBC、福克斯或 CNN 工作的将军们，我的意思是，他们似乎都说了一样的事情，那就是

你知道，尽管看起来最坏的情况已经被避免了，你刚才也说了，这里似乎有一个长期的问题，除非伊朗以美国想要的方式来到谈判桌前，然后显然随后是以色列，事情得到解决，我的意思是，我想这在某种程度上是最好的情况，也许这就是市场今天所关注的，但是

就市场的定价而言，本周末没有什么动静。而且我认为本周标普 500 指数的期权定价可能上涨 2%，纳斯达克指数可能上涨 2.2%。你提到周四是节日，没有多少收益。

我们有一些美联储发言，但理论上本周没有什么能改变局势。是的。这是一个有趣的美联储会议，因为，你知道，降低利率的概率为零。我认为这显然已经被相当充分地预告了。芝商所美联储基金期货已经暗示了这一点有一段时间了，你有了这个美联储新闻发布会。而这一次，你知道，总统，白宫已经

非常坚持他们希望美联储做什么。你知道，你谈到了这一点，就像影子美联储主席的想法一样，因为我们距离美联储主席鲍威尔任期结束还不到一年，你知道，在某个时候，我没有……

在这方面的历史记忆，但是总统通常在什么时候提名主席，对吧？如果你考虑一下，下一任主席。有了我们现在拥有的参议院，你可能可以肯定这个人会被确认。你知道我的意思吗？然后它又回到了这个人的历史与货币政策有关，他们是如何看待它的，

市场，美联储基金期货，市场参与者是否开始朝着那个方向发展？我们知道特朗普只会任命一个非常鸽派的人。那么，在什么时候，我的意思是，人们开始关注这个人而不是现任美联储主席可能会做什么？不，很公平。我认为似乎……

我不知道，围绕着斯科特·贝森可能从财政部到美联储的调动，有一些传言。然后这显然会在财政部留下一个空缺。我听说凯文·沃什的名字。你知道，回到你的观点，我不了解历史上你开始听到名字的时间表。我认为在这个政府下，时间表和日历方面的事情有点不同。所以我们将拭目以待。但是，你知道，有一个明显的愿望，我

我认为在这个政府中，要从杰罗姆·鲍威尔那里接任，尽管我认为他们不会把他赶走。我认为他会在明年五月之前完成任期，如果我没有记错的话。所以我们将看看市场是否会将这些因素考虑在内，你知道，关于市场应该关注什么，仍然有很多来回讨论。我认为这就是收益率在这里保持如此粘性的原因之一，比如 4.5%。我的意思是，你可以做一个很好的论证，说收益率应该更低，但是，

就许多不同的事情而言，其中最不重要的是我们看到的一些放缓，另一方面是大量债务在流通。你可以做一个非常有力的论证，说收益率应该更高。我认为这就是我们看到的拉锯战。但就标普 500 指数而言，

现在，丹，似乎一切正常。是的，我们现在处于 6020 点，之前的历史高点是 2 月 19 日的 6150 点。有很多说法认为痛苦交易会更高，我们很快就会创下新高。你知道，看到以色列股市，你知道，与我们的股市相比，它很小，今天实际上上涨了，这很有趣，它弥补了它上周后期的许多损失。我认为，你知道，当炸弹开始袭击……

德黑兰时，我认为他们的市场周五可能已经关闭了。所以它今天上涨的事实非常有趣。你关于收益率的观点，

和美元，你知道，通常在这种情况下，你会看到人们，你知道，追逐美国国债。你会看到他们追逐美元。我们没有看到这一点，美元徘徊在多年低点附近的事实非常有趣。你提到了 4.5。

你知道，在 10 年期国债收益率中，它现在是 4、4、4 左右，或者其他什么。但我的意思是，你知道，大约 5、6 个基点。这就是我们在过去，你知道，一个月左右的时间里一直在交易的。我想我有的问题是，好吧，你的 VIX 指数为 19.5。我认为它在上周跌破了 17 点，当时看起来存在合理的满足感。我想最突出的是美元。

好吧，你知道，为了在周四晚上明确一点，我们在开场时花了大约 14 分钟的时间讨论美元。我们喜欢作为一个团队来讨论它，然后我们请了一位嘉宾，然后我们进一步讨论了它。我们没有谈论很多股票或股市。

对我来说，这几乎就像一个反向信号。我想知道你是否会同意这一点。但我认为美国国债价格越低，我认为美元就越低，对我来说，这表明股市中没有体现的波动性。现在，你可以说……

一种疲软的美元对美国股市来说是件好事。我认为我们标普 500 指数中可能有 35% 到 40% 的销售额来自海外。现在，其中 60% 在这里，并受到关税等的影响。所以也许这可以相互抵消。收益率降低，对吧？对大多数来说更好，你知道，标普 500 指数或小型股中的许多公司必须

借贷，然后我们面临着预期税收降低的情况，你知道我的意思吗，嗯，我的意思是，我认为股市有很多顺风，然后摩根士丹利的迈克·威尔逊在今天早上的报告中谈到了其中一些顺风，他谈到了标普 500 指数的向上收益修正，这可能是导致标普 500 指数创下新高的因素，盖伊，历史上

回到你的观点，在像现在这样的时期，你会看到人们逃向安全或被认为安全的资产，例如美元和美国债券市场，这再次导致美元上涨，收益率下降。而我们没有看到这一点，我认为，回到你的观点，这是值得关注的。而且很多人会说，

美元走弱对跨国公司来说是一个顺风。但是边际收益递减的点是，如果美元继续大幅走弱，我认为其他事情就会开始发生。而且很多人都在谈论美元疲软是谚语中煤矿里的金丝雀，需要关注一下。这与

收益率再次顽固地徘徊在，你说了，444 附近，但让我们把它四舍五入一下，称为 4.5。我的意思是，这似乎应该有点令人担忧。而且无论出于何种原因，市场都选择忽略这一点。但我认为，如果我们看到美元持续走弱，顺便说一句，我确实预期会这样，以及债券市场持续走弱，收益率上升，这我也继续预期。

我认为在某个时候，股市会关心。但现在显然不是，而且也不是在这个水平。但对我来说，这只是时间问题。是的。而且，你知道，在我们考虑，你知道，创下新高的潜力以及我们在股票投资者中看到的满足程度时，有几个群体引起了我的注意。我们一直在谈论这个，但是

地区银行，如果你通过 KRE 的视角来看，他们就是无法摆脱困境，盖伊。这是一件，你知道，也许我太关注这种事情了。但是如果你看看 KRE，我的意思是，它在上周左右下跌了大约 5%。我在这里看看，我只是想考虑一下像摩根大通这样的公司，它是世界上最大的银行。这支股票在过去一个月左右一直在盘整。你可以说，相对而言，它的表现不如标普 500 指数。这是有根据的……

更高，更高，磨高，你告诉我。我说我自己，为什么银行股没有参与？你可以说，好吧，这是轮动。Mag7 又回到了它的位置，诸如此类。所以我不确定。对银行的看法？因为这也是，你知道，小型股在这里并没有真正参与。但是，你知道，如果利率开始发出信号，你知道我的意思吗，我们可能会由于各种不同原因而看到的某种宽松，你会认为地区银行的表现会比现在更好。

如果你看看小型股，我们谈到了这个，然后你叠加 KRE，小型和中型银行，对我来说，这似乎是有道理的，因为我认为它所讲述的故事是事情正在放缓，事情正在恶化，你正在看到这一点

在我们看到的这些地区银行的举动中。我认为我们在 4 月初的 KRE 中交易价格下跌至大约，我想说是 49 左右。我们随后反弹了，但对我来说，反弹有点微弱。如果你看看，我们可能会在市场电话会议上讨论这个，

你仍然处于下跌趋势中，从去年 11 月开始的下跌趋势相当显著，并且尚未向上突破。所以这显然是存在的。我认为市场应该更加关注这些小型和地区银行以及小型股，因为我认为它们正在讲述这个故事。如果收益率再次以我认为的方式上升，

这对小型和地区银行来说不是顺风。这对小型股指数或任何小型股公司来说都不是顺风。它变成了一个重大的逆风。是的。我认为你应该关注这一点。你应该关注摩根大通，就像我刚才提到的那样，它一直在盘整。一些货币中心，它已经被拖上去了。许多私募股权公司，这是

黑石集团，阿波罗全球管理公司，KKR。他们没有，你知道，就像他们从低点大幅上涨一样。他们距离高点还很远。当我们看到一篇又一篇的文章时，无论是《金融时报》、彭博社还是《华尔街日报》，我甚至从一些次要的金融媒体看到了关于风险的文章

私募信贷等等。我说我自己，你知道，可能有一部分风险没有被纳入我们思考的方式，你知道，更广泛的市场以及，你知道，我猜，你知道，一些对，你知道，金融机构等等的情绪，因为他们的许多持股基本上不在许多大银行以及他们贷款方式等监管框架内。我无法理解的另一件事是……

一些软件股票的水平以及它们看起来如此超买的方式。你可以看看 RSI，你可以看看任何指标。很难看到微软在约一个月前的财报发布后上涨了 6% 或 7%，然后收盘，你知道，就像你认为的那样

第二天会填补缺口，然后投资者蜂拥而至。它又上涨了大约 12%。它看起来就像 Meta 在去年 12 月底到 1 月初的样子。我们每天都在取得这些小小的进步。我认为 Meta 有连续 22 天上涨。然后我们知道 2 月份发生了什么。你知道，在某个时候，微软的估值，在某个时候，微软的机会与……

你知道，他们能够在其服务套件中将某种人工智能技术货币化。然后还有 Azure，在之前的三个季度中增长下降，但在最后一个季度同比增长了 2%。这是导致这种业绩的主要驱动因素之一。在我看来，微软看起来像是一场等待发生的意外。

就估值而言，我们谈到了微软，从去年夏天开始，它显然一直表现不佳，直到最近它以有意义的方式回到了正轨。在财报发布后，股价大幅上涨。如果你想把甲骨文也加入其中，它在过去几周也经历了某种抛物线式的上涨。这只股票的交易价格处于历史高位，大约处于历史高位。

甲骨文在估值方面是合理的，但很快就变得昂贵了。我认为微软在估值方面已经昂贵了一段时间了。但无论出于何种原因，现在市场似乎没有关注这一点。而且我

我不太确定为什么，除非他们将某种人工智能溢价附加到这些软件名称的后面，而在此之前这些软件名称并没有这种溢价。是的，甲骨文对我来说很有趣，我们在快速致富节目中讨论了结果发布的那天晚上，这只股票在盘后交易中上涨了 5% 到 6%。对我来说，就像，

我发现最有趣的是，这就像一个位于 AWS、Azure 和谷歌云之后的二线云玩家。他们正在吸收大量过剩的需求，对吧？这些主要的超大规模公司

现在拥有。我们一直在听到这个消息。这就是 CoreWeave 能够取得这种收益的原因之一，因为有一种狭窄的方式可以纯粹地发挥作用，你知道我的意思吗？就像获得这种过剩内容的敞口一样

某种需求状况。甲骨文也从中受益。但毫无疑问，这将永远是一个二线玩家。也许这些收益来自低基数。但是当你在财报发布后出现 13% 的缺口时

第二天收盘价创下高点，然后第二天继续上涨近 8%。我们实际上是在两天内直线上涨了近 22%。现在，在我们录制这段录音时，在星期一开盘后不久，它下跌了 1%。这很好。但是如果你看看 RSI 以及它有多么超买，

我只是不明白这怎么能继续上涨。与我们对微软的讨论没有什么不同。当它在财报发布后的第二天上涨时，它并没有接近它大约一年前创下的历史高点。所以这个想法继续朝着那些高点运行，

很好，这有一定的道理。但对于微软来说，你谈论的是一只股票，预计其未来财政年度（也就是我们现在所在的这个季度之后）的收益和销售额将增长 13%，而其市盈率为 32 倍。这对我来说毫无意义。对我来说不是。我的意思是，从其自身标准来看，历史上是昂贵的，与更广泛的市场相比，显然是昂贵的。但是

同样，无论出于何种原因，市场参与者或更确切地说，市场力量似乎并没有关注这一点。但在我们眼前，尽管周五的抛售似乎可能有助于消除一些超买状况，但我们又回到了原来的位置。因此，等式中的估值方面的情况根本没有改善。

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在我们离开之前，这对我来说有点棘手，因为我们现在看到比特币的价格约为107,000美元左右，距离之前的历史最高点并不遥远，但是

我想你必须问的问题是，在这种环境下比特币的表现应该更好吗？还是这符合逻辑？我们看到一些文章讨论了比特币的表现，也有人谈论比特币表现不佳。但在地缘政治局势、央行行动及其价格表现方面，它正处于一个有趣的十字路口。

是的，我认为，一些特朗普家族参与其中，我认为该领域的一些预期放松管制，我认为很多都体现在比特币的价格中。如果你相信我刚才提到的两件事可能会持续增长，

这将成为加密货币交易的顺风。我想说的一点是，关注一些模因币，因为在过去十年左右的时间里，它们在加密货币交易情绪中扮演了非常重要的角色，可以追溯到17年、2020年和2021年。当你看到我们现在看到的这种自由竞争

模因币实际上没有任何价值。你可以把它比作2020年和2021年的NFT，这很难。没有办法真正做空这些东西。如果你有头脑，你不会这样做。但这也说明了一种投机水平，可能会让你三思而后行，从现在开始参与反弹。我想当你将

比特币在过去几天的交易情况，显然它全天候交易，与黄金相比。黄金在周五收盘时非常接近历史高点。它看起来在过去一年半的时间里一直在筑底。我们对数字黄金的看法是什么。对我来说，我认为最终如果你社会出现某种崩溃，它并没有什么用。其中一个原因是黄金已经存在了数千年

数千年作为一种通货膨胀对冲工具，也是一种灾难对冲工具，因为它是有形的。你知道我的意思吗？如果你把你的数字黄金放在一个缩略图里，你需要枪支和水以及社会崩溃时所有那些东西，那个缩略图对你来说不会特别有用。我知道这听起来有点傻，有点科幻，但我觉得这确实会影响

一点心理作用，纯粹是我的观点，对许多不同事物的投机，它是否会在未来一年左右的时间里从107,000美元涨到214,000美元？我的意思是，它可能涨，但是

但对我来说，你最好相信价值储存的概念，是一种灾难或通货膨胀对冲工具，否则没有理由投机性地购买它，因为你可能会有一天醒来发现它又回到了4月份的70,000美元左右。但是，盖伊，我想在这里问一个问题，我们谈到的美元疲软，显然原油并没有因此而下跌。你通常会看到这种反向关系。

嗯，黄金帮助它维持住了，顺便说一句，我很惊讶黄金没有表现得更好一些，我预计它迟早会在这个3400美元左右的基准之上建立一个新的区间，但对我来说，我宁愿在这里持有黄金，而不是比特币，因为人们购买黄金的原因，是的，我同意这一点，我认为我们已经很清楚地说明了这一点，而且我会

在黄金方面采取相反的立场，今天可能下跌了0.75%。但考虑到资金似乎正在回流到更广泛的市场，情况可能更糟。在我们现在坐在这里的时候，道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数几乎都收复了

周五的跌幅。因此，从市场的角度来看，除了原油略微上涨之外，尽管出现了抛售，但世界上似乎什么也没有发生，我仍然觉得这很有趣，但是，正如你所说，本周是短周，会有美联储官员发表讲话。我们将看看它是否意味着什么。呃，

没有有意义的财报，只有一个市场似乎仍在交易那些毫无意义的估值。我们看到超买的情况，除了我们在4月初看到的超卖情况之外，我们还没有看到过这种情况。所以——

系好安全带，人们，因为我认为本周将会很有趣。好吧，是的，然后是像这样的新闻标题，现在正在发布。伊朗目前表示希望结束敌对行动并重启核谈判，通过中间人向以色列和美国发出信息。我的意思是，这样的标题……

在我看来，这对于标普500指数创下新高来说是理所当然的。我不是说今天或明天就会发生，诸如此类的事情。但我们离它不远了。如果你有过去几天或过去一周左右发生的这种活动，然后你得到一个，你知道，特别是伊朗，

如果你考虑一下，在过去一年左右的时间里，它在加沙地带发生的事情以及真主党发生的事情方面已经被削弱了。如果你考虑一下，他们直接攻击了核心，也就是伊朗。你已经中和了一个我们显然一直

最，我不会说害怕，但与中东的代理人有关的最不稳定因素之一。别忘了伊拉克。他们在那里有很大的影响力。所以这种标题是一种让你说服自己的事情，你知道，你会对自己说，战争现在几乎没有什么