Taking Stock of the Rally 11/8/24
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0 我是斯科特·瓦普纳，欢迎收听CNBC午间快报，这是交易日中最赚钱的一个小时的播客。您可以在每周工作日的东部时间中午收听直播。

非常感谢。欢迎收听斯科特主持的午间快报。本周市场表现令人惊叹，股价已接近又一个里程碑。

我们将与投资委员会成员一起讨论这场辩论，他们今天将与我一起度过这一小时。今天在这里的各位是：瑞安·贝尔斯基、凯文·西姆斯。我们将关注市场，看看它们在各方面表现如何。

标准普尔指数，正如我所说，距离6000点只有一两点之遥，我们将追踪它，并在它达到这一目标时通知您，如果它真的达到了。但本周市场表现确实令人难以置信。很高兴能与您分享这些信息。美银的流动性显示，人们认为从特朗普第二次当选到就职典礼之间存在一个风险与机遇并存的窗口期，您如何看待这一点？

我认为选举已经尘埃落定，显然，人们预期的结果并没有发生。现在，共和党人将掌控华盛顿。我认为，如果市场情绪已经出现，那么我们将面临更少的监管，对吗？

我认为，前几天，区域银行的股价下跌了10%。因此，我认为人们对明年经济的兴奋情绪将会高涨。我认为明年会有不同的领域表现出色。

我绝对认为这种势头会持续下去。我认为我们必须考虑到通货膨胀正在下降。我们都将继续讨论赤字和赤字支出，但利率导致通货膨胀，而不是赤字。因此，我认为四年后，我们谈论的将是赤字。因此，只要通货膨胀朝着正确的方向发展，经济就能表现得非常好。

为什么从选举日到8月，甚至更长时间，我们至少在这个时期内有风险机遇的窗口期？

我认为我们有。我们很幸运地将我们的目标调整为6100点，我们做到了。

我们看到，仍然有很多资金观望。星期三，当人们涌入金融股时，您看到了这种反应性交易。众所周知，我喜欢说金融股、金融股、金融股。

我们真的相信人们对它们的投资不足。因此，当您看到这种类型的举动时，这仅仅证明了这一点。这再次证明了布林所说的，我们已经说过，市场正在拓宽，这实际上非常、非常、非常积极。

现在，我不会为了明年的预测而卖掉我的股票。明年上涨25%会很棒。但我认为我们不会达到这个水平，然而，它实际上可能更积极，或者坦率地说，因为有更多公司的盈利状况更好，更有吸引力的价值，价值股、成长股、小型股和中型股的表现差异。我认为明年将是这一阶段的开端。

为了总结一下，我们可以了解您如何看待市场在未来五周或七周（对不起）以及之后可能出现的预期调整。

我认为调整主要在于我们可能在今年年底看到的上涨幅度。对不起。我认为我们很多人认为，随着不确定性的消除，我们将看到类似于其他美国总统选举年，市场将持续上涨至年底。

然而，我认为我们在选举之前看到了兆头，即一些大型科技股的增长交易复苏，以及我们之前看到的那种集中度。人们确实渴望那些在年初表现良好的领域拥有强劲增长定位的股票。我们看到了第三季度出现的这种拓宽，这确实非常成功。因此，我认为斯科特更关注的是，华盛顿可能出现的这种潜在的红潮已经创造了足够的积极的商业势头和情绪，您正在看到这种拓宽继续下去，而我们之前并没有看到这种强劲的势头进入选举。因此，我认为这与其说是不确定性得到消除，不如说是更具针对性的方法，以应对今年年底的市场走势。

现在，您知道有些人手头有一些现金。也许我们手头的现金有点多，我们不想错过流动性显示的信息。如果说存在这个机遇窗口，那么从现在到年底，可能会有大量资金涌入市场，试图利用这一机会。

您可以几乎肯定地说，因为这与卖出相反。这里的新闻是，很多人担心选举结果，担心美联储会降息。我昨天真的非常高兴，只是享受了一次非常无聊的会议。

另一个是最后一次会议的音调，但大部分时间是25个基点。我认为12月的25个基点降息已经板上钉钉。也许在1月份初会暂停，但市场拓宽是真实的。市场上涨的势头是真实的，资金从观望状态中流出也是真实的。

好的，我认为我们可以做的是，为了让我们的观众受益，总结一下本周表现非常好的内容。本周的收益率为8.5%。

苹果的市值终于达到了新的纪录高点，加入了这一行列。

这两家公司之间存在市值竞争，3.6万亿美元对3.4万亿美元。就英伟达而言，您拥有这些股票。那么，我们如何看待今天表现如此出色的股票？我们将从视频中开始。

我认为，如果仔细听谷歌、微软、亚马逊、Meta的讲话，他们谈论的是支出、支出、支出。我们都知道，视频行业正在获得其中一部分支出。因此，我认为他们的收益将在11月20日公布。

我只是说，所以我们又会看到它下跌，我认为英伟达会交出成果。因此，我认为在这些收益公布之后，那些正在印钞并花费这些资金的超大型科技公司公布收益之后，我们知道英伟达会受益。因此，我认为这种交易至少还会持续几个季度，人们会继续转向英伟达。

您有这个机会，对吧？该股在过去几个月一直徘徊在100美元到130美元之间，现在已经突破了。我认为它将在收益公布前突破。

杰弗里·弗朗西斯就是这样看待它的。他们将该股与Marvell等股票一起列为具有最大上涨潜力的股票，原因正是我们所说的。超大型科技公司正在加速支出。

他们告诉您他们将增加支出。他们正在预示即将发生的事情。那么，大部分资金将流向哪里？可能流向英伟达，以及其他一些公司。

我认为凯文说，我们最好是买入消息，我认为英伟达会交出成果。我们将提前买入基本面。就半导体行业而言，我们已经谈论了很长时间，关于股票选择，在分散方面，绩效的分散度正在增加，与基本面绩效、技术绩效和估值相关。这确实说明了您希望参与的领域，英伟达显然是领导者。

布洛克也是。

那么，如果您想开始思考股票选择并尽早进入，那么您就会思考，AMD什么时候会开始上涨？这就是为什么我们越来越关注AMD，因为2025年可能会有一个新的股票上涨。

是的，本周所有其他股票都表现出色，上涨的潮水最终会提升许多，如果不是所有，股票。AMD本周上涨了约5%。凯文，您拥有英伟达和AMD股票。

对我来说，这是最好的时代，也是最坏的时代，因为上帝进入了游戏。今天道琼斯工业平均指数（衡量我们旗舰股息投资组合的基准市场）上涨了。然而，您的手头有股息，这就像另一边的舍入误差，以及增长策略，我们拥有它，我们正在将其摧毁，我们对此非常兴奋。但这将使它成为我衡量基准的最佳指标。

也许将来会有一个关于该公司如何运作的故事。

就在这里。

我不知道他们是否会让所有现金都落到地上，以至于他们可能需要向股东返还更多。我们拭目以待。本周特斯拉上涨了近30%。市值达到万亿美元，这是自2022年4月以来的最高水平，达到了新的高点。现在，您已经知道原因了，很明显，它与能源有关，我们已经建议或描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过它，描述过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是的，这有两方面。这是行业层面的去管制，以及加速对投资组合公司，特别是私募公司的实际回报。如果你看看工业、科技和消费品等领域，虽然斯科特之前已经有所预期，但这再次改变了巴佐三和游戏规则。

所以，你将利用两个潜在加速财务的途径。所以，最后一点是，真正要思考的是，是否有增长动力。你甚至可以触及IT的区域银行部分，因为他们的信贷状况明年年底可能比现在好得多。

所以IT是有道理的。我认为人们回顾了2016年，我们正在某种程度上参考那个策略。但今天的策略不同。但这并不意味着现在美国没有。

同样的金融刺激。对不起，到拜。从城市价格目标的中性到风险回报的54，天堂似乎发生了变化。现在你有了完全的逆势上涨，而不是一些逆势上涨。但潜在的逆风，我将听到人们现在在这个领域谈论逆风，除非经济放缓，但人们甚至已经将这种情况从他们的“宾果卡”中剔除了。

我希望我们永远不要谈论价格与账面价值的比率。再次，我们谈论所有的一切，我认为我们看到的是主题终于奏效了。主题的规模是什么？所以，美国银行，因为美国。

摩根大通，因为黄金标准城市集团的转型。摩根士丹利，因为它是在破产时代业务中剩余的大型零售商之一，高盛，因为投资银行业务，以及规模业务区域，因为那些拥有超额准备金的区域银行可能会以某种方式或利用这些超额准备金购买比IT更有利可图的资产。

由私人人士持有，人们似乎出现了。我的意思是，有人持有。

P公司股票吗？

因为我的意思是，这些股票在这一周表现出色，K、K、R、黑石、贝莱德。我的意思是，这些公司在本周都取得了令人难以置信的收益。

这些资产是真实的，对吧？这些PE公司在利率为0.1%时收购的资产，非常惊人。所以，当利率开始稳定下来时，现在可能会发生什么？我认为你会看到更多活动。因此，鉴于许多私募股权公司正在进行的私人贷款，我认为这些股票非常好。

我们有一份时事通讯，我想谈谈瑞奇普。我们稍后会回到我们的谈话，但皮帕·史蒂文斯将告诉我们关于波音的情况。

嘿，斯科特。据彭博社报道，波音据称正在探索出售其捷普斯部门，该部门生产导航图，这笔交易可能价值高达60亿美元，因为波音希望减轻其负担。此前，波音首席执行官凯利·奥德伯格上个月告诉CNBC，他宁愿少做一些事情，而不是多做一些事情，而且做得不好，当被问及是否可能需要抛售资产时。你看，股票略有上涨。

天空，好的，好的。皮帕，谢谢。皮帕·史蒂文斯，关于她提到的区域银行的更新，道琼斯指数本周上涨了8%。这是2020年6月以来的最佳表现。K、R本周表现最好，一年来最好。我们现在如何看待区域银行的复苏，而没有过去两年一直谈论的那些悬而未决的问题？感觉就像。

所以，2020年第四季度，我们说经济将扩张，当经济扩张时，你会以价值购买股票。所以实际上有一个ETF。我们看到了。

我们看到2021年末是一个非常好的交易，但它持有区域银行和工业股。但它有一个质量筛选器，在选举后第二天上涨了9%。如果你想持有优质区域银行，我认为这是个好方法。

我认为关于链条和打击的有趣之处在于，如果你真的得到了巴佐三的翻版或取消许多银行的贷款增长，那么这就是私人信贷的增长来源，因为他们一直在进行区域银行不愿进行的贷款。所以，如果这实际上与区域银行的增长重新开始，那么这可能会打开局面。我要说的是，只要利率，你必须看看SVB的崩溃，因为他们有糟糕的资产负债表，这仍然是关于你的。但我认为，投资高质量的区域银行，这个ETF是一个好方法。

是的，我的意思是，巴佐三已经比我最初担心的要好。银行和首席执行官成功地让事情发生了。

现在，你有了完全被误导的监管环境，对吧？在这一点上，可能会有更多被误导的地方，对吧？所有这些都是有利的。是的，我认为人们。

正在购买大型银行，因为流动性，就像他们不知道自己想要什么时转向大型科技股一样。现在，我认为从基本面来看，你对一些区域银行，特别是像大脑这样的银行，有更好的感觉。谈谈干净的资产负债表。

当你看看市值低于100亿美元的小型银行时，许多公司拥有惊人的现金流，非常好的资产负债表。其中一些公司甚至支付股息。所以，我认为在投资价值股票的时代，这已经有点被遗忘了。所以，非常相信。

所以，在这一点上，我发现我们提到我们进入区域银行，因为我们谈论道琼斯指数本周表现如此强劲，上涨了百分之几。高盛的托尼·佩萨罗刚刚发布了他的每周报告，毫无疑问，他谈论了他所说的“思维转变”，他说，很长一段时间以来，你一直被要求待在口袋里，简单地持有标准普尔指数的现成形式。

我倾向于认为，这场游戏的下一阶段将有利于均衡加权策略，也就是说，标准普尔均衡加权指数（SPW）优于标准普尔指数（SPX），这仅仅意味着你不需要那么依赖最大的股票，现在你实际上有空间去关注中小型股票。均衡加权与标准普尔指数的市值加权相比。

你怎么看？我认为很容易提出这个论点，因为你知道我已经很长时间一直在积极地构建小型股票。然而，我认为你真正需要思考的是，例如，推动大型增长股票的驱动因素是什么。你真正关注的是布莱恩刚才所说的内容。强劲的资产负债表、强劲的自由现金流，能够在不确定时期发挥作用。

我认为现在你看到的，从历史上看，小型公司在经济增长有基础性助推力时表现良好。这似乎将成为一个催化剂，在一个利率较低的环境中，对吧？我们可能不会像几个月前那样看到利率下降那么多。

然而，根据昨天公布的权力共同点，趋势显然是朝着有利的方向发展，通货膨胀也是如此。斯科特，最后一点是，这真正与这些公司的整体情况以及一些更具信号意义的业务的代表有关。如果我们正在关注潜在的工业活动增加，那么小型股票的代表性要高得多。所以，我认为这与其说是市值交易和估值，不如说是更重要的东西。这不能仅仅是关于估值。

必须有Coinbase。本周，凯文·辛普森，你在Q、D、Vo中持有，它本周仅上涨了45%。

百分比。

达到历史新高。你知道人们在谈论特朗普的交易。总统的交易只是那些与许多其他事情一起上涨的资产类别之一，在某种程度上，人们认为“特朗普交易”是正确的。

我真没想到它在一周内会上涨40%。我承认这一点。但这代表着加密货币实际业务回归盈利能力的交易，市盈率为33倍，再次是其内部增长策略。今天我们将讨论其他一些股票，并在周五玩得开心。但是当这些股票上涨时，我的天哪。

它们上涨了，那么哪些没有起作用呢？布莱恩，必需品、公用事业，本周表现平平，属于下跌股票。必需品、美元品牌和美元通用商店，阿彻·丹尼尔分别下跌了7%和4%。由于今天公布的部分公告，中国股票显然下跌了。

债券代理，正如我所说，必需品和公用事业下跌了。因为如果你预期利率上升，如果增长放缓，如果特朗普的议程更具有通货膨胀性，那么你就有可能出现利率上升、赤字增加和债券代理下跌的情况。是的。

我认为我们很快就会明白，这不仅仅是关于新一代电力和所有这些，以及人工智能的出现，你实际上必须经营一家有现金流和收益的企业。所以，我认为这就是为什么公用事业在第三季度变得如此昂贵。

所以，我不惊讶我们一直看空必需品。我们美国投资组合中持有的唯一必需品股票是Costco和沃尔玛。所以，其他领域已经很贵了。

我认为人们躲在这些股票中，它们不再增长。所以，从产品和空间的角度来看，我认为人们不再使用这些产品。关于医疗保健。

你必须选择时机。

本周许多股票下跌了。

我认为农业，我认为你知道R、F、K，初级公司在某个地方占据了一席之地。我认为明年农业领域，对我来说，这是你可能看到很多混乱的地方，并且会看到你实际获得的职位，以及你实际能够推动的事情。但我认为，在农业领域，不是整个医疗保健行业，而是农业，你应该注意他的关注点，因为我认为这会在错误的方向上引发很多新闻。

至少可以说，是如此。所以，先有车，后有马，在很多方面都闪耀。我们应该如何看待这个领域？

我认为你看到的另一件事是，我们一直认为医疗保健是进攻和防御的结合。然而，现在有很多更容易的方法来在你的股票投资组合中获得进攻。而且没有这种阻碍。我认为，当你看看平台2.0时，医疗保健问题仍然存在。所以，即使在私募股权领域，斯科特，看看私募股权领域医疗保健公司的回报，可能不像我之前提到的其他行业那样有吸引力。

休息一下，我们回来。布莱恩有另一个新的买入，他将告诉你们。

凯文。辛普森也有几笔新交易。我们休息后会讨论所有这些。

CNBC在每个工作日的开盘、中午和收盘时间提供快速易懂的商业新闻更新，涵盖市场、资金，以及从华尔街到普通民众的更多信息。CNBC，杰西卡补充道，好，关注和收听CNBC商业新闻更新，无论你在哪里收听播客。

欢迎回来，讨论我提到的这些交易。我们有布莱恩·博特·戴尔。

是的，你做到了。迈克尔·戴尔，休斯顿基地。它在湾区。好的。

所以这就是我为什么只是。

你知道，永远不要。

假设。

所以，我刚刚给出了中国的情况。好的。所以，如果你回到对英伟达的讨论，我们早期的超大规模企业正在告诉你他们正在做什么。

我刚刚在电话中给你提供了一条信息，他说，我正在解决供应限制问题。硬件跟不上需求，数据中心不是一夜之间就能建成的。所以，你已经有了。

詹森谈到了迈克尔·戴尔和戴尔，一直都在谈论。结合S、M、C、I的困境，我认为戴尔和惠普将受益。所以我抓住机会，上周在1点30分卖出了1月145美元的看涨期权，获得了超过7美元的收益。

嗯，凯文，你的交易非常出色。我的猜测是，它会在我们被叫走之前上涨，但这正是你用看涨期权做的事情。我认为这是一个。

在未来三个月内进行的良好交易。股票今年迄今已上涨了80%。所以，我们当然会继续关注它。

谢谢。感谢所有我们的朋友，感谢你们。凯文，你买了更多C。

M、I，你买了更多Max。在讨论其他股票之前，请告诉我们关于这些股票的情况。

我持有的所有股票都没有上涨40%。有些股票在特朗普之后走势相反。我认为CMA集团下跌的原因是由于悬崖式下跌和波动性，人们认为交易量可能会下降。

所以，这为增加交易量提供了机会，同比增长了18%。我们过去曾讨论过这是一种股息策略，通过股票回购将现金返还给股东。过去三年12月，他们启动了一项不断增加的特别股息。我们认为今年可能达到6美元以上，但这并非保证，但我们希望在它走弱时持有该股票。

你减持了泰克太平洋王子，你可能会非常生气。但无论如何。

我们只在得克萨斯州的许可证中拥有873,000英亩土地，这是一个大地方。

现在，你看着我，非常有领地意识。

你看着我，像个小偷，当我们以正确的原因购买时。所以，我们一个月前以增长策略购买了它。

它上涨了100%。

为什么不呢？所以，利润率为100%。我们继续讨论这个股票。

我们以950美元的价格购买了它，现在它大约是1300美元。所以，我们在这几周内获得了40%的利润。所以，我们减持了30%。

并不是说他们能喊出更高的价格，我的意思是，想想这些发生的事情，简直令人难以置信。这是一个关于矿物价格、天然气、石油和水等商品的皇家游戏。所以我们真的很喜欢它，因为它是一个基础设施项目和数据中心项目。但有时正确的看跌期权，有时则需要时间。

顺便问一下，地理专家们是否认为实际上是奥斯汀？

他出生在那里，上了同一所高中。

他上大学了。他是哪里人？

所以我说了，我说……

他……是的，我们本周在整个市场中都看到了各种因素。非常感谢您的邮件。您知道您是谁，但这个电话非常具体，我希望他们能笑出来。您在苹果和沃尔玛出售了看跌期权。

是的，不想在交易节目中变得太严肃，但我们确保没有看跌期权存在。所以我们所有在11点1分之前产生的想法，我们都亏了一点。在2016年，我们记住了这些教训，同样的做法，2020年，在选举之夜，没有期权，事情会反弹，我们能够参与其中。

然后在周三，我们在沃尔玛和苹果上卖出了看涨期权。只是利用了高波动性，仍然有巨大的力量。这是一种为您的投资组合增加一些对冲，同时增加一些现金的好方法。

谢谢。现在让我们来看看头条新闻。

史蒂夫打了个电话，写道：“嘿，斯科特，特别委员会正在考虑暂停对特朗普的刑事案件，以评估他所说的前所未有的情况。”该通知是作为检方撤销所有待决选举期限的动议的一部分。在相关案件中，史密斯表示，他将在12月2日决定如何处理。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡任命了一位新的美国大使。这位美国出生的外交官曾担任财政部首席幕僚。

据雅虎新闻报道，他取代了迈克尔·哈扎尔大使。雅虎新闻称，内塔尼亚胡是一位才华横溢的外交官，他对美国文化和政治有深刻的理解。东北部干燥和异常温暖的天气导致至少四场野火继续威胁新泽西州的部分地区，该地区已出现干旱。尽管周末有降雨预报，这可能会帮助消防员扑灭火焰，但野火的起因仍在调查中。斯科特，回到第……

我准备好了。谢谢。接下来是史蒂文斯。乔什·布朗将加入我们，讨论他投资组合中的关键股票。

CNBC会在每个工作日的开盘、中午和收盘时间提供快速易懂的商业新闻更新，从华尔街到普通民众，涵盖市场、金钱等更多内容。CNBC，杰西卡补充道，请关注和收听ABC商业新闻更新，无论您在哪里收听播客。

距离标普5000点还有半个点，正如您刚才看到的，我们将密切关注。

但迈克和完全是IT，这恰恰说明了本周的情况。当然，我们的资深市场评论员在这里，为他的中期报告做准备。他们比44000点高。没有人比你更适合总结所有这些。

好吧，斯科特，这实际上是一种病理学。抵抗性行动非常难以强力反击，仅仅是本周发生的激进行动的规模、对这种波动的反应以及所有这些事情。我认为有趣的是，人们发现许多股票存在机会。

人们关注的是，无论是今年以来的领涨股，还是昨天和今天真正推动市场前进的股票，还是在金融等领域发生的一次性旋转。所以，达到6000点本身就具有很大的意义，除了它也是今年以来的25%。它也发生在标普500指数看起来有点过热的时候。这并不一定意味着疲软，而是意味着力量。但现在，您应该根据从这些交易中积累收益的速度来调整预期。

本周的回报。人们今天正在讨论这一点。这是否意味着您将面临一个持续到至少选举日，甚至到1月就职日的风险事件？

我绝对认为这是顺风，毫无疑问，只要没有其他因素来扰乱它，它就会持续下去。但这并不意味着每天都会上涨，这并不意味着您会看到回调。如果您查看从选举日到就职日的路径，通常在其中某个时间点会有一些回调。也许是1月的事情，但即使这样，我们已经从选举前上涨了几百分比。所以，您知道，如果您保持参与，我总是觉得设定较低的预期不会造成伤害。

当然，我们现在在哪里？让我们看看收盘钟声，我们距离标普5000点只有不到一个点。乔什·布朗将加入我们，分享他的交易更新。我知道，在我们休息期间，我们可能会突破6000点，因为事情就是这样发生的。我们休息后回来。

您是否正在收听《半场报告》播客？您还在等什么？请在您最喜欢的播客应用中搜索我们。现在关注《半场报告》播客。

我回来了，今天电视之神似乎在关注我们。我们在广告休息期间没有突破6000点。我们将继续关注，欢迎乔什·布朗。在讨论这些交易之前，请先谈谈您对本周的看法，因为在许多方面，它都非常非凡。乔什。

是的，我认为这对全球投资者来说是一个很好的肯定，即长期来看风险是有回报的。我刚刚在CNBC上首次露面，与观众讨论市场，标普500指数在12点或12点50分左右。因此，在过去的近15年里，它上涨了400%。这不是每天或每月都会发生的事情。在这一时期，我们多次经历了巨大的回调。

但总的来说，信息一直是，您不会每天都因为承担风险而获得回报，但如果您采取明智的风险，最终事情会朝着正确的方向发展。我认为，今天、周一或周二是否突破6000点并不是最重要的事情。最重要的事情是人们正在倾听，并根据自己的投资组合采取相应的措施。

对吧？当我们讨论这些交易时，我们应该关注这一点。所以您卖掉了Sweetgreen。

这是第一件事。告诉我关于这次交易以及您为什么这么做。是的。

Sweetgreen在我在买入后上涨了很多，这是一个我最近持有的仓位，我关注的是技术面。他们昨晚公布了业绩，股价下跌了5%到10%。我认为这是一个不错的报告，他们给出的指导范围可能有点令人失望，我看到一些公司要么只是重申，要么有一家公司今天早上下调了目标。

所以，我不觉得我放弃交易很糟糕。它可能会再次上涨。我可能想重新进入。它仍然在我的屏幕上。

这是高盛今天将其评级降至中性的原因。是的，他们必须买入。他们维持了40美元的目标价，我们都知道。

我与这个领域有很大关系，因为我们即将讨论的股票。但我还在Shake Shack，在某个时候，你必须选择你最喜欢的。

好的？Sweetgreen是Toast的股票，所以说，Toast不是。我这么说，是因为这些股票今天正在上涨。创下52周新高，也是自2021年12月以来的最高水平。

是的，看看，这家公司在过去9天里新增了7000家门店，现在有127000家餐厅使用Toast的产品。这家公司之所以出色，是因为他们通过支付网关进入市场。任何在机场买过松饼的人都知道，屏幕上显示，您将手机举到上面。

但是，一旦他们通过餐厅和连锁餐厅进入市场，这就会打开他们销售的所有其他解决方案的潜力。他们发现，例如，当公司使用他们的白标订购解决方案时，例如能够在睡觉时或从您最喜欢的餐厅订购，因为Toast正在提供他们的技术，客户的忠诚度会提高，订购频率也会提高，这就是增长业务。截至上一季度，年复利收入达到16亿美元。

法官，同比增长了28%。在支付领域，几乎没有其他公司能够以这种速度，而且还是盈利增长。所以我认为我最初对这只股票的兴趣现在得到了实际结果的验证，我将继续持有它。

好的，为了清楚起见，只是说Sweetgreen是乔什·布朗投资组合中的Toast，您永远不知道。

永远不知道，Sweetgreen会没事的，但我再次说，我可以让所有这些股票小幅盈利，但我将坚持这只股票。

我没有发表更广泛的评论。显然，谢谢，乔什。很好。我们可以安排乔什·布朗的下一个节目。

我们回来，我们必须安排您下周的收益报告。思科系统将在周三收盘后公布业绩，布莱恩·贝尔表示，该股昨日收盘创下52周新高。

您认为您知道什么？人们忘记了思科实际上是一个很好的平衡投资机会，与科技领域的一些更昂贵的股票相比。我们还持有Valivieso，该公司已连续十年增加股息，这是一个非常棒的股票。

迪士尼将在周四收盘前公布业绩。我们对迪士尼的看法如何？

是的，这是少数几家真正赚钱的流媒体公司之一。我们可能会将其排在第四位，我们仍然认为鲍勃·伊格尔在处理这些事情方面做得很好。

Shopify将在周二公布业绩。您也在关注它。是的。

我们在加拿大以加元持有，在美国以美元持有。

但是，您想想我们经济的真正支柱。我们今天在节目中讨论了很多。小型和中型公司，无论是私营公司还是上市公司，Shopify是小型和中型美国公司股票的平台。

本周美元走强了吗？

是的。

您如何看待股票的总体方向，本周特斯拉和亚马逊等股票表现良好，但您认为这些股票还有进一步增长的潜力吗？

是的，我的意思是，我们之前讨论过Home Depot和Lululemon等股票，以及餐饮业的复苏，以及星巴克的复苏，我认为在消费领域有很好的股票选择。

我们之前讨论过，我们认为能源和金融公司正在复苏，我们认为消费类公司，特别是进入下个财年的盈利报告，将表现出色。如果您想关注消费类股票，请先排除特斯拉和亚马逊，然后关注这些优秀公司的盈利情况。

好的。我们休息一下。我们回来后会讨论一只股票。

我的意思是，我知道每个人都在谈论所有上涨的股票，我们将讨论一只股票。他们经历了六周的跌势。我们委员会的一位成员将带您了解下一只股票。

我回顾的股票是BHP。它经历了六周的跌势。它今天又下跌了5%。

布莱恩谈到了他持有的BHP集团股票。这里发生了什么？中国。

中国，中国。我认为我们今年可能会将其作为亏损抵扣。它已经非常糟糕，在过去一年中下跌了19%，如果您说5%，5%的利润，它将在澳大利亚拥有铁、铜和煤炭的最大矿商，但这是中国。因此，市场认为这些刺激计划实际上将对整个经济产生影响。我认为这些股票将继续面临压力，就像今天所有其他与中国相关的交易一样。

能源行业非常有趣。在特朗普总统任期内，它是表现最好的板块，但在拜登总统任期内，它是表现最差的板块。这似乎与我们对股票的看法完全相反。

它做了什么？我认为这很好，因为很明显，在铁矿石等大宗商品领域，您想到中国正在建设工厂，这就是他们真正需要的。他们需要BHP，但那里已经过度建设了。

所以，对我来说，这就像一个不同的结构性阻力。但我认为，在能源领域，我认为这不会是“钻井，宝贝，钻井”。您需要关注那些在其他公司中表现良好的公司。

这些公司仍然保持财务纪律。我认为您将继续关注能源领域中财务纪律良好的公司。他们知道，如果他们希望投资者继续投资，投资者需要这一点。

是的，材料行业本周表现不错，上涨了1.5%，今年的表现也相当不错，上涨了10%。但几乎所有其他股票都是绿色的。我们将休息一下，然后讨论文件。

我们刚才看到标普500指数首次突破6000点。我们现在略低于这个水平，但相信我，我们做到了。我们第一次在2024年2月8日突破5000点。

今年我们用了9个月才突破1000点。

这真是一个非凡的一年。我们将会观察市场在一天剩余时间内的表现。您是否发现了一些交易？是的，是的，真是太神奇了。

好的，真是太神奇了。

我正在寻找什么，但我想让您给我最后一次交易，因为您……

非常感谢您，感谢您的精彩演讲。格拉斯勒银行公司（GBCIK），一家很棒的银行，对吧？好东西。

我买入TF。我认为，考虑到其历史，我认为有很多机构投资者和情绪。

我认为，这些银行集团正在印钞，我认为他们将有超过6美元的特别股息。

对吧？这让我们结束了。您一直在收听CNBC的《半场报告》播客，您可以在每个工作日的下午12点在CNBC上收听我们的现场节目。

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